ACB News《澳华财经在线》11月14日澳洲财经时讯，主流媒体报摘： 
 

中资财团收购西澳知名乳业品牌
西澳州最老牌乳业公司、有着130余年历史的Brownes Dariy由A股上市公司上海广泽食品科技股份有限公司（广泽股份，600882.SH）所率财团以不详价格收购。Brownes是澳大利亚西澳州家喻户晓的品牌，产品包括风味牛奶、酸奶、奶酪等。公司在过去两年在席卷全国的乳业寒流中严重受挫，而中国投资者的进驻将为Brownes开拓海外市场带来巨大机遇。（点击查看 今年最大一起食品交易浮出水面）

(AAP)

迈高维州婴儿奶粉厂或将再出售
迈高或将很快再次启动资产销售，一些观察人士赌定澳竞争与消费委员会将敦促新东家加拿大萨普托出售价值数千万的牛奶加工资产，以消减竞争弱化的担忧。去年迈高曾与美赞臣及印尼的Kalbe达成协议，准备挥资2.6亿在维州的Koroit打造年产4.5万吨的婴儿配方奶粉厂，这座工厂与瓦南布尔的工厂并入同家企业会导致市场权力集中，消息人士称萨普托或考虑将之剥离，潜在竞标者包括百嘉、Paramalat 或Goodman Fielder。（点击查看 迈高与美赞臣合作动态）

(The Australian)

NAB商业环境指数创下历史新高
澳国民银行月度商业调查报告发布，十月份全国商业环境指数创下了历史新高，指数值由9月的14升到了21。企业经营条件更加良好，各行业势头普遍积极，甚至零售业也出现改善。报告认为，这种极强劲的状况可能会产生溢出效应，拉动劳动力市场及投资。不过，NAB经济学家告诫，此次的结果极为强劲，主要是由制造业驱动，但可能难以保持，因为领先指标如远期订单数并不很理想。（点击查看 央行点评澳洲商业投资复苏）

农村服务业务发力Ruralco利润跳涨
农企巨头Ruralco（ASX:RHL）截至到9月30日年利润跳涨到2240万澳元，塔州及东部州季节条件良好助力核心的农村服务分支增长，此前一年创净利润430万澳元，是由于活畜与水务部门结构重组的拖累，而这两个分支上财年均取得了盈利增长。受前半年的并购助力，集团的基础盈利亦拉升58%，达到6540万澳元，其中农村服务分支为8790万澳元，受益于较高的活畜及羊毛价格及不动产销售额增长。（点击查看 农企艾狄士年利润破亿）

（AAP）

Bunnings以1.8亿出售4处店铺地块
西农集团旗下的五金件巨头Bunnings以超过1.8亿澳元出售在澳新地区的四个地块，并采取售后回租模式继续运营，未来或许还有更多类似交易，中介方JLL。买方CBRE全球投资者认为家装是零售行业的高利润领域，受益于房屋翻修、装修及人口统计学变化。四块地分别位于阿德莱德、奥克兰与悉尼的主干道，总使用面积超5.4万平。

前新州州长NAB任职五月薪水90万
新州前州长拜耳德担任澳国民银行机构银行部主管前五个月拿到90万澳元报酬，年化后约相当于210万澳元。年报显示拜耳德4月21日上任，总薪酬88.6万，包括76.3万现金及短期奖金，这比州长38.7万澳元的薪水高出一倍多。NAB总裁Thorburn年薪为663万澳元。不过该行高管总体薪酬较2016财年有所下降。

建材集团出内鬼蒙受1400万元损失
水泥集团Adelaide Brighton一员工被指“蓄意遮掩货款欠付”，公司17财年会因此蒙受超过1400万澳元的损失。会计方KPMG发现多起交易收支不一致，一些客户购买产品后未足额付款，该员工或在其中有诈骗行为，正接受调查。AdBr主要制造水泥、石灰及其它建材，市场分析师对其17财年息税前盈利预估为2.86亿澳元。

（The Australian）

午报：澳股月内涨幅吐尽 跌破6000点 大面积强烈抛盘
 

工业爆破品需求强Incitec利润翻倍
爆炸品与化肥制造商Incitec Pivot（IPL）截至到9月30日年度净利润翻番到3.187亿澳元，远超分析师预期的2.98亿澳元；营业额增长3.6%到34.73亿澳元。美洲业务改善最明显，售往美国采石场的工业化学品增长尤其强劲；股东将获每股4.9澳分末期股息，公司还宣布发起3亿澳元股票回购。今年8月到11月初，公司股价上涨了超过20%。

中国投资持续涌入悉尼地产市场 
现金充足的中国企业集团深入悉尼郊区写字楼与公寓市场，近期约有价值2亿澳元的地块换手，最新力证是一亚洲集团初次入澳，就以5200万澳元收购北悉尼Miller 街一座4930平米的办公楼，预计可产生稳定租赁收益，由莱坊国际主理交易，卖方2011年的入手价是2250万澳元。另一中国私人投资者Xue Shuihe据称也在买入北悉尼一座塔楼。
安保资本将太平洋高速1号的地标大楼以1.14亿出售给中国投资者，交易将要完成，大楼由CBRE负责营销，是北悉尼最大的地块之一，可转建公寓。中国SJP地产集团悄然以4500万澳元买入Cross 街项目临近地块准备进行下期公寓开发。今年第三季度，中国对澳地产投资为7.38亿，远超前半年总和的4.96亿澳元。

(TheAustralian)

壳牌抛售Woodside价值22亿元股份
周一闭市后，皇家壳牌宣布任命UGS与摩根史丹利作为承销方，削减在Woodside石油公司（WPL）的持股由13.2%降到4.8%，抛售股份价值约22亿澳元，占到后者已发行股本的8.5%，据称每股售价定于31.1澳元。WPL总裁Coleman表示，与壳牌有着强劲与持久的关系，撤资后这点仍不会变。壳牌最早时持有WPL 34%的股份，逐步抛售，反映出近年来更多倾向于直接持股运营性初级实体的取向。目前双方在澳仍有多个液化天然气项目上合资。

德国Aldi超市在澳年销售额突破80亿
德国Aldi超市在2017财年销售额增幅达到10%，自投注更多资源发展鲜食供应后年销售额已突破80亿澳元，总裁Daunt示意仍有空间再开100间店。他表示，大对手Woolworths与Coles激烈的价格战对于自身业务几乎没有影响，Aldi的“价值”策略备受现金吃紧的购物者认可。自2001年进入澳洲市场，到今年11月底，Aldi第500家店将在悉尼外郊的Glenmore公园开业。

澳年中预算复审 或受政坛风波影响
堪培拉的官员开始筹备年中预算复审报告，将厘定的预算支出计划将专注于扶持就业，其它包括国防合同等的支出决定也会进一步敲定。报告将于圣诞节前发布，由于企业利润增长及贸易条件改善，预计本次的预算状况会有所改善。目前直到明年三月澳执政党面临着一系列的补缺选举，联盟党在双重国籍丑闻冲击下仓皇应对羽翼流失的状况，作为折衷其到2010-21财年实现预算盈余的目标或会推迟，以划拨资金支持中产收入税削减，赢取支持。

三巨头联手欲收购昆州煤炭出口港
铁路运营商Aurizon与麦格理、Brookfield组成财团准备拿力拿下深陷债务困境的昆州煤炭出口终端 Wiggins Island，根据提出的结构重组方案，Aurizon希望收购出口设施，而两大投资巨头意在获取与港口关联的多座煤矿，核心条款包括为其偿还银行贷款提供35亿美元的融资支持。经过8.5亿的投资及多年运营Wiggins Island已发展成连接铁路系统的新港口，初始煤炭运载量2700万吨。

澳前总理参与Spaceship五千万融资
退休基金Spaceship完成2017年以来最大一轮创业融资，从诸多支持者处获得5千万澳元，包括由前澳总理吉拉德担任董事合伙人的新硅谷风投基金。Spaceship向澳洲退休金领域的挺进颇具争议，它向客户承诺重点投资于全球快速增长的科技股，今年六月时曾融资了1950万澳元，去年7月融了155万。据称它在管资金额以每天百万的速度增加，不久就会超过1.5亿。独角兽科技公司Atlassian联合创始人Brookes在前两轮之后增投了350万。

Stockland逆周期挺进珀斯房产市场
澳最大房地产开发企业Stockland逆周期而动，投资9100万澳元收购珀斯市的4600个宅基地块，给当地房市复苏投上最大信心票，三大片地分别位于珀斯北郊、南部与CBD西北。住宅部总裁Whitson说，西澳经济出现早期改善迹象，尤其是在珀斯，新购的三块地将用于长期开发宜居平价社区，以利用未来几年的新增需求，他称珀斯房市“已经接近底部”，到2018下半年会显著增长。今年连续三个季度珀斯的宅地销售均保持在较高水平。
 

盘面动态
SPI期货指数跌21点，报 6013, AUD 报76.25 美分
道指 +0.1%, S&P500 +0.1%, 纳斯达克指数 +0.1%
英国富时100 -0.2%, CAC -0.7%, 德国DAX -0.4%
金价 +0.3% 报 $US1279.38
布伦特原油 -0.7% 报 $US63.09每桶
铁矿 -0.7% 报$US62.19 每吨

(AFR)

11.13 Mon

 

新发布的中国境外投资报告揭示，今年九月季度中国的全球房地产投资同比挫减了51%，主要受到政府加大房地产海外投资管控及十九大到来等因素影响。当季投资总额是25亿澳元，澳大利亚仍是中国海外房地产投资首选目的地，总投资额7.83亿，其次是英国与香港地区。对澳投资以开发地块收购为主，占比63%，35%投资于写字楼，其余是工业及住宅。碧桂园因收购墨尔本Wyndham Vale开发项目而一马当先。
报告制作方Cushman & Wakefield资本市场部主管Quigley指出，与政策导向相一致，中国投资者开始瞄准澳洲较低价位较小型的开发项目，不再追求大型的热门地块。并且受政府政策引导，可以看到老牌的中企集团开始加大海外市场资本循环使用，而非将资产销售收入返还国内。

预期公寓过剩压力减退 开发商变乐观
新加坡上市的Frasers Centrepoint加入其它开发商队伍，计划增加公寓发售的数量。公司主要瞄准东海岸的中层市场，不易受到中国买家退潮对奢侈公寓的影响，以及投资者撤离对较低端市场的冲击。受澳洲分支推动，Fraser母公司上年盈收大增，其高管 Fehring预计，随着供应退潮，新公寓市场将会更好的消化需求，因为那些依赖楼花销售的项目将需要更长时间才能启动，而即将入市的存量房则捡到市场空档，“交易行情会慢慢恢复到正常”。他认为供应过剩只是局部、个别现象。

九娱乐广告收入超预期 预计年盈利大增
九娱乐（NEC）年会上总裁Marks预计，前半财年在都市免费收视市场的份额将会超过39%，广告收入将随之上升。九娱乐紧盯25-54岁人群，目前在这个年龄区间的黄金时段收视率是37.2点，占据第一位。“我们注意到分析师预测的EBITDA盈利已提高到了2.04-2.3亿澳元”，考虑到目前都市电视业务及9Now的积极表现，集团的盈利可能会达到这个区间的上端。2018财年预期分红额持平于9.5澳分，到2019年则将能够加大分红。

澳服务业投资上升受益于中国需求
澳储行副行长盖伯·德贝尔在悉尼演讲时称，澳洲商业投资前景已经改善，服务业投资的扩张势头突出，只不过由于统计原因没有充分体现在官方数据中。“资源业之外的投资支出展现生机，过去几年来非矿业投资稳固向上”，主要是在服务业如医疗、信息、传媒与电信。他表示，澳洲服务业尤其受益于中国的增长，那里经济结构重心也在向服务业倾斜。（点击查看 澳央行把脉非矿业投资：乐观定调 尚需运气）

双11花出了澳洲全年零售额的三分之一
中国消费者一天之内花出了澳洲全年零售销售额的三分之一，中国最大电商巨头阿里巴巴的双11狂欢节24小时内销售额为337亿澳元（合人民币1683亿元），创出历史新高，澳洲为其平台所售出商品的第三大来源国，彰显出澳洲消费品在中国日渐增强的市场地位。保健品公司 Suisse与悉尼的Bio Island是受欢迎度排名前五的海外品牌。而澳洲华人成为双11当天的第五大海外购物者群体。

(AAP, TheAustralian)

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