【6.25】今日财经时讯及重要市场资讯

2018-06-25 08:38:49 来源：《澳华财经在线》 编辑：E001 文章类型：综合报道

CBA大刀阔斧推进改革财管和房贷经纪业务单独上市

澳联邦银行（CBA）今日发布公告称，计划将负责财富管理和房贷经纪业务板块的CFS集团分拆，将其单独上市。同时该行还在对其一般保险业务进行战略审查，不排除将其出售的可能。

CFS集团包括数家公司：Colonial First State、Colonial First State Global Asset Management (CFSGAM)、Count Financial、Financial Wisdom 和Aussie Home Loans。

该银行在4月份宣布计划将其全球基金管理部门CFSGAM上市，分析师预计这笔交易可能获得40亿澳元资金，并使CBA更加偏重于零售和商业银行业务。CFSGAM代表客户管理约2190亿澳元的资产，并在美国、欧洲和亚洲设有办事处。但CBA的战略方向是将资本用于回报率更高的零售和商业银行业务。

CBA表示，股东将现有CBA股份比例获得CFS集团股份。分拆后，CBA不再拥有CFS集团的任何股份。公告中说：“CFS集团将受益于单独上市和追求自身发展战略的能力。”

CBA将保留其金融咨询业务Commonwealth Financial Planning，该业务将合并进零售银行服务部门。

分拆的消息公布的同时，CBA首席执行官Matt Comyn还宣布了六位高管的任命，包括副首席执行官、首席风险官、首席信息官等，以及对领导团队的改革。

上周末悉尼房产拍卖清盘率继续下滑

据房产平台Domain的最新统计，由于买家从银行获取房贷的难度加大，悉尼房产拍卖清盘率继续下滑。

上周末悉尼预定了516场房产拍卖，有74场拍卖提前取消。目前报告结果的拍卖有319场，初步清盘率为54.5％，比前一周的56.8％有所下滑。仍有123场拍卖尚未报告结果。上周末的最终清盘率为47.5％。

上周末出售价格最高的物业是Turramurra区Trentino路29号的一套五卧室独立屋。该物业在拍卖前以420万澳元售出。

总体上看，悉尼的高价位地区仍是北岸，其次是东部郊区和内西区。今年1月至5月的清盘率数据显示，悉尼传统的富人区清盘率仍然强劲。北Balgowlah、伊丽莎白湾、莫斯曼、格莱布、北邦迪、莱恩湾北、兰德威克和Birchgrove的清盘率为73％至75％。邦迪海滩、勃朗特、Enmore、Curl Curl和Cammeray清盘率均高于80％。

拖累全市清盘率的郊区有Cabramatta，五个月拍卖成功率仅为25％，利物浦（28.1%），布Brighton-le-sand（34.4％）和Pennant Hills（36％）。

Domain Group数据科学家Nicola Powell说，冬季为传统上的淡季，这也是影响拍卖市场走弱的一个因素。

供过于求致房价下跌 2020/21或将迎来曙光

国际清算银行牛津经济研究院（BIS Oxford Economics）最新发布的《2018-2021年住房前景报告》称，澳州房价预计会继续下降，除住房供应过剩外，收紧贷款政策和打压投资者也导致了这一局面。本周一发布的报告预测，到2018/19年底，澳大利亚房地产市场在过去连续四年里，每年有20万套以上的新房供应过剩。

BIS高级经理Angie Zigomanis表示，供应正处于“创纪录水平”, “对房屋的需求也有所增加，预计2017/18年度的人口增长将超过40万人，这是自2008/09年度海外净移民高峰以来的最高水平，但这仍不能满足庞大的供应量。” 因此，供需失衡日益加剧，导致2018/19年房价疲软。

此外，报告还抨击正是投资者受到限制，才导致所有市场放缓。虽然Hobart在2017/18年度的表现例外，但预计2018/19年度Hobart房价也将进一步下跌或持平。新州和维州受到的打击最为严重。Zigomanis表示：“悉尼和墨尔本住宅市场都是靠投资者需求推动的，因此投资者活动下降就会影响房价上涨。”

放眼未来趋势，预计投资者需求减少和新住房建设的减少将使2019/2020年的房屋供应大幅下降。到2020/21年间，随着供应量低于需求和经济状况好转，全澳的房价将会上升。

oOh!media5.7亿成功收购Adshel

户外广告商oOh!media成功买下HT&E旗下Adshel 广告业务，收购价5.7亿澳元，击败竞争对手APN Outdoor胜出此局。oOh!media最初在4月份曾出价4.7亿澳元，但遭HT&E拒绝，而APN Outdoor随后提出了5亿澳元的收购要约。

今年6月，APN将报价提高到5.4亿澳元，APN无暇顾及因为该公司自己也面临法国广告巨头JCDecaux 11亿澳元收购要约。

周一，oOh!media以5.7亿澳元的全现金报价与Adshel达成了协议。oOh!media首席执行官Brendon Cook表示，Adshel在澳大利亚和新西兰拥有超过21，000个广告牌和800块屏幕，因此此次收购有望扩充其现有的12，000块传统和8，000块数字广告牌，遍布路边、零售商店、机场、写字楼、咖啡馆和酒吧。

此次收购仍需经ACCC批准，基金来源是新债务和3.299亿澳元的股权融资。预计将发行约7200万股oO!media新股票，每股4.60澳元，约占其当前发行资本的44%。

由于筹集资金，oO!media暂停交易。上周五收盘价为5.35澳元，市值达到8.824亿澳元。与此同时，Oo！Media还重申其年度基本盈利指引为9400万至9900万澳元，较上年增长4.3%至9.9%；资本指引为3000万至4000万澳元。

CTP与IPL签订天然气销售协议

Central Petroleum Limited (ASX:CTP)6月25日宣布，已与全球性工业化学品公司Incitec Pivot Limited（ASX:IPL）签订一份天然气销售协议，由CTP拥有的Palm Valley和Mereenie气田为对方提供至少20TJ/d天然气，天然气运输预计将从今年12月份北方天然气管道（Northern Gas Pipeline）投入商业运营起开始，直到2019年12月31日。

CTP正在与APA Limited（ASX:APA）讨论如何将Mereenie天然气田升级连接到Amadeus天然气管道。若CTP与APA达成商业协议，IPL将可以选择进一步增加天然气购买量。

今年3月1日，CTP曾宣布成为昆士兰州政府竞标项目中地块(PLR201718-1-1)的中标人。目前，CTP已与IPL达成协议，将按照50:50比例组建合资企业。根据合资安排，IPL将在初始勘探期间为评估钻探成本提供高达2000万澳元资金支持。

Anglicare：Centerlink服务自动化对弱势群体造成伤害

Anglicare Australia发布了名为《为福利改革付出代价》的报告，该报告是研究Centrelink自动化服务对Anglicare员工和客户的影响。这项研究是在昆士兰州南部、塔斯马尼亚州和西澳大利亚州进行的。Anglicare Australia称，推行Centrelink服务自动化给社区部门造成精神压力并带来负担。

Anglicare公司执行董事Kasy Chambers表示，“研究发现，随着Centrelink服务越来越自动化，人们的感受被忽略，和人说话越来越难了。” Centrelink服务中心的工作人员忙着指导人们使用电话和电脑，而不是直接提供帮助。同时，用户报告称，在电话上等了几个小时得到的结果却是被切断。

Chambers表示：“Centrelink可能以为这是节省时间和钱，但其实是把负担转移到了客户和帮助客户的服务上。”Anglicare三分之二的员工表示，因为客户感到紧张和焦虑，所以自动化使他们需要的帮助支持增多。

Centrelink方面表示，就业热线的平均等候时间为30分钟。而Anglicare的客户却报告称，他们往往会在电话上等了几个小时，并且断线率和不接听率都很高。Centrelink过去一年的数据显示，有3300万通电话没有得到回复，5500万来电者听到占线信号。

活畜出口商Emanuel出口执照遭暂扣

位于珀斯活畜出口商Emanuel通过Awassi Express向中东出口绵羊，成千上万只因极端炎热天气死亡，这导致该公司出口执照被暂扣，Emanuel表示将与有关部门积极合作。澳洲农业部6月1日命令Emanuel“说明理由”为何要持有出口许可证，并且会启动对8月份发运输的刑事调查。

根据该州的动物福利法，西澳州政府也在调查对Emanuel提出刑事指控的可能性。上周，澳大利亚动物协会向联邦法院提起诉讼，质疑向Emanuel发放向中东出口58，000只羊的出口许可证的有效性。活动人士声称，发放许可证是非法的，包括澳大利亚兽医协会在内的专家出于福利考虑，建议终止北半球夏季绵羊贸易。

Hometown提高对Gateway Lifestyle的收购报价

收购廉价住宅开发商Gateway Lifestyle之战火热升级，来自美国的竞购者——房屋与社区建设巨头Hometown把报价提高到每股2.32澳元，恰巧超过加拿大巨头Brookfield的报价2.30澳元/股。就在上个月，Gateway(GTY)股价曾一度跌至1.70澳元/股。

Hometown已对Gateway 18%的股票进行了投标前承购，很可能已拥有Gateway 9.5%的控制权，这意味着它拥有了拦截性股权（购入足够股权以阻拦收购提案）。但是，由于Hometown是美国公司，因此需要得到澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）的批准才能继续进行收购。两家公司提案都应受各项协议计划规限。

Brookfield的收购要约对Gateway估值为6.35亿澳元（按股权价值）或接近9亿澳元（按企业价值评估）。在批准尽职调查之前，Love正在研究公司的选择和Brookfield协议。

澳洲百余家出口商将参展中国国际进口博览会

中国国际进口博览会将于１１月在中国上海举行。届时澳洲贸易部长史蒂夫·乔博将带领超过100家澳大利亚出口商参加中国国际进口展览会（CIIE）。中国国家主席习近平将出席这次活动，这将是全球数千家企业寻求进入中国蓬勃发展的消费市场的机会。

澳大利亚贸易委员会称，希望参展的澳大利亚公司必须在6月30日之前注册，注册将在未来几周内完截止。一个标准的9平方米商业展位的费用是3,000美元（4030澳元）。

据悉，希望参加该活动的澳大利亚出口商的注册资料均已提交。澳大利亚邮政、Metcash、Blackmores、Swisse、Meat & Livestock Australia和澳航货运等100多家公司都将参展。

CIIE网站称，超过160家世界500强企业已经签署了中国国际进口博览会参展合同，并列出了参展商收到邀请所需的三个“主要特征”。包括“国际先进水平”的企业，“普遍性和代表性”的企业和拥有“一流国际标准”的企业。

上个月访问上海期间，乔博表示，澳大利亚是第一个被邀请参加中国国际进口博览会的国家，他还会见了上海市市长。他鼓励澳大利亚公司参加此次活动。

华为澳洲公司收入下降砍掉全部研发费用

华为提交给澳洲监管机构的财务报告显示，去年该公司在澳大利亚的研发支出为零。最近三年，华为在澳洲的研发费用逐年下降，从1010万澳元降至830万澳元，再降至810万澳元。

财报显示，华为澳洲公司去年的收入去年下降了5000万澳元，至6.232亿澳元，降幅为7.4%。

华为澳洲公司的增长有赖于澳洲电信运营商Telstra、Optus和沃达丰对新5G项目的决策。但澳洲安全部门担心两大中国电信巨头华为和中兴与中国政府的关系，联邦政府决定禁止两家公司向5G网络提供设备。

华为澳大利亚公司事务总监Jeremy Mitchell对费法传媒表示，收入下滑主要是由于项目的时间安排。一些大型电信和企业项目正在逐渐减少，而其他一些项目正在逐步增加。预计2018年集团将实现两位数增长。

他还称，研发支出下降的原因是所有研究都将由中国总部进行，所有当地研发费用也都被收回总部。

虽然华为澳大利亚公司2017年“研发费用”记为零，但该公司否认与前几年相比削减了支出。华为发言人表示，公司向凯恩斯的James Cook大学提供价值超过100万澳元的物联网研究设备，并已向悉尼总部的新创新中心投资600万澳元。

10天前，华为技术澳大利亚董事长John Lord、董事John Brumby和Lance Hockridge致函联邦议员，向他们保证公司符合所有国家安全要求。信中提到公司的“700多名员工”。但在财报中，截至去年12月，华为澳洲公司有336名员工。公司表示，两个数字之间的差额来自独立承包商。

一周市场重大并购资讯

中澳合作快讯

FIRB批准Perilya对MYL的投资

澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB) 已批准澳大利亚矿产勘探开采公司Perilya对澳交所上市公司Myanmar Metals（ASX:MYL）进行股权投资。Perilya此前同意通过认购该公司新股的形式收购MYL的19.99％股份。

Perilya由中国最大综合锌生产商、深交所上市公司深圳中金岭南有色金属股份有限公司（000060）全资持有。中金岭南总部设在深圳，主要铅锌产品生产基地在韶关，其注册资本43200万元，控制世界约1.4％的锌产量。

MYL与Perilya结成战略联盟时签订的合作条款包括MYL从Perilya获得技术、未来财务融资、采购、矿产加工和市场营销等方面的支持。

MYL拥有独家选择权来获得Bawdwin项目51％的权益，该项目已获得特许开采权。其他权益由MYL合作伙伴所拥有。

Bawdwin项目拥有全球最高品级多金属矿床，推断符合JORC级别的矿产资源量为8200万吨，其中含铅4.7％、含硒119克每吨、含锌2.4％、含铜0.2％。

Senex Energy与Jemena 天然气公司达成交易

Senex Energy（ASX:SXY）已与大型基础设施运营商Jemena公司达成协议，约定共同推进Senex公司的Atlas项目，由Jemena新建基础设施以加工和运输Atlas项目出产的天然气。

中国国家电网公司（State Grid Corporation)拥有Jemena公司60％股权，其余40％股权由新加坡电力公司（Singapore Power）持有。

Jemena将建立并运营一个日处理能力为40兆焦耳（Terajoule）的加工厂来对该项目所出产天然气进行处理。此外，该公司还将新建一条长度为60公里的天然气运输管道，以便将天然气输送到昆州现有Darling Downs天然气管道中。

上述天然气加工和运输管道设施预计将耗资1.4亿澳元左右，这笔资金将由Jemena提供。新建天然气加工厂和管道将服务于各类商业用户和工业用户。

Sirtex董事会向股东推荐鼎辉远大的18.7亿澳元的收购报价

澳交所上市肝癌治疗公司Sirtex Medical Limited（ASX:SRX）告知股东，支持中国股权投资机构鼎晖投资（CDH Investment）18.7亿澳元的收购报价，放弃之前与美国大型医疗公司Varian达成的收购协议。

公告中说，此前公布的鼎晖每股33.60澳元的出价已被修改，现在包括鼎晖的战略合作伙伴远大医药（00512-HK）作为联合出价人。

今年1月Varian向Sirtex提出了每股28澳元的收购要约。就在Varian股东对收提案投票后的几天，鼎晖突然加入了竞购。上个月Varian曾表示，不会提高1月底提出的16亿澳元收购报价，也不会出具反提案。

香港长实向APA发出130亿澳元收购要约

6月13日，澳最大的天然气管道公司APA（ASX:APA）收到李嘉诚家族旗下的香港长江实业集团有限公司的130亿澳元收购要约。收购价每股为11澳元，长实已对APA展开尽职调查。

包含债务在内，该交易的对价约为223亿澳元。随后不久，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）承诺将对收购案进行全面审查，而长实报出的收购高价可能还不足以赢得ACCC的认可。

一周后，APA第一大股东、大型养老基金UniSuper宣布拟与香港长实建立合作，一起加入130亿澳元的收购。

BPT未放弃对Quadrant Energy的收购

据推测，油气开发商Beach Energy（ASX:BPT）正在对西澳地区最大的天然气公司Quadrant Energy进行收购评估，Quadrant Energy目前由Brookfield集团和Macquarie集团所有。

Beach Energy去年年底以15.85亿澳元收购上游油气公司Origin Energy并实现“转型”，而Quadrant Energy的所有者则在今年尝试了多种方式以寻求突破，包括澳交所上市IPO，但最终未能成功。

据消息人士称，Beach Energy已进入标的公司的资料库，并考虑如何使Quadrant的投资组合与公司管理及未来发展计划相适应。

此外，还有消息显示，澳能源巨头Santos可能重新考虑并购Quadrant Energy。

South32欲投资17.5亿澳元控股Arizona Mining

South32（ASX:S32）已宣布将支付13亿美元（约合17.5亿澳元）用于收购多伦多上市公司Arizona Mining的83％股权。South32于2017年5月就开始投资Arizona Mining，并不断增持该公司股份。

Arizona公司的主要资产是位于美国赫莫萨的锌矿和银矿，以及亚利桑那州的铅矿。South32首席执行官Graham Kerr称，该交易使South32能够对这些基本金属矿的设计和开发进行优化，给公司股东带来较大收益。

South32的出价为每股6.2加元，与Arizona Mining上一个交易日收盘价相比溢价50%。

B2Y拟购买昆士兰州煤矿

澳大利亚上市矿业公司Bounty Mining(ASX:B2Y) 近期作为Caledon Coal公司在昆士兰州Cook Colliery煤矿买家出现。Bounty的其中一个股东及资金提供者是嘉能可集团。

但Caledon Coal的主要股东和贷款人之一——广东省广晟资产经营有限公司（Guangdong Rising Asset Management）并不支持此次出售，该公司认为Bounty Mining的收购报价低于煤矿资产原本价值。

Hancock Prospecting拟3.9亿澳元收购Atlas Iron

Hancock Prospecting旗下子公司已向Atlas Iron（ASX:AGO）发出3.9亿澳元收购要约。此次收购要约为无条件全现金收购，报价远高于Mineral Resources 在今年4月份提出的2.8亿澳元报价。

Hancock Prospecting所有者为澳大利亚矿业大亨、女首富Gina Rinehart。该公司表示，Atlas的资产将与Hancock Prospecting投资组合中的其他资产可产生长期协同效应。

AGO董事会已于本周建议其股东接受新报价。在MinRes拒绝提出反报价之后，Atlas董事会撤回了对MinRes报价的推荐，Atlas现在要支付该公司312万澳元的“分手费”。

InfraRed收购Lal Lal风电项目40%股权

全球基建投资公司InfraRed Capital Partners已收购Lal Lal风电项目40%股权，该风电场位于维多利亚州，产能为228兆瓦。该风电项目的另外40%股权随后由私募股权公司Northleaf Capital Partners获得。

InfraRed Capital未提供有关该交易的具体细节。Lal Lal风力发电场包括两个独立的设施，共使用60台Vestas风机，每台风机产能为3.8兆瓦。Ballarat附近的两座工厂已开工建设，预计明年年底投产。该项目全面投入运营后，预计每年可生产超过650GWh电力，足以满足9.2万户家庭的用电量需求。

自2009年以来，InfraRed一直活跃在澳大利亚市场，在全球范围内管理的超过2吉瓦的投资组合。该公司表示正在积极寻找低碳发电、电网服务和能源存储方面的投资机会。

三家公司合作支持阿德莱德机场航站楼扩建项目

UuiSuper、Statewide Super和Perron Investments一致支持阿德莱德机场主要航站楼扩建项目，项目将耗资1.65亿澳元。

该项目涉及阿德莱德机场Vigin Australia候机大厅的重新安置、将现有零售商铺区域面积扩大80％以及在国际航班到达和出发大厅添置新设施。

Bubs加大中国市场拓展力度

婴幼儿食品供应商Bubs（ASX:BUB）已融资4000万澳元，进一步在中国寻求新的战略机遇。

2017年，Bubs收购羊奶婴儿配方奶粉生产商NuLac Foods后成为澳大利亚最大的山羊奶乳制品生产商之一。该公司于近期宣布，正在申请在中国商店销售贴有中文标签产品的许可，并与阿里巴巴签署了供货协议以在其淘宝天猫商城上开设旗舰店。

今年4月份，该公司还宣布已与中国最大的婴幼儿营养品经销商千家万铺签署了一项供应协议，在其全国范围内的8万家商店网络供应婴儿有机产食品、谷物和辅食。

贝拉米与恒天然签署协议增加有机奶源

乳业公司贝拉米Bellamy's Australia Limited（ASX：BAL）发布公告称，已与全球乳业巨头恒天然签署协议，帮助塔斯马尼亚奶农改用有机生产方式，以增加公司婴幼儿配方奶粉产品的当地供应量。

贝拉米将对加工工厂进行初始投资550万澳元，以分担奶农的转换成本。按照协议，贝拉米将每年获得2000万升有机牛奶，销售量也随之增加。公司还与维州的澳大利亚联合乳业公司的子公司达成了一项“多年协议”，以确保从后者获得有机牛奶。

Caltex Australia或考虑收购Ixom

Caltex Australia（ASX:CTX）可能正在考虑收购化学产品生产与销售公司Ixom，后者目前由黑石集团拥有。

由于收购后Caltex可以充分利用其在物流供应链方面的专长，所以此次收购可能将使Caltex受益于协同效应。

BHP批准开发西澳South Flank铁矿石项目

BHP已批准开发一项耗资45亿澳元、位于西澳的铁矿石开发项目。该项目将提高BHP在西澳所出产铁矿石的平均质量，完全取代年产量达到80万吨但经济寿命即将结束的Yandi矿山。

South Flank项目将由BHP提供85％的资金，日本合作伙伴Itochu和Mitsui提供剩余15%资金。该项目将创造约2500个建筑工作岗位，超过600个持续的运营岗位。South Flank可开采25年，将于2021年开始投产。重要的是，它可将BHP的平均铁矿石品位从61％提高到62％，同时也将BHP生产的块铁矿比例从25％提高到35％。

优质项目机遇

北昆士兰鳄梨农场项目

昆士兰州北部鳄梨种植场（Avocado Aggregation，“Aggregation”）正寻找买家。该农场位于昆士兰州北部Atherton 高原地区，可进行多种种植。该地区因其红色火山玄武岩土壤和稳定的年平均降雨量而为人所知。

Aggregation项目共拥有三个独立农场，占有土地面积267.56公顷，共种植有27,052棵鳄梨树，目前种植Hass和Shepard两个鳄梨品种，但每年2月至6月期间收获量有所下降。其拥有高优质土地以及土壤类型，无租金要求。此外，该农场还拥有实用的运营基础设施以及1034兆升的水权可保证持续充足灌溉。

农场可将所有采摘好的鳄梨进行现场打包并运送到悉尼和布里斯班中央市场，离终端市场较近。

根据2012-2016年国家基准研究（National Benchmark Study）调查结果显示，Aggregation是澳大利亚最高产的鳄梨种植农场。