【财经要闻】

连日暴雨对行业影响超预期 煤炭价格跳涨之后有望继续走高

受暴雨影响，优质热煤价格已飙升至29个月来的高点，且由于此次恶劣天气对Hunter Valley煤炭行业造成的影响范围高于预期，煤炭价格有望继续走高。

连日不断的暴雨已导致Hunter Valley地区铁路关闭，纽卡斯尔港（Port of Newcastle）船舶运力减缓，港口煤炭运输几近暂停。

周五，Yancoal暂停了两个露天矿开采，Glencore开始减产，Whitehaven则宣布将其2021财年煤炭销售预期下调5%。

日前，能源含量超过6000千卡/公斤的煤炭本周已回升至每吨105美元，创下2018年10月以来新高，与8月份同类型煤炭每吨49美元的价格相比翻了一番。

New Hope首席执行官Reinhold Schmidt对此表示，此次天气影响可能会在一段时间内提振煤炭价格。他预计煤炭价格将在未来相当长一段时间内保持不低于每吨90美元的价格。

中国减排增效并非铁矿石末日  澳洲高品位矿商迎良机

上周，中国钢铁生产中心唐山加强环保措施，限制钢厂生产，降低排放量。此消息导致铁矿石价格急跌，本周一下滑至每吨157.01美元，创6周新低。

然而，业内专家指出，对铁矿石生产商而言，铁矿石市场仍然乐观。Tribeca环球自然资源公司组合投资经理Ben Cleary分析称，这是铁矿石繁荣的开始，而不是结束。他认为，中国降低碳排放量的政策将增加而不是减少钢材使用量。由于中国推动可再生能源基础建设需要大量的钢材，中国铁矿石需求依然旺盛。

中国减排增效将导致排放量高的小型钢铁企业被迫关闭，国有大型企业产量将增加。这意味着中国将需要更多的高品位铁矿石，进而利好澳洲铁矿石生产商。

资产管理集团T. Rowe Price股票分析师Tom Shelmerdine认为，今年铁矿石价格将回到每吨100美元，未来或进一步降至每吨75美元。然而，过去5年铁矿石最低价格为每吨38美元，所以每吨75美元的价格仍然非常不错。

Shelmerdine称，中国提高钢铁生产效率和降低碳排放，将导致高品位铁矿石出现溢价。这意味着与FMG等其他铁矿石生产商相比，必和必拓处于更有利的位置。

周二，必和必拓股价攀升1.1%至44.99澳元，力拓微涨0.1%至107.92澳元，FMG的涨幅为1%，终盘报收于19.36澳元。

澳洲养老基金“能涨抗跌” 过去一年经历强劲复苏

随着COVID-19疫苗的推广和股市对全球经济增长前景更加乐观，澳洲养老基金（super）正在上演有史以来最强劲的复苏。

来自SuperRatings的数据显示，大多数就业者选择的典型的平衡型投资选择型养老基金，在截至2月28日的一年内产生了近6%的回报。

一些平衡投资选择基金在众多基金中脱颖而出，表现显著。数据显示，Suncorp Brighter Super Personal基金表现最佳，年内回报率高达8.8%。

UniSuper Accumulation(1)平衡型基金位居第二，回报率为8.6%，其次是Vision Super Saver Balanced Growth，回报率为8.3%。

养老基金业绩还在持续提升，2月份平衡性基金业绩中位数上涨0.7%。

股市对养老基金的表现都很重要，平衡型基金通常有30%左右的资金投资于澳股，还有20%投资于海外股票。

在截至2月28日的五年中，典型的平衡型基金平均年复合回报率为8%。在此期间，AustralianSuper Balanced以9.8%的平均年复合回报率成为表现最佳的产品。

Hostplus Balanced排名第二，为9.6%；然后是UniSuper Accumulation (1) Balanced，为9.4%。

SuperRatings的执行董事Kirby Rappell说，股票市场仍然不稳定，在今年剩余的时间里基金成员看到他们的养老金余额波动不应该太惊讶。

澳洲经济加速恢复  综合产出指数创三个月新高

根据市场研究机构IHS Markit发布的数据，澳大利亚综合产出指数三月份达到56.2点，高于二月份的53.7点，创去年12月以来新高。如果该指数高于50，则意味着增长。

该机构的调查显示，需求增加、新冠疫情限制措施放松、低利率以及经济刺激措施等因素帮助企业增强了生产。

同时，新订单指标创44个月新高，预示着澳洲经济从疫情中反弹后，将持续增长。此外，私营公司三月份提高了产量并雇佣了更多员工，获得了较好收益。

JobMaker计划或瘦身  效果并不理想

澳大利亚财政部长Simon Birmingham周三在参议院听证会上表示，如果就业增长继续高于预期并且JobMaker计划在促进青年就业方面作用有限，联邦政府将于5月份消该计划。

该计划价值40亿澳元，预计创造45万个就业机会。按照该计划，企业新雇佣一名29岁以下雇员将每周获得200澳元补助，新雇佣一名30至35岁雇员将每周获得100澳元补助。

数据显示，该计划已经支出了80万澳元。此外，企业主对该计划的反应并不积极，该计划推出的前6周只增加工作岗位521个。

Greensill Capital澳洲公司出售两家子公司  拖欠员工数百万工资

倒闭的供应链金融公司Greensill Capital Australia正在出售两家子公司Earnd和Omni Technologies，目前已收到潜在买家的报价。

Greensill创始人Lex Greensill控制的Earnd和Omni公司正被出售用于还债。Earnd是一家提供服务的金融科技公司，帮助雇员比通常的周期更早拿到工资，而贷款公司Omni Technologies则是Greensill澳洲母公司的全资子公司。两家公司价值约几百万澳元。

Greensill在2020年3月以约200万澳元的价格收购了Earnd，然后在2020年中期收购了哥伦比亚初创公司OmniLatAm（总部位于开曼群岛的Omni Technologies的子公司），向拉丁美洲扩张。

Earnd和Omn已经提交了清算索赔，两家公司出售后仍被欠款约1550万澳元。

Greensill的管理人Grant Thornton还在尝试出售该公司澳洲办公室的家具，但即便是这一途径也显得非常严峻，因为在疫情期间，在家办公的转变导致对办公设备的需求很低。

Greensill的35名澳大利亚前员工被拖欠300万至500万澳元的工资和包括休假津贴在内的其他待遇，他们将首先得到补偿。

Greensill最大的保险公司日本Tokio Marine本周二表示，其子公司Bond & Credit Company对Greensill的保险只涵盖应收账款。

Bond & Credit Company核保经理Greg Brereton去年7月被Tokio Marine解雇，原因是签了太多Greensill应收账款的保险单。

瑞士信贷银行向Greensill提供了1.4亿美元的担保贷款，其中9000万美元尚未支付。但是，如果瑞信从Greensill英国实体的管理人那里收回全部贷款，那么就不会向Greensill澳洲管理人提出索赔。

Greensill Capital的英国管理人Grant Thornton已经致函债权人，预计将在未来两个月内提供最新情况。下一次澳洲债权人会议将在4月22日左右召开。

AusGroup获得雪佛龙10年期合同 计划在西澳招聘500员工

在新加坡交易所上市的AusGroup公司宣布，获得雪佛龙澳洲公司10年合同，负责雪佛龙位于Gorgon和Wheatstone的液化天然气项目的维护工作。

AusGroup称，资源领域目前通常招聘短期员工，但员工希望找到长期工作岗位。公司获得10年期合同后，计划招聘500名雇员，预计将受到求职者欢迎。

此前，AusGroup曾与雪佛龙签订了过去6年的维护合同。此次10年期维护合同的期限长度在澳洲石油和天然气市场名列第一。此外，该合同到期后，有可能再延长5年。

诱人“现金奖励”之下 房贷换银行暗藏隐形成本

目前银行都在房贷业务上展开激烈争夺，房贷客户可以通过转换银行来获取新客户“现金奖励”。但在很多情况下，以贷款客户换银行需要付出的成本来衡量，这样做并不合算。

金融比较网站RateCity的分析显示，数十家贷款机构提供现金奖励，从VicBank的1500澳元到Reduce Home Loans的5000澳元不等，四大贷款机构的平均奖励约为2500美元。

Archistar的首席经济学家Andrew Wilson说，许多借款人会发现，当他们进行再贷款时，成本很高，不可行。

拥有五套投资房产的房产投资者Serina Bird称，他在转换贷款银行时发现，为解除与原来银行的浮动利率房贷，需要付出不少费用。

业内人士指出，想要转换贷款的人应该考虑以下费用：

提前还款费：大多数银行都不收取，但一些小型机构可能会收100至1000澳元的费用。

固定利率中断费：这些费用可能需要几千澳元，这取决于贷款的规模。

律师费：这些费用各不相同，但预计在350到600澳元之间。

抵押登记费：这是当现有贷款机构取消抵押登记，新的贷款机构登记新的抵押时州政府收取的费用，在220到350澳元之间。

申请费：这些费用从零到1000澳元不等。

估值费： 370到900澳元之间，标准房产一般不收取这项费用。

结算费：新贷款机构收取的管理费。通常费用约为365澳元。

贷款机构房贷保险：如果贷款超过房价的80%，则适用该保险。它的范围可能是贷款额的2%到4%，这往往会使再融资的成本过高。

贷款套餐：一些贷款机构打出的是贷款套餐，内含折扣保险和信用卡。费用各不相同，但主要贷款机构每年收取400澳元左右的费用。

【地产】

地产投资的另一蹊径：具有更高相对价值的加油站资产

疫情大环境给商业地产投资带来许多不确定性，但有专家指出，加油站与住宅市场相比可提供更多相对价值，具有更为广阔的市场，或成为地产投资的另一蹊径。

由于一方面公共交通遭到废弃，另一方面国内旅游和便利零售业继续增长，加油站在疫情期间得到蓬勃发展，更显示出其投资弹性。

加油站具有租赁长期性、业绩稳定性和长远发展潜力等特性。过去几年，加油站的总销售额持续增长，2020年成交金额为4.93亿澳元，比2017年的3.54亿澳元增长39%，这显示出投资者对该类资产日益浓厚的兴趣。

与此同时，加油站的收益率趋紧，目前平均水平低于5.5%。随着这类资产需求的加剧，收益率可能进一步压缩。但专家认为，该行业仍然为零售和机构投资者提供较高相对价值，且投资价格处于较低水平。

新州房产印花税刷新纪录  政府评估土地税改革

就在新州政府寻求改革房产税制度之际，房产热潮推动新州政府的印花税收入超过了2017年的高点，刷新了又一个新纪录。

2月份，新州共有16,941宗房产交易，平均支付的印花税略高于4.8万澳元。根据州政府的数据，2月份新州的印花税收入达到了8.16亿澳元，打破了此前2017年2月份6.36亿澳元的最高纪录。

2016-2017财年，新州印花税收入为96亿澳元，本财年中，在截至2月底的8个月里，新州的商业和住宅物业买家已经支付了56亿澳元的印花税，整个财年结束时，新州印花税有望再创新高。

新州财长Dominic Perrottet正在呼吁对印花税进行全面改革，在去年公布的一份提案中，他建议将印花税改为基于土地价值的年度房产税，同时也让购买者可以选择一次性缴纳印花税，并称印花税为“购房的障碍”。

毕马威为政府进行了一次行业咨询，该咨询于3月15日结束。目前，新州政府正在对这些调查结果进行评估。

悉尼CBD写字楼咨询量猛增 高档办公空间受追捧租期延长

根据仲量联行（JLL）发布的统计数据， 悉尼CBD地区写字楼2月份咨询量与去年相比增加一倍，其中寻求300平米以下办公空间的小企业咨询量增长80%。1000平米以上办公空间也受到欢迎，1月和2月份的咨询量比去年增长60%。

仲量联行称，为了吸引人才回到CBD办公，许多公司寻求高档办公地点，升级办公环境。

此外，仲量联行还表示，租客的租赁期限超过预期，签订5至10年租赁合同的公司数量大幅增加。

【澳股】

被麦格理调低目标价  Afterpay股价上扬

麦格理发布报告称，维持Afterpay(ASX:APT)的“中性”评级并将该股12个月内的目标价从此前的140澳元调低至120澳元。

麦格理称，对Afterpay的长期前景看好，但短期来看“先买后付”行业面临压力。过去几年，该行业呈现爆发式增长，但未来几年需要进行整固，然后进入常态化阶段。

周三早盘，Afterpay股价出现上扬走势。10:50成交价为108.21澳元，上涨1.07澳元，涨幅1%。该股近一年的投资回报率为865.30%。

Premier利润暴增89%  股价攀升

零售集团Premier Investments（ASX:PMV）周三发布公告称，2021上半财年净利润同比增长89%至1.882亿澳元，半年利润超过上一个财政年度整年的利润。利润增长的主要原因是睡衣和牛仔服装销量大增以及因节省租金和工资补贴获得超过5200万澳元的收益。

该公司是澳洲最大的零售连锁集团之一，旗下包括Smiggle和Peter Alexander等品牌。主要市场为澳大利亚、新西兰、亚洲和欧洲。

公告发布后，Premier股价周三早盘向上攀升。11:01成交价为23.75澳元，上涨0.53澳元，涨幅2.28%。该股近一年的投资回报率为150.26%。

Lynas暴跌近8%  领跌稀土板块

周五午盘，稀土生产商Lynas（AS:LYC）出现暴跌行情，成为ASX200成分股中表现最差的股票。1:24该股成交价为5.70澳元，急挫0.49澳元，跌幅7.92%。

本月初，该股创出八年以来新高，原因是市场担心中国对稀土市场施加更大的影响，导致Lynas成为市场赢家。

今日Lynas的暴跌带动其他稀土生产商股价下挫，其中Vital Metals和Arafura Resources的跌幅为3%左右。

CBA：食品和酒类消费支出上升 购房需求达6年来最高水平

澳联邦银行(Commonwealth Bank)最新出炉的家庭信用卡和借记卡支出数据显示，截至3月19日的一周内，家庭支出较2019年上升19%。CBA在此次分析报告中用2019年而非2020年作为比较基准。

报告显示，自今年1月10日以来，家庭支出的年增长率一直稳定在14%至20%之间。各类别中增长最强劲的是食品类（增长45%），其次是在酒吧和俱乐部的酒精类消费（增长37%）。教育支出仅增长了1%，燃料支出增长了2%。

从各州情况来看，新州家庭支出增长18%，维州增长16%，昆州增长23%，南澳增长20%，西澳增长24%，塔州、北澳和ACT分别增长30%、20%和12%。

2月购房支出意愿进一步上升，房屋贷款申请和谷歌搜索量均较上月上升，达到自2015年以来的最高水平。

数据来源：CBA

随着封锁限制的解除，2月家庭旅游相关支出稳步上升，与旅行相关的谷歌搜索量进一步增加。未来，随着各大航空公司纷纷降价以吸引游客，旅游业支出或将进一步上升。

数据来源：CBA

CBA表示，虽然旅游业逐渐恢复，但消费仍未达到2019年同期水平。服务业支出的上升对劳动力市场来说是一个积极的信号。随着居民储蓄的减少和消费者信心的提高，未来家庭非必需商品和服务支出或将提升。

3月23号澳交所上市公司新闻公告 异动股追踪

创始人家族出售所有股权 全球投资公司Sixth Street入驻Pushpay成为最大股东 

教会捐赠管理软件公司 Pushpay （ASX：PPH）今日发布公告称公司创始人Huljch家族的成员- Peter Huljich 和Christopher Huljich已将他们在Pushpay的全部股权出售给了全球投资公司Sixth Street，在2021年3月30日收购完成后，Sixth Street将持有Pushpay约17.8%的流通股，同时将成为Pushpay最大的股东。

Sixth Street成立于2009年，管理的资产超过500亿美元，拥有超过320名团队成员，其中包括145名投资专业人士，在全球9个地点运营，其投资过的公司包括Airbnb和Spotify等在美国知名的上市公司。

受公告影响，PPH今日高开高走，截至收盘，报1.855澳元，涨幅12.08%。

焊接技术公司 K-Tig与韩国最大军事制造商Hanwha合作 股价高开7.8%

焊接技术公司 K-Tig Ltd (ASX: KTG)今日发布公告称，与Hanwha Defence Australia Pty Ltd 和 Hanwha Defence Corporation签署了一项协议，开发焊接技术，以帮助建造澳大利亚的下一代装甲车辆。

根据新签署的谅解备忘录， K-Tig将使用其技术为Hanwha开发先进的小孔焊接工艺，将先进的钢复合材料焊接在一起，为军车合同做准备。

Hanwha是韩国最大的军事制造商之一，也是澳大利亚陆军数十亿澳元的Land 8116自行火炮项目的首选供应商，它还被列入了Land 400第三阶段步兵战车项目的候选名单。

受公告影响，KTG今日高开7.8%，随后大幅回落，截至收盘，报0.51澳元，涨幅2%。

石墨生产商Bass Metals加入欧洲电池联盟 股价放量大涨

石墨生产商Bass Metals (ASX:BSM)今日发布公告称，加入欧洲电池联盟(European Battery Alliance)。

欧洲电池联盟(EBA)由欧盟执行机构欧盟委员会于2017年10月成立，旨在聚集电池材料、技术和融资领域的关键利益相关者，以建立一个强大和有竞争力的泛欧洲电池行业。EBA的会员资格为Bass斯提供了与欧洲主要利益相关者合作的机会。

目前Bass在欧洲有固定的业务，并向欧盟销售所有规格的石墨精矿，包括向德国销售超大型片状石墨精矿。

受公告影响，BASS今日放量大涨，截至收盘，报0.012澳元，涨幅71.43%。

3月24号澳交所上市公司新闻公告  异动股追踪

ALC与达尔文地区大型综合医院组织合作 股价创历史新高

医疗信息技术公司Alcidion Group Ltd (ASX: ALC)今日发布公告称，与East Lancashire Hospitals NHS Trust签署了一份价值220万澳元的合同，将在未来5年部署ALC的Patientrack和Smartpage平台到East Lancashire旗下的所有医院。

当护士进行重要观察时，可以使用Patientrack，捕捉患者的生命体征，自动计算患者的早期预警评分。而Smartpage是Alcidion的智能手机和基于web的安全信息系统，它可以与Patientrack集成，当临床团队需要为病人护理采取行动时，它将向他们推送信息。

East Lancashire Hospitals NHS Trust是一个拥有8000名员工的大型综合医疗保健组织，为达尔文地区的East Lancashire和Blackburn 53万居民提供服务。

受公告影响，ALC今日大幅高开，盘中创下0.33澳元的历史新高，截至收盘，报0.33澳元，涨幅17.86%。

HWK锂项目初步冶金测试结果利好 股价放量上涨

多元化矿产勘探公司Hawkstone Mining Ltd (ASX: HWK)今日发布公告称，其在美国亚利桑那州的Big Sandy大型锂项目已经完成了初步的冶金测试计划。

测试结果显示，生产的电池级碳酸锂（Li2CO3）纯度为99.8％，同时锂回收率高达90.7％，以最小的锂损失去除了杂质，该产品符合国际主要电池制造商的纯度规格。此外，测试结果超过了纯度超过99.5％的Benchmark Mineral Intelligences电池等级。

Hawkstone的管理层指出，该结果非常重要，将使进一步的测试和试点计划设计成为可能。

受公告影响，HWK今日放量上涨，截至收盘，报0.04澳元，涨幅8.11。

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