【财经要闻】

澳洲6月商品出口跃升8% 顺差133亿澳元

根据澳统计局（ABS）最新发布的贸易数据，2021年6月澳洲商品贸易顺差破纪录升至133亿澳元。

ABS国际统计主管Andrew Tomadini表示，6月澳洲商品出口额达413亿澳元，增幅为8%。货物进口增加 21.22 亿澳元（8%）至 280.15 亿澳元。其中金属矿石、煤炭、非货币性黄金和天然气的出口大幅增加。

数据来源：ABS

数据显示，6月澳洲金属矿石出口达205亿澳元，约占澳洲商品出口总额的一半。铁矿石和铜矿石的出口额破纪录分别升至176亿澳元和8.47亿澳元。

此外，对中国的出口增加 14.54 亿澳元，对日本的出口增加 8.22亿澳元，对韩国的出口增加5.67亿澳元。

数据来源：ABS

悉尼封锁或将导致失业率上升至5.6%

根据Capital Economics的模型，澳洲经济前景因悉尼疫情而受到打击，假如居家禁令再持续两个月，或将使澳洲失业率提升至5.6%以上，部分企业将无法生存。

悉尼疫情爆发前，全澳失业率为4.9%，为10年来最低水平。

Capital负责日本、澳大利亚和新西兰事务的高级经济学家Marcel Thieliant表示，鉴于本土社区传播的感染病例持续处于令人不安的水平，在疫苗接种率偏低的情况下，进一步延长封锁的可能性很大。

Thieliant预计封锁可能会使本季度的国内生产总值大幅萎缩1%。澳洲央行(RBA)将坚持其计划，在9月将债券购买量缩减10亿澳元，至每周40亿澳元。

超五万人拖欠宾馆隔离费九千万澳元  新州政府进行追讨

新州政府公布的数据显示，在悉尼接受宾馆隔离的人群中，超过5万人没有按时缴纳隔离费。

数据显示，新州政府已经发出了20038张债务追讨令，追讨2020年7月以来的未付账单，金额超过9000万澳元。

今年2月份的数据显示，由于四分之一的人员没有按时缴费，新州政府发出了5264张债务追讨令。至6月28日，只有不到十分之一的追讨债务被支付。最新数据则显示，目前欠费总额为9060万澳元，涉及50706名从海外或其他州返回新州的人员。

澳洲牛价再创历史新高 高肉价何时见顶

由于市场供应紧张需求增加，澳洲生牛价格再创历史新高。

数据显示，东部幼牛指数（EYCI）继续刷新纪录，达到每公斤10澳元，是2019年7月价格的两倍多。

一些分析师预测，生牛价格目前已见顶，并将开始下跌趋势，但澳洲肉类及畜牧业协会(MLA)执行董事杰森•斯特朗（Jason Strong）表示， “目前价格走势还很难说，因为每次生牛价格创下新纪录时，我们都认为这会是最高纪录。”

澳大利亚肉类工业委员会（AMIC）首席执行官帕特•哈钦森（Pat Hutchinson）则称，澳洲生牛行业一直保持高质生产，目前供应已跟不上全球需求。而在截至6月30日的一年中，牛肉出口量出现大幅下降，其主要原因是供应有限，而非市场准入问题。

此前数据显示，所有市场的冷冻和冷藏牛肉出口量都比前一年下降了25%。其中，出口到中国的冷冻牛肉出口和冷藏牛肉分别下降54%和33%。

澳大利亚最大的私营肉牛牧场企业澳牛集团（CPC）董事长特洛伊·塞特（Troy Setter）对此称，东部幼牛指数会达到10澳元远在意料之外。他预测澳洲畜牧业将利用春季良好的季节性条件稳步重建牧群，但由于目前全澳牛群数量过少，春季的牛群数量不一定会有大幅增加，未来几年内供应或将继续紧张。

此外，Bell Potter分析师Jonathan Snape预测未来12个月EYCI溢价将降至每公斤7.50澳元；Elders Limited则预测未来12至18个月，牛价可能会下降5%至10%，但该公司董事长Mark Allison称其公司观点非常保守，他个人认为牛价在未来12个月或仍将保持坚挺。

疫情封锁期澳洲企业两极化：挣扎的小企业和扩并的大企业

根据银行业客户数据信息反馈，疫情封锁期间澳洲企业发展态势呈两极化，在澳洲小企业因疫情封锁陷入困境之际，大型企业已开启新一波的并购热潮。

据拥有90万小企业客户的最大商业银行澳大利亚国民银行（NAB）透露，由于悉尼封锁造成工人流动受到限制，零售和建筑活动关闭，上周客户咨询数量增加40%。

NAB集团负责商业和私人银行业务的高管Andrew irvine称，悉尼的小企业主已表现出更大焦虑情绪。他表示，在该行客户支持热线NAB Assist的来电中，占比最多的是推迟贷款支付的请求，来电请求约72%来自悉尼，这其中又有约32%来自悉尼西南部。

而另一方面，据澳新银行（ANZ）数据，该行大客户正积极寻求可以立即推动高端业务增长的低风险收购。

该行澳大利亚机构业务董事总经理Tammy Medard表示，目前并购活动处于10年来的最高水平，客户对并购的兴趣非同寻常。他称其客户热衷于追求具有特定结果并可在短期内提高收入的机会，而不是具有不确定结果的高风险游戏。

7.26~7.30澳洲财经周历前瞻：物价迎大幅上涨 通胀受瞩目 

二季度通胀报告，是未来一周财经日历上的重点事件。具体读值将包括消费者价格、生产者价格和出口/进口价格。

澳洲基础通胀率处于纪录低点（图片来源：CommSec）

据联邦证券（CommSec）投资者周报：

周一：联邦证券将发布各州季度性经济报告《州情咨文》（State of States）。

周二：澳新银行（ANZ）和Roy Morgan将联合发布周度消费信心调查报告。悉尼因Delta变异毒株延长疫情封锁，以及墨尔本第五次疫情封锁，均打压消费信心。尽管如此，政府面向个人和企业的财政支持举措，尤其是保护Covid-19“重灾区”就业的举措将为民众信心带来支撑。

同样在周二，澳储行（RBA）副行长德贝拉将在澳东时间10.35pm在2021美国外汇市场大会上发表在线演讲。

周三：澳国家统计局（ABS）发布二季度CPI数据。联邦银行（CBA）经济学家预期，标题CPI按季上涨0.7%。服饰鞋靴、汽油、家具、家电价格和医疗成本预计上涨。如果预测准确，澳洲通胀年率将由1.1%跳涨至3.8%，为2008年第三季度以来最强劲增速。

RBA决策者十分关注截尾均值CPI（不计波动较高的价格项），将之作为衡量通胀的基础指标。CBA经济学家预期当季截尾均值CPI将上升0.5%，将年率由纪录新低的1.1%推升至1.6%。

澳洲进口汽车价格处于17年高位（图片来源：CommSec）

周四：ABS发布国际贸易价格指数（进出口价格）。CBA经济学家预期，受澳元和大宗商品现货价格变动影响，二季度澳洲贸易条件将提升5-7.5%。

周五：ABS发布生产者价格指数（企业通胀数据）。在最近发布的澳国民银行（NAB）商业调查报告中，二季度，受劳动力成本上升、技能短缺、原材料价格上涨、边境封锁和供应链阻断等因素影响，薪资水平和采购成本均达十多年高点。

同样在周五，RBA发布6月私营部门信贷数据（主要系贷款余额）。

美股：最强盈利季度不负众望，8月流动性考验渐行渐近

据老虎证券，全球市场上周延续了冷暖不均的走势，企业季报、流动性环境、政策监管环境成为这个夏天投资者密切关注的话题，由于企业业绩上修不负众望，标普继续兑现了我们对于8月前美股沿着上升通道保持攀升的判断。

本周美联储FOMC会议，大概率按兵不动，而八月初非农，还有之后8月26-28日杰克逊霍尔全球央行会议，9月21-22日FOMC将会是重要观察窗口，其风险在于就业和通胀超预期修复，产生的货币边际紧缩预期对市场的冲击。

港股：科技股风险折价增大，恒指中期并不悲观

据老虎证券，随着中互联网反垄断、教育监管等事件的发酵重挫科技股投资氛围，监管亦导致企业的盈利预测面临下调压力，在形势不明朗的情况下，外资流出，市场给予风险折价。

不过从偏长期窗口来看，以技术性角度窥察恒指在季度窗口接近完成调整；且恒指指标股目前大部分来自非互联网领域，我们认为中期并不悲观。

Sumo：腾讯斥巨资收购，500倍PE的Sumo有何魅力？

据老虎证券，腾讯将以纯以现金方式全资收购英国游戏公司Sumo Group，后者估值为9.19亿英镑（82亿人民币），较当日收盘价溢价43.3%。这笔交易是腾讯在英国规模最大的一笔投资，也是腾讯第一个对上市公司的全资收购，同时也是腾讯今年以来在全球范围内最大的投资。那么。市盈率近500倍的Sumo靠什么吸引了腾讯？

中国证监会副主席李超：要形成REITs完善制度规则推动长线资金参与 

据证券时报网消息， 在7月23日举办的中国REITs论坛2021年会上，中国证监会副主席李超指出，中国基础设施公募REITs试点已正式启航，总体来说，这在国内还是一个新事物，尚未形成制度性、机制性安排，今后要形成完善的制度规则，推动长线资金参与投资。 

据悉，6月21日首批9只REITs项目上市，市场认可度较高，其募集资金重点用于科技创新、民生等短板领域。 

李超认为，试点符合预期，取得比较好的开端，迈出了关键一步。下一步，要继续加强顶层设计，夯实法制基础。加强对方向性机制性问题的研究。充分坚持市场规律，避免多头审核，给投资者稳定预期。加强市场体系建设，构建良好生态。 

法拉第挂牌纳斯达克 贾跃亭再度语出惊人 

美国时间7月22日，贾跃亭亮相纳斯达克交易所，其旗下的法拉第未来Faraday Future (Nasdq：FFIE)当日在美国纳斯达克挂牌上市。 

当天的盘前交易时段，该股票一度暴涨近50%。当天开盘后股价上摸17美元，随后大幅跳水，截至收盘法拉第报收13.98美元，较FFIE发行价13.78美元上涨1.45%，挂牌当日收市后市值为45.11亿美元。 

据悉，Faraday Future (Nasdq：FFIE) 法拉第未来是通过与美股PSAC公司合并登陆纳斯达克的。 

当日在接受相关媒体采访时，贾跃亭语句惊人，计划在12个月内把旗下汽车FF 91 Futurist Alliance Edition按时、高品质、高产品力地交付到全球顶级用户，并实现对迈巴赫、法拉利、宾利等传统超奢华汽车品牌的颠覆。 

中国外汇局：目前中国股票市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都是偏低的 

据《证券时报》网消息，国家外汇局副局长、新闻发言人王春英在国新办发布会上表示，目前，中国股票的市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比，都是偏低的，所以投资价值还是比较高的。 

债券也有比较好的投资回报，比如十年期国债收益率稳定在3%左右，显著高于实施零利率甚至负利率国家的债券。同时，我们也观察国际主权信用相关评价指标，中国的主权信用风险较低，人民币币值也是稳定的。 

中国住建部等8部门联手持续整治规范房地产市场 

据中国住建部网站信息，为深入贯彻落实中共中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署，聚焦人民群众反映强烈的难点和痛点问题，加大房地产市场秩序整治力度，切实维护人民群众合法权益，中国住房和城乡建设部、国家发展改革委、公安部、自然资源部、税务总局、市场监管总局、银保监会、国家网信办决定，持续开展整治规范房地产市场秩序工作。 

八部委通知指以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期目标，运用法治思维和法治方式，科学谋划、精心组织，加强市场监管、净化市场环境、改进政务服务、增进民生福祉，确保整治工作取得实效，促进房地产市场平稳健康发展，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 

据悉，目前房地产市场中存在的不规范的现象，均在整治之列。详见《住房和城乡建设部等8部门关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》 

中国电信IPO申请过会！上半年营收超2100亿元 三大电信运营商有望齐聚A股 

据《中国证券报》消报道，证监会7月22日消息，中国电信等3家公司IPO申请获通过。中国电信3月17日在港交所公告称，拟申请A股发行并在上海证券交易所主板上市。宣布回A至今，中国电信港股股价上涨26%。 

港股在线教育板块23日重挫  新东方单日下跌逾4成  

港股在线教育股23日午后集体大跌，截至收盘，新东方-S暴跌逾4成，为历史最大单日跌幅 股价收盘于30.2港元，新东方在线暴跌28.07%，股价报收5.92港元，思考乐教育大跌28.53%，卓越教育集团大跌21.48%。 

据悉，引发在线教育股大跌的可能和中金公司23日发布的一份研报有关。据媒体报道，2021年5月21日，中国审议通过了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，中金公司在今日发布的研报中指出，预计“双减”政策后续将成文发布，此次教培行业的规范管理严格程度史无前例。 

【地产】

疫情封锁持续致房屋挂牌数量下降 买家信心不减助推房市活跃度

随着悉尼和墨尔本疫情封锁时间延长，房屋挂牌数量出现稳步下降，但市场迹象显示房屋买家仍然热情不减，推动澳洲房市继续保持强劲。

据CoreLogic的数据显示，受悉尼、墨尔本和阿德莱德等首府城市疫情封锁影响，上周澳洲首府城市房屋挂牌量为1849套，低于最初预计的2153套。

其中，悉尼房屋挂牌量为597套，成功拍卖数量为391套，初步清盘率为74.8%；墨尔本房屋挂牌量为858套，低于原定的1087场，成功拍卖数量为503套，初步清盘率为71.9%。

房地产研究机构SQM的资深分析师路易斯·克里斯托弗（Louis Christopher）表示，被重新安排出售时间或直接退市的挂牌房屋数量正在上升，而新进入市场的挂牌房屋数量开始下降，并且随着疫情封锁继续，预计未来几周的房屋挂牌数量将继续下降。

但另一方面，调查显示房市买家情绪仍然活跃，买家更愿意接受挂牌前报价或参加线上拍卖。克里斯托弗称，尽管疫情封锁带来了行业不确定性，但房地产市场依然保持强劲。但他同时警告称，如果封锁时间继续延长，房地产市场将面临更大风险，特别是当商业支持不足、失业率上升时，房市买家群体将受到重大打击。

此外，在其它首府城市中，堪培拉房屋挂牌量为96宗，初步清盘率为94.9%；布里斯班房屋挂牌量为169宗，初步清盘率为75.2%；阿德莱德房屋挂牌量为100宗，，初步清盘率为82.3%。

【澳股】

银行股高开低走 矿业股热点发散 大盘创新高回落 

经过数周的强势整理后，上周开始回升的澳股，今日早盘创出新高，ASX200指数早盘触及7417点位。 

今日早盘，银行股高开，与此同时矿业板块相关个股走势强劲，成为大盘指数创新高的主要动力。 

然数家银行股股价高开之后快速下滑，导致大盘指数创新高后回落。 

上周的市场收评报道中我们提及，ASX200指数自上周二7月13号触及7382近期阻力区回落以来，在震荡盘整中效化市场获利盘带来的卖压，目前ASX200指数运行在6月中旬以来形成的箱体内，箱体区间介于7200-7400点之间，7200点一线获得明显支撑，从近期盘面看，大盘宽幅箱体整理在继续进行中，然而距突破盘局确立中期方向时间窗口越来越近。详见《矿业股走强ASX200兵临7400点 市场静待盘局突破》。 

今日虽然医疗健康和金融板块走弱，截至午盘几大银行股股价微跌，但矿业板块相关个股依然走势强劲，稀土概念股Lynas Rare EARTHS Ltd (ASX:LYC)上涨7.62%位居涨幅榜前列，镍矿新秀Poseidon Nickel Ltd (ASX：POS)今日涨幅超过2成。 

从早盘情况看，市场依然围绕新能源汽车电池材料的线路，热点有锂矿向镍矿、钴矿、稀土等扩散迹象。 

近期盘面的特征是，股指每逢新高后大多会出现回抽确认，今日盘面再次印证了这一点。 

后生可畏后浪可期   ASX上市公司澳洲高管富豪平均年龄创历史新低

本年度澳大利亚高管富豪50强排行榜显示，上榜高管平均年龄为58岁，创历史最低纪录，其中7名高管富豪年龄在45岁以下（含），占比14%。

本榜单按照高管所持有的本公司股票市值排序。在该榜单中，最年轻的高管富豪为31岁的“先买后付”巨头Afterpay联合创始人Nick Molnar。他的个人财富从去年的7.8亿澳元猛增至今年的21.8亿澳元，排名从去年的第9位上升至今年的第5位。

其他年轻高管富豪包括36岁的Daniel Tartak，他是已经被收购的废品处理公司Bingo的掌门人，不到40岁的在线零售集团Kogan的老板Ruslan Kogan，以及38岁的该公司首席运营官和首席财务官David Shafer等。

澳交所上市公司盈利或增长近35% 疫情阴影犹存

根据花旗银行的预测，2020-2021财年澳交所上市公司利润将增长34.7%，排除银行板块和资源板块之后，增长率为20.5%。银行和资源板块的利润预计将分别增长52.3%和59%。

此前的数据显示，2020-2021财年澳洲股市ASX200指数上扬24%，创1987年以来最佳水平。

然而，由于大悉尼地区的封锁隔离将重创澳洲经济，许多上市公司下一财年的盈利能力面临不确定性。投资管理公司Tyndall AM分析师预计，在本周开始的财报季中，上市公司在对下一财年盈利做出预测时将持谨慎态度。

澳洲股市再创新高  资源板块领涨

周一早盘，澳洲股市出现上扬行情，ASX200指数创下7417.6点的历史新高。至发稿时为止，该指数上扬16点至7414.4点，涨幅0.2%。

就板块而言，资源板块领涨，其中必和必拓上涨1.6%至52.10澳元，力拓和FMG分别出现1.9%和1.3%的涨幅，成交价分别为129.48澳元和25.57澳元。稀土生产商Lynas和铝业公司Alumina分别攀升5.1%和3.6%。

下跌的个股包括乳业公司A2 Milk和G8 Education等，这两家公司的股价皆下滑3.7%。

医用大麻公司Cann Group亏损并计划融资   股价大跌近12%

药用大麻公司 Cann Group(ASX:CAN)周一发布公告称，正在寻求2000万澳元的现金融资，目的是改善其生产设施和加强市场营销。公司的融资方式是以每股27.5澳分的价格进行机构配售。此外，公司还计划以同样的价格向散户投资者进行融资，融资额不超过1000万澳元。

公告表示，2021 财年销售额为140万澳元，营业现金亏损为1820万澳元。截至6月30日，公司持有现金310万澳元。

公告发布后，Cann Group股价周一早盘暴跌。10:46成交价为0.335澳元，下跌0.045澳元，跌幅11.84%。该股近一年的投资回报率为亏损28.72%。

Lynas季度营收创历史新高  股价飙升逾9%

稀土生产商Lynas（AS:LYC）周一发布公告称，得益于对其产品的持续需求以及较高的市场定价，本财年第四季度公司实际营收以及销售额均创历史新高。

公告表示，季度实际营收为1.859亿澳元，销售额为1.92亿澳元。稀土氧化物总产量为3778吨。钕-镨产量为1393吨，比前几个季度略有提高。

受该公告影响，Lynas股价周一早盘大涨。11:18成交价为7.02澳元，上扬0.59澳元，涨幅9.18%。该股近一年的投资回报率为228%。

CXO锂矿储量上调30%，计划2022年投产

澳洲锂矿商Core Lithium（ASX：CXO）于7月26日发布公告，公布了旗下锂矿项目Finniss最新的可行性研究（DFS）结果。

研究结果显示，Finniss项目最新的锂矿产储量（Ore Reserve）较此前公布的数据提高30%，达到740万吨，氧化锂品位1.3%，矿山寿命为8年。该项目计划于今年下半年开始建设，2022年下半年投产，预计平均年产量为17.3万吨锂辉石精矿（氧化锂品位5.8%）。

Finniss项目预计初始资本投入为8890万澳元，根据现有矿产储量，在锂精矿价格维持743美元/吨，对应的平均运营成本为364美元/吨的条件下，项目税后净现值为1.93亿澳元，税后内部回报率（IRR）达47%（以折现率8%计算）。

根据CXO的战略规划，现阶段公司将继续开展勘探工作，以进一步提高Finniss项目的矿产储量和寿命，同时通过并购寻求更多的锂矿资源。下一阶段，COX还将推进位于达尔文的氢氧化锂工厂项目，该项目此前已获得澳洲政府MMI计划提供的600万澳元资助。详见《Core Lithium获联邦政府MMI计划拨款，助力北领地锂矿项目》

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