【财经要闻】

留学生返澳政策悬而未决 教育中介对澳评价跌到谷底

澳中关系专家认为，赴澳留学的国际学生数量将受到多种复杂因素影响，而缺乏清晰的行业复苏计划是最令人担忧之处。

据《澳洲金融评论》报道，悉尼科技大学澳中关系研究院理事James Laurenceson日前表示，山东岚桥持有的达尔文港99年租约可能被澳政府撤销，几乎必定会引发中国政府采取经济上的报复性举措，可能包括停止或限制中国留学生赴澳，而这一板块2019年创造的经济价值高达100亿澳元。

由于澳大利亚疫情防控问题和对待留学生的态度不当，本地国际教育行业声誉受损，也增加了行业未来不确定性。Navitas战略洞察与分析部主管Jon Chew指出，澳洲作为留学目的地的声誉正处于历史最低水平。

据Navitas对来自70多个国家的1000名留学中介的调查显示，澳洲已失去COVID-19期间仅存的声誉优势。去年3月有近80%的中介认为澳大利亚应对疫情得力，是更具吸引力的留学目的地，但今年9月这一数值跌到了仅30%。

这项9月底进行的调查显示，仅有三分之一的留学中介认为澳大利亚在迎接留学生回归上有清晰计划，而加拿大、英国和美国在这一点上的“得分”要远远更高——均超过80%。

现阶段，在完成疫苗接种后，返回新州和维州的学生必需隔离，返回南澳者无需隔离，昆州和西澳相关政策还没有颁布。

Navitas的报告称，尽管各州政府陆续传出消息，受到留学中介欢迎，令人期待澳洲大门即将打开，但留学生何时且以哪种方式返澳应由澳洲政府决定，而截止目前并无正式通知。

传大族控股考虑退出悉尼30亿澳元双子塔项目

市场传闻称，中国私营房地产开发企业大族控股集团（Han’s Holdings）

正考虑转让悉尼Pitt 街338号项目权益，该地块原本拟建80层高的双子塔楼，项目最终价值约30亿澳元。

据《澳洲人报》消息，过去七年大族控股通过一系列收购，控制了Pitt 街338号所在的整个街区，拟建的双子塔楼将是悉尼最高建筑之一，按规划包括592套奢华公寓，一座五星级酒店，及5000平米零售商业区。

除直接出售项目权益外，大族控股也在考虑找寻合伙方共同完成项目。JLL正为其提供咨询服务。

据报道，目前各大开发商正在为下个地产周期加大项目储备，一些本地和国际集团已经开始接洽大族控股，报价或将过10亿澳元。由于相关地块已经大幅升值，如果售出大族控股将获利丰厚。

据报道，大族控股1996年成立于深圳，是大型的商业地产和住宅地产开发企业，并且是深交所上市公司大族激光（002008）控股股东。

铁矿石跌跌不休 今财年澳国库收入或“蒸发”30亿澳元

铁矿石价格持续崩塌，意味着本财年澳洲联邦国库将减损近30亿澳元预期收入。

中国房地产市场增长放缓，作为关键钢铁原材料的铁矿石面临需求萎缩，而全球铁矿石产量却仍维持高位。

澳东时间周三夜间，铁矿石价格已由五月时237美元每吨的纪录高点跌至90美元下方。自八月以来，铁矿价格一直低于联邦预算案中的预估水平。

澳洲联邦银行（CBA）采矿与能源大宗商品研究部主管Vivek Dhar指出，按今年以来均值看，铁矿价格大约比政府采用直线法预测的平均值低22美元。

据CBA，每当铁矿现货价相对于预算案有10美元每吨的波动，澳洲的名义GDP和公司税收入预计会分别上涨或减少65亿澳元和13亿澳元。

如果铁矿石价格稳定在目前的90美元每吨，澳政府收入将比预期减少30亿澳元，名义GDP减少150亿澳元。

西太平洋银行分析师认为，需求趋弱的信号已较为明显。最新数据显示，中国的铁矿石进口量同比下滑14%，而港口库存位于2019年以来最高水平。

另外，受采暖季到来及迎接冬奥会等因素影响，中国钢铁行业减产限产的情况可能会延长到明年三月。

Dhar表示，有数据显示中国钢铁生产商利润率受到挤压。“钢铁需求疲软且钢厂利润降低，可能会在未来几周给铁矿石价格带来持续压力”。

澳大利亚千家品牌入驻“双十一”购物节 中国消费带动全球市场

中国的“双十一”购物节带动的不仅仅是国内市场，澳大利亚的1000多家品牌，包括Swisse、Blackmores、Bellamy's、Bio-E、BioIsland、Devendale、Maxigenes和Healthcare在内，也参与到了今年双十一活动中来。

在“双十一”购物节上，一直以来最受欢迎的澳大利亚产品包括食品补充剂、婴幼儿营养产品、葡萄酒、保健食品、头发护理和皮肤护理产品。

根据Blackmores的一位发言人周四的说法，中国消费者对其优质的天然保健产品有着强烈需求，其畅销产品包括骨骼、心脏和眼部保健产品。该公司在中国多个电商平台销售这些产品，包括在其抖音账户上进行产品推销。

虽然该公司没有透露双十一当天的总销售额，但其发言人表示，今年的购物节出现了“强烈的积极迹象”。

阿里巴巴周四表示，今年参与“双十一”购物节的中国品牌和全球品牌达到创纪录的29万多家，消费交易达1400多万笔。

澳洲建筑成本全面飙升 购房者将成最大输家

根据最新科德尔建筑成本指数（CCCI）显示，在截至9月份的三个月内，全澳房屋建造和翻新成本飙升了3.8%，是同期消费者价格指数（0.8%）的四倍多，达到2000年澳大利亚商品及服务税（GST）实行以来的最大季度涨幅。

过去一年来，澳洲整体建筑和装修需求激增，而与此同时市场又面临供应链中断以及原材料和劳动力短缺问题，这导致住宅建筑成本年度增幅达7.1%，年增长率创下16年新高。

就各州情况而言，本季度新州的建筑成本上涨了3.8%，比上一季度增长一倍多；年增长率达6.6%，创历史新高。西澳建筑成本上涨4.3%，较上一季度1.4%的增长率有大幅上升，创20多年来新高。此外，昆州、维州、南澳的季度增长率分别达到3.8%、3.5%、4.4%。

CoreLogic的研究主管Tim Lawless对此表示，建筑成本上升已成全国性趋势，且这一趋势可能还将持续12至18个月，而随着建筑成本继续走高，成本负担最终会转嫁到购房者身上。

西太银行银行卡追踪指数上升  就消费而言疫情或已被抛在身后

西太银行银行卡追踪指数显示，上周该指数上升3.5点至110.6点，创今年4月以来新高，刷卡交易与疫情前相比上升10.6个百分点。

就全澳而言，维州上周上升速度最快，由于经历长期封锁，维州在消费方面一度处于落后状态，但目前正在追赶其他州和领地。

西太银行高级经济学家Matthew Hassan表示，各州和领地的指数都在上升。如果按照每周消费水平进行比较，上周也许是把疫情甩在身后的一周。

联邦银行预测澳元短期继续走弱   长期走势并不悲观

在昨日澳大利亚令人失望的就业数据公布后，澳元跌至73美分之下。澳大利亚联邦银行（CBA）预测，澳元本周将继续呈现弱势，但长期走势并不悲观。

该行称，澳元下一个重要支撑点位为71.73美分，长期走势依然乐观。

该行货币策略师Kim Mundy分析称，澳元大幅下跌的可能性不大，因为澳元处于严重低估的状态。由于大宗商品价格下跌等因素，澳元低估的状态将在2022年有所减弱。

昆州房建巨头Privium濒临破产 上年亏损2800万

澳洲知名房产建筑公司Privium濒临破产，对外欠款超过2000万澳元，已宣布关停主体业务，据称有160多位客户新房建到一半被搁浅。

总部位于Logan的Privium告诉客户公司财务状况恶化，准备将未完工项目转交给另一建筑商Torsion。有客户反映Privium的工程一再延期且不回复电话。

据《澳洲人》报道，受疫情封锁、劳动力短缺和建材涨价冲击，去年该建筑公司上报亏损超过2800万澳元，而同期支付股息多达1800万澳元。

据澳住房协会（HIA），Privium是昆州第11大建筑企业，上财年共完成600个项目，总值1.83亿澳元。 

维州新增病例1115例 9人死亡

维州截至昨晚新增新冠病例1115(前值1313)例，较昨日 有所减少，另有9人死亡。昨日共有检测67,925（11月10日检测67,105）个。活跃病例16，098(前值15,675),新冠病毒患者大幅增加。

目前维州和疫情相关的住院患者426（前值457）人，ICU患者80人，需用呼吸机者50人，住院患者持续下降。

截至昨晚，维州12岁以上两剂接种率达85%。

维州卫生厅

11月12日疫情通报：新州新增286例本地病例 2例死亡病例

截至昨晚8时的24小时内，新州报告286例（前值261）本地新增确诊病例，共有77，119个检测(11月10日检测 77，009个)，1 例海外归国人员新增病例。自新冠疫情大流行开始以来，新州的确诊病例总数已累计达到77,762例。

另有2例死亡病例，1名来自悉尼西南区70多岁女性，无疫苗接种，有潜在健康问题；1名来自Maitland的70多岁男性，已接种两剂疫苗，有严重的潜在健康问题。

自2021年6月16日以来，新州已有554例与COVID-19相关的死亡，自大流行开始以来，共有610例死亡。

目前新州住院总人数达236人( 前值228)，34名患者在ICU接受重症监护, 15名患者需用呼吸机。住院患者略增，重症患者持续下降中。

数据来源：新州卫生厅

数据显示，截至11月10日周三晚11.59， 94.1%的16岁以上居民已接种一剂疫苗，90.6%的居民已完全接种。80.4%的12至15岁青少年已接种一剂，71.7%的已接种两剂。

新州截至11月10日（周三）晚11.59，已接种12,633,653剂疫苗，其中新州卫生部门协助接种4,113,774剂，全科医生网络及其他提供者协助接种8,519,879剂。

新州卫生厅数据显示截至11月11日晚8点的286例本地病例中，57例来自Hunter New England LHD ,  56例来自悉尼西南区卫生辖区LHD， 38例来自悉尼LHD，29例来自悉尼西部LHD,  24例来自悉尼东南部LHD，14例来自新州北海岸中部 LHD , 13例来自新州南部LHD , 12例来自Murrumbidgee LHD,  9例来自新州北部LHD,  8例来自Nepean Blue Mountains LHD,  8例来自北悉尼LHD, 6例来自Illawarra Shoalhaven LHD，2例来自新州远西区LHD，2例来自新州西部LHD,  1例来自中央海岸LHD, 2例来自惩戒所，另有5例来源尚不明确。

疫情更新链接：https://www.health.nswgov.au/news/Pages/2021-nsw-health.aspx

道指“三连跌”！中概电商股集体上涨

据东方财富研究中心消息，美东时间周四，美股三大指数走势分化，道指连续第三个交易日下跌，纳指、标普500指数收涨。截止收盘，道指收跌158.71点，报35921.23点，跌幅为0.44%；纳指收涨81.57点，报15704.28点，涨幅为0.52%；标普500指数收涨2.56点，报4649.27点，涨幅为0.06%。盘面上，中概电商股集体上涨，京东涨超8%，拼多多涨超7%，唯品会涨超6%；新能源汽车股普遍上涨，小鹏汽车涨超7%，蔚来涨超6%，特斯拉逆市下跌0.42%，“特斯拉杀手”Rivian上市次日再度飙升逾22%，市值突破千亿美元。个股方面，Beyond Meat跌13.28%，四季度营收指引逊于预期；迪士尼跌7.07%，迪士尼+订阅用户增速放缓；微博涨4.61%，第三季度营收6.074亿美元，高于预期。

欧股三大指数集体上涨

据东方财富研究中心消息，欧洲时间周四，欧股三大指数集体上涨，截止收盘，英国富时100指数报收于7384.18点，比前一交易日上涨44.03点，涨幅为0.60%；法国CAC40指数报收于7059.55点，比前一交易日上涨14.39点，涨幅为0.20%；德国DAX30指数报收于16083.11点，比前一交易日上涨15.28点，涨幅为0.10%。

国际油价小幅上涨 国际金价连续六个交易日上涨 收于每盎司1863.9美元

据东方财富研究中心消息，美东时间周四，国际油价小幅上涨，截止收盘，纽约12月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.31%，报81.59美元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.28%，报82.87美元/桶。

美东时间周四，国际金价连续第六个交易日上涨，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价11日比前一交易日上涨15.6美元，收于每盎司1863.9美元，涨幅为0.84%。

马斯克和弟弟跑了！3天火速套现超320亿 还要抛售854亿元股票！

据东方财富研究中心消息，据美国证监会(SEC)最新文件，这位全球首富，在本周一至周三期间连续3天抛售特斯拉的股票，累计出售数量高达452万股，价值50亿美元，约合人民币320亿元。这是5年多来，马斯克首次出售特斯拉股票。如果马斯克完全兑现上周末在推特上的承诺，出售持有的10%特斯拉股票，即1705万股，那么马斯克还需出售至少1250万股特斯拉股票，价值133.49亿美元(约合人民币854亿元)。

欧盟预测经济增长仍面临较高不确定性和风险

据东方财富研究中心消息，欧盟委员会11日发布2021年秋季经济预测报告称，欧盟经济从新冠疫情中复苏的速度快于预期，但经济增长前景的不确定性和风险仍然很高。报告说，预计欧盟经济在2021年、2022年和2023年将分别实现5%、4.3%和2.5%的增长。欧元区经济增长率预计今明两年将与欧盟持平，2023年为2.4%。 

进军空客后花园？传波音接近获得印度Akasa航空大订单

据东方财富研究中心消息，据媒体援引消息人士称，波音最早可能在本周末与印度初创航空公司Akasa达成协议，后者可能购买约70至80架737 Max客机。知情人士透露，这笔交易可能会在11月14日开幕的迪拜航展上宣布。按照目前的标价，该交易总价值可能高达100亿美元，不过在大宗订单中，折扣很常见。

【澳股】

预支薪水贷款平台Beforepay完成IPO定价 上市在望

Beforepay完成首次公平募股定价，每股发行价3.4澳元，预计将以1.58亿澳元初始市值上市。

该金融科技公司由西太洋银行前总裁Brian Hartzer担任董事会主席，董事会成员还包括Pepper集团前总裁Patrick Tuttle等知名金融业人士。

Beforepay提供“按需支付”的贷款服务，客户通过其平台可以提前支取薪资。不过与工资日贷款不同，顾客的贷款从不产生复利，融资成本最高不超过贷款额的5%。

据称其平台活跃用户达12.6万人，重复使用率达94%，表现出极高的用户黏性，推动公司营收以每月30%的速度增长。

Beforepay上财年总收入为450万澳元，尚未实现盈利。

其IPO融资目标3500万澳元，由Shaw & Partners和Evans & Partners担任券商。

First Graphene石墨烯增强型新品获客户青睐

石墨烯材料制造商First Graphene Ltd (ASX:FGR)周三向市场披露，公司与行业领先的马来西亚片材挤出设备商DSP签署合作协议，将共同生产和销售经PureGRAPH®技术改良的高密度聚乙烯（HDPE）片材和焊条产品。

First Graphene董事总经理兼CEO Micheal Bell透露，目前已有多家客户希望尽快试用PureGRAPH®改良的HDPE材料，包括国防和非国防类船舶制造和矿山耐磨衬板等领域的用户。

根据公告，FGR的PureGRAPH®系列石墨烯产品为高性能添加剂，能够提高HDPE材料的拉伸和弯曲性能，在减少其重量的同时，提高耐用性。其系列产品已实现量产，在复合材料、弹性体、阻燃物、建筑和储能领域得到应用。

周四FGR澳交所股价劲涨7.32%，报0.22澳元，成交量59.7万股。过去一年该股涨幅达37.5%。

Australian Vanadium钒电池供电系统获镍矿巨头试用

Australian Vanadium Ltd (ASX:AVL)周四向市场宣布，镍矿巨头IGO的Nova项目将试用AVL子公司VSUN能源的钒电池独立供电系统。

目前澳联邦政府正加速推进澳洲采矿行业采用长寿命钒电池。根据公告，AVL此次提供的钒氧化还原液流电池（VRFB）独立供电系统主要为一个钻孔泵供电，以达到100%使用可再生能源的目标。

周四AVL澳交所股价飙涨17.39%，报0.027澳元，成交量6254万股。过去一年该股涨幅达170%。

公告同时披露，AVL已获联邦政府补贴，将在西澳 Kwinana建设一个储能量33MWh的钒电解质制造工厂，主要供应钒氧化还原液流电池领域。

本周AVL接连传出利好消息，周二其曾披露钛副产品成功打开中国市场。（相关阅读《Australian Vanadium与广西盛隆冶金签署承销LOI》）

Irongate拒绝360 Capital收购要约  股价上扬近1%

房地产投资信托公司Irongate(ASX:IAP)周五发布公告称，其董事会已拒绝了风险投资机构360 Capital的收购要约，称其报价“严重低估”了其价值。

公告表示，360 Capital 提出了一项更新后的非约束性提议，希望以每股 1.70 澳元的全现金对价（减去半年每股4澳分的红利）收购 Irongate。新报价仅比2021年10月15日的原始报价高3.1%，其高附加条件条款没有变化。

受该公告影响，Irongate股价周五早盘上涨。10:59成交价为1.615澳元，上扬0.015澳元，涨幅0.94%。该股近一年的投资回报率为27.67%。

Nib恢复旅游保险销售   股价下滑近1%

医疗保险公司Nib Holdings(ASX: NHF)周五发布公告称，在获得新的承保合作伙伴后，本月将恢复向澳大利亚和新西兰居民销售旅游保险。

公告表示，Nib Travel已与太平洋国际保险公司合作，以支持其承保安排。在Nib Travel之前的承保安排结束后，澳大利亚和新西兰居民旅游保险销售于2021年10月5日暂停。旅游保险销售将从11月中旬开始分阶段恢复。

公告发布后，Nib股价周五早盘下跌。11:29成交价为7.19澳元，下跌0.06澳元，跌幅0.83%。该股近一年的投资回报率为52.01%。

Fluence拿下中国江苏首个水治理大单

环保科技公司Fluence Corporation Ltd (ASX:FLC)周五向市场披露，从新合作方扬州一建集团处获得在中国江苏省的第一份批量合同，订单总值215万美元。

根据公告，Fluence将负责在年底前为泗洪县建设多个废水处理厂，预计可服务当地多达4.6万人口。Fluence在中国的批量合作方已达五家，包括扬州一建、中国三峡集团、湖北理工学院等。

FLC董事会主席兼CEO Richard Irving表示，公司有能力快速交付Aspiral解决方案并试车，显然是锁定合作方的有利因素。

江苏人口约8500万人，是中国人口密度最高的省，这次的成功进一步证明Aspiral 工厂水治理模式在人口密集地区的应用潜力。

根据公告，FLC研发的Aspiral系统可实现去中心化便利部署，能够无人化自动运行，且维护成本极低的特点。

周五FLC澳交所股价劲涨8.82%，报收0.185澳元，成交量39.2万股。

“煤灰变镁”Latrobe成功募资1150万澳元 股价三个月涨7倍 

Latrobe Magnesium Ltd (ASX:LMG)周五向市场披露，定向增发计划获专业投资人和海外机构投资者强力支持，获得超额认购，共计募资1150万澳元。

根据公告，完成募资后公司将有充足资金启动维州拉特罗布谷1000吨级镁加工厂的建设。

受消息提振，周五LMG澳交所股价飙涨23.08%，报0.18澳元，成交量7033万股。过去三个月该股股价上涨7倍。

LMG的专利提取工艺，能够从煤电厂的工业粉煤灰中提取镁金属和胶结材料。澳大利亚每年约消耗8000吨镁，全部依赖进口，LMG的镁工厂项目因此受到政府重点支持。

Latrobe CEO David Paterson表示，Latrobe是ESG认证清洁金属生产商，也是澳交所唯一的镁业公司，“在成为低成本CO2生产商和镁材料供应商方面极具优势”。

他表示，目前公司总值2000万美元的债务融资进展顺利，而此次成功募资意味着维州工厂项目的财务交割将可提前三个月完成。

此次配售由墨尔本Peak资产管理公司担任主理券商。

BARD1肺癌诊断技术获美国专利 股价飙涨四成

墨尔本BARD1 Life Sciences Ltd (ASX：BD1)周五向市场披露，已收到美国专利商标局下发的题为“肺癌诊断”的专利证书，专利号US 11137402。

根据公告，US 11137402专利覆盖BARD1钛类抗体检测法、肺癌诊断方法和肺癌诊断工具包，专利到期时间为2035年2月5日。

BD1 CEO Leearne Hinch博士表示，公司研制的BARD1肺癌测试法，可检测出与肺癌相关的自体抗原，这组专利将对该测试法在美国市场的应用形成知识产权保护。

公开资料显示，BD1专门从事诊断技术研发，其针对膀胱癌的hTERT尿液细胞学检测产品已实现商业化，其他在研项目覆盖口腔癌、乳腺癌、前列腺和胰腺癌的诊断。

受消息提振，周五BD1澳交所股价飙涨41.41%，报收1.4澳元，成交量303万股。

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