【财经要闻】

澳新银行：澳央行加息或晚于市场预期    加息幅度或较大

澳大利亚澳新银行周四表示，预计澳大利亚中央银行加息时间或晚于市场预期，但一旦开始加息，加息幅度可能较大。

市场普遍预计澳央行将于明年上半年加息，但澳新银行认为澳央行首次加息时间或推迟至2023年第二季度。澳新银行澳大利亚经济研究部主管David Plank认为，澳央行开始加息之前希望采取谨慎态度。然而，如果澳央行关于中性利率和菲利浦斯曲线的看法接近现实情况，其谨慎态度或将改变。

中性利率是在充分就业和稳定通胀情况下的短期利率，即，使货币政策既不收缩也不扩张的利率。菲利浦斯曲线是用来表示失业与通货膨胀之间替代取舍关系的曲线。

澳洲实际通胀或更高   央行加息时间有望提前

房价在澳大利亚消费者物价指数的计算中占比为24%，高居第一，对通胀水平有重大影响。然而，新西兰房价在消费者物价指数的计算中占比为28%。有分析人士指出，澳洲央行低估了澳洲房价的上涨。据测算，如果澳洲房价在上述计算中的占比提高至28%，澳洲通胀有可能提高0.5个百分点，并有望迫使澳洲央行提前加息。

在经合组织国家中，新西兰住房可支付性最差，澳大利亚也并不乐观。本周，为了应对过热的房地产市场以及过高的通胀，新西兰央行宣布再次加息，成为发达国家中第一个在2021年两次加息的央行。

澳酒店行业加大供应建设 为下一阶段需求热潮做好准备

根据高力国际（Colliers International）的最新报告，酒店行业目前正在加大发展力度，澳洲在建酒店客房超过11000间，预计将在未来四年内完工，另有9400间客房已纳入开发规划。

万豪酒店澳大利亚，新西兰和太平洋地区副总裁肖恩·亨特（Sean Hunt）表示，酒店行业正在为下一轮需求热潮做好准备。预计酒店业将在边境开放、移民劳动力市场恢复的前提下，迎来新一轮繁荣景象。

亨特表示，随着被压抑的巨大需求得到释放，预计疫情后酒店行业将恢复到新的正常水平。但与此同时，酒店行业正面临严重的人员短缺。他称，万豪酒店正在进行“大量招聘”以填补其投资组合的增长。

目前，包括万豪、雅高、希尔顿和洲际酒店集团（IHG）在内的主要酒店运营商每月在全澳新增酒店客房达数百间。

根据高力国际报告，墨尔本是新酒店开业浪潮的中心。澳洲今年十大酒店客房新增市场共计新增4924间酒店客房，墨尔本新增客房数量便占到近60%。

报告还显示，预计明年澳洲酒店行业发展将迎来高峰期，全澳范围内将新增近6850间客房，其中墨尔本和悉尼将分别新增客房约3500间和1500间。此后酒店行业供应将出现下降，到2023年将新增客房数量将下降至3000多间，到2024年这一数字将进一步下降至1200多间。

预租协议和绿色地标加持 Cbus出售布里斯班写字楼半数股权

近日，布里斯班写字楼205 North Quay开始出售其半数股权。该写字楼总价值约7亿澳元，由仲量联行（JLL）昆士兰州董事总经理保罗·努南（Paul Noonan）及其同事塞布·特恩布尔（Seb Turnbull）和凯特·洛（Kate Low）协助出售。

该塔楼由Cbus Property和Nielson Properties合作开发，目前尚在建设阶段。但澳大利亚服务集团（Services Australia）已签订对该塔楼的预租协议。

这座塔楼计划建成31层，拥有43700平方米的办公空间，其内部将设置一层健康区域和一个巨大的露天公共广场。其间还将设置零售、餐饮和礼堂区域，为客户提供全面服务。

特恩布尔表示，“205 North Quay建成后将成为布里斯班的标志性建筑，毫无疑问将跻身澳大利亚优质建筑之列。”

据悉，该开发项目还将遵循澳洲绿色建筑的潮流大势，其设计目标是达到澳洲绿色之星（Green Star）6星评级和绿星和澳大利亚全国建成环境评价系统(NABERS)5.5星评级。

可再生能源助推能源建设   澳洲电价上涨后或回落

根据澳大利亚能源市场委员会的建模研究，AGL能源公司Liddell煤电厂关闭后，澳洲居民电费将在2022-23年有所上涨，但可再生能源填补空缺后，电费将回落。

该研究显示，2021-22年家庭平均电价下降4澳元，但2022-23年上涨20澳元，2023-24年则大幅下降92澳元，与2020-21年相比，澳洲家庭电费将平均下降77澳元，降幅6%。

从今年至2022-23年，新州家庭电费平均将上涨92澳元，涨幅7%，但在至2023-24年的3年时间内，新州家庭电费将下降50澳元，跌幅4%。

维州新增病例1254例 5人死亡

维州截至昨晚新增新冠病例1254(前值1196)例，较昨日有大幅增加，另有5人死亡。昨日共有检测75，348（11月23日检测72，754）个。活跃病例10276(前值9774),较昨日 大幅增加。

目前维州和疫情相关的住院患者310（前值284）人，ICU患者48人，需用呼吸机者31人，住院和重症患者均有所增加。

截至昨晚，维州12岁以上两剂接种率达90%。

维州卫生厅

11月25日疫情通报：新州新增276例病例 无死亡病例

截至昨晚8时的24小时内，新州报告276例（前值248）新增确诊病例，共有74，926个检测(11月23日检测 80,317个)。自新冠疫情大流行开始以来，新州的确诊病例总数已累计达到80，492例。

无死亡病例，自2021年6月16日以来，新州已有571例与COVID-19相关的死亡，自大流行开始以来，共有627例死亡。

目前新州住院总人数达191人( 前值195)，31名患者在ICU接受重症监护，10名患者需用呼吸机。住院和重症患者均略减。

数据来源：新州卫生厅

目前新州94.4%的16岁以上居民已接种一剂疫苗，92.1%的居民已完全接种。81.1%的12至15岁青少年已接种一剂，75.9%的已接种两剂。

新州截至11月23日（周二）晚11.59，已接种12,814,111剂疫苗，其中新州卫生部门协助接种4,141,633剂，全科医生网络及其他提供者协助接种8,672,478剂。

新州卫生厅数据显示截至11月23日晚8点的276例病例中, 69例来自悉尼东南部LHD， 47例来自悉尼西南区卫生辖区LHD， 36例来自Hunter New England LHD ,  34例来自悉尼西部LHD， 20例来自悉尼LHD， 16例来自北悉尼LHD ,  15例来自Nepean Blue Mountains LHD, 12例来自Murrumbidgee LHD, 4例来自新州南部LHD , 4例来自新州北海岸中部 LHD，2例来自Illawarra Shoalhaven LHD， 2例来自新州北部LHD，2例来自新州远西部LHD， 1例来自酒店隔离人员，1例来源尚不确定。

新州卫生厅持续进行的污水监测项目已从Holbrook、Goulburn 和 Molong,收集的污水样本中检测到导致COVID-19的病毒碎片，这些地方目前没有已知或最近的病例。请这些地区的人们密切关注疫情先兆，一旦出现相关症状，立即检测并隔离，直至收到阴性的检测结果。

新州卫生厅正在联系最近从海外抵达的人员，提醒他们必须遵守相关卫生指南和检测要求。从海外抵澳人员需在到达24小时内进行COVID-19 PCR检测，并在第7天或之后再次进行检测。等待结果期间，除非您有症状，否则无需隔离。如果抵达后出现症状，应在PCR免下车检测点或其他COVID检测机构进行检测。

新州卫生厅还鼓励计划接待海外客人的人们，确保客人到达之前已完全接种疫苗，并请提醒客人注意检测要求和相关症状，协助客人进行检测，避开高风险地点。

疫情更新链接：https://www.health.nswgov.au/news/Pages/2021-nsw-health.aspx

美股三大指数涨跌不一 零售板块跌幅居前

据东方财富研究中心消息，美东时间周三，美股三大指数涨跌不一，截止收盘，道指跌9.42点，跌幅0.03%，报35804.38点；纳指涨70.09点，涨幅0.44%，报15845.23点；标普500指数涨10.76点，涨幅0.23%，报4701.46点。感恩节和“黑色星期五”即将到来，零售板块跌幅居前，诺德斯特龙跌超29%，盖普跌超24%，狄乐百货跌近8%，梅西百货跌超4%，百思买跌超3%；半导体、计算机概念股集体上涨，惠普涨逾10%，超威半导体涨逾5%，戴尔涨逾4%，英伟达涨近3%；中概教育股普遍上涨，好未来涨逾7%，网易有道涨逾6%，掌门教育涨近4%，高途涨逾2%。

欧股主要指数涨跌不一

据东方财富研究中心消息，欧洲时间周三，欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数报收于7286.32点，比前一交易日上涨19.63点，涨幅为0.27%；法国CAC40指数报收于7042.23点，比前一交易日下跌2.39点，跌幅为0.03%；德国DAX30指数报收于15878.39点，比前一交易日下跌58.61点，跌幅为0.37%。 

国际油价小幅下跌  国际金价小幅上涨  收于每盎司1784.3美元

据东方财富研究中心消息，美东时间周三，国际油价小幅下跌，截止收盘，纽约1月原油期货收跌0.11美元，跌幅0.14%，报78.39美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.06美元，跌幅0.07%，报82.25美元/桶。

美东时间周三，国际金价微涨，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价比前一交易日上涨0.5美元，收于每盎司1784.3美元，涨幅为0.03%。

美联储会议纪要：若通胀持续高企 应准备提前加息

据东方财富研究中心消息，纪要显示，美联储官员们在11月会议上虽然判断通胀继续走高主要反映一些临时性因素，但也表示通胀压力本身可能会需要(比美联储预期)更长的时间来消退。多名与会者指出，如果通胀持续高于委员会的政策目标，FOMC应当准备好调整Taper的速度，同时以早于预期的速度调整联邦基金利率的目标区间(加息)。与会者表示FOMC在应对威胁长期价格稳定和就业目标的通胀压力时，应该毫不犹豫地采取适当的举措。 

德国新政府经济愿景：2030年关闭所有煤电厂 大力推进电动车普及

据东方财富研究中心消息，执政联盟承诺，德国将致力于在2045年实现碳中和。新政府计划在2030年关闭所有煤电厂，同时80%的能源需求使用可再生能源满足，这一目标也比默克尔政府此前给出的2038年大幅提前。此外，新政府计划加速新能源车转型，以2030年为目标，计划届时德国市场保有的电动车达到至少1500万辆(今年刚突破100万辆)。  

美国92%的联邦工作人员至少接种了一剂新冠疫苗

据东方财富研究中心消息，据白宫管理和预算办公室当地时间11月24日公布的数据，在拜登设定的最后接种期限结束前，美国92%的联邦工作人员至少接种了一剂新冠疫苗。此外，4.5%的联邦雇员已提出或已被批准了疫苗接种的豁免请求，这意味着总数在350万以上的联邦工作人员中有96.5%的人遵守了该规定。

【地产】

卖家圣诞节前涌向市场   澳洲本周房屋拍卖挂牌量创新高

根据澳洲房地产数据分析公司CoreLogic周四发布的数据，本周澳大利亚房屋拍卖市场计划挂牌量为4354套，创历史新高。这意味着众多卖家涌向市场，希望在圣诞节前将房屋脱手。

数据显示，本周全澳房屋挂牌量猛增17%，超出去年同期的两倍。其中在悉尼、阿德莱德和堪培拉市场，房屋挂牌量创历史新高，给了买家更多选择机会。

数据还显示，澳洲首府城市房屋挂牌量将在历史上首次超过4000套，超出至2018年3月25日为止一周的3990套的历史最高纪录。当时，澳洲房价开始快速下挫。

【澳股】

冠脉疾病诊断软件公司Artrya挂牌在即 IPO募资4千万澳元

医疗科技股新秀Artrya Limited(ASX股票代码:AYA)将于周五11月26日12.30pm挂牌交易。Artrya 以每股1.35澳元发行价，共计发行2962万份新股，成功募资4000万澳元。Bell Potter证券为此次IPO主理券商。

根据招股书，Artrya专利软件产品Salix主要用于优化冠状动脉疾病的检测和治疗。Salix通过人工智能技术（AI）对心脏CT扫描结果进行自动分析和诊断，帮助临床医师发现和管理患者的心脏病发作风险。

Salix冠脉解剖软件即服务（SCA）产品在发现和报告“易损斑块”上有独特作用。

冠状动脉上的“易损斑块”容易破裂，是引起心脏病发作的首要原因，但人工检查难度大且耗时较长。Salix则可通过冠状动脉CT血管造影（CCTA）扫描，检测出易损斑块和其它预示冠状动脉风险的生物标志物。

根据招股书，Salix即将进入商业化阶段。2020年11月SCA作为1类医疗设备取得澳洲药品注册证书，目前Artrya与澳洲客户的商业化试点项目已经启动，未来计划拓展美国、加拿大和英国市场机遇。

Artrya董事会主席Bernie Ridgeway表示，Salix对冠状动脉CT血管造影市场有颠覆意义。当前的冠状动脉疾病诊断报告技术存在局限性，Salix在相关领域则具有第一行动者优势。

Artrya预计，SCA产品将自2022年起开始创收。

PH2拟向昆州AKM Earth售出7辆氢燃料电池卡车

Pure Hydrogen Corporation Ltd (ASX:PH2)周三向市场披露，公司与昆州建筑废料回收企业AKM Earth签署条款书，将向AKM的Raw Skips业务部门供应7台氢燃料电池卡车及氢气燃料。

根据公告，Raw Skips氢能源卡车将主要在布里斯班、黄金海岸和阳光海岸地区进行短距离的建筑废料运输。PH2近期曾投资入股燃料电池动力总成企业H2X，并与CAC H2签署绿色氢气供应协议。

PH2董事总经理Scott Brown表示，此次合作证实PH2有能力开辟零排放商用车市场。目前公司正与多家考虑使用氢能源卡车的大型工业用户进行商谈，同时和知名卡车及巴士制造商的合作也在开展当中。

周三，PH2澳交所股价收跌4.76%，报0.5澳元，成交量616万股。过去一年该股涨幅达517%。

图片来源：PH2

Pepper Money调高利润预期   股价劲升近4%

新上市的借款服务公司Pepper Money（ASX:PPM）周四发布公告称，已将2021年税后净利润预期从之前的1.207亿澳元调高到1.35亿澳元至1.38亿澳元之间。

公告表示，新预期意味着税后净利润有望至少增长12%。首席执行官Mario Rehayem表示，这一增长反映了“强劲的起源增长”，其中包括今年前10个月的51亿澳元抵押贷款。

受该公告影响，该公司股价周四早盘上涨。11:18成交价为2.285澳元，上扬0.085澳元，涨幅3.86%。该股近一年的投资回报率为亏损20.93%。

EML爱尔兰市场传利好   股价飞涨逾两成

支付解决方案提供商EML (ASX:SPT)周四发布公告称，爱尔兰央行将允许其爱尔兰子公司“签署新客户并推出新项目，同时保持在实质性增长限制范围内”。

受该公告影响，EML股价周四早盘大涨。11:41成交价为3.36澳元，上扬0.61澳元，涨幅22.18%。该股近一年的投资回报率为亏损10.16%。

Latrobe 全面启动维州1000吨级镁加工厂建设

新近完成1150万澳元募资的Latrobe 镁业(Latrobe Magnesium Limited,ASX:LMG)周四向市场披露，维州的镁加工示范工厂项目建设筹备工作进展迅速，地块修整、行政楼建设及工艺流程设计工作全面启动。

Latrobe主要从事镁产品提炼加工，首创的水冶热减工艺，能够从煤电厂的工业粉煤灰中提取镁金属和胶结材料。LMG拟建的Latrobe Valley工厂地处维州火电站集中区域，原材料、基建和劳动力供应充足。

（延伸阅读《“煤灰变镁”Latrobe成功募资1150万澳元 股价三个月涨7倍》）

根据公告，Latrobe Valley项目地块和行政楼已完成围栏搭建；行政楼翻修的建筑设计图初步完成，已提交建筑许可申请；接下来将由选定的承包商进行场地清理、电力服务修复等工作。

LMG正加快推进工厂工艺流程设计，包括运煤台车及焦炭/二氧化硅产品箱体相关的钢结构设计，工厂布局规划有关的机械工程设计，以及加灰、水冶及压制工艺区的优化设计均已启动。 

LMG CEO David Paterson表示，目前有72家各类供应商通过LMG官网供应商申请系统，表达支持Latrobe Valley项目建设的意愿，公司已启动招标的前期工作。

图片来源：LMG

根据规划，Latrobe Valley工厂预计可于2022年四季度投产，初期目标产能为1000吨，后期镁粉年产量有望提升至10000吨。

根据公告，由能够循环利用火电厂废料，且生产过程碳排放较低，LMG产品具有环保优势。LMG计划以长期合同形式向美国和日本客户销售精制镁粉。

澳大利亚每年约消耗8000吨镁，全部依赖进口。

周四LMG澳交所股价收跌6%，报0.094澳元，成交量2022万股。过去一年该股涨幅达394.7%。

BCI西澳“晒盐” 拟筹12亿澳元打造巨型盐钾项目 

BCI矿业(BCI Minerals Ltd，ASX：BCI)周四向市场披露，Mardie盐与钾碱项目获得西澳州环境部长有条件审批通过。

BCI表示，相关附加条件对项目设计、成本核算和运营并无重大影响。待相关二级审批通过，以及近期推出的3.6亿澳元筹资计划获得股东批准后，Mardie盐钾碱项目预计将可在2022年初启动建设。

面向亚洲的超级项目

根据公告，Mardie项目地处西澳皮尔巴拉东海岸，整个项目包括陆地、海滨地块以及港口设施。

最终可行性研究报告显示，该项目通过海水曝晒蒸发,可年产高纯度 盐（>99.5% NaCl）440万吨,钾肥14万吨（>52% K2O）。将近期收购的矿权地考虑在内，项目盐产能最高可提升至535万吨。

BCI董事总经理Alwyn Vorster表示，Mardie项目致力于将无尽的海水资源转化为高质量的盐和钾肥,产品主要供应亚洲市场。

由于不挖矿坑，没有废弃物，也没有大规模的脱水设施，主要依靠阳光和风能进行蒸发，Mardie比大部分其他资源项目“更加绿色环保”。

3.6亿澳元巨额募资计划

Mardie盐钾碱项目受到澳洲最大退休基金AustralianSuper关注和支持。

11月18日，BCI宣布一项总值3.6亿澳元的巨额融资计划，包括向现有股东Wroxby及新投资人AustralianSuper总值2.4亿澳元的定向增发计划；

一项总值2000万澳元的股票购买计划（SPP）；以及面向AustralianSuper总值1亿澳元的可换股债券发行计划。

BCI还拟以发行可换股债券形式收购AustralianSuper所持另外两家同业上市公司Agrimin(ASX:)和Highfield资源（ASX:)股权，以及实现行业资源深度整合。

BCI近期曾宣布完成7.4亿澳元的项目债务融资，待完成此次募资计划，将拥有12亿澳元的资金储备，足以支持Mardie盐钾碱项目的建设和产能提升计划。

周四，BCI澳交所股价劲涨15.39%，报0.525澳元，成交量338万股。过去一年该股涨幅达114%。

 （图片来源：BCI）

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