【财经要闻】

战事引燃大宗商品市场 澳洲煤炭LNG飙涨势头或仅刚刚开始 

彭博社数据显示，受俄乌战争刺激，大宗商品市场取得1974年中东石油危机以来最高周涨幅，主要原材料价格逼近历史高位。许多专家预测，价格暴涨势头才刚刚开始。

据《澳大利亚人》，战争局势为澳带来利好，作为全球最大液化天然气和煤炭出口国之一，澳大利亚传统的亚洲客户现在需要应对来自欧洲买家的竞争，并面临不断上涨的价格。

西方国家对俄制裁以来，以往依赖俄罗斯石油与天然气供应的国家转向澳洲寻求替代来源。纽卡斯尔港单吨煤期货价格暴涨40%，达到440美元，不到一周时间增长一倍多。

2月初以来布伦特原油基准价已上涨25美元每桶，达到115美元水平，达2008年以来最高水平。摩根大通预测今年底国际油价将达185美元每桶。

与此同时，亚洲LNG价格飙涨50%，目前处于6个月来最高水平；过去一周铁矿石价格亦上涨15%。

全球性咨询机构Rystad Energy表示，地缘政治格局的根本性变化将带来持续的价格上涨压力。

“无论战争如何结局，这场军事袭击将给地缘政治格局、欧洲政策和全球能源市场带来深远而持续的影响”。

澳洲奶牛场走出盈利低谷前景增强 乳业投资兴趣复燃

经历五年前的奶价危机后，澳洲乳制品行业盈利水平逐步恢复，市场对该板块投资兴趣再度燃起。

据《澳洲金融评论》，昆州知名乳业公司Tamrookum乳业及其旗下品牌4Real Milk近日转手。Tamrookum公司由Dennis家族创建，专门面向昆州全境的超市、咖啡厅、餐馆供应各类乳制品，日加工牛奶量达1万升。

其主要资产为位于冲浪者天堂附近一座占地149公顷的乳制品工厂，去年7月上市销售时的标价1000万澳元。

去年10月，澳最大牛奶生产企业之一Aurora Dairies曾在加拿大公共部门退休金投资局支持下，以近2000万澳元收购维州吉普斯兰多座奶牛场。

澳农业局预计，本财年澳洲奶牛场现金收入将增长近35%，达到平均每座农场33.8万澳元。

澳农业经济资源科学局（ABARES）称，较高的牛奶价格，有利的季节条件，牛奶产量上升及饲料成本下降都是收入上升的影响因素。

今年以来ASX科技板块跌幅超两成 暗示投资者风险嗜好转变

2022年澳股开局差强人意，科技股抛售势头尤其显著，今年以来ASX科技股指数跌幅已达21.4%。市场分析师认为，利率上涨风险使得美国科技股估值承压，也促使本地投资者对ASX科技股的看法发生变化。

据《澳洲金融评论》， Wilsons科技股高级分析师Ross Barrows表示，从投资者对数据中心运营商NextDC等上报强劲业绩与前景的公司反应来看，本地市场仍较为看重科技板块增长潜力。

“业绩良好，更具韧性且资产负债强劲的大盘股公司表现优于中盘与小盘股”。

自发布积极财报结果以来，NextDC股价稳步攀升，相比之下前“WAAAX”明星股Altium和Appen股价则持续下挫。

Cyan投资管理投资组合经理Dean Fergie认为，本地科技股抛售最严重的时刻已经过去，但投资者对目标宏大却不断“烧钱”的个股态度已然转变。

全球富豪最青睐纽约    亚洲富豪人数将超过欧洲

根据莱坊国际(Knight Frank)发布的2022年财富报告，纽约、东京和巴黎是世界富豪最青睐的居住地，伦敦和洛杉矶分列第4和第5位。

报告显示，由于股价和房价上涨，全球富豪人数去年增长9.3%，并预计在至2026年的十年内，资产超过3000万美元（4100万澳元）的人数将翻倍至大约78.36万人，其中亚洲将超过欧洲成为富豪人数第二多的洲。

此外，彭博社公布的数据表示，中国已经成为超级富豪人数第二多的国家，排名仅次于美国。在世界上最富裕的500人当中，中国占80多名，资产总计大约1万亿美元。

一周财经概览：加息忧虑挫伤消费信心 澳洲就业市场延续紧缩 商业成本居高不下

周一：澳新银行（ANZ）公布2月招聘广告数据。招聘广告数继12月下降5.8%后在1月下降0.3%，主要受奥密克戎疫情带来的经济活动阻断影响。但澳就业市场总体保持紧缩，广告数按年计上涨27.3%。

周二：ANZ和罗伊•摩根联合发布消费信心每周调查报告。联邦银行（CBA）发布家庭支出意向报告。澳国民银行（NAB）发布2月商业调查报告。

CommSec首席经济学家Craig James表示，汽油价格上涨、乌克兰战争以及加息预期均对消费者情绪形成打压。

图：加息忧虑持续挫伤消费信心，指数值跌至14个月低点

（图片来源：CommSec）

James称，过去七个月，澳洲商业信心在正负临界线附近持续波动。奥密克戎确诊数越过顶峰对信心水平形成一定支撑，但不断上升的成本压力和招聘阻力限制了商业活动。

图：NAB商业成本指数季率达纪录新高

（图片来源：CommSec）

周三：美国东部时间上午9点15分，澳储行（RBA）行长洛伊在澳洲金融评论商业峰会上发表讲话。RBA行长或将根据最新薪资数据及乌克兰战争进展就利率前景发表新观点。

西太平洋银行（Westpac）和墨尔本研究院发布3月消费信心报告。James表示，目前消费者在支出上持谨慎态度，有可能影响消费决策，包括是否购买大件家庭用品或进行光顾咖啡馆和餐馆等消费活动。

澳国家统计局（ABS）发布12月劳动力帐户报告，包括就业岗位、从业人员、工作时长和薪酬等数据。

周四：ABS发布周度工资表就业和薪资报告，以及营建审批小范围数据。

周五：ABS发布工作培训与成人教育报告。

美国东部时间上午9点15分，RBA行长参加在悉尼举行的2022年银行业会议小组讨论。

悉尼和墨尔本房地产市场加速降温    近郊居民区房价大幅回落

根据房地产数据分析机构CoreLogic发布的数据，由于房价过高、房贷收紧以及按揭利率上升，在至今年2月为止的三个月内，悉尼和墨尔本近郊部分居民区房价大幅回落。

例如，悉尼Beaconsfield房价中位数为177万澳元，比三个月前低16万多澳元，跌幅9.2%，创全澳最大跌幅。Newtown房价下滑12万澳元至182.1万澳元，降幅6.6%，而Surry Hills房价回落13.4万澳元至219.7万澳元，跌幅6.1%。

在墨尔本，近郊的Prahran和 Cremorn房价同期下跌超过5%，而Toorak房价回落4.7%。

8个月从零到万 “一站式”新兴银行Zeller异军突起 2年估值破10亿

新兴金融科技公司Zeller 近期完成的B轮融资成功募集1亿澳元，估值一举翻番，突破10亿。该融资轮由Headline领投，养老基金Hostplus跟投，并获得Square Peg、Addition和Spark Capital追加投资。

Zeller成立于2020年1月，由Square前亚太与澳洲部主管Ben Pfisterer、及战略与增长部主管Dominic Yap联合创立。2021年3月公司完成由Addition领投的2500万澳元A轮融资，B轮融资的完成使得Zeller成为最快突破10亿估值的澳洲初创公司。

（图片来源：Zeller）

估值快速增长背后是强劲的运营表现。8个月时间内该公司共签约超过1万家澳洲中小企业客户。一位投资者曾评论称，它的业务增长势头放在任何行业都是最令人印象深刻的。“8个月时间，从零到1万，非常了不起——你很少见到这样的情况。”

中小企业商户（SMBs）通常需要勉强应对来自不同提供方的银行卡付款、银行融资、费用管理和账户统筹要求，最多时甚至要操作五个不同的系统。

Zeller致力于提供综合性中心化解决方案，现有产品包括EFTPOS 终端、交易账户和Zeller万事达卡。

Pfisterer表示，超过80%的客户在前10个月内选择Zeller并放弃传统银行服务，且大部分客户使用Zeller作为首要金融解决方案提供方。

Zeller的目标是成为满足企业金融需求的“一站式”商店。在现有业务基础上，公司下一步计划向贷款业务延伸，成为受澳审慎监管局监管的全牌照式银行。

“我们十分专注于成为一家面向企业的单一提供商……那么他们就不必与不同的机构打交道”。

（图片来源：Zeller）

知名板球运动员突发离世 澳以国葬殊荣缅怀

周末传来著名板球运动员Shane Warne意外辞世的消息，作为澳有史以来最伟大板球运动员之一，Warne的成绩仅次于Don Bradman。

澳总理莫里森发文哀悼称，Warne陪伴澳人度过无数“充满魔力”的夏天，他超凡的技能、幽默、热情和亲和的性格激励无数青少年参与板球运动。“一度，所有澳洲人都在自家院子里尝试投出一球”。

莫里森表示，Warne作为“旋球王”，将与Bradman和Benaud一道，值得被人们永远铭记。

为表彰其成就，澳联邦政府决定予Shane Warne以国葬礼遇，接下来将与Warne家族、澳板球协会和维州政府共同商议安葬事宜。

Shane Warne（右）在2006年布里斯班的一场比赛上（图片来源：网络）

警惕：新州发现高度疑似日本脑炎病毒（JEV）感染病例

新州卫生部最新发出提醒，新州发现“可能性极高”的日本脑炎病毒（JEV）病例，感染者为一位新州居民。新州卫生部告诫公众应保持警惕，尤其是要避免蚊虫叮咬。

据公告，该人士居住在新州与维州交界地区，目前已送入ICU，状态稳定。新州其他几位居民目前正在接受检测，未来几周预计还会有更多确诊病例。

新州境内此前从未在人或动物身上发现过JEV。该病毒可造成严重的神经疾病，包括头痛、抽搐和某些情况下的意识减弱，以往主要出现在澳北部偏远地区或邻国。

JEV无有效治疗方法。

新州卫生部提醒民众，JEV可通过蚊虫传播，动物和人都会受到感染。目前新州地方上多座猪场已发现确诊样本。

但该病毒不会人际传播，吃猪肉或猪肉产品也不会造成感染。

新州卫生部代理首席卫生官 Marianne Gale表示，避免感染的最佳方法是避免蚊虫叮咬，尤其是在早晨和黄昏的时候。

有关蚊虫传播类疾病及自我保护方法请访问：

www.health.nsw.gov.au/environment/pests/vector/Pages/resources.aspx

维州新增5645新冠病例 2人病亡

维州截至昨晚新增新冠病例5645（前值5046）例，较前值大幅增加，其中快速检测RAT病例4254，核酸检测PCR病例1391，病亡2人。昨日共有PCR检测12953（前值15151）个。活跃病例39094(前值39451), 较前值略减。

目前维州和疫情相关的住院患者227（前值219）人，ICU患者29（前值27）人，需用呼吸机者7人。住院和重症患者均略增。

截至昨晚，维州18岁以上疫苗三剂接种率已超61%，12岁以上两剂接种率已超94%。

维州卫生部

新州新增9017病例 5人病亡

截至昨晚8时的24小时内，新增确诊病例9017（前值8782）例，较前值略增。其中PCR病例3047，快速检测确诊RAT病例5970。

5个死亡病例。自疫情以来，共有1948例病亡。

目前新州新冠住院人数1066名 ( 前值1009)，43名(前值43)患者接受ICU重症监护。住院患者有所增加，重症患者持平。

数据来源：新州卫生部

截至3月5日，新州16岁以上居民疫苗一剂接种率达95.8%，两剂接种率已达94.4%，三剂接种率达55.8%。83.6%的12至15岁青少年已接种一剂，79%的已接种两剂。47.9%的5至11岁少儿已接种一剂疫苗。

疫情更新链接：2022 media releases from NSW Health - News 

新州“多元文化社区贡献奖”名单出炉 16位个人及机构获奖

作为新南威尔士州（下称“新州”）乃至澳大利亚多元文化社区中的年度盛事之一，2022年“新州州长和谐晚会及颁奖典礼”于3月1日晚在悉尼会展中心隆重举办。 新州州长Dominic Perrottet、新州多元文化部部长Mark Coure以及来自政商界和多元文化社区各族裔的代表千余人及相关媒体出席了当日活动。

当日的颁奖典礼上，16名个人和组织因其在倡导多元文化方面做出的杰出贡献，获得本年度新州多元文化奖及表彰。

出席当日活动的新州州长Dominic Perrottet、新州多元文化部部长Mark Coure在现场和多元文化社区进行了深入互动和交流。

Dominic Perrottet州长在致辞中对每一位获奖者表示祝贺，对他们在支持多元文化社区方面所作出的贡献表示感谢，他表示，多元文化社区在新冠疫情期间配合并积极支持政府的相关防疫措施，是新南威尔士州防疫进程中不可或缺的一部分，新南威尔士州抗疫的进程再次亦彰显了多元文化在新州的重要性。

“我知道每一位获奖者所做的一切都不是为了奖励或认可。相反，他们这样做是出于对所在社区和我们州的关心。我认为，认可这些贡献是很重要的，给出提名的人也是这样想的。”

新州州长Dominic Perrottet在颁奖典礼上致辞

出席当日活动并颁奖的新州多元文化厅长Mark Coure说，每一位获奖者都值得肯定。

“这是我们对获奖者日复一日为社区所做持续贡献进行肯定和表彰的绝好时机，尤其是在我们经历了2年疫情的眼下的时间节点。从移民和难民再到在封锁中挣扎的社区，想想有多少人的生活因为这些人和组织的付出而变得更美好，这真是令人惊叹。”

据悉，本年度获奖的16位个人和机构代表，来自不同文化背景的社区和组织，包括非盈利组织。

Rosa Loria因其在悉尼多元文化社区服务机构的工作而获得SBS终身社区服务奖章。在超过41年的职业生涯中，Rosa Loria帮助了无数来自不同文化背景的人。

“我多年来致力于这一行，因为我受到了我所遇到的成千上万的关爱和成功人士的鼓舞。我很荣幸能获得今年的终身社区服务奖章。”Loria说道。

部分获奖者合影

Shubha Kumar获得了全澳橄榄球联盟Stepan Kerkyasharian AO社区和谐奖章。她因协助新移民建立重要的社会关系，以及作为当地印度社区女性的有力倡导者而受到认可。

“能够成为今年的社区和谐奖章获得者，我非常激动。2004年，我与丈夫怀着培育包容与和谐的愿景，共同创立了印度俱乐部（ India Club）。20多年过去了，很高兴知道我们的工作仍然有意义，社区仍然重视我们所做的事情，”Kumar说道。

新州州长和谐晚会暨颁奖典礼是新州政府主办的年度盛事，旨在表彰以澳大利亚的多元文化和谐共融为荣，对澳大利亚多元文化发展和社区和谐做出贡献的个人及组织，此前多位华人及组织获得此奖章。

2022年新州多元文化社区奖章及其获得者名单见下。

俄国防部称已基本解除乌克兰空军战斗力

当地时间3月6日，俄罗斯国防部举行新闻发布会，通报了俄罗斯对乌克兰军事行动的最新进展。

通报称，俄军已基本解除了乌克兰武装力量空军的战斗力，并警告地区邻国不要为乌克兰战机提供机场作为基地。

俄国防部还表示，俄方在军事行动中发现了由美国资助的、在乌克兰境内实施的军事生物计划。临近俄罗斯边境的几个乌克兰生物实验室曾从事生化武器研发。俄罗斯对乌克兰军事行动开始后，这些实验室紧急销毁了能够引发鼠疫、炭疽和霍乱的病毒。目前，俄方已经公布了相关材料。( 文章来源：央视新闻客户端 )

美国国务卿布林肯访问摩尔多瓦 讨论俄乌冲突

当地时间3月6日，美国国务卿布林肯在摩尔多瓦首都基希讷乌与摩尔多瓦总理加夫里利察会晤，双方就俄乌冲突、新冠疫情等问题进行了讨论。布林肯在讲话中承诺支持摩尔多瓦，并对摩尔多瓦在俄乌冲突期间接受乌克兰难民等行为表示肯定。加夫里利察则表示，摩尔多瓦致力于加入欧盟，并希望得到美国的支持。( 文章来源：央视新闻客户端 )

美国平均汽油价格达每加仑4美元 创十余年来新高

截至3月6日，美国全国平均汽油价格为每加仑4美元，达到十余年以来的最高点。

根据美国汽车协会的全国平均汽油价格监测报告，美国普通汽油的平均价格目前为每加仑4.009美元，其中加利福尼亚州、伊利诺伊州、纽约州、宾夕法尼亚州和夏威夷州等地的油价最高，在4.18美元至5.29美元之间，数据创下了2008年6月以来的最高汽油均价纪录。

根据美国汽油数据公司GasBuddy的预测，美国平均汽油价格可能在5月份上升至每加仑4.35美元。( 文章来源：央视新闻客户端 ) 

美国运通暂停在俄罗斯和白俄罗斯所有业务

当地时间3月6日，美国运通公司发声明宣布，暂停在俄罗斯和白俄罗斯的所有业务。

声明写道，全球发行的美国运通卡将不再能够在任何俄罗斯的商家或ATM机上使用。此外，在俄罗斯当地发行的银行卡将不再能够通过美国运通全球网络在俄罗斯之外的国家使用。同时，美国运通还将终止在白俄罗斯的所有业务运营。

此前，维萨和万事达卡两家信用卡品牌宣布停止在俄罗斯的业务，将不再支持俄罗斯银行发行的、使用维萨和万事达支付系统的银行卡。另外，在俄罗斯境外发行的维萨卡和万事达卡也将无法在俄国内使用。( 文章来源：央视新闻客户端 )

【澳股】

油价暴涨澳洲股市旅游股遭重击  澳航大跌近8%

周一，由于原油价格一度暴涨至每桶135美元（182.24澳元），乌克兰战争带来不确定性，以及俄罗斯能源出口或遭进一步制裁，澳洲股市旅游股惨遭打击，其中澳航（Qantas）暴跌7.9%至4.53澳元。

数据显示，信心受挫的投资者周一抛售了3900万股澳航股票。不过，澳航仍未明确表示是否将收取燃油附加费。

其他旅游股如Flight Centre以及 Corporate Travel Management也大幅下挫，跌幅分别为4.1%和2.9%，收盘价分别为17.05澳元和21澳元。

受乌克兰局势的影响，原油价格已经从2月24日的每桶99美元上涨至目前的每桶130美元左右，涨幅超过25%。

Hot Chili智利铜金矿项目提速 大股东嘉能可Glencore提前锁定投产后8年内60%产能

多地挂牌上市的铜矿勘探公司Hot Chili Limited (ASX:HCH)  (TSXV:HCH) (OTCQB: HHLKF) 上周四宣布与全球矿业巨头嘉能可公司（Glencore）签署承购包销伙伴协议（Offtake Agreement），后者将在未来承购包销Hot Chili位于智利的Costa Fuego项目产出的铜精矿。

根据协议，在Costa Fuego项目投产后8年内，嘉能可公司（Glencore）将按照市场价格承购包销其 60%的铜精矿产量。

图片来源：Hot Chili公告

嘉能可（Glencore）是全球重量级的大宗商品交易商，成立之初主要从事于黑色金属和有色金属的实物营销，之后拓展至矿物、石油及石油产品等领域，其拥有多种公开上市公司股权，包括全球最大矿产企业之一的瑞士斯特拉塔（Xstrata PLC）34.5%的股权、澳大利亚Minara Resources 70.6%的股权、刚果Katanga Mining 72.2%的股权以及法国Recylex 32.2%的股权。公开资料显示，嘉能可（Glencore）集团2021财年营收1423亿美元，排名世界500强企业34位。

去年8月，嘉能可（Glencore）对Hot Chili进行战略投资并参与了Hot Chili2021年12月在多伦多证券交易所的双重挂牌（ Dual Listing） 首次公开募股，现持有Hot Chili 9.96%的股权，为Hot Chili公司最大股东。

协议同时约定，在嘉能可Glencore持有 Hot Chili至少 7.5% 股份前提下， 嘉能可有权提名其在Hot Chili董事会的代表并参与公司技术指导委员会。目前Hot Chili公司董事会中的非执行董事Mark Jamieson 系嘉能可Glencore提名。

图片来源：Hot Chili公告

Hot Chili(ASX:HCH) 董事总经理Christian Easterday表示， 无论是嘉能可对Hot Chili股权的战略投资，还是此次商业承购协议的签署，均从外部表明Costa Fuego铜矿项目质地受到业界的认可。我们欢迎嘉能可的专业知识和支持，这是Hot Chili向铜金矿生产企业转型迈进战略的重要组成部分。“

Hot Chili董事总经理 Christian Ervin Easterday

图片来源：Hot Chili公司官网

Christian Easterday同时表示，剩余40%的铜精矿目前暂未签署任何承购协议，以此来保持项目未来的灵活性，Costa Fuego的预可行性研究将在2022年完成。

截止发稿，Hot Chili收盘价为1.49，该股过去一年亏损33.78%。Hot Chili去年11月按照50：1比例进行缩股，目前最新股本1.097亿股，市值约1.6569亿澳元。

Appen收购Mindtech少数股权   股价下跌近3%

人工智能数据公司Appen(ASX:APX)周一发布公告称，已以200万英镑(359万澳元)的价格收购了合成数据公司Mindtech Global的少数股权。Mindtech专门为人工智能计算机视觉模型创建高质量的训练数据。

Appen表示，该投资是包括其他金融投资者在内的一轮股权融资的一部分。作为协议的一部分，Appen与Mindtech达成了一项商业战略合作协议。Appen和Mindtech的合作将为客户提供汇集真实和合成数据的能力。

公告发布后，Appen股价周一早盘下跌。11:19成交价为6.91澳元，下跌0.18澳元，跌幅2.54%。该股近一年的投资回报率为亏损56.27%。

油价飙升经营遭遇挑战  澳航股价暴跌逾7% 

在周一早盘交易中，布伦特原油价格飙升至每桶139美元。受此影响，澳航（Qantas，ASX:QAN）股价开盘暴跌。

《澳洲金融评论》周日报道称，由于乌克兰战争对经济增长构成越来越大的挑战，而且原油价格上涨将进一步削弱航空业的利润率，全球旅游股面临艰难处境。

澳航股价周一早盘下跌，11:39成交价为4.57澳元，下跌0.35澳元，跌幅7.11%，为一个多月来的最低水平。该股近一年的投资回报率为亏损10.39%。

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