【财经要闻】

澳财长Jim Chalmers：民众需谨防生活成本和收入剪刀差的进一步扩大 

从汽车加油到蔬菜、肉食等大多日常食品，对于澳大利亚民众而言，物价飙升引发的生活成本的上涨似乎无处不在。最新信息表明，对于过去一段时间内面临高通胀带来的生活成本急剧增加的民众而言，似乎还有一段更艰难的路程在前面。 

据AFR《澳洲金融评论》今日报道，财长Jim Chalmers博士表示，在下周新政府于议会发表的经济展望报告中，对澳大利亚通胀的预测可能被提升，但经济增长前景则可能被下调。 

基于此考虑，新财长警示民众，这意味着生活成本的增加和民众实际收入增长之间的差距在进一步提高。 

“真实描绘并呈现澳洲经济现状和面临的挑战是我当下的工作”。财长如是表示。 

之前RBA澳储行的5月会议纪要预计，澳大利亚国内CPI在本年底12月有望达到预计的5.9%的峰值。新财长暗示，CPI峰值预测可能被调升至7%。 

2%-3%的区间是目前RBA澳储行制定的CPI中期目标区间，AFR评论称，该数字也可能成为经济政策决策者新的讨论点。 

股市调整已经结束？ Morgan Stanley 称言之尚早 谨防经济下行和滞胀 还有5-10%下跌空间

(摩根士丹利：通胀阴霾下经济面临衰退和滞胀风险 股市调整未结束仍有下跌空间)

在市场悲观者看来，经历过数十年牛市的股市，似乎到了一个需要“清算”的时间点，而目前进行中的调整则是这种“清算”中的一部分。

有这种看法的并非少数。

在看空后市的空头眼中，似乎眼下的下跌尚未结束，难言底部已经来临。

全球知名投行摩根士丹利（Morgan Stanley）是看空后市的代表性机构之一，而且至今为止看空后市的观点依然未有改变。

这点可以从摩根士丹利最新发布的相关市场研报中看出端倪。

“Not So Fast.” ——这是该机构全球财富管理部门首席投资师Lisa Shalett女士上周（7月11日）最新分析报告的标题，尽管该文在之后的摩根士丹利网站发布时标题改为“ Is Now the time to buy the market bottom?” 的疑问句，但其看空后市的谨慎依然跳跃于字间。

(截图来自Morgan Stanley网站)

在这篇报告中，Lisa Shalett这位知名的投资经理和财富管理人明确指出，2022年市场经历了几十年来最糟糕的上半年表现，在市场寄望美联储可能会放松货币紧缩政策预期支配下，股市7月开始出现反弹。

反弹行情意味着在市场及部分投资人眼中，经济衰退的风险市场已经消化掉，在这些投资人眼中，近期的市场回暖似乎表明前期的下跌已经结束。

在“市场是不是已出现本年度可以入场的底部区域？”，以及“美联储会放弃紧缩政策”的问题上，Lisa Shalett女士这位摩根士丹利的首席投资师态度颇为明确——该投行并不认为上述场景或预测已经出现或将成为可能。

在她看来，市场这种预期更可能是一种一厢情愿的想法。 

这种观点看上去并非没有依据。美国短期和长期国债收益率倒挂、Purchasing Managers Index（PMI）美国服务业PMI、制造业PMI及综合采购经理人指数连续3个月出现下降， 美国GDP季度增速环比下滑1.6个百分点，且二季度经济增速可能出现更多收缩。

Lisa Shalett女士列举了以下看空理由：

首先，通胀远未得到控制。尽管全球供应链在梳理之中，能源价格亦在下降，但这是通过诸如释放战略石油储备供应市场这样的举措，短期修复市场的结果。即使因能源价格上涨引发的通胀部分最终降温，美国整体通胀下降速度依然可能会缓慢，因为很大一部分通胀与快速复苏的服务业有关，其中租金和医疗服务等项目的价格仍可能居高不下。

其次，美联储的加息政策仍有上升空间。 在利率高于通胀之前，央行通常不会结束紧缩周期。只有劳动力市场真正受到加息损害时，美联储才可能会考虑改变政策方向。而目前情况正如 6 月份的就业报告显示，失业率保持在 3.6%这一接近 50 年低点，就业市场依然强劲。

第三，消费者和企业支出前景保持强劲，美国家庭的现金和存款总额预计在 2.3 万亿美元，可以有效应对（加息）下的负债表并支撑消费。此外，企业资本支出意愿依然强烈，耐用品订单继续好于预期，房地产业活动水平远未接近衰退。上述这些经济韧性，意味着美联储目前的鹰派路线可以继续下去。

鉴于上述分析，摩根士丹利认为，未来更可能陷入“滞涨“（Stagflation）——即物价上涨但经济停滞不前。并认为”目前市场已经考虑了衰退预期并已经完成并体现在股市调整中“的说法尚早。

Lisa Shalett女士建议投资者关注接下来的上市公司二季度盈利指引和劳动力市场数据变化，她认为未来一段时间，股票可能还有5% 到10%的下跌空间。

澳洲消费者信心企稳   有望继续回升   

根据澳新银行和罗伊摩根发布的数据，上周澳洲消费者信心指数微升0.2%，自6月份以来首次实现周上涨。

数据显示，“周通胀预期”下降0.2个百分点至5.8%，创6月中旬以来新低。“下一年度经济状况”上升4%，“未来5年经济状况”提升3.3%，“目前经济状况”下降2%，连续10周回落。

澳新银行澳洲经济部负责人David Plank表示，上周公布的就业数据稳定了消费者信心。高通胀和加息导致澳洲家庭对经济状况做出较弱的评估。然而，由于全球油价回落，澳洲消费者通胀预期创一个月新低。澳洲汽油批发价上周下降，人们预计汽油零售价也会下降。如果汽油零售价确实下降，消费者信心有可能进一步回升。

GenCost：可再生能源将继续成为澳洲最廉价的发电来源

澳科工组织（CSIRO）和澳能源市场调度中心（AEMO）最新联合发布的2021/22财年专项报告《GenCost》证实，风能和太阳能是澳洲最廉价的电力供应和存储来源。

该报告称，可再生能源将继续成为澳洲最廉价的新型电力来源，尽管未来12个月里通胀上行有可能对其成本造成一定影响。

报告预期，在当前的通胀周期结束后，风能、太阳能和电池的成本预计会持续下降。

澳气候变化和能源部长Chris Bowen表示 :“联邦政府致力于推动澳洲成为碳减排方面的领导者，而这份报告显示，可再生能源是实现这一目标最具成本效益的方式。”

报道详情请参考：

https://www.csiro.au/-/media/News-releases/2022/GenCost-2022/GenCost2021-22Final_20220708.pdf

工业地产热度不减 矿业富豪Forrest以3亿澳元成功退出珀斯物流园

采矿大亨、亿万富豪安德鲁.弗瑞斯特(Andrew Forrest)旗下家族办公室Tattarang公司迅速出手三年前收购的一处珀斯物流园资产，与基金巨头Charter Hall达成价值3亿澳元的交易并实现成功退出。

该处名为Roe高速公路物流园的物业毗邻珀斯两个工业郊区科戴尔和威尔士浦，占地72公顷。2017年开发商林肯集团(Linc Group)曾以约1.2亿澳元价格从20多名土地所有者手中收购相关地块。2019年Tattarang的房地产业务分支Fiveight成为该工业园区最大的投资者。

今年以来，澳洲工业地产投资交易丝毫没有放缓迹象。业内人士指出，澳大利亚拥有全球最为紧俏的物流市场。2022年上半年，澳洲主要首府城市的物流类物业空置率都呈下降趋势，其中珀斯空置率下降130个基点，降至0.5%。

通胀和地缘政治不稳引担忧  澳洲股市IPO数量和融资额骤降

咨询公司HLB Mann Judd发布报告称，由于利率上行以及地缘政治不稳引发市场担心，今年6月底，澳洲股市共有15家公司等待上市，计划融资1.21亿澳元，而去年同期为43家，计划融资12.5亿澳元。

该报告称，虽然传统上讲，下半年的IPO活动要比上半年活跃，但从目前的情况看，2022年澳洲股市IPO的数量和融资额都将远远低于2021年。

数据显示，今年上半年登陆澳洲股市的IPO共59家，融资额7.9亿澳元，而去年同期IPO家数为61家，融资额29亿澳元。2021下半年，澳洲股市IPO家数为130家，融资额大约为100亿澳元。

维州新增12201新冠病例  25人病亡

维州截至昨晚新增新冠病例12201(前值10251）例，较前值大幅增加，其中快速检测RAT病例9953，核酸检测PCR病例2248， 25人病亡。昨日共有PCR检测11835（前值10790）个。活跃病例65416（前值64365), 较前值略增。

目前维州和疫情相关的住院患者897（前值821）人，ICU患者34（前值35）人，需用呼吸机者11人。住院患者大幅增加，重症患者略减。

截至昨晚，维州18岁以上疫苗三剂接种率已超68.8%，12岁以上两剂接种率已超94.7%。

维州卫生部

新州新增13544病例  26人病亡

截至昨晚8时的24小时内，新增确诊病例13544（前值9761）例，较前值大幅增加。其中PCR病例5527，快速检测确诊RAT病例8017。病亡26人（前值5人）。

目前新州新冠住院人数2205名 ( 前值2169)，60名(前值64)患者接受ICU重症监护。住院患者有所增加，重症患者略减。

数据来源：新州卫生部

截至7月16日，新州16岁以上居民疫苗一剂接种率达96.7%，两剂接种率已达95.2%，三剂接种率达68.6%。82.5%的12至15岁青少年已接种一剂，78.8%的已接种两剂，49.7%的5至11岁少儿已接种一剂疫苗。

美股三大指数高开低走集体收跌

美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.69%，标普500指数跌0.84%，纳指跌0.81%，医药、消费类电子板块跌幅居前。苹果跌超2%，公司计划在2023年减缓部分团队的招聘和支出，诺瓦瓦克斯医药跌超4%，联合保健产品跌超3%，强生跌超2%。油气、金属板块走高，卡隆石油、西南能源涨超5%，美国钢铁涨超4%。热门中概股多数上涨，爱奇艺涨超7%，哔哩哔哩涨超6%，京东涨超2%，理想汽车、名创优品涨超1%，小鹏汽车跌超4%。(文章来源：财联社)

欧股收盘全线上涨 法国CAC40指数涨近1%

英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数18日报收于7223.24点，比前一交易日上涨64.23点，涨幅为0.90%。欧洲三大股指当天全线上涨。

个股方面，当天伦敦股市成分股中能源类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：矿业公司安托法加斯塔股价上涨4.49%，M&G公司股价上涨4.41%，英国奢侈品集团博柏利股价上涨3.59%，港口能源公司股价上涨3.49%，英美资源股价上涨3.43%。

当天伦敦股市成分股中服务类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：葛兰素史克公司股价下跌19.16%，车险企业埃德米拉尔股价下跌7.65%，英杰华保险集团股价下跌1.46%，产权投资公司Segro股价下跌1.26%，希克玛制药股价下跌1.24%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数18日报收于6091.91点，较前一交易日上涨55.91点，涨幅为0.93%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12959.81点，较前一交易日上涨95.09点，涨幅为0.74%。(文章来源：新华社)

最强衰退警报奏响：苹果公司也开始放慢招聘步伐了

美国当地时间周一，原本安静祥和的美股市场，在有关苹果公司的一则传闻冲击下直线走弱，纳指从日内高点跌幅超2%。

具体来说，媒体援引知情人士报道称，为了应对潜在的经济衰退，苹果公司计划放慢部分部门2023年的招聘计划和预算投入。虽然此举并非影响整个公司的所有业务，但依然反映出公司高层面对不确定性需更加小心的思虑。

作为软硬件水准和财报表现均傲居美股领头羊的公司而言，此举无疑具有强烈的象征意义。

无碍产品大年 此前亦有先例

知情人士透露，按照苹果公司的惯例，每年会给各个部门下拨一笔款项用于研发。对于2023年来说，部分团队拿到的预算是要低于预期的。

同时，一些部门的编制在2023年也会被冻结，而通常来说苹果每年会给5%-10%的人员增长计划。据悉，针对部分岗位，公司也计划在现有员工离职后不再招聘新人来填补位置。

在此前四月份的财报电话会上，苹果CEO库克也曾提及经营层面的压力，强调公司已经“看到通胀”及其对毛利率、运营开支的影响。同时新冠疫情对供应链的影响和运费走高也会拖累利润。对于7月28日公布的第三财季报告，目前市场预期的营收约为830亿美元，略高于去年同期。

知情人士也表示，虽然开支会更加谨慎，但此举并不会影响苹果2023年激进的产品发布日程，其中包括混合现实头戴式设备。这也将是2015年后，苹果首次带来新的主要产品类别。

投资者亦需要注意的是，苹果过去几年里也曾有过放缓招聘的举动，例如2019年iPhone销售数据不及预期，以及今年四月放缓零售店员工招聘。

而且放眼整个美股科技圈，大多数巨头都已经开始为衰退做准备。谷歌母公司Alphabet、亚马逊、色拉布都已经部署相关政策，而微软、特斯拉、Meta已经快进至裁员这一步。(文章来源：财联社)

欧盟成员国一致批准《数字市场法》

当地时间18日，欧盟27个成员国一致批准《数字市场法》。

这部法律对被归为“看门人公司”的互联网巨头企业提出一系列规范性要求，包括不得滥用市场支配地位打压或并购竞争对手、不得未经用户允许强行推送广告或安装软件，不得将采集的用户数据移作他用等等。违者将被处以相当于该企业年营业额10%的高额罚款。

这部法律最初由欧盟委员会于2020年12月提出，去年11月欧盟各成员国经一年谈判就法律条文达成一致。今年3月，欧洲理事会与欧洲议会就这部法律达成协议。本月5日，欧洲议会投票以压倒性多数通过《数字市场法》和《数字服务法》。最终于今天得到欧盟成员国一致批准。

下一步欧洲理事会主席和欧洲议会议长将分别签署这项法律，随后在欧盟公报颁布后6个月生效实施。《数字服务法》预计将在今年9月获欧盟成员国批准。(文章来源：央视新闻客户端)

欧委会警告：若俄罗斯切断天然气供应 欧盟GDP将至多减少1.5%

根据欧盟的最新估计，如果俄罗斯停止向欧洲供应天然气，在最糟糕的情况下，欧盟的GDP将会减少1.5%。

在俄欧关系不断恶化的背景下，欧盟此番预测显然并非杞人忧天。作为俄罗斯向德国输送天然气的最大单一管道，北溪1号上周一开始了年度维护工作，预计将暂停10天的天然气输送，即维护到当地时间7月22日。然而，欧洲各国政府担心，俄罗斯可能会延长维护时间。

据媒体披露的欧盟文件草案显示，欧盟委员会警告称，如果今年遭遇严寒，并且欧洲未能储备足够的能源，一旦俄罗斯切断天然气供应，将使欧盟GDP最多减少1.5%。

欧盟委员会预计，即便今年冬季的温度接近历史平均水平，俄罗斯全面断供也将使欧盟的GDP减少0.6%至1%。因此，该机构向各成员国提出了一系列建议，包括减少取暖和制冷的频率，以及一些基于市场的措施。

据欧盟委员会估计，在冬季气温接近平均水平的情况下，通过及早采取行动，并减少需求，可以将俄罗斯断供对GDP的负面影响限制在0.4%。

早在北溪1号管道维护之前，俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)上月声称因设备故障，将该管道一线的输送量降至平时的40%。

根据欧盟委员会的模拟结果，如果俄罗斯在本月全面中断天然气供应，欧盟的天然气储备水平将仅能在11月初达到65%至71%，低于80%的目标，这意味着今年冬季将有300亿立方米天然气的缺口。

欧盟委员会警告称，如果天然气市场持续吃紧，将会影响到明年的夏季储备补充工作，到2023年10月，欧盟的天然气存储水平将只有41%。

值得一提的是，欧盟设立了天然气预警制度，共分为三阶段，从低到高依次为“早期预警”、“警报”和“紧急”。“早期预警”阶段的重点是监测供应，“警报”理论上允许公用事业公司将价格上涨转嫁给消费者，而“紧急”级别则允许政府强制工业企业减少活动，以节约天然气的使用。(文章来源：财联社)

欧盟外长会同意禁止进口俄罗斯黄金

当地时间18日，在布鲁塞尔欧盟总部举行的欧盟成员国外长会议同意欧盟委员会上周提出的禁止自俄罗斯进口黄金的建议。

当天的会议同时决定，向为乌克兰提供武器的成员国资助5亿欧元，用于这些国家替换武器装备。此举使得欧盟向乌克兰提供的军援总额已经达到25亿欧元。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在会后表示，只要战争还在继续，我们就要继续提供武器。(文章来源：央视新闻客户端)

美银：美联储难以放慢美国消费者的支出步伐

美国银行首席执行官Brian Moynihan说，美联储通过放慢美国经济来抗击通胀的努力将面临一段困难期，因为消费者仍在消费。“消费者是美联储最大的利益，也是最大的麻烦，”Moynihan周一接受采访时表示。“当你拥有强大的基本面时，情况就完全不同了”。他还认为美联储必须采取行动来遏制通胀。“眼下的核心争论是：他们能让经济放缓吗？”(文章来源：每日经济新闻)

【环球财经】普京要求俄罗斯大力发展高新技术

俄罗斯总统普京18日说，某些国家对俄罗斯设置人为障碍，试图通过禁止俄获得国外高新技术来限制俄罗斯发展，但俄罗斯不会与世隔绝，将寻找新的解决办法发展高新技术。

据俄总统网站报道，普京当天在出席有关俄战略发展和国家项目的会议上说，某些国家针对俄罗斯采取限制性措施，例如完全禁止俄获得国外高科技产品，这对俄是一个巨大的挑战，但“俄不会自我放弃和陷入某种混乱”，也不会像某些“好心人”预测的那样“倒退几十年”。

普京强调，俄方在意识到面临巨大困难的情况下，将集中精力寻找新的解决方法，有效利用现有的自主技术储备，推动本国创新企业的发展。

普京说，俄罗斯不可能在与世隔绝的情况下发展，也不会“给自己画个圈再围起巨大的栅栏”。他指出，应该加强高新技术研发，推动广泛的数字化转型，为快速发展的科技公司提供金融支持，提高工程和信息技术人才的培养质量等。

普京指出，俄罗斯的主要国家目标之一是改善民众生活条件，增加民众特别是困难群体的收入。他说，2017年俄贫困人口占比为12.9%，到2021年底该指标下降至11%。(文章来源：新华财经)

【澳股】

无法获得足够新客户   Nuix股价创历史新低

澳洲调查分析软件服务商Nuix周一发布公告称，预计在至今年6月为止的一年内，营收在1.51亿至1.54亿澳元之间，同比下降14%。反应新客户数量的年化合同价值预计在1.6亿至1.63亿澳元，低于上一年度的1.656亿澳元。

该公司表示，业绩不理想的原因包括：前一时期部分大型多年合同营收的确认问题、对新客户销售的下降、推迟至2023年的交易以及一些法律成本。

公告发布后，该公司股票遭到投资者抛售，股价周一探底至55澳分，创历史新低。收盘价为每股0.635澳元，下跌0.095澳元，跌幅13.01%。

新股 | 石墨矿商Sarytogan澳交所首秀暴涨六成 IPO募资860万元

石墨勘探公司Sarytogan Graphite Ltd (ASX股票代码：SGA)周一挂牌澳交所，上市公司股票正午12时开牌交易，终盘收涨60%，报0.32澳元，成交量524万股。

Sarytogan IPO由RM Corporate及Inyati资本担任首席券商，最终以0.20元价格，共计发行4250万份新股，成功募资865万元。

据招股书，SGA主要资产是位于哈萨克斯坦中部的Sarytogan石墨项目，首募资金将主要用于开展加密钻探，进行样本分析以确定潜在产品规模，更新JORC资源量等。

据该公司最新披露，Sarytogan项目推测资源量为2.09亿吨总石墨含量达28.5%。与澳交所同业公司相比，其项目矿石品位最高且石墨矿藏规模位居第二。

该公司强调，石墨是快速增长的电池市场不可替代的一种材料。

高品位矿石样本（图片来源：SGA）

据了解，SGA董事会成员拥有丰富的行业经验与专长，核心管理层持有公司54%股份，其中技术总监Waldemar Mueller博士持有39%基石股权。

（图片来源：SGA）

JB Hi-Fi销售额和收益均创纪录  股价攀升近4%

电子产品零售商JB Hi-Fi(ASX:JBH)周二发布公告称，销售额增长推动其全年收益增长7.7%，达到创纪录的7.946亿澳元。

该公司表示，在截至6月份的12个月内，销售额增长3.5%，达到创纪录的92亿澳元，其中在线销售额猛增52.8%至16亿澳元，占总销售额的17.6%。税后净利润攀升7.7%至5.449亿澳元。

受该公告影响，JB Hi-Fi股价周二早盘上涨。10:16成交价为42.42澳元，上扬1.54澳元，涨幅3.77%。该股近一年的投资回报率为亏损11.13%。

HUB24年度资金净流入创纪录   股价下挫近7%

金融投资平台HUB24(ASX:HUB)周二发布公告称，年度资金净流入达到创纪录的117亿澳元，同比增长38%。

该公司表示，本季度资金流入为25亿澳元，与上一季度持平，但比2021年6月减少37%。目前管理的资金总额为656亿澳元，包括平台上的497亿澳元，增长19.9%。投资组合、管理和报告服务为159亿澳元，因市场的负面波动而下降7.7%。

公告发布后，HUB24股价周二早盘下跌。10:38成交价为22.155澳元，下跌1.565澳元，跌幅6.60%。该股近一年的投资回报率为亏损14.85%。

Whitehaven利润大幅增长 呼吁新州政府勿提高开采权使用费

在过去两年，多次地缘政治的干预导致煤炭市场剧烈波动。目前，新州高品质动力煤的价格已经是2020年8月的9倍多。煤矿生产商Whitehaven称，预计全年息税折旧及摊销前利润将达到30亿澳元。

创历史纪录的煤炭价格和煤炭公司利润，促使政府希望分一笔羹。例如，上个月，昆州政府在煤炭开采使用费的规定中增加了3个新等级，引起矿商强烈不满。

对此，Whitehaven总经理Paul Flynn表示，新州政府应当明白资源行业在新州的重要地位，以及进一步的投资需要确定性。他希望新州政府不要提高开采权使用费，不要把煤炭生产商当作“摇钱树”。

上个月，新州政府在预算中没有调高煤矿开采权使用费，但许多煤炭行业的业内人士担心，明年3月选举后，从政治角度讲，提高开采权使用费将变得更加容易。

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