【财经要闻】

RBA加息幅度优于预期 澳股暴力反弹 锂矿煤炭板块龙头个股再创新高

周二，市场再次迎来RBA加息决定。详见《澳储行加息25个基点至2.60% 控制通胀决心不变 预计未来一段继续加息 》 

屈指算来，加上今日最新的25个点，自5月以来， RBA澳储行一鼓作气连续6次升息，累计加息250个基点，官方现金利率由之前近乎零利率的0.1%，上涨至最新的2.6%。详见《官方现金利率上浮25个基点 RBA澳储行连续第六次加息》 

加息一如预期 但加息幅度优于市场早前预测 

对于本次加息，市场早有预期，从本地多数英文媒体早前报道看，市场和部分金融机构经济学家普遍预期的加息幅度为50个基点。 

在RBA理事会加息决定出台后发布的声明中，澳储行行长Philip Lowe博士的表态一如上月所言：理事会致力于在未来一定时间内将通胀控制在2%至3%的区间，并同时保持经济的平稳运行。 

RBA理事会认为本次加息有助于实现这一目标。同时理事会预计，CPI通胀见顶然后逐步向2%-3%的区间回落前，未来几个月澳洲通胀依然会继续上升。基于此，RBA预计未来一段将继续加息。 

应该说，加息一如市场预期，但最新25个点的加息幅度，明显好于市场普遍预期的50个点。 

可能也正因此，在公布加息数字后，澳股ASX200指数数分钟直线拉升近50个点，下午4时收盘时，澳股以3.8%的两年来最大单日涨幅报收。详见《加息幅度低于预期澳指周二飙升 利率敏感板块大涨锂矿股波澜再起》 

连续回调后澳股出现强力反弹

5月以来RBA澳储行连续加息的政策效应已开始显现，首当其冲受到冲击的是长期以来低利率、高杠杆加持的澳洲地产市场。与此同时，去年以来进入震荡整理的澳洲股市也受到影响。 

尽管澳洲股市回调早于RBA本轮加息时间点，但持续的加息对股市探底带来的压力和挑战越来越明显。 

从一个较长时间周期看，始于2020年年初的那一轮股市回升，在2021年8月中期阶段性见顶。 

以ASX200成分股指数为例，该指数在去年8月创出7632点新高后开始回落，迄今已在宽幅震荡盘整中运行超过一年。 

所不同的是，相对于2020年年初疫情初期的那轮暴跌（ASX200股指在2个月内最大跌幅达到63.5%），过去1年多的股市回调相对温和，呈现下跌、反弹的震荡下行态势，期间有数波力度较大的反弹和回升。 

此轮时间跨度超过一年的中级回调，并非只有澳股，欧美股市在过去数月同样经历了大幅回撤。 

从回调幅度上看，截至上周，ASX200指数从去年8月高点7600点上方回落已超过一千两百点，最大调整幅度达到16.7%。 

从过去一段股指调整幅度和时间看，澳股本身孕育了较强的阶段性反弹需求，今日加息幅度优于预期的情况下股指一扫近期阴霾，全日单边上行并报收近4个点涨幅的中阳线。 

最新能源季度报告发布 锂矿煤炭个股走强并刷新股价历史新高 

澳大利亚工业部周二的发布季度资源和能源报告，是推动股市回升的又一因素。该报告预测，锂辉石价格将从2021年的平均每吨598美元升至2022年的每吨2730美元，2023年将升至每吨3280美元。

受报告影响，周二锂矿股表现出色，Lake Resources大涨14.5%至1.02澳元，Pilbara Minerals飙升12.3%至5.11澳元刷新历史新高，另一锂矿明星股Core Lithium跃升11.8%至1.18澳元。

投行机构瑞银也重申了其对煤炭和锂行业的乐观展望，原因是在供应受到干扰的同时，对这两种大宗商品的需求不断增长。

尽管基准纽卡斯尔煤炭期货隔夜暴跌8%至每吨399美元，但煤炭巨头Whitehaven和New Hope仍创下历史新高，美国煤炭价格首次突破每吨200美元。

Whitehaven股价劲升6.6%至9.74澳元，New Hope上涨6.4%至6.70澳元。

焦点：锂矿煤炭板块会否激发市场人气 引领股指反弹重返七千点？ 

目前市场处于一个颇为微妙的区域和时间点。 

一方面，前期的股指调整，无论是从时间和空间看均已比较充分，股指有企稳回升和进一步上行的需求。 

但另一方面，目前各国央行将重点聚焦于通胀控制上，加息政策可能持续，目前尚难以看到尽头（详见《加息引发房市、股市震荡 RBA澳储行加息何处为终点？》），市场投资人大多看淡后市，部分前期一直看多的投资人心态也开始转空或趋于谨慎。 

周二出现的一个积极信号是，锂矿板块中的Pilbara Minerals Ltd (ASX：PLS)，以及煤炭板块中的Whitehaven Coal白天堂煤业（ASX:WHC），这两家公司股价同日双双创出历史新高。 

去年8月市场中期见顶回调以来，锂矿、煤炭这两个板块持续走强（详见《锂矿、煤炭个股价纷创新高闪耀市场 “强者恒强”逻辑延续》、《煤炭、天然气、锂辉石、铁矿石出口强劲 澳矿业营收大幅增长上财年税收在GDP占比达24%》。 

在部分短线交易者眼中，上述2个板块和个股运行，成为阶段性观察评估市场活跃度和后市运行的风向标。 

从某种角度上说，锂矿、煤炭板块的走强，在震荡的市场中起到了稳定信心的功效。 

9月以来，ASX200指数跌破并在7000点关口以下已运行数周，过去一个月间，仅有一个交易日收盘在7000点之上。 

Pilbara Minerals Ltd (ASX：PLS)和Whitehaven Coal白天堂煤业（ASX:WHC）这两只个股周二同时创出股价历史新高，强势个股的走强，会否成为引领澳股ASX200指数重返7000点之上？ 

且拭目以待。 

官方现金利率上浮25个基点 RBA澳储行连续第六次加息

不出市场意料，RBA澳联储再次加息。今日RBA理事会会后，RBA最新利率决定出台，加息25个基点， 将当前的现金利率提升至2.60% 。 

这是自本年5月以来RBA连续第六次加息。 

在经历过连续几周的调整之后，澳股今日早盘高开高走，RBA利率决议出台前，ASX200指数上涨约2.5%。 

加息消息出来后，股指出现急速上行，ASX200股指直线飙升50个点。

澳元兑美元汇率在加息决定出台后走出与澳股相反的走势，瞬间下跌超过50个点，但在0.6450一线获得支撑。

自5月RBA启动加息以来，澳元兑美元汇率整体呈现震荡下行的态势，澳美汇率由4月阶段性高点0.76回落至上周低点0.6365左右，创出近2年半的低点。

经过近半年的回落，从技术层面看，澳元兑美元汇率蕴含着短期反弹的需求。过去几日来，澳元已有企稳反弹迹象。

澳储行加息25个基点至2.60% 控制通胀决心不变 预计未来一段继续加息

周二，RBA澳储行召开理事会会议后，决定将现金利率目标调高25个基点至2.60%。会后，澳储行行长Philip Lowe博士发表了行长声明。 

声明指出，RBA澳储行理事会依旧致力于在一定时间内让通胀回落至2%至3%的目标区间。今日的加息有助于实现上述目标，并且未来一段很可能需要进一步加息。

考虑到近期已经大幅加息，RBA理事会决定今日加息25个基点，并将继续评估澳洲通胀和经济增长前景。 

澳储行行长Philip Lowe指出，与大多数国家类似，澳洲通胀目前过高。国际因素是澳洲通胀高企的主要原因，但国内强劲的需求与满足这种需求的能力之间的差距，同样是澳洲通胀上升的原因。 

理事会预计，在CPI出现峰值然后逐步向2%-3%的区间回落前，未来几个月澳洲通胀依然会继续上升。 

考虑到全球供应侧问题正在得到解决、部分大宗商品价格近期回落以及近期利率持续上调，预计明年澳洲通胀将放缓。中期通胀预期仍然受到控制，保持这种状态颇为关键。 

RBA澳储行本月理事会维持上月（9月）其对通胀走势的预测，即澳洲通胀预计今年达到7.75%左右，2023年略高于4%，2024年为大约3% 。 

基本面方面，RBA澳储行认为澳洲经济继续稳步增长，贸易条件创纪录，国民收入得到提升。就业市场依然紧张，许多公司招工困难。8月份失业率为3.5%，创近50年新低。工作岗位空缺和招聘广告数量处于较高水平，提示未来几个月失业率将继续下降。然而，随着经济增长放缓，预计几个月后失业率将有所上升。 

工资增长继续加速，摆脱了近几年的低水平，但与其他高通胀的发达国家相比，澳洲工资增速依然较低。 

考虑到就业市场紧张以及上游价格压力，理事会将继续关注未来劳动力成本的变化以及公司的定价行为。 

价格稳定是经济强劲和长期完全就业的先决条件。因此，理事会的首要任务是在一定时间内让通胀重新回到2%至3%的区间。 

与此同时，还要致力于保持经济平稳运行。 

理事会认为，在两者之间寻求平衡绝非易事，充满不确定性。 

不确定性一方面源于近期开始恶化的全球经济前景，另一方面则是加息背景下财政收紧的澳洲家庭消费行为将如何变化。 

通胀和利率的上升，已给澳洲家庭预算带来压力，但持续加息对按揭贷款还贷压力的综合影响，尚未全面显现。消费者信心指数开始下滑，房价在前期大涨后开始有所回落。 

与此同时，人们正在通过寻找工作、增加劳动时间以及争取高工资等方法，缓解家庭经济压力。许多家庭建立了经济缓冲，储蓄率继续高于疫情前。 

澳储行认为今日的再次加息，将有助于澳洲经济在需求和供给之间取得更加持久的平衡，有利于降低通胀。 

RBA理事会预计，在未来时间内将继续加息。理事会将密切观察全球经济、澳洲家庭消费以及工资和定价行为。未来加息的幅度和频率将取决于未来的经济数据以及理事会对通胀和就业市场的评估。理事会把通胀降低至目标区间的决心不变，并且将为此目标采取一切必要措施。  

澳洲高等教育普及率继续上升 受教育程度和收入水平正相关性处于低位

经合组织近日发布的《教育概览》报告显示，澳大利亚人受教育程度处于领先地位，但其受教育程度和收入水平正相关性处于低位。

数据显示，澳大利亚的高等教育普及率从2000年的31%增长到2021年的54%，其中堪培拉的高等教育普及率最高，为66%，塔斯马尼亚最低，为40%。但与此同时，报告显示澳大利亚人在接受更高教育后，无法得到与之相匹配的收入水平，在教育程度和收入水平正相关性方面，澳大利亚排在倒数第三位，仅优于新西兰和爱沙尼亚。

图表来源：OECD

经济学家丹·安德鲁斯（Dan Andrews）表示，更高教育水平和相对较低投资回报同时出现的原因非常复杂，但这可能与没有充分利用高等教育毕业生的低效就业市场相关。

安德鲁斯先生强调，“现在不仅应该关注增加我们的劳动力人才储备，还应该更有效地分配现有人才。”

与此同时，收入回报也可能与所学专业相关，更多可以带来高收入职业的学科由男性主导，而女性则集中在教育和护理等更低收入领域。

经合组织的报告指出，在以男性为主的工程、制造和建筑专业，其毕业生平均薪水比高中毕业生高出63%，而教师专业毕业生的平均薪水只比高中毕业生多31%。

此外，收入回报还可能与学生学习内容有关。报告指出，三分之一的大学新生会学习商业、管理或法律，而只有7%的学生会学习信息技术。

报告指出，“尽管市场对数字技能的需求日益增长，且拥有信息和通信技术学位的学生有着良好的就业前景，但只有一小部分接受高等教育的学生选择了这一领域。”

化石燃料价格维持高位  澳洲本财年大宗商品出口额或创新高

澳大利亚工业部周二表示，由于化石燃料价格将在未来几年维持高位，预计本财年澳洲大宗商品出口额将达到4500亿澳元，创历史最高纪录。上一财年，澳洲大宗商品的出口额为4220亿澳元。

澳洲出口额最大的大宗商品铁矿石的价格虽然有所回落，但煤炭、天然气和锂矿价格居高不下。这是澳大利亚工业部做出上述预测的主要原因。

澳大利亚工业部预测称，在预测期内，澳洲煤炭和液化天然气的出口价格仍将相对较高，原因是部分俄罗斯煤炭和天然气的生产受阻，全球能源供应将持续短缺。

美股涨幅持续扩大 三大指数均涨超2%

美股涨幅持续扩大，三大指数均涨超2%。截至目前，道指涨2.45%，标普500指数涨2.35%，纳指涨2%。个股方面，英特尔涨超5%，谷歌涨超3%，苹果涨超2%。(文章来源：财联社)

欧股主要指数小幅上涨 德国DAX30指数涨0.79%

欧洲三大股指当天全线上涨，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3日报收于6908.76点，比前一交易日上涨14.95点，涨幅为0.22%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中服务类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：英国电信集团股价上涨4.41%，贵金属生产商弗雷斯尼洛股价上涨3.80%，欧洲价值零售公司股价上涨3.66%，邦瑞地产股价上涨3.51%，约翰-戴维运动时装公司股价上涨3.44%。

当天伦敦股市成分股中消费类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：苏格兰按揭投资信托股价下跌4.29%，矿业公司Endeavour Mining股价下跌3.53%，消费健康公司Haleon股价下跌3.03%，博彩公司Flutter Entertainment股价下跌2.46%，酒业公司帝亚吉欧股价下跌2.37%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于5794.15点，比前一交易日上涨31.81点，涨幅为0.55%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于12209.48点，比前一交易日上涨95.12点，涨幅为0.79%。(文章来源：新华网)

桥水创始人达利欧：短期利率当前处于适当水平

桥水基金创始人达利欧改变观点，称他不再认为“现金是垃圾”，并认为短期利率当前处于适当水平。达利欧表示，由于现有利率水平和美联储缩表，现金“现在大致是中性”，持有现金“不是极好也不是极差的交易”。(文章来源：财联社)

英国财政大臣承认其经济计划引发“波动”

财联社10月4日电，当地时间10月3日，英国财政大臣夸西·克沃滕在伯明翰举行的保守党年会上发表致辞，承认他的经济计划引发了“一些波动”。当天早些时候，夸西·克沃滕发表声明称，将放弃此前提出的对高收入者取消45%最高所得税税率的计划。(文章来源：财联社)

瑞典封锁“北溪”管道泄漏点附近海域展开刑事调查

瑞典检察院10月3日宣布封锁“北溪”天然气管道泄漏点附近海域，并展开刑事调查。瑞典检察院当天在一份新闻公报中说，瑞典附近的“北溪”管道泄漏点周围海域已被封锁，以便进行刑事调查。瑞典检察院正与多家机构合作进行相关调查。瑞典海岸警卫队10月3日晚发布新闻公报说，根据瑞典检察院的要求，海岸警卫队已禁止在“北溪”管道泄漏点周围5海里的区域进行一切形式的活动，包括禁止船只驶入、锚泊，禁止在该水域潜水、钓鱼以及开展地球物理测绘等。(文章来源：央视新闻)

经济学家：飓风“伊恩”或使美国损失超500亿美元

据美国有线电视新闻网(CNN)当地时间10月3日报道，根据多位经济学家的分析，飓风“伊恩”给美国造成的损失可能超过500亿美元，会影响美国国内生产总值(GDP)的增长。

穆迪分析公司的经济学家劳拉·拉茨表示，估计飓风“伊恩”给佛罗里达州造成450亿至550亿美元的损失，给南卡罗来纳州造成至少数十亿美元的损失。

牛津经济研究所的数据显示，飓风预计将会使佛罗里达州和南卡罗来纳州的第三季度经济增长分别减少3个百分点和2个百分点。(文章来源：央视新闻)

【澳股】

Bubs有望获得美国市场永久销售权  销量或比肩中国市场

周一，婴幼儿配方奶粉生产商Bubs首席执行官Dennis Lin表示，美国食品药品管理局（FDA）已经给予Bubs永久在美国市场销售产品的路径，Bubs有望获得在美国市场的永久销售权。

此前，FDA已经延长了Bubs在美国市场的临时销售权。按照协议，该销售权将在下个月到期，但已经被延长至2025年10月份。

Bubs表示，FDA的决定无疑将有利于公司在美国市场的进一步扩张。未来几年内，公司在美国市场的销量有望比肩中国市场，并且在美国市场的增长不会影响在中国市场的销售。

本迪戈银行股价八月份以来急跌近三成  花旗给予“买入”评级

花旗银行（Citi）周一表示，本迪戈银行(Bendigo Bank)将在利率上涨中获得较大收益，并且该行被大幅抛售后，已经出现买入时机。花旗给予本迪戈银行“买入”评级，目标价9.75澳元。

今年8月本迪戈银行公布年报后，由于该行的成本压力以及净息差的不确定性令投资者感到惊慌，该股遭到大规模抛售，股价已经下跌28%。

花旗认为，利率上升给本迪戈银行净息差带来的益处被低估。未来12个月内，本迪戈银行净息差将扩大35个基点左右，2023财年净息差将达到1.97%，而市场的普遍预期为1.78%。

被摩根大通下调估值   三大铁矿石巨头股价仍上扬

摩根大通周二发布报告称，已将铁矿石巨头必和必拓（ASX:BHP）的估值从每股42澳元下调至38.52澳元。将力拓（ASX:RIO）的估值从每股100澳元下调至93.39澳元，将FMG的估值从每股17澳元下调至16.82澳元。

报告表示，铁矿石生产商的资产负债状况良好，近期市盈率较低，利润率仍较高。然而，中国房地产放缓和中国以外地区钢铁生产低迷，加上2023年供应增加，给铁矿石价格带来了下行风险。再加上全球经济衰退风险的加剧，市场缺乏积极的股价催化剂。不过，仍看好锂矿股，其中首选Allkem（ASX:AKE）和Independence Group（ASX:IGO）。

报告发布后，三大铁矿石巨头股价周二早盘上涨。11:27必和必拓成交价为39.49澳元，上扬0.89澳元，涨幅2.31%。该股近一年的投资回报率为20.06%。力拓和FMG的成交价分别为95.02澳元和11.12澳元，分别上扬1.92澳元和0.15澳元，涨幅分别为2.06%和1.37%，近一年的投资回报率分别为亏损2.54%和亏损68.41%。

Sayona计划加快北美业务  股价飙升逾11%

锂矿生产商Sayona（ASX:SYA）周二表示，将进行可行性前期研究（PFS），以考虑在其北美锂矿部门（NAL）生产碳酸锂的可能性。这意味着Sayona有可能加快和扩大在北美的生产。

Sayona称，按照计划，NAL将于2023年一季度开始生产锂矿石精矿，PFS将研究能否利用这些锂矿石精矿生产碳酸锂。这将有可能增加NAL的长期价值和盈利能力。

受该消息影响，Sayona股价周二早盘大涨。11:41成交价为0.25澳元，上扬0.025澳元，涨幅11.11%。该股近一年的投资回报率为47.32%。

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