【财经要闻】

气候变化及能源部部长Chris Bowen：澳大利亚“必须趁热打铁” 拥抱全球能源转型带来的机遇 

备受市场关注的AFR能源与气候峰会（AFR Australian Financial Review Energy & Climate Summit）10日召开。 

澳大利亚气候变化和能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）向峰会主办方AFR Australian Financial Review表示，美国近期通过的“降低通胀法案”，将为澳大利亚成为全球太阳能电池板和电池材料矿物的关键供应商带来巨大商业机会和契机，但澳大利亚必须“趁热打铁”（Strike while the iron is hot），成为美国可再生能源贸易的首选伙伴。 

全球能源转型背景下，电动汽车行业规模快速增长，以锂为代表的电动车电池相关金属材料需求也急剧扩大。 

最新数字显示，受锂产量增加和高昂价格推动，西澳锂辉石精矿的销售额达到创纪录的68亿澳元，锂矿已成为西澳仅次于铁矿石和黄金的矿产销售第三大贡献者。 

此外，同样作为电池金属材料的镍销售额达到49亿澳元，为近15年来新高，铜和钴的销售额分别达到20亿澳元和5.22亿澳元，均创下历史新高水平。详见《锂钴镍铜电池金属和液化天然气出口纷创历史新高西澳资源业初尝全球能源转型红利》 

全球能源转型背景下，眼下没有人怀疑拥有锂、优质石英砂等能源转型所需的战略型资源的澳大利亚，将有望拥抱一个全新的时间跨度长达数十年的历史性机遇。 

然而，AFR能源与气候峰会的参会各方资深人士认为，尽管澳大利亚在全球能源转型中机会巨大，但最终真正能够将机会转化为商业实践，同样面临众多挑战，其中包括如何通过相关的政策激励以吸引更多的全球资本等。 

据悉，与会专业机构和人士表示，为吸引全球资本，美国和欧盟等各国均出台了鼓励资本投资的激励政策，澳大利亚也应该全面规划并体现在政策层面。 

“机会就在那里，需求也在那里” —— 气候变化和能源部长克里斯·鲍文如是表示，但他警告说，澳大利亚需要证明它是一个有竞争力的投资目的地，如果它不想在转型竞赛中落后的话。 

克里斯·鲍文部长进一步表示，他将在圣诞节前公布澳大利亚能源政策的更多细节，并在明年初继续与各州部长做进一步讨论 。

AEMO：澳洲成为氢能超级大国几率增加 但氢能主导能源市场可能较小

澳大利亚能源市场运营商(AEMO)首席执行官丹尼尔·韦斯特曼(Daniel Westerman)在本周一的澳洲金融评论能源与气候峰会上表示，澳洲氢能行业正在迅速发展，随着以氢为基础的绿色出口产业的发展以及制造业和运输业的转型，澳大利亚相较以前有更大几率成为氢能超级大国，但氢气大幅增长并主导该国能源市场的情况不太可能发生。

氢气生产的两大挑战是电解槽和可再生能源成本。目前电解槽的的成本正在下降，随着生产的工业化，这一成本下降趋势预计将继续保持。

为满足不断增长的需求，包括Fortescue Future Industries（FFI）在内的公司已致力于建设电解槽工厂。FFI已开始在昆州建设价值10亿澳元的制造工厂，并将在2023年初生产首台电解槽。详见《FMG欲投资10亿澳元打造全球最大电解槽制造厂 进军绿色氢能产业》 《Fortescue绿色转型进行时 FFI首次动作收购荷兰太阳能公司股权》 《Fortescue绿氢生产计划继续扩张 拟在巴布亚新几内亚建设18个清洁能源项目》 

与此同时，随着大型项目的上线，可再生能源的生产也将得到推动，这将进一步降低制氢成本。

而在政府政策方面，目前执政的工党政府对氢能发展的推动热情似乎不如前莫里森政府强烈。据澳大利亚气候变化与能源部长克里斯·鲍文(Chris Bowen)暗示，工党对氢能的兴趣较为温和，他表示澳大利亚具有发展该行业的巨大潜力，但全球竞争非常激烈。

克里斯·鲍文（Chris Bowen）本周一向能源与气候峰会（AFR Australian Financial Review Energy & Climate Summit）主办方AFR Australian Financial Review表示，美国近期通过的“降低通胀法案”，将为澳大利亚成为全球太阳能电池板和电池材料矿物的关键供应商带来契机，但澳大利亚必须“趁热打铁”（Strike while the iron is hot），把握好这一机遇。详见《气候变化及能源部部长Chris Bowen：澳大利亚“必须趁热打铁” 拥抱全球能源转型带来的机遇 》 

但另一方面，相关机构正致力于推动澳洲氢能基础设施准备工作。澳大利亚能源市场委员会（AEMC）本月早些时候敦促改变澳洲能源规则，以允许最终通过现有的天然气管道运输氢气。

相比而言，澳大利亚新州和昆州在氢能源项目上走在前列。

2021年10 月， 新州财政部长兼能源部长马特.基恩（Matt Kean）宣布新州斥资30亿启动该州氢能新战略，以吸引逾800亿资金投资进入该领域。详见《新州为氢能新战略注资30亿澳元 预计到2050年将获800亿澳元投资》。

与此同时，昆州在氢能源布局和发展上也频出重招，昆州长安娜斯塔西亚·帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）上月底公布该州620亿澳元的清洁能源投资计划，计划到2035年结束对燃煤发电的依赖，并实现80%的可再生能源发电目标。 详见《未来4年政府投资60亿 昆州620亿澳元清洁能源投资计划出炉 2035年结束对燃煤发电依赖》。

在此之前一周的9月中旬，在昆州州长 Annastacia Palaszczuk 见证下，由3家韩国重量级企业组成的Han-Ho Hydrogen Consortium财团，在澳大利亚布里斯班州政府签署了联合开发昆州氢气项目的合作备忘录。 详见《3家顶级韩企设立财团携手入澳剑指清洁能源 欲在昆州打造200亿氢能源项目》。

低碳转型下电池材料赛道持续发力 锂金属领涨

在当前低碳转型背景下，全球对电动汽车、电池和清洁能源的需求不断增加，澳洲锂、铜和镍等关键金属的出口收入迎来强劲增长，其中锂金属引领行业发展。

报告预计，锂将在一年内成为超过100亿澳元的出口产品。锂辉石价格预计将从2021年的平均每吨598澳元上涨至2022年的每吨2,730澳元，并在2023年上涨至每吨3,280澳元。而氢氧化锂价格将从2021年的每吨17,370澳元上涨至2022年的每吨38,575澳元，并在2023年上涨至每吨51,510澳元。预测显示澳大利亚的锂出口收入将在短短两年内增长10倍以上，从2020-21年的11亿澳元增至2022-23年的138亿澳元，到2023-24年受出口量影响降至129亿澳元。

另一方面，铜出口收入将随着产量增加而有所增长。尽管价格或有所下跌，但出口量的增长将带动澳洲铜出口收入从2021-22年的123亿澳元增加到2023-24年的139亿澳元。

在镍出口方面，预计其出口量将从2021-22年的157,000吨增加到2023-24年的202,000吨。最近的价格高位已推动澳大利亚2021-22年镍出口收入达到44亿澳元，预计2022-23年出口收入将增至51亿澳元，继而在2023-24年降至46亿澳元。

澳大利亚资源部长马德琳·金（Madeleine King）表示，“铜、镍和锂的总出口收入预计将从2021-22年的220亿澳元增至2022-23年的约330亿澳元。”这一预期描摹出锂、铜、镍三大电池金属巨头的加速成长轨迹。

马德琳·金对电池金属的前景十分看好，她指出，“澳大利亚政府正大力支持我们的关键矿产行业，它将有助于帮助澳大利亚乃至全球实现其净零承诺。”

房租高企生活成本上涨 澳洲九月份住宅租金涨幅放缓

澳洲房地产数据分析机构CoreLogic周一发布的数据显示，由于房租可支付性变得更加糟糕以及生活成本上涨，澳洲9月份住宅租金仅上涨0.6%，涨幅放缓。

在至9月份的三个月中，澳洲住宅租金上涨2.3%，与此前三个月的涨幅相比下降0.7%。澳洲住宅租金5月份创出阶段性高点后，6月份上涨1%，二季度的涨幅为3%。

数据还显示，三季度澳洲租赁住宅空置率下降至1.1%，创历史新低。首府城市租赁房屋挂牌量低于5年平均数的35%，同样创历史最低位。市场人士称，在这种情况下，澳洲租赁住宅租金涨幅收窄，有些出人意料。

澳洲批发电价猛涨    明年零售电价或飙升35%

在《澳洲金融评论》能源和气候峰会上，有业内人士称，在全球能源供应紧张和澳洲向清洁能源转型的背景下，澳洲能源批发价格猛涨，预计明年澳洲零售电价或飙升至少35%。

Alinta Energy公司首席执行官Jeff Dimery表示，按照目前市场的价格计算，明年零售电价将最少上涨35%。数据显示，今日（周一）澳洲2025年电力期货价格每兆瓦时上涨7澳元，2024年电力期货价格每兆瓦时上扬12澳元。

Origin公司首席执行官Frank Calabria表示，根据目前的批发价格来判断，他同意明年零售电价将上涨35%左右的预测。

澳洲十月份消费者信心指数下降   对经济前景不乐观

根据西太银行（Westpac）周二发布的报告，澳洲10月份消费者信心指数环比下降0.9%至83.7点。在此前的9月份，该指数曾反弹3.9%。这说明，澳储行再次加息，打击了消费者信心。

该行首席经济学家Bill Evans表示，如果澳储行的加息幅度为50个基点，澳洲消费者信心指数将会更加糟糕。根据当时的调查，如果加息幅度为50个基点，该指数将下降至77.4点，环比下降8.3%。

该报告还显示，澳洲消费者对经济前景持更加负面的看法，明年经济信心指数回落4.2%至79.7点，未来5年经济信心指数下滑2.1%至92.5点。

澳元创两年半新低    或考验61美分

美元指数周一上升0.5%，澳元兑美元下跌1.1%至63.03美分，盘中曾触及62.75美分的两年半新低。在G10货币中，澳元表现最差。

导致澳元被加速抛售的原因包括：美国进一步限制对华芯片出口，中国服务业采购经理指数（PMI）令人失望，俄乌冲突升级，以及英国债券市场在受到央行干预后依然下滑。这些因素被澳洲国民银行称为“完美风暴”。

根据澳元走势图的形态，澳元有可能检验61美分的支撑。至发稿时为止，澳元的最新价为63美分。

Airwallex空中云汇完成1亿美元E2轮融资，估值仍保持55亿美元

全球领先金融科技公司Airwallex空中云汇今日宣布完成1亿美元E2轮融资。现有投资方Square Peg、Salesforce Ventures、红杉中国、Lone Pine Capital、和暄资本、1835i和腾讯参与了本轮融资，同时还引入了澳大利亚养老基金HostPlus以及北美一大型退休基金为新投资方。本轮融资过后，Airwallex空中云汇的总融资额达到超9亿美元，估值仍保持在55亿美元，推动公司的全球增长。

Airwallex空中云汇联合创始人兼CEO Jack Zhang

Airwallex空中云汇联合创始人兼CEO Jack Zhang表示：“本轮估值重申了投资者对Airwallex空中云汇核心业务价值和基本面的信心。Airwallex空中云汇的愿景是成为赋能企业无界发展的全球金融基础设施，很高兴这一愿景能持续获得投资者的认可与支持。可预见的是，未来的市场环境将充满挑战，但是我们已有充足的资金储备，本轮融资将帮助我们拓宽跑道，进一步推进增长计划，丰富产品线，并吸引全球顶尖的人才。此外，我们也将通过拓展全球影响力和产品能力，更好地赋能客户解锁新的市场机遇。”

2021年，Airwallex空中云汇进一步加速全球布局，现已成功将业务范围扩展至欧洲、北美和亚太地区，服务中国、美国和英国三大全球领先电子商务市场的跨境电商客户。如今，数以万计的现代化企业借助Airwallex空中云汇的全球跨境支付解决方案在世界各地进行高效的全球收付款和财务运营。

“我们正在打造全球最强大的跨境支付和金融基础设施之一，”Jack补充道，“通过提供一种更加快捷、安全、透明而高效的方式实现全球运营，我们希望帮助企业实现收入最大化，加速业务增长。”

Airwallex空中云汇的业务保持了强劲增长态势并再创新高，公司客户规模实现同比翻倍，收入同比增长184%*。在继续全球布局和人才引进的基础上，Airwallex空中云汇将在2023年持续投入产品创新，包括改进费用管理平台和信贷解决方案在内的新产品和服务已在逐步规划中。

本轮融资过后，Airwallex空中云汇的总融资额达到超9亿美元。在当前的经济环境下，这轮融资显示了投资者对Airwallex空中云汇核心业务价值和基本面的信心。

*数据反映公司2022年第二季度同比增长

Airwallex sustains US$5.5 bn valuation with US$100M

Series E extension

11 OCTOBER 2022 - Airwallex, a leading global fintech platform, today announced that it recently closed its Series E extension (“Series E2”) with the same US$5.5 billion valuation, and secured more funds from existing investors Square Peg, Salesforce Ventures, Sequoia Capital China, Lone Pine Capital, Hermitage Capital, 1835i Ventures and Tencent. HostPlus, an Australian industry superannuation fund, as well as a leading North American pension fund also participated in this round. With an additional US$100 million, Airwallex’s total funding increased to more than US$900 million to propel the company’s global growth trajectory.

“The valuation underscores investors’ confidence in Airwallex’s core business value and fundamentals, and we are fortunate to have the continued support of our existing investors, and the confidence of new investors, as we pursue our vision to become the global economic infrastructure for modern businesses,” said Jack Zhang, Co-founder and CEO at Airwallex. “The market environment remains challenging in the foreseeable future, and while we remain well capitalised, this additional runway allows us to continue our growth plans, product expansion, and hire some of the best talents in the world. By strengthening the breadth of our global reach and product offering, we can better empower our customers to unlock new market opportunities.”

The Melbourne-founded company accelerated its international expansion in 2021, successfully extending its reach across Europe, North America and Asia Pacific, serving three of the largest e-commerce markets in the world: China, the United States and the United Kingdom. Today, tens of thousands of modern businesses leverage Airwallex’s global payments and banking platform to process payments and move money efficiently anywhere around the world.

“We are building one of the world’s most powerful global payment and banking infrastructure,” Jack adds. “By providing a faster, safe, transparent and more efficient way to operate globally, we are enabling businesses to maximise revenues and accelerate growth.” 

Airwallex has continued to see its business grow and reach new heights, with its customer base more than doubling and revenue increasing by 184% YOY. Multiple new products and services are also being planned in its 2022-23 roadmap including improvements to its expense management platform and a credit solution, as the company continues to invest in product innovation on top of market expansion and talent acquisition.

( By Gina Daryanani )

隔夜外盘：纳指跌超1% 芯片股普遍收低

美股三大指数集体走弱，纳指跌至逾两年低点。截止收盘，纳指跌1.04%，道指跌0.32%，标普跌0.75%；芯片股普跌，费城半导体指数创近两年来新低，高通跌超5%，博通跌近5%；热门中概股多数下跌，哔哩哔哩、新东方跌超10%。(文章来源：证券时报·e公司)

欧股主要指数小幅下跌 英国富时100指数跌0.46%

欧洲三大股指当天全面下跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于6959.31点，比前一交易日下跌31.78点，跌幅为0.46%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中服务类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：包装企业戴维·所罗门·史密斯公司股价上涨12.12%，纸业包装公司斯墨菲卡帕集团股价上涨6.73%，纸业公司蒙迪股价上涨4.17%，家居用品供应商翠丰集团股价上涨3.21%，M&G公司股价上涨2.86%。

当天伦敦股市成分股中消费类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：消费健康公司Haleon股价下跌2.92%，英国天然气供应商森特理克集团股价下跌2.68%，罗尔斯罗伊斯控股公司股价下跌2.42%，产权投资公司Segro股价下跌2.41%，酒业公司帝亚吉欧股价下跌2.34%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于5840.55点，较前一交易日下跌26.39点，跌幅为0.45%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12272.94点，较前一交易日下跌0.06点，跌幅为0.00049%。(文章来源：新华网)

美联储副主席布雷纳德：美国金融环境迅速收紧

美联储副主席布雷纳德表示，美国金融环境迅速收紧，开始看到高利率的影响；美联储加息已推动大多数国债经通胀调整的收益率升至零以上，利率上升将随着时间推移减缓经济增长；国外紧缩的货币政策也将减缓经济增长和通货膨胀。(文章来源：财联社)

美联储前主席伯南克表示 改变美联储的的通胀目标将损及美联储的信誉

美联储前主席伯南克表示，改变美联储的的通胀目标将损及美联储的信誉。从历史上看，目前的利率不算高。通胀将随着时间的推移而下降，利率也将会下降。(文章来源：财联社)

国际金融服务集团英国保诚集团和谷歌云宣布建立战略合作伙伴关系

国际金融服务集团英国保诚集团和谷歌云宣布建立战略合作伙伴关系，使亚洲和非洲地区更容易获得医疗保健和金融安全。(文章来源：财联社)

拜登和G7领导人周二将举行线上会议

拜登和G7领导人周二将举行线上会议。(文章来源：财联社)

伊朗已经开始用最近安装在纳坦兹地下工厂的三级先进IR-6离心机中的第三台进行铀浓缩

国际原子能机构报告显示，伊朗已经开始用最近安装在纳坦兹地下工厂的三级先进IR-6离心机中的第三台进行铀浓缩。(文章来源：财联社)

【澳股】

Netlinkz年报：中国软件销售额持续快速上涨 夯实产品优势聚焦全球增长 

疫情极大刺激移动办公趋势，叠加独立5G企业网络应用需求强劲增长，以及商用网络安全保障意识提升，各类规模企业更加依赖基于SD-WAN，SASE和零信任机制的云服务，市场需求快速膨胀。

例如在澳大利亚，据新南威尔士大学研究披露，网络犯罪给澳洲经济造成的损失估计高达420亿澳元。而在Netlinkz Ltd (ASX股票代码：NET)深入经营的全球市场上，相关的成本损失远远更高。

年营收再创新高

Netlinkz（ASX股票代码：NET）是澳交所上市的云网络解决方案提供商，在提供易于实施、快速且安全的网络技术产品方面处于全球领先地位。

2022财年是Netlinkz蓄力全球市场的关键年份，公司在成功克服中国市场疫情防控带来的不确定性的同时，大力拓展国际市场渠道，营业收入再创新高。

最新发布的年报显示，截止2022年6月30日年度，Netlinkz总营业收入劲增9%，达1570万澳元。

NET非执行董事会主席Stephen Gibbs指出，公司上年度继续稳步前进，顺利完成产品结构优化，专注于软件销售，该业务单元销售额呈大幅攀升态势，同比大幅增长近23%。

在服务网络拓展上，上财年Netlinkz持续推进全球VSN网络部署，继2020年在中国和美国于建立云网络后，开始在悉尼、新加坡、香港和欧洲全面推出OV云（OV Cloud）。

VSN系列产品包亮相

Netlinkz致力于通过虚拟安全网络（VSN）为企业级用户提供安全、快速、便捷的网络连接服务。核心软件产品VSN功能多样且稳定高效，紧密契合企业数字化转型需求趋势，能够满足企业任意地点办公、多种云访问、零信任分支网络等用例要求。

VSN的主要特点包括：

- 互操作性

- 基于云

- 订阅模式

- 加密安全

- 基于移动应用程序的软件

- 适用3G/4G/5G

产品开发方面，过去一年Netlinkz完成VSN 2.4的迭代升级，并基于VSN 2.4发布系列产品包，包括专注于安全、加密、高性能连接的产品包，以及可与摄像机和录像机实现安全网络连接的产品包。

销售渠道持续扩张

2022财年，Netlinkz核心市场中国地区业务收入增长5%，达1240万澳元，占比近八成（79%）。尽管北京和上海的多轮疫情防控对产品销售造成一定影响，按软件销售额计，中国地区业务收入仍同比大增两成以上（+21%）。

Netlinkz向市场确认，目前公司正在中国建立一项关键合作伙伴关系，计划向中国各大电信运营商推广VSN产品。

为扩大全球业务运营基础，加快推进本地化服务，Netlinkz上财年先后在巴基斯坦设立公司和办事处，在卡塔尔的一项合资计划已经敲定，在当地建立创新实验室的申请亦于二季度获批。

在澳大利亚，公司完成对区域电信服务商Southcloud的收购。

高管团队实力强劲

Stephen Gibbs表示，上年度公司在包括产品开发在内的多个方面加大投入，组建完成一支强有力的高管团队以推动业务发展，并扩大渠道合作伙伴范围，以满足客户对公司产品日益增长的需求。

目前Netlinkz核心管理团队构成为：Anthea Ye（前中国电信澳大利亚公司首席执行官）担任首席运营官，Richard Valente担任首席收入官，Gavin Shipman担任销售主管，Alessandro Zucchini担任售前经理。

“我们的运营重点和发展使命是创造销售额，特别是在新的市场中，以平衡当前全球经济存在地缘政治风险。

“我们的管理团队具有出色技能和丰富行业经验，加上我们世界级的产品组合，以及在世界各地建立的关键合作伙伴关系，将能够推动公司实现持续增长。”

年报显示，目前NET拥有充裕的发展资金与融资来源。2022年5月9日NET宣布获得1000万澳元无担保贷款，进入新财年，从大股东处进一步获得价值2050万澳元的股权配售贷款设施。

周二截止发稿，NET澳交所股价大涨16%，报0.022澳元。今年以来该股涨幅达37.5%。

Helloworld交易额猛增    股价微涨

在线旅行社Helloworld（ASX:HLO）周二发布公告称，6-9月总交易额同比猛增352%，达到5.61亿澳元。

公告表示，公司6-9月的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为530万澳元，销售额跃升174%至2930万澳元。公告还表示，新西兰和邮轮旅游市场在2022年下半年开始复苏。此外，公司重申了2023财年基本EBITDA在2200万澳元至2300万澳元之间的指引。

受该公告影响，Helloworld股价周二早盘上涨。11:24成交价为2.02澳元，上扬0.01澳元，涨幅0.50%。该股近一年的投资回报率为亏损29.62%。

Cettire季度销售额跃升    股价大涨近9%

在线奢侈品平台Cettire（ASX:CTT)周二发布公告称，由于销售额大幅增长，公司6-9月调整后的息税折旧及摊销前利润为550万澳元。

公告表示，公司6-9月的销售额跃升72%至6610万澳元。截至季末，其手头净现金约3000万澳元，并对公司前景和自筹资金战略充满信心。

受该公告影响，Cettire股价周二早盘大涨。11:46成交价为0.91澳元，上扬0.075澳元，涨幅8.98%。该股近一年的投资回报率为亏损70.74%。

附：昨日热门新闻

澳洲资源和能源前景展望面面观：铁矿石预期出口收入仍占榜一 锂资源引领金属行业赛道超车

根据澳大利亚工业部最新季度资源和能源报告，受能源价格飙升和澳元兑美元走弱影响，澳大利亚的资源和能源出口收入预计将在2022-23年达到4500亿澳元，超过去年的4220亿澳元的创纪录水平。到2023-24年，该出口收入将因需求走软降至3750亿澳元，但仍为有史以来第三高水平。

报告显示，自2022年第二季度资源和能源报告发布以来，冶金煤价格大幅下跌，但动力煤等能源大宗商品价格仍处于极高位。鉴于大多数西方发达国家对俄罗斯石油和其他化石燃料的出口禁令正逐步生效，到2023年初，俄罗斯出口市场将明显萎缩，运输和基础设施限制可能会阻止一些能源商品全面转移到中国和印度等国，这将导致世界能源供应下降。

报告因此预计，能源商品的价格在展望期内将保持相对较高水平。

据估计，2022-23年澳洲液化天然气的出口收入将达到900亿澳元，动力煤和冶金煤的出口收入均将超过570亿澳元，该数字较2020-21年高出两到三倍。但随着供应改善，这些大宗商品的出口收入可能会在2023-24年之后回落至疫情前水平。

与此同时，随着全球推动低碳转型，在低排放技术中密集使用的金属（即铜、镍和锂）将在2022-23年为澳洲带来330亿澳元的出口收入，达到2020-21年出口收入的两倍多。

澳洲预期出口收入榜前三强

1.铁矿石

报告显示，铁矿石预计将成为澳大利亚大宗商品2022-23年第一大收入来源。据估计，2022-23年铁矿石出口量将增长3.1%至9.03亿吨，2023-24年出口量将继续增长3.8%至9.37亿吨。但由于全球钢铁需求疲软导致价格下跌，预计2022-23年澳大利亚的铁矿石出口收入将从2021-22年的1340亿澳元降至1190亿澳元，但仍不影响其最大出口收入来源地位。到2023-24年，铁矿石出口收入将降至950亿澳元。

图表来源：澳大利亚工业部

2.天然气

据估计，澳大利亚未来两年的天然气出口量应在7900至8100万吨之间波动。预计随着亚洲液化天然气现货价格保持高位，2022-23年出口收入将达到900亿澳元。到展望期结束时，出口收入预计将恢复到810亿澳元左右。

图表来源：澳大利亚工业部

3.动力煤

由于全球供应不足，澳大利亚的动力煤出口收入保持历史高位。预计澳大利亚动力煤出口量将从2020-21年的1.92亿吨增加到展望期结束时的2.03亿吨。与此同时，2022-23年出口收入将达到创纪录的620亿澳元，但随着价格走弱，预计该大宗商品2023-24年的出口收入将降至约380亿澳元。

图表来源：澳大利亚工业部

低碳转型潮下金属赛道发力

在当前低碳转型背景下，全球对电动汽车、电池和清洁能源的需求不断增加，澳洲锂、铜和镍等关键金属的出口收入迎来强劲增长，其中锂金属引领行业发展。

报告预计，锂将在一年内成为超过100亿澳元的出口产品。锂辉石价格预计将从2021年的平均每吨598澳元上涨至2022年的每吨2,730澳元，并在2023年上涨至每吨3,280澳元。而氢氧化锂价格将从2021年的每吨17,370澳元上涨至2022年的每吨38,575澳元，并在2023年上涨至每吨51,510澳元。预测显示澳大利亚的锂出口收入将在短短两年内增长10倍以上，从2020-21年的11亿澳元增至2022-23年的138亿澳元，到2023-24年受出口量影响降至129亿澳元。

另一方面，铜出口收入将随着产量增加而有所增长。尽管价格或有所下跌，但出口量的增长将带动澳洲铜出口收入从2021-22年的123亿澳元增加到2023-24年的139亿澳元。

在镍出口方面，预计其出口量将从2021-22年的157,000吨增加到2023-24年的202,000吨。最近的价格高位已推动澳大利亚2021-22年镍出口收入达到44亿澳元，预计2022-23年出口收入将增至51亿澳元，继而在2023-24年降至46亿澳元。

澳大利亚资源部长马德琳·金（Madeleine King）表示，“铜、镍和锂的总出口收入预计将从2021-22年的220亿澳元增至2022-23年的约330亿澳元。”这一预期描摹出锂、铜、镍三大电池金属巨头的加速成长轨迹。

马德琳·金对电池金属的前景十分看好，她指出，“澳大利亚政府正大力支持我们的关键矿产行业，它将有助于帮助澳大利亚乃至全球实现其净零承诺。”

全球经济衰退风险加剧和国内支出成本飙升 澳财长警告联邦财政将长期承压

澳大利亚财政部警告称，全球经济衰退将在2024年前带来2万亿美元的经济产出损失，这可能给澳大利亚出口造成打击。而与此同时，国家残障保险计划(NDIS)支出和偿债支出的两位数年度增长将给联邦政府预算带来进一步压力。

澳洲财长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）周五称，国家残障保险计划支出的年度增长达到12.1%，未来四年联邦债务偿还成本则增加14%，联邦政府的十月份预算因此进一步承压。

查默斯警告称，财政压力将在未来相当长一段时间内继续加剧，预计到2026-27年，国防开支将每年增长4.4%，医院资助和老年护理援助将每年增长6.1%和5%。

除了政府在国家残障保险计划和国防等核心领域面临的支出压力外，查默斯还警告澳大利亚将受到全球经济衰退的影响。

“经济衰退的风险正在上升，而不是在消退。而这对澳大利亚经济和预算的影响正在加强，而不是在减弱。”

他称，到2024年底，俄乌冲突所引发的能源市场混乱、以及“在通胀目标时代所见的最剧烈、最同步的全球货币紧缩”，将导致全球经济损失约2万亿美元。

RBA澳储行：澳洲五分之一借款人面临还款压力 首次购房者和低收入家庭将受更大冲击

RBA澳储行最新分析显示，随着通货膨胀高企和抵押贷款还款额增加，澳洲房贷借款人将面临巨大支出压力，其中首次购房者和低收入家庭将受到更大冲击。

在澳储行于本周二加息25个百分点后，现金利率已从4月份的0.1%跃升至2.6%。而金融市场预计，现金利率到12月份将达到3%，并在明年继续上升至3.5%左右的峰值。

澳储行表示，在现金利率提高2.5%后，40%的可变利率借款人不会面临抵押贷款还款额增加，15%的借款人将面临不高于20%的还款额增幅，但20%（五分之一）借款人将面临更大还款压力，其抵押贷款还款额将增加至占其家庭收入的30%。

通常情况下，将超过30%的收入用于偿还住房贷款的家庭被视为处于抵押贷款还款压力之下。

如果利率按照市场预测升至3.5%，那么将有25%的可变利率借款人将不得不拿出其收入的30%用于抵押贷款还款。如果失业率上升并且工资没有“按预期”增加，这个数字可能会更高。

通胀导致纳税档次上升    澳洲个税平均税率将创历史新高

澳大利亚财政部的分析表明，无论是否保留第三阶段的减税政策，澳洲工薪阶层的平均税率都将在2030年左右创下历史新高。

分析显示，如果执行第三阶段的减税计划，那么，除非提高养老金等其他项目的税率，以进一步缓解通货膨胀后工资上涨所导致的纳税档次的上升，澳洲个人所得税平均税率10年内将从今年的大约23%上升至大约27%。

如果取消第三阶段的减税计划，澳洲个税平均税率将在2030年左右上升至28%以上。如果通胀导致更高的名义工资上涨以及税率的上升，澳洲个税平均税率将会达到更高的水平。

洲科技行业人才紧缺得到缓解 工资增长正回落至标准水平

随着初创企业和一些跨国科技公司广泛裁员并减少招聘，澳洲科技行业的人才紧缺已得到缓解。

根据《澳洲金融评论》对澳大利亚七大科技巨头的调查采访，对大型科技公司而言，现在比三个月前更容易招聘并留住员工。与此同时，在行业抢人大战中出现飙升的工资增长水平正在恢复到与历史标准相符的水平。

WiseTech首席执行官Richard White在接受采访时表示，人才争夺战长期以来一直存在，在2021年疫情封锁结束时更加白热化。但自2022财年下半年以来，市场发生了明显变化。

“与六个月前相比，我们的招聘达成率在2022年1月至6月增加了20%。”

Hansen Technologies首席执行官Andrew Hanse也表示，“随着人才在不确定时期寻求更稳定的工作环境，流失率已明显降低。”

除WiseTech和Hansen Technologies外，其它五家科技巨头Nearmap、Pro Medicus、TechnologyOne、Praemium 和 Whispir 的首席执行官也接受了采访。

在接受调查的七位首席执行官中，除Praemium首席执行官Anthony Wamsteker外，其余六人都认为过去三到六个月中的人才紧缺情况有所缓和，但所有七大科技公司都预计人才市场状况将在2023年有所改善。

加息步伐放缓购房者恐错过底部入场机会 上周澳洲房屋拍卖清盘率继续走强

随着RBA澳储行本月加息步伐放缓，越来越多的逢低购房者正在寻找合适入场机会。数据显示，尽管传统春季销售旺季的房屋挂牌量有所增加，但全澳清盘率仍处于5月份以来的最高水平。

根据房地产研究机构CoreLogic的最新数据，上周全澳房屋挂牌量增加11.2%至1799套，但初步清盘率达到63.4%，连续第六周保持在60%以上。其中悉尼和墨尔本的初步清盘率均略有上升，分别达到61.3%和66.1%。

SQM Research董事总经理Louis Christopher对此表示，尽管市场仍处于修正阶段，但清盘率显然已在7月触底。

“我预计在传统春季销售旺季剩余时间内，房地产表现将比我们最初担心的要好一些。”

上周，澳储行将官方现金利率上调25个基点至2.6%，增幅低于预期，有些人认为这表明加息周期进入尾声。

Louis Christopher称，“市场仍将保持疲软。但是会出现更多寻找市场时机的买家，这些买家可能认为市场会在圣诞节前触底，并愿意以较高价格购买合适的房产。”

“我们越来越相信，我们不会看到（价格）从峰谷下降25%左右。在这次房市低迷周期中，房价跌幅看起来更可能达到约8%到15%。”

澳洲再爆网络安全事件   Dialog遭网络攻击

新加坡电信（Singtel）周一表示，其澳洲IT服务子公司Dialog遭受网络攻击。这是该公司四周前宣布其在澳洲的另外一家子公司Optus遭受网络攻击后，宣布的另外一起澳洲网络安全事件。

Dialog发布公告称，9月10日遭到网络攻击，20名客户以及1000名现雇员的信息有可能被盗取。该公司网站两天后恢复了服务，但上周发现，部分数据已经在暗网上被公布。Dialog网站的信息显示，其客户包括澳大利亚国民银行，维珍澳洲航空公司以及新州选举委员会。

四周前，Optus宣布其980万客户的信息有可能被盗，酿出澳洲历史上最大的网络安全事件之一。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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