【财经要闻】

2712万！澳洲最大券商CommSec联邦证券因向客户超额收费等问题收到澳洲史上诚信违规最大金额罚单

澳洲司法及行业监管部门对金融行业的合规运营监管从未停止过。今年以来，金融从业机构和个人受到监管部门的警告、处罚甚至刑事判决的案例不断出现，与此同时，亦有金融机构因合规问题被曝出面临集体诉讼。详见《知名CFD经纪商IG Markets或面临2万名投资者集体诉讼》。

金融机构其中因收费不当被曝出的问题数量众多，涉及的违规收费数字触目惊心，成为行业审查监管的重点。详见《澳洲金融系统不当收费行为尚未完全纠正 仍需支付16亿澳元》。

澳大利亚联邦法院本周三裁定，澳大利亚联邦银行（CBA）旗下股票交易平台联邦证券（CommSec）及其原顾问服务部门AUSIEX（前称CommSec Adviser Services）应对“系统性合规失败”负责，因此对这两家实体分别处以2000万澳元和712万澳元的罚款。

罚款总金额2700余万澳元，这是澳大利亚有史以来因违反市场诚信规则（Market integrity Rules）而处以的金额最大的罚款。

裁定称，在超过12万次交易中，CommSec向客户超额收取经纪费用，总金额超过430万澳元。此外，CommSec存在未能遵守客户资金对账要求、未就某些市场交易向客户进行确认、在接受客户首次在市场上购买权证订单前未与客户签订所需的参与权证交易的相关协议表格并提供相关说明手册等不合规行为。

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）副主席Sarah Court女士表示，CommSec和AUSIEX在9年间表现出广泛的系统性合规失败。“当市场参与者不遵守市场诚信规则时，他们就会破坏澳大利亚金融市场的诚信。正如今天的决定所表明的那样，这种行为将招致重大的处罚。如果市场和交易参与者不遵守规定，ASIC将继续采取行动并寻求重大处罚。”

除罚款以外，联邦法院还下令对与CommSec和AUSIEX提供金融服务有关的所有系统和机构进行独立审查和评估，并对这些实体所采取的补救措施进行审查。

周三同日，因误导和未能向客户兑现对冲账户相关费用减免和利率折扣等优惠承诺，ANZ 澳新银行被ASIC澳大利亚证监会处以2500万澳元罚款。 

澳洲首府城市房价迎最大季度跌幅 各区房价表现分化 悉尼华人重镇Eastwood公寓房价年跌幅逾2成

根据澳洲房地产网站Domain的最新数据，受利率上升、通胀飙升和家庭债务水平高企影响，全澳首府城市房价在第三季度下跌4%，为有史以来最大的季度跌幅。

数据显示，第三季度悉尼独立房价格暴跌5.3%，墨尔本和布里斯班各下跌4.3%，堪培拉、霍巴特、珀斯和达尔文分别下跌5.8%、2.6%、1.5%和3.9%。

与此同时，墨尔本的公寓价格也下降3.3%，季度跌幅创历史新高。堪培拉和珀斯则分别下降4.2%和2.4%。

但在首府城市中，阿德莱德仍逆势而上，其第三季度独立房和公寓价格分别实现了0.6%和2.5%的正增长。

而就偏远地区市场而言，在新州Jindabyne和Byron Bay等深受追求生活方式买家所青睐的地区，独立房和公寓价格同样出现逆势增长，过去12个月来，这两个地区的公寓价格分别飙升了61.6%和57.1%。

此外，悉尼南部Berry的独立房价格上涨了58.2%，阳光海岸的Yaroomba、中央海岸的Erina、黄金海岸的Newport和Surfers Paradise的独立房价格则分别上涨52.4%、49.7%、53%和49.3%。

图表来源：Domain

但另一方面，悉尼内城区Little Bay、悉尼南部Sylvania和Eastwood的公寓价格出现大幅下降，跌幅分别达到28.8%、26.4%和21.2%。

图表来源：Domain

Domain 的研究和经济主管 Nicola Powell对此分析称，高价市场的买家往往不得不承担更高的债务水平，他们对利率上升的变化更加敏感，市场也因此出现更大波动。

本周一，地产数据统计分析机构CoreLogic发布的数据报告也揭示了澳洲部分地区房价波动情况。报告显示，由于房价高企以及澳储行连续6次加息，悉尼房价自今年2月见顶后，到目前为止已经回落10.1%（平均下跌11.65万澳元），把疫情期间房价27.9%的涨幅抹去一大块。

然而，该机构研究部主任Eliza Owen分析称，尽管悉尼房价在短期内跌幅较大，但峰谷跌幅达到20%的可能性不大，也就是说悉尼房价不太可能回到疫情前的水平。详见《悉尼房价二月份见顶以来回落10% 不太可能回到疫情前水平》。

澳洲年轻富豪排行榜出炉 科技仍为造富最热门行业

根据《澳洲金融评论》发布的2022年澳洲40岁以下富豪排行榜，全球在线平面设计平台Canva联合创始人Melanie Perkins 和 Cliff Obrecht蝉联该榜单首位，两人的财富总额为137亿澳元，与去年相比减少30亿澳元。

位居第3位的是Zambrero 连锁餐厅创始人Sam Prince，个人财富从去年的11亿澳元增长至今年的12亿澳元。尽管财富大幅缩水，但“先买后附”服务公司Afterpay联合创始人Nick Molnar仍以12亿澳元的身价位居排行榜第4位。

从该排行榜可以看出，尽管科技板块的估值大幅下跌，但科技领域仍为通向财富的最热门道路，多名上榜者是该领域的从业者。这说明，科技仍为造富的最热门行业。

下图为该排行榜的具体内容：

（图片来源：澳洲金融评论）

上市能源公司Tlou被控违规 ASIC首次“洗绿”打击行动开出超5万澳元罚单

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）周四发布公告称，已针对上市能源公司Tlou Energy Limited(下称Tlou)开展其首次“洗绿”打击行动。目前，该公司已应ASIC要求于本周二支付了总计53,280澳元的罚款。

ASIC称，Tlou在2021年10月向澳大利亚证券交易所(ASX)提交的可持续性相关声明具有虚假性或误导性。根据Tlou发布的两份ASX公告，该公司所作可持续性相关声明包括：Tlou产生的电力将是碳中和的；Tlou获得了环境许可，并有能力利用太阳能产出电力；Tlou的天然气发电项目将是“低排放”的；以及Tlou对利用可再生资源生产“清洁能源”和天然气发电项目给予同等关注。

ASIC此前曾发布声明警告各企业和基金管理公司，不得为了吸引投资者而对它们应对气候变化的资质和能力进行过分炒作，并透露正对包括一家上市公司在内的至少两起“洗绿”行为进行调查。

（详见本网早前报道《ASIC打击“洗绿”行为 采取措施保护投资者利益》）

ASIC副主席Sarah Court针对此案件发言称，“一些机构在将可持续性和绿色实践作为其价值主张的一部分时，必须确保他们能够支持这些声明内容得以实现，并给出此类行动的合理依据。”

她表示，“ASIC目前正在对一些上市公司、养老基金和管理型基金的绿色声明进行调查。我们正在积极监测市场是否存在潜在的‘洗绿’行为，并将针对严重违规行为采取包括法院诉讼在内的执法行动。”

澳元成为外汇市场第六大交易货币  人民币跃升至第五位

根据国际清算银行（BIS）在今年4月份进行的调查，在外汇市场上，澳元成为交易量第6大的货币，比3年前的排名下降1位。人民币从第8位跃升至第5位，排名上升幅度最大。

该调查3年进行一次。本次调查的对象包括52个国家和地区的央行和其他相关机构，以及1200多家银行和交易商。

美元继续排名首位，交易量占比为88%，欧元和日元分列第2和第3位。澳元自2010年以后一直排名第5位，但在此次调查中被人民币超越。澳元的交易量占比从2019年4月的6.8%下降至2022年4月的6.4%。

澳洲物业公司SSKB遭网络攻击  黑客勒索46万澳元

据《澳大利亚人报》周五报道，澳大利亚物业管理公司SSKB遭网络攻击。黑客称，已经盗取该公司200GB的数据，并欲勒索赎金46万澳元。这是澳洲近期发生的又一起网络安全事件。

该公司总部位于黄金海岸，在昆州和墨尔本有分支机构。有迹象表明，该公司的运行系统似乎遭到攻击，电话无法接通，公司网站发布了一条通告，称公司正在经历一些“电话和技术问题”。

黑客已经在暗网公布了进行网络攻击的“证据”，并要求8天内付款赎金，否则将把数据公布。黑客称，被盗内容包括建设项目、金融文件、高管邮件、合同以及协议等。SSKB尚未对该报道做出回应。

隔夜外盘：美股涨跌不一 纳指跌超1% Meta大跌近25%

美东时间周四，美股涨跌不一，道指涨0.61%，标普跌0.61%，纳指跌1.63%；大型科技股普跌，Meta跌近25%；银行股表现分化，瑞士信贷跌超20%；热门中概股多数下跌，小鹏汽车跌超10%；Q4业绩不及预期，亚马逊盘后一度跌逾20%。(文章来源：证券时报·e公司)

欧股主要指数涨跌不一 法国CAC40指数跌0.51%

欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数27日报收于7073.69点，比前一交易日上涨17.62点，涨幅为0.25%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中能源类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：壳牌公司股价上涨5.46%，英国石油股价上涨3.41%，港口能源公司股价上涨2.98%，投资公司梅尔罗斯工业公司股价上涨2.92%，罗尔斯罗伊斯控股公司股价上涨2.51%。

当天伦敦股市成分股中工业类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：电信运营商Airtel Africa股价下跌15.12%，力拓集团股价下跌3.70%，可口可乐希腊瓶装公司股价下跌3.36%，嘉能可股价下跌2.89%，安检与质检服务商天祥集团股价下跌2.74%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于6244.03点，比前一交易日下跌32.28点，跌幅为0.51%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于13211.23点，比前一交易日上涨15.42点，涨幅为0.12%。(文章来源：新华网)

美国财长耶伦：放缓经济增长是合适和必要之举 以减缓通货膨胀

美国财长耶伦表示，放缓经济增长是合适和必要的，以减缓通货膨胀。美国有充足的财政空间，可以在经济衰退的情况下做出政策回应。美国第三季度GDP报告显示经济具有韧性。(文章来源：财联社)

欧盟达成协议 从2035年起禁止生产新的燃油车

欧盟的三大机构——欧盟委员会、欧盟议会和成员国于周四达成了一项协议，将从2035年起禁止生产新的燃油车，此举将重塑欧盟的交通图景，标志着该地区在减少碳排放的道路上迈出了重要一步。该协议要求欧盟汽车制造商在2035年前实现零排放目标，还要求欧盟在未来十年削减55%的碳排放，并制定到2050年实现气候中和的目标。(文章来源：财联社)

消息人士：在通胀前景改善的情况下 欧洲央行可能在12月或明年3月结束加息

消息人士透露，欧洲央行鹰派人士淡化了从进一步加息的前瞻性指引中删除“几次”这一词的做法，这暗示着，在通胀前景改善的情况下，央行可能在12月就结束加息，或者在明年3月结束加息。(文章来源：财联社)

美国“洞察”号探测器首次探测到沿火星表面传播的地震波

当地时间10月27日，美国国家航空航天局(NASA)的研究人员表示，“洞察”号火星探测器发来的数据显示，火星探测器首次探测到沿火星表面传播的地震波，而不是更深层的地震波。

据报道，这是自2008年11月“洞察”号到达火星以来所探测到的最大震波。“洞察”号的科学任务原计划持续两年，但后来延长至2022年12月，预计到今年12月将结束任务，因为它的太阳能电池板已经被积尘覆盖。

登陆火星以来，“洞察”号已经探测到1000多次“火星震”，并在今年5月探测到一次5.0级“火星震”，是它探测到的最强一次“火星震”。(文章来源：央视新闻客户端)

【澳股】

网络攻击或导致Medibank损失1.5亿澳元 超过预估值四倍

瑞银（UBS）的建模研究表明，澳洲最大的医疗保险公司Medibank在近期遭受网络攻击后，或面临1.5亿澳元的损失，是该公司预估损失的4倍。

此前，Medibank表示，其390万现有客户的个人信息被盗，几百万此前客户的信息也可能被盗，预计损失为2500万澳元至3000万澳元之间。

瑞银分析师Scott Russell表示，预计此次网络攻击事件给Medibank带来的更多损失来自进一步的补救工作、集体诉讼以及潜在的监管处罚和黑客勒索。该公司还可能遭受品牌损失，长期的市场份额损失，以及面临更高的IT结构成本。

JB Hi-Fi季度销售额增长 股价上扬逾1%

电子产品零售商JB Hi-Fi(ASX:JBH)首席执行官Terry Smart在周四的年会上向股东表示，公司本财年第一季度的销售持续强劲，两个品牌的销售额都实现了两位数的增长。

JB Hi-Fi同名品牌专注于科技和消费电子产品，另一品牌The Good Guys专注于家用电器和消费电子产品。Smart还表示，本财年的开局保持了三年来的销售势头和销售增长率。在不确定性增强以及生活成本上升的情况下，消费者将更加倾向于选择价值驱动的品牌。

受该公告影响，JB Hi-Fi股价周四早盘上涨。11:52成交价为43.37澳元，上扬0.56澳元，涨幅1.31%。该股近一年的投资回报率为亏损7.51%。

麦格理管理资产上升  股价上涨近4%  

麦格理集团(Macquarie Group; ASX:MQG)周五发布公告称，中期净利润为23亿澳元，环比下降13%，同时决定派发每股3澳元的中期股息（免税40%）。

该集团表示，过去半年管理的资产增加3%至7956亿澳元。同时，其122亿澳元盈余资本的财务状况，远远超过了监管机构的最低要求。此外，年金类业务对净利润的贡献总额为22.81亿澳元，下降15%。麦格理资本（Macquarie Capital）的面向市场的业务实现了22.92亿澳元的净利润，下降18%。上半年国际收入占总收入的72%。

受该公告影响，麦格理集团股价周五早盘上涨。11:23成交价为172.78澳元，上扬6.24澳元，涨幅3.75%。该股近一年的投资回报率为亏损12.66%。 

Judo Bank税前利润增长  股价上扬逾2%

澳洲数字银行Judo Bank（ASX:JDO)周五发布公告称，本财年第一季度业务强劲，税前利润超过2300万澳元，超过其2022财年全年1560万澳元的预估利润。

该行首席执行官Joseph Healy表示，今年迄今为止，贷款增长和渠道活动稳健，9月底的贷款余额符合2023财年的预期。该行表示，其净息差也很强劲，并预计其上半年的基本净息差将接近其指引区间3.3%-3.5%的上限。

受该公告影响，Judo股价周五午盘上涨。12:09成交价为1.195澳元，上扬0.025澳元，涨幅2.14%。该股近一年的投资回报率为亏损43.10%。

附：昨日热门新闻

锂价飙升叠加氢氧化锂产能释放 今财年澳洲锂出口预计突破百亿

随着锂项目陆续上马，氢氧化锂产能逐步稳定上升，澳洲锂出口快速增长，即成为百亿产业。详见《低碳转型下电池材料赛道持续发力 锂金属领涨》。

澳工业部在最新的能源资源季报中表示，受锂价大幅上涨驱动，澳大利亚锂产品出口收入在短短两年内暴增十倍，已从2020-21财年的11亿澳元，增加到2021-22财年的49亿澳元，到2022-23财年则将激增至138亿元。

锂盐价格的持续上涨对企业业绩的影响，在相关资本市场的上市锂矿公司中得到体现。详见《锂盐价格上涨 上市锂矿企业业绩大幅提升》。

澳洲锂产品出口增长趋势（图片来源：澳大利亚工业科学与资源部）

该部门的最新价格预测显示，澳洲主要锂产品之一的锂辉石均价预计会从2021年的498美元/吨，上涨至2022年的2730美元/吨，到2023年均价达到3280美元/吨，到2024年方才有所回落，降至2490美元/吨。

这意味着，经历过去一年疯狂上涨后，2023年才会迎来锂价巅峰。

澳洲锂精矿与氢氧化锂价格趋势（图片来源：澳大利亚工业科学与资源部）

据ACB News 《澳华财经在线》早前报道，澳洲目前正在运营中的锂矿共有4座，全部位于西澳，另有多个锂矿正在建设中。澳洲锂矿全部为硬岩锂矿，含锂的锂辉石经过开采和选矿后，大部分会以锂辉石精矿的形式出口到中国等地的锂精炼厂，以生产氢氧化锂等化工原料。（ 详见《10倍涨幅锂矿股频出  不能不知道的澳大利亚“锂“史（上）》《10倍涨幅锂矿股频出 不能不知道的澳大利亚“锂“史（下）》 ）

整体而言，过去澳洲锂矿商对矿山的投资要高于对下游精炼厂的投资，而近年来有一些矿商开始依托国内的锂矿产能，推进氢氧化锂厂等精炼项目，对产业链进行垂直拓展。

澳大利亚主要现有及在建锂矿

数据来源：澳大利亚地质局及相关上市公司  图表制作 ACB News 《澳华财经在线》

根据美国地质调查局（USGS）的统计，目前澳大利亚拥有已探明锂矿储量（Ore Reserve）75万吨，锂矿资源量（Mineral Resource）640万吨，分别占全球总量的22.3%和7.5%。由于澳大利亚的矿商在硬岩开采方面拥有先进的开采技术和丰富的经验，加上硬岩矿提锂技术较盐湖提锂成熟，使澳洲成为目前世界上最大的锂生产国。2020年，澳洲锂产量达23万吨，占全球总产量的近二分之一。

澳工业部预期，氢氧化锂价格将从2021年17370美元/吨，上涨至2022年38575美元/吨，并在2023年涨到51510美元/吨。同样地，氢氧化锂价格到2024年会有所回落，降至37650美元/吨。

澳大利亚的锂生产预计将快速放量，预计将从2020-21财年的24.7万吨碳酸锂当量（LCE），增长至2022-23财年的38.7万吨LCE，到2023-24财年会增到46.9万吨LCE。

阿尔巴尼斯政府首份预算案支撑信心 三大评级机构拟维持澳洲AAA级主权信用评级

在阿尔巴尼斯政府公布首份预算案后，标普全球评级（S&P Global Ratings）、穆迪（Moody）和惠誉国际（Fitch）三大全球评级机构均对此次财政更新持积极态度，认为此次预算将支持澳大利亚维持AAA级主权信用评级。

标普全球评级的主权评级主管Anthony Walker称，“蓬勃发展的经济和高昂的商品价格正为澳大利亚带来大量意外之财。这笔意外之财将改善财政结果，支撑我们给出（良好）评级。”他表示，“目前情况下，不断上升的债务水平和利息偿还本身不会对澳大利亚的‘AAA’评级构成风险。”

穆迪主权风险部副总裁Martin Petch则表示，阿尔巴尼亚政府的第一个国家财政计划是朝着修复迈出的积极的第一步，但他同时对未来十年的前景发出了警告。

“随着（澳大利亚）收入实力的减弱，有效管理国家残障保险计划、医疗和国防等长期政策支出将非常关键。”

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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