【财经要闻】

澳储行：不预先设定加息路线   根据经济状况调整利率政策

周二，澳储行公布了11月1日议息会议的纪要。该纪要表明，澳储行不预先设定加息路线，具体措施将根据经济状况来决定。这意味着，澳储行既有可能加大加息幅度，也有可能暂停加息。

该纪要显示，澳储行11月1日考虑了两种选择，即加息25个基点还是50个基点。最终，澳储行选择了前者，原因是5月份以来已经大幅加息，并且加息的效果有滞后效应。

该纪要还显示，未来的利率政策将取决于经济数据以及通胀和就业预期。这意味着，澳储行在利率政策上将有较大的灵活性。此外，澳储行是全球主要央行中第一个降低加息幅度的央行，表明澳储行可能通过在较长时间内小幅加息的方式终结此轮加息周期，达到把通胀控制在目标范围之内的目的。

10月：中国新能源汽车产销再创月度历史新高  

作为全球新能源汽车市场的新生主力军，中国新能源汽车市场备受瞩目。据相关媒体报道，中国汽车工业协会11月10日发布的数据显示，继9月中国新能源汽车市场（9月产销分别为75.5万辆和70.8万辆）高速增长基础上，10月中国新能源汽车产销再创月度新高，分别达到76．2万辆和71．4万辆，较去年同期分别增长87．6％和81．7％。

今年前10个月，中国新能源汽车产销总量分别达548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到24%。

其中，纯电动汽车产销同比增长分别为71．9％和66．6％，插电式混合动力汽车产销同比分别增长了1．6倍和1．5倍。

产销保持稳步增长态势同时，中国汽车市场的自主化智能化进程也在加快，综合竞争力持续提升。

从全球销量看，中国造新能源汽车占比超六成。 本年前三季度，全球新能源汽车销量超过726万辆，其中中国新能源汽车销量达456．7万辆，占比攀升至62．9％。

2021年全年，中国新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍；2022年前10月，新能源汽车出口49．9万辆，同比增长96．7％。

图片截自微信号：中国汽车博览

另据最新消息，上汽通用五菱首款新能源全球车Air ev，系本周举办的G20峰会巴厘岛会场官方用车之一，300辆由上汽通用五菱印尼公司生产的Air ev新能源汽车已在峰会投入接待服务。

澳洲留学生市场稳步恢复  中国仍为最大来源国

澳大利亚教育部公布的数据显示，澳洲留学生市场稳步恢复。今年年初至8月，来到澳洲开始学习生活的国际学生数量同比增加25%，但中国学生同比下降超过13.3%，主要原因是中国实施了新冠动态清零政策。

然而，中国学生依然是澳洲国际学生的最大来源，在此期间增加5.7万多人。数据还显示，印度学生的上升比例最高，超过40%。

留学市场专家预计，由于澳洲政府采取多项措施吸引国际学生，其中包括把部分学生的毕业后工作签证延长两年，赴澳洲的国际学生数量将在今年年底和明年年初继续快速增长。

新州财长：新州考虑放宽部分行业人才签证要求 联邦政府仍需加快签证审批速度

新州财政部长马特·基恩（Matt Kean）周一称，新州正在考虑放宽要求，让海外工人更容易进入该州工作。与此同时，他敦促联邦政府加快签证审批工作，以缓解不断恶化的技能人才和劳动力短缺，解决限制经济增长和生产力的国家危机。

自疫情开始以来，新州新增劳动力已达158,000人，但基恩表示，新州老年护理、酒店、教育和医疗保健等关键行业依然面临用工短缺问题。

基恩称，虽然新州正努力权衡各种选择，以期放宽对某些行业海外工人签证的要求，但联邦政府必须起到带头作用。

“我希望联邦政府开始给签证盖章。”“除此之外，我们还可以做一些其它努力，我们可以取消对某些职业的一些要求，这样海外劳动力就可以更容易地进入澳大利亚。”

澳大利亚内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）的一位发言人就基恩发言反驳称，暗示联邦政府在签证申请审批方面进展缓慢是不准确的，并指出自今年6月1日以来，联邦政府已经完成审批近48,000份临时技术签证申请和233,000份学生签证。

在通胀持续上升的背景下，基恩认为劳动力短缺正成为经济增长的制约因素。据悉，新州政府正在考虑采取激励措施和其它方式来加大对海外劳动力的吸引力。

澳洲政府拟取消投资争端解决机制ISDS条款 国内支持与反对声音并存

澳大利亚贸易部长唐·法瑞尔（Don Farrell）周一宣布，联邦政府将在未来的自由贸易协议中取消投资者-东道国争端解决机制（Investor-State Dispute Settlement，ISDS）条款，并将试图削弱该条款对现有协议的影响。

ISDS条款允许外国投资者在认定己方权益受到侵害时，对投资所在国政府提起国际投资仲裁。

法瑞尔称，“从我们的角度来看，我们认为如果存在（投资）争端，那么解决它们的方法是通过谈判，而不是通过法庭。”

澳洲各行业针对该条款有着不同意见。资源行业等支持方认为，ISDS条款有助于降低在发展中国家运营项目时的政治风险。但工会等反对方则认为，ISDS条款破坏了劳动法规或卫生法规等国内法律，并赋予外国公司进入国内法律体系的特权。

澳大利亚商界对此警告称，阿尔巴尼亚政府拟取消ISDS条款的决定可能会吓到投资者。高伟绅(Clifford Chance)律师事务所Sam Luttrell则表示，如果ISDS条款被禁止，作为资本输出国的澳大利亚可能会处于不利地位。

澳洲三大银行“垃圾保险”集体诉讼案尘埃落定 受害客户将获1亿澳元赔偿

近日，澳洲三大银行“垃圾保险”集体诉讼案尘埃落定。澳新银行（ANZ）、澳大利亚联邦银行（CBA）和西太平洋银行（Westpac）在不承认承担任何法律责任的情况下，同意为该案件支付共计1.26亿澳元的和解金。

根据Slater&Gordon律师事务所提起的三起集体诉讼，以上三大银行从2010年开始销售“消费者信用保险”（CCI），但此后在海恩皇家委员会调查后停止了销售。

据悉，许多客户在购买该保险时已经处于失业状态或已有健康危机，这些客户即使购买保单后也无法获得索赔资格。而有些客户则从未同意购买该保单或从未被告知他们将为该保单付费。

目前，澳新银行及其相关实体已同意为此案支付4700万澳元的和解金。此外，CBA和Westpac也将分别支付5000万澳元和2900万澳元的和解金，这一集体诉讼案的赔偿总额由此达到1.26亿澳元。

与此同时，该案法律费用预计约为和解金额的五分之一，这意味着三大银行的受害客户可获得约1亿澳元的赔偿。

法院文件显示，在三家银行持有“垃圾保险”保单的最终客户数量尚不清楚，但预计将达到数十万人。获得法院批准后，Slater&Gordon将管理个人客户补偿流程，大部分客户索赔金额约为500澳元，而其中一些客户支付的保费高达数千澳元。

昆州建筑认证机构相关投诉激增 QBCC启动行业合规审计

近日，昆州建筑委员会(QBCC)持续针对建筑认证机构展开审计工作。此次审计将检查建筑认证机构是否按照正确标准进行认证，并对所有相关审批、表格和文件进行审查。

据悉，QBCC在2021-2022年收到了222起关于建筑认证机构的投诉，最终217起符合投诉标准。

QBCC专员Anissa Levy对此表示，建筑认证机构在建筑行业中扮演着极其重要的角色，而审计是QBCC的一项重要工作，此次审计将有助于发现建筑行业潜在的不合规行为。

澳洲线下会议再受追捧   商务旅行花费接近疫情前水平

根据澳洲旅游研究所发布的报告，由于越来越多的澳洲商界领导人回避Zoom会议和其他线上会议，线下会议再受追捧，导致澳洲国内商务旅行花费几乎恢复至疫情前水平。

该机构公布的数据显示，由于商业领导人和普通员工奔赴线下会议、研讨会、展销会以及举办线下团队建设活动，今年8月份，澳洲商务旅行花费已经恢复至疫情前92%的水平。

同时，澳洲国内旅游花费与疫情前相比增长19亿澳元，其中昆州增长64%，南澳增长51%。然而，虽然澳洲国内旅行花费增长，但今年年初至8月份抵达澳洲的国际游客人数与2019年同期相比减少81%。

拖船服务巨头Svitzer劳资关系紧张    澳洲供应链遇挑战

澳洲拖船服务巨头Svitzer周一表示，已经通知其582名罢工的员工，将从周五起无限期禁止他们进入工作场所，以快速解决旷日持久的劳资关系纠纷。

这意味着Svitzer劳资关系进一步紧张，也意味着澳洲供应链遭遇严峻挑战。Svitzer在新州、维州、昆州、南澳和西澳的17个港口提供拖船服务。圣诞季即将来临，如果该公司的劳资关系不能妥善解决，Svitzer的拖船就无法把轮船拖进和拖出这17个港口，进而对澳洲的供应链造成威胁。

四大行预期现金利率峰值最高为3.85% 明年房屋贷款利率或被推高至6.6%

随着经济学家将预期现金利率峰值提升至3.6-3.85%，预计未偿浮动利率抵押贷款的平均利率或在明年达到6.6%左右的峰值。

投资者预计明年现金利率将达到3.8%左右的峰值，较本周早些时候4%的预期有所下降。与此同时，《澳洲金融评论》对24位主要经济学家的调查显示，现金利率平均预期略低于3.7%，较10月调查高出0.25个百分点。

调查显示，西太平洋银行（Westpac）和澳新银行（ANZ）都将其最高预期上调至3.85%，而澳大利亚国民银行（NAB）和澳大利亚联邦银行（CBA）的预期则分别为3.6%和3.1%。

此外，摩根大通（JPMorgan）预测现金利率将于2024年初达到接近3.6%的峰值，而柔道银行（Judo Bank）则预测，到2024年12月，现金利率将达到4.5%的峰值。

上周四，澳储行副行长Michele Bullock对参议院估算委员会表示，该行已经到了“也许有机会坐下来等待并稍微观察一下”的时期，这一鸽派言论促使市场下调了对明年加息幅度的预测。

CBA澳大利亚经济主管Gareth Aird认为，澳储行最近发出的信息暗示该行正准备暂停加息。柔道银行经济顾问Warren Hogan则称，“澳储行暂停加息是不可避免的，但这并不意味着紧缩周期的结束。”

澳洲私人飞机订单积压严重  私人飞机市场前景看好

私人飞机制造商庞巴迪（Bombardier）表示，该公司在澳洲市场有价值大约13.6亿澳元的私人飞机订单处于积压状态。该公司预计，虽然澳洲经济放缓，但私人飞机的使用将继续上升。

该公司首席执行官Eric Martel称，在过去两年，由于澳洲的疫情防控措施比较严格，私人飞机的使用落后于世界其他市场。然而，随着旅行人员和公司认为疫情后私人飞机旅行更加安全和舒适，澳洲私人飞机的使用正在迎头赶上其他市场。

该公司的数据显示，其远期订单的价值为大约150亿美元（227亿澳元），其中澳洲订单占比为5%至6%。由于澳洲市场需求强劲，该公司最近已在墨尔本机场设立了第一家澳洲服务中心，计划招聘50多名技师和工程师，为澳洲客户提供售后服务。

美股三大指数集体收跌 道指跌0.62%

美股三大指数集体收跌，道指跌0.62%，纳指跌1.11%，标普500指数跌0.89%，汽车制造、能源股跌幅居前，Lucid跌超5%，特斯拉、通用汽车跌超2%。(文章来源：财联社)

欧股主要指数全线上涨 英国富时100指数涨0.92%

欧股主要指数全线上涨，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数14日报收于7385.17点，比前一交易日上涨67.13点，涨幅为0.92%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中消费类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：在线零售商奥凯多集团股价上涨13.99%，信息服务公司英富曼股价上涨5.75%，B&M欧洲价值零售公司股价上涨4.62%，英国电信集团股价上涨4.30%，车险企业埃德米拉尔股价上涨3.62%。

当天伦敦股市成分股中能源类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：港口能源公司股价下跌9.63%，资产管理公司中间资本集团股价下跌3.64%，英国学生公寓运营商联合集团股价下跌2.47%，伦敦证交所集团股价下跌2.41%，博彩公司Flutter Entertainment股价下跌2.06%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于6609.17点，较前一交易日上涨14.55点，涨幅为0.22%；德国法兰克福股市DAX指数报收于14313.30点，较前一交易日上涨88.44点，涨幅为0.62%。(文章来源：新华网)

高瓴HHLR三季度加仓大全新能源与晶科能源

美国证券交易委员会(SEC)网站显示，高瓴HHLR公布了最新美股持仓数据。三季度，HHLR十大重仓股为：百济神州、赛富时、京东、DoorDash、传奇生物、贝壳、阿里巴巴、唯品会、Cytek、拼多多，其中有7只是中概股，阿里巴巴和拼多多等中概股继续得到HHLR的增持，同时加仓大全新能源与晶科能源。在HHLR三季度全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比超过60%。三季度对赛富时、微软、亚马逊继续增持，赛富时在三季度也成为了HHLR的第二大重仓股。 三季度对完美日记、京东、On昂跑进行了减持，清仓了Sea.(文章来源：财联社)

英国首相苏纳克计划上调最低工资标准

英国首相苏纳克将宣布大幅提高全国最低生活工资，并向800万家庭发放价值高达1100英镑的生活补贴，因为他将优先支持最贫困人口，而不是推出普及所有英国民众的措施。据报道，苏纳克和财政大臣亨特将接受一项官方建议，将最低生活工资从每小时9.5英镑提高到每小时10.40英镑，涨幅近10%。此举将使250万人受益。一位政府消息人士表示，增幅可能会更高。(文章来源：财联社)

波兰政府强制接管俄气持有的欧波天然气公司股份

波兰政府当地时间11月14日接管了俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)持有的欧波天然气公司的股份，后者负责经营俄罗斯向欧洲东部输送天然气的“亚马尔-欧洲”管道波兰段。俄气持有该公司48%的股份。波兰发展与技术部在当天公布的一份新闻稿中称，应波兰国内安全局要求，该部部长布达已下令成立临时强制管理机构，接管俄气在欧波天然气公司的所有股份，以确保天然气运输相关的关键基础设施的安全。2022年4月26日，波兰宣布制裁俄罗斯和白俄罗斯的35家实体和15名自然人，其中包括俄罗斯天然气工业股份公司。俄气以波兰拒绝使用卢布支付天然气费用为由，于4月27日停止向波兰供气。(文章来源：财联社)

美国商品期货交易委员会委员PHAM：加密货币必须像其他金融工具一样受到监管

美国商品期货交易委员会委员PHAM表示，加密货币必须像其他金融工具一样受到监管；不会就对FTX的任何具体调查发表意见。(文章来源：财联社)

美联储金融监管副主席巴尔表示 美国经济前景因金融环境收紧和不确定性而有所减弱

财联社11月15日电，美联储金融监管副主席巴尔表示，美国经济前景因金融环境收紧和不确定性而有所减弱；美联储正在加强对流动性、信贷和利率风险的关注。(文章来源：财联社)

【澳股】

明星股Core Lithium单日暴跌15% 澳交所锂矿板块整体回落

澳股ASX200指数本周一创近期反弹新高之后，周二出现小幅回调。

尽管股指波动不大，但澳交所锂矿板块个股，却出人意料地出现集体异动大幅下挫。

截至周二澳股收市，Core Lithium以单日15.82%的跌幅，位居200成分股跌幅榜首位，其它明星锂矿股如Pilbara Minerals Ltd（ASX： PLS）、Allkem Ltd（ASX：AKE）、Sayona Mining Ltd（ASX：SYA）紧随Core Lithium之后。

（图片来源：Marketindex）

（图片来源：Marketindex）

强势板块 集体性下跌出人意外

在周二锂矿板块出现大幅下挫之前，锂矿板块个股整体走势明显强于大盘。

居周二跌幅首位的Core Lithium，其股价在上月初尚在1澳元左右，经过几周凌厉上涨后，昨日周一该股股价在盘中创出历史新高，一度触及1.875澳元。

即便是经历周二股价大幅下跌，Core Lithium过去一年市场表现依然不俗。截至周二收盘，过去一年的涨幅为177.88%，而同期ASX200指数的表现则是下跌4.4%。

去年以来，锂矿板块成为澳洲股市调整市场中的明星板块。FY2022上一财年中，ASX200成分股年度涨幅榜Top10冠亚军个股，皆出自锂矿板块，Core Lithium正是上财年涨幅亚军——2022财年股价涨幅逾3倍。详见《2022财年澳股年度回顾：大浪淘沙谁在屹立潮头？（附ASX Top 30龙虎榜+60只最热门股票）》。

而在更早的2021财年，澳股年度涨幅榜前10名个股中，锂矿股更是占据7成席位。详见《锂矿股风云再起 2021财年澳股普通成分股涨幅前三甲皆 “有锂”》，《澳股普通成分股涨幅榜Top10 被贴上“锂“标签》

锂矿股集体下挫的背后

周二收盘后，AFR《澳大利亚金融评论》一篇文章指出，今日锂矿板块出现的集体下挫，可能和本周中国无锡碳酸锂远期合约价格出现大幅下跌有关，而该合约价格的下跌，则和中国一家主要阴极制造商下调产量预期的传言有关。

AFR《澳大利亚金融评论》文章称，无锡碳酸锂远期合约价格的下跌和这则传闻的出现，意味着今年以来一直供不应求、处于高景气度的电池材料，年内首次面临出现需求可能会趋于疲软的迹象。

ACB News《澳华财经在线》获悉，本周一中国知名财经媒体《21世纪经济报道》发表了题为 《“无锡盘”碳酸锂远期合约大跌6%，高工锂电、天华超净看衰2023年下半年锂价》（作者：董鹏）的报道。

报道称，11月14日，无锡不锈钢电子交易中心运营的碳酸锂远期合约价格大跌，碳酸锂2211合约大跌6.89%至573元/kg，在已上市的几个合约中跌幅居首，2212、2301等合约跌幅也均超过6%。

但该篇报道同时援引富宝锂电调研指出，此次电子盘暴跌的原因，来自某终端电芯大厂的减产消息导致，“但我们认为只是短暂性的价格回调，更多需要关注现货市场供需变化。”

如果需求真的出现拐点或疲软，这意味着，在整个锂电产业链最上端的澳洲锂矿公司，将最先感受到行业拐点的来临。

United Malt重申指引   股价攀升近3%

麦芽生产商United Malt Group（ASX:UMG)周二发布公告称，得益于北美作物生长条件的改善、苏格兰扩张项目的完成、转型计划带来的效率以及新技术平台的实施等因素，预计2023财年的收益将继续大幅增长。

该公司表示，其2023财年的基本息税折旧及摊销前利润（EBITDA）（不包括SaaS成本）为1.4亿至1.6亿澳元，上半年预计为5800万至6600万澳元。得益于大麦价格的上涨， 2022财年营收增长13.9%至14亿澳元。扣除一次性项目和SaaS成本，基本EBITDA为1.059亿澳元，同比下降23.2%。法定税后净利润为1160万澳元，而2021财年为1450万澳元。

受该公告影响，United Malt股价周二早盘上涨。11:38成交价为3.20澳元，上扬0.08澳元，涨幅2.56%。该股近一年的投资回报率为亏损22.89%。

Life360季度亏损   股价回落逾1%

智能软件公司Life360(ASX:360)周二发布公告称，三季度每月平均活跃用户（MAU）实现有史以来的最大增长，公司目标是在2023年实现正收益。

Life360表示，MAU同比增长39%，超过500万户，美国和国际市场的净增量创下新高。第三季度综合营收跃升92%至5720万美元（8530万澳元)。第三季度调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）亏损940万美元，而去年同期为亏损370万美元。预计2022年调整后的EBITDA亏损在3700万至4100万美元之间。

公告发布后，Life360股价周二午盘下跌。12:19成交价为6.45澳元，下跌0.07澳元，跌幅1.07%。该股近一年的投资回报率为亏损50.66%。

附：昨日热门新闻

G20峰会本周召开 澳总理阿尔巴尼斯周二将和习近平主席会晤

举世瞩目的20国领导人峰会（G20 会议）将于本周在巴厘岛举办。澳大利亚总理阿尔巴尼斯通过媒体会确认，他将在抵达G20举办地巴厘岛后即和同期应邀出席峰会的中国国家主席习近平进行正式会面，会面时间已确定在本周二。

上周末，澳总理阿尔巴尼斯在柬埔寨金边出席第17届东亚峰会期间，和同期参会的中国国务院总理李克强进行了会面交谈。

据中国新华社报道，澳总理阿尔巴尼斯在会面中表示，澳中下个月将共同庆祝两国建交50周年。50年前两国正是在惠特拉姆总理领导的工党政府期间建交的。我本人曾多次访华。澳方愿同中方加强高层交往，共同致力于促进两国关系健康发展。

李克强表示，中澳两国人民之间有着传统友谊。双边关系经历了一段时间的艰难和曲折。你在出任工党领导的澳新政府总理后表示，澳方希与中方共同努力，推动澳中关系重回正轨。中方也愿同澳方一道相向而行，以两国建立外交关系50周年为契机，推动中澳关系持续健康稳定发展。

澳大利亚广播公司ABC报道援引阿尔巴尼斯总理的话称，“我带着善意而来，期待着与习主席‘建设性’的对话”。

疫情以来，中澳两国关系进入有史以来的困难时期，政府层面上的来往几近冻结。过去两年来，在澳华人和澳洲各界，无不期盼中澳两国关系得以修复，而这种期望，在阿尔巴尼斯工党政府上台后变得更加强烈。

上周日，工党外长黄英贤在西悉尼大学惠特拉姆学院就工党政府对华关系政策做了一场重要演说，称两国关系走到今天这个地步归咎于上届联盟党政府，稳定的中澳关系符合两国利益，工党政府在寻求对话合作之际，也会坚定地维护澳大利亚国家利益。

黄英贤在回复记者提问时表示，中澳两国间存在的分歧并非微不足道，两国关系改善需要时间和双方努力。

澳洲总理阿尔巴尼斯在出席G20峰会前表示，G20国家面临自2008年金融危机以来最为严峻的考验，全球各国需再次齐心协力应对通胀。 

据悉，阿尔巴尼斯总理将在本周举办的G20峰会上应东道国印尼邀请做发言，本地媒体报道称，阿尔巴尼斯总理将在发言中倡导加大对基础设施和清洁能源领域的投资，通过多边合作消除关税壁垒并建立贸易桥梁，以此维护自由贸易原则，此外建立和强化多元化的全球供应链以防范未来的冲击。 

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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