【财经要闻】

澳媒：奔富与中国酒业协会战略会谈有象征意义 中澳葡萄酒贸易关系修复窗口或正在打开

继中澳煤炭、牛肉、木材、龙虾贸易限制释放出一些解冻信号后，澳洲葡萄酒近日也似乎迎来了新的转折点。

（延伸阅读《澳外长中国之行备受关注 澳商界捕捉多条中澳贸易前景缓和迹象》、《两年多来首批澳洲煤炭运抵中国 更多禁令有望被解除》、《中澳关系持续回暖 澳洲牛肉和木材贸易限制有望解除》）

据悉，澳洲葡萄酒业巨头富邑集团旗下品牌奔富（Penfolds）的董事总经理汤姆·金（Tom King）、奔富大中华区销售总经理吴明峰率领奔富代表团于上周到访中国酒业协会(CADA)，会中双方就加强战略合作以及如何提升中国葡萄酒国际知名度和影响力进行了讨论。

中国酒业协会执行理事长王琦欢迎富邑集团在中国本土的葡萄酒产区布局，肯定了富邑开发的具有中国风土特色的葡萄酒产品，称其“对中国葡萄酒产区宣传、品牌提升起到了很好的促进作用”，并希望未来“富邑可以将更多的中国优质葡萄酒推出国门，走向世界”。

（延伸阅读《富邑将推出首款中国酿造奔富红酒 拉开中国市场新战略布局帷幕》）

王琦称，“中国市场是开放的市场，欢迎优质葡萄酒进入中国，满足广大消费者追求美好生活的需要。”他还表示，将采取行动保护奔富等酿酒商免受假冒葡萄酒的侵害，“如有假冒伪劣产品涌入中国市场、扰乱市场秩序、侵害消费者权益、损害中国葡萄酒产业的健康发展，中国酒业协会将全力配合国家相关部门的举措。”

对于双方的此次会面，《澳大利亚人报》评论称，王琦的乐观评论具有很强的象征意义，与此同时，修复中国与澳大利亚葡萄酒行业之间关系的窗口可能正在打开。

美国通胀数据高于预期    澳储行加息峰值或达到4.4%

由于最新公布的美国通胀数据高于预期，市场担心多个国家的央行将延长加息周期。就澳洲而言，市场预计澳储行本轮加息的峰值或达到4.4%。

期货市场的表现显示，市场预计澳储行至少还将四次加息，现金利率有可能在9月份之前达到4.4%。市场还预计，在2024年中期之前，现金利率将保持在4%以上。目前，澳洲的现金利率为3.35%。本月早些时候，市场普遍认为本轮加息峰值为3.6%。

由于上周公布的澳洲工资增长数据低于预期，市场希望澳储行可能比想象中更早地暂停加息。然而，在美国个人消费支出(PCE)价格指数高于预期后，这种希望破灭。市场预计，在下周的政策会议上，澳储行把利率调高0.25%的概率为92%。

供应量未来两年或减少超七成    澳洲首府城市公寓价格有望上涨

根据澳洲房地产咨询公司Charter Keck Kramer发布的报告，预计今年澳洲首府城市在建和正在销售的公寓数量为4.12万套，2024年将下降至2.73万套，2025年则继续回落至1.11万套，两年内减少3.01万套，降幅73%。

该报告还表示，悉尼公寓供应量2025年之前将减少1.45万套，降幅83.5%，墨尔本公寓供应量减少7900套，降幅65.3%。布里斯班、堪培拉和珀斯的公寓供应量将分别下降87.8%，78.3%和65.2%。

该公司研究和策略部负责人Richard Temlett称，公寓供应量大幅下降将对公寓价格形成支撑，甚至导致部分项目价格上涨。

成本高企澳洲公寓竣工量同比下降近半 市场供不应求持续推高租金压力

根据商业地产机构仲量联行（JLL）发布的《2022年第四季度公寓市场概览》，由于澳洲公寓竣工量大幅下降，市场供不应求继续推高公寓租金。

报告显示，在截至去年12月的一年中，澳洲首府城市的新公寓竣工量下降至8378套，较前一年下降45%。

其中墨尔本的公寓竣工量为2828套，其次是堪培拉（2377套）、悉尼（1777套）、布里斯班（1015套）、珀斯（290套）和阿德莱德（91套）。

而随着海外移民和学生的回归，公寓租赁市场需求进一步上升，市场租金也被继续推高。

报告称，“对于本已紧张的租赁市场，新库存似乎没有起到什么缓解作用，因此强劲的租金压力可能会持续一段时间。”

据《澳洲金融评论》本月早些时候报道，澳洲首府城市的租金要价在一个月内的涨幅达到创纪录的2.4%，有进一步推高通胀的风险。

中国加强唐山钢铁企业污染防控  铁矿石价格骤降

据《澳大利亚人报》周一报道，由于中国为了控制污染而对唐山的部分钢铁企业实施限产，铁矿石价格以及澳洲股市铁矿石生产商股价周一骤降。

该报援引彭博社的报道称，唐山的钢铁企业必须遵循相关的减排指南，环境绩效审查中的A级企业可以自行决定减排，那些被列入"白名单 "的企业则不需要限制产量。

在新加坡市场，交易活跃的铁矿石期货合约周一下跌2.6%，跌至两周低点每吨123.45美元。上周五，该合约价格已经急挫2.4%。在澳洲股市，必和必拓股价急跌3.3%，力拓回落3.2%，今日除权的FMG则大幅下挫7.2%。

冬季风暴袭击美国 超21万用户断电

据美国广播公司当地时间2月26日报道，自冬季风暴上周袭击美国多个地区并造成大面积停电后，密歇根州东南部仍有部分地区未恢复供电。截至26日中午，已经有超过210000户家庭和企业断电，部分用户已经连续四天遭遇停电。

与此同时，加州多个地区也遭受风暴影响，强风和暴雨导致树木和电线倒塌，河流水位暴涨至危险水位，多条高速公路处于关闭状态。据电力追踪网PowerOutage.us的最新数据，目前超过67000户仍然处于断电状态。(文章来源：央视新闻客户端)

小米13国际版正式发布起售价999欧元

小米于西班牙巴塞罗那正式发布小米13系列国际版，标准版起售价999欧元(约合人民币7330元)，整体较国内售价高出约3000元。(文章来源：财联社)

日媒：芯片行业加倍看好新加坡作为生产中心

据《日经亚洲评论》2月26日报道，西方大型芯片制造商和相关供应商正在增加在新加坡的产量，因为他们致力于满足中长期需求增长并分散供应链风险。

报道称，法国基板制造商Soitec将投资4亿欧元(4.3亿美元)将其在新加坡的晶圆厂的产能提高一倍，而美国半导体设备制造商Applied Materials已开始在新加坡建造一座价值6亿新加坡元(4.5亿美元)的工厂。(文章来源：界面新闻)

俄气将通过乌克兰向欧洲运送3900万立方米天然气

据央视新闻，俄罗斯媒体报道，2月26日俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)将通过乌克兰向欧洲运送3900万立方米的天然气。

近期，俄罗斯经过乌克兰向欧洲的单日输气量相对稳定。据今日俄罗斯电视台报道，25日输气量为3810万立方米，此前还曾达到过4040万立方米。(文章来源：界面新闻)

法国生态转型部长：法国将加强节约用水行动以应对历史上最为干旱的冬季

法国生态转型部长表示，法国将加强节约用水行动，以应对历史上最为干旱的冬季；下周一将召集多个地区的代表开会，要求他们预估并现在就采取节水行动。(文章来源：财联社)

【澳股】

正式达成！澳洲铜金矿商Xanadu与紫金矿业投资交易获中国监管部门放行

ASX澳大利亚交易所铜金矿上市公司Xanadu Mines Ltd（ASX：XAM，中文名：仙乐都矿业公司）周五向市场披露，已从紫金矿业方面获悉，双方战略合作计划的第二阶段和第三阶段投资交易正式通过中国政府监管批准，完成最后一项关键审批。

去年四月以来，紫金矿业宣布入股澳交所上市公司Xanadu（ASX：XAM），大力支持蒙古哈马戈泰项目开发的动作，在澳洲市场引发强烈关注。

上周五XAM澳交所股价应声飙涨10%，报收0.033澳元。

按照战略合作方案，Xanadu旗舰资产哈马戈泰（Kharmagtai）铜金矿项目将获得来自紫金方面的充分资金支持，以推进预可研（PFS）相关的项目评估和勘探，直至做出正式采矿决议。同时，Xanadu另一重点资产红山项目（Red Mountain）勘探也将获得助力。

Xanadu在公告中表示，获得中国方面监管批准意味着，与紫金矿业建立战略合作伙伴关系并围绕哈马戈泰铜金矿项目设立50：50合资企业的最后一道障碍得以消除。

按照交易安排，紫金矿业将在第二阶段对XAM注资720万澳元，总持股比例升至19.42%；在第三阶段双方成立合资公司，由紫金矿业提供3500万美元资金，推动哈马戈泰项目完预可研。

(图片来源：Xanadu Mines/ASX：XAM、图片来源：澳华财经在线)

Xanadu将作为合资公司的运营方，从2023年3月起启动哈马戈泰项目的预可研研究和发现性勘探作业。PFS总时长预计18个月，旨在围绕采矿加工技术和高品位矿石勘探评估潜在增长机会，在概略研究基础上实现项目经济性的大幅提升。

Xanadu董事会执行主席兼董事总经理Colin Moorhead表示，在最近举行的特别股东大会上，股东们对紫金矿业战略交易计划表达出大力支持态度，现在很高兴中国监管机构也批准了这项合作。

“我们期待与紫金矿业合作，不断提升项目价值潜力。哈马戈泰已然是一个具有全球重要意义的铜金矿项目，我们的团队已准备就绪，钻井也已到位，将会立即启动研究工作。我们将在接下来的18个月内围绕PFS研究期间定期发布最新消息。”

在当前产业和市场环境下，铜矿开发的“速度”已变得尤其重要，哈马戈泰是世界上少数可在5年内开发出来的大型、长寿命、低成本铜矿。

从资源禀赋看，哈马戈泰是全球最大的未开发富金铜矿资源之一：

矿石总量约11亿吨，含300万吨铜和800万盎司黄金；

包括>10万吨高品位区，且矿体资源沿深度和走向开放；

继2021版资源量报告之后，又发现高品位斑岩铜矿截面，矿化范围进一步延伸。

从项目质量看，项目经济性分析与概略研究表明哈马戈泰：

项目净现值（NPV）为6.3亿美元；

回本期4年，内部收益率（IRR）20%；

矿山寿命30年，将年产5万吨铜和11万吨黄金；

前五年AISC成本处于第一四分位数。

而与同行相比，哈马戈泰开发速度更快、成本更低，原因包括：

蒙古拥有较为简单的ESG环境，人口密度低，项目地处偏远并拥有有利地形；

所在南戈壁省拥有优良的基础设施，包括公路、铁路、电力和水；

毗邻全球最大的铜精矿消费国：中国；

蒙古是一个新兴的矿业经济体，正在积极寻求外国直接投资。

紫金矿业和Xanadu的合作，采用从公司、项目层面展开双重投资的交易结构，让人想到2015年紫金与艾芬豪（Ivanhoe）围绕刚果卡莫阿铜矿设立合资企业的经典案例。

2022年以来铜金矿行业再度躁动，以电动汽车产业崛起为代表的清洁能源转型需求，成为推动铜业站到聚光灯下的一股宏大力量。

Colin Moorhead近期应邀参加ACB News《澳华财经在线》独家组织主办的“2023年新春澳股投资午餐会”时表示，全球能源转型背景下，铜矿企业有望与锂矿一样，迎来超级周期。

（延伸阅读：《Colin Moorhead：能源转型驱动下铜矿面临供应悬崖 铜企将迎超级周期》）

按照协议，PFS完成后，Xanadu可选择a)依据持股份额独立出资支持矿场建设，b）以5000万美元价格向紫金出售其50%合资公司股份，或c）以2500万美元价格向紫金出售一半（25%）合资公司股份，并在由紫金负责贷款融资的前提下保留另外25%股权，直到项目实现商业化生产。

Xanadu将于近期发布公告就哈马戈泰PFS工作计划、资源定义钻探和发现性勘探作业给出更多细节。本网将持续跟踪，敬请保持关注。

年度净利润飙升  Woodside股价微跌

澳洲石油和天然气生产商Woodside Energy（ASX:WDS）周一发布公告称，全年税后净利润为65亿美元，同比增长228%。基本税后净利润飙升223%至52亿美元。公司决定派发每股1.44美元的末期股息。

公告显示，营业收入跃升142%至168亿美元。全年产量为1.577亿桶油当量。

公告发布后，Woodside股价周一早盘下跌。11:27成交价为34.53澳元，下跌0.07澳元，跌幅0.20%。该股近一年的投资回报率为23.54%。

联盟航空采购30架E190   今年九月开始交付

澳洲航空公司联盟航空（Alliance Aviation，ASX:AQZ）与总部位于都柏林的爱尔兰航空公司签订协议，将采购30架巴西航空工业公司生产的E190客机。这些飞机将用于联盟航空的各项业务，交付和付款将从2023年9月开始，2026年1月结束。

每架飞机的最终购买价格将根据每次交付前一周的机身和两个发动机的维护状况进行调整，因此，采购价格目前无法完全确定。采购金额将来自债务融资以及现有机队的运营收入。

如果所有的飞机都加入到联盟航空的运营机队中，该公司机队总规模将达到100架，包括37架福克100/70和63架E190。

半年净利润下降   Downer股价重挫近两成

多元化服务公司Downer EDI (ASX:DOW) 周一发布公告称，在截至12月31日的6个月里，营收同比增长2.9%至61亿澳元。公司决定派发每股5澳分的含税中期股息。

公告表示，法定息税折旧及摊销前利润（EBITDA）下降21.3%至1.429亿澳元，法定EBITDA利润率从3%降至2.3%。公司税后和收购的无形资产摊销前（NPATA）的法定净利润为7730万澳元，同比下降19.3%。法定净利润下降20.6%至6810万澳元。

公告发布后，Downer股价周一早盘大跌。11:49成交价为3.275澳元，下跌0.685澳元，跌幅17.30%。该股近一年的投资回报率为亏损34.24%。

附：上周五热门新闻 

医疗保健地产未受房地产下行基调影响 国际移民增长将进一步支撑行业发展

在利率上升压力日益加大和房地产市场整体放缓的基调下，医疗保健地产的主要参与者依然表现活跃，更多新的开发项目已经完成签约或竣工。

加拿大集团Northwest Healthcare Properties Management近日已通过其在新西兰上市的基金Vital Healthcare Property Trust，完成了针对昆州最大私立医院Belmont Private Hospital价值2100万澳元的扩建项目。

与此同时，上市公司HealthCo Healthcare & Wellness REIT在本财政年度上半年完成了价值1.77亿澳元的医疗和生命科学地产收购。上周，该公司宣布其以8075万澳元的价格收购了一处位于悉尼Macquarie Park Innovation Precinct的多元化生命科学地产，并与该地产共同持有者、生物制药公司Aegros建立了战略合作伙伴关系。

澳洲房地产经纪公司Ray White的商业研究主管Vanessa Rader对此称，随着国际移民开始增加、人口继续出现增长，医疗保健地产的需求将得到有力支撑。

“我们看到越来越多的机构投资者正在进入市场，特别是大型医疗机构或私立医疗机构，由于医疗地产的需求不断增加，我们预计这种情况将继续下去。”

西太银行预测利率五月份见顶4.1%   明年一季度开始降息

西太银行首席经济学家Bill Evans周五表示，将澳储行加息的峰值预测从3.85%提高到4.1%。

Evans称，自去年10月以来，西太银行认为现金利率将在5月份达到3.85%的峰值。目前，西太银行仍然认为峰值将出现在5月，但峰值将有所提高。几乎可以确定，澳储行将在3月和4月进一步提高现金利率。5月份同样需要加息。

他还表示，在12月的季度工资和价格指数报告公布后，对工资和价格螺旋上升的担忧有所缓解。6月有可能暂停加息，2024年一季度有望开始降息。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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