【财经要闻】

中澳总理年度会晤联合成果声明（全文）

一、应中华人民共和国国务院总理李强邀请，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯于2023年11月4日至7日对中华人民共和国进行正式访问，以纪念澳大利亚前总理爱德华·高夫·惠特拉姆首次访华50周年。

二、访问期间，中华人民共和国主席习近平同阿尔巴尼斯总理会见。李强总理和阿尔巴尼斯总理11月7日举行会谈。全国人大常委会委员长赵乐际同阿尔巴尼斯总理会见。两国领导人就中澳关系及国际和地区问题深入交换意见。双方欢迎李强总理和阿尔巴尼斯总理成功重启中澳总理年度会晤。

三、两国领导人再次确认支持中澳全面战略伙伴关系，重申稳定、建设性双边关系的重要性。双方重申1972年《中华人民共和国政府和澳大利亚政府关于中、澳两国建立外交关系的联合公报》的重要性，重申在联合公报中各自国家政策和立场，包括相互尊重、平等互利、稳定发展以及澳方一个中国政策承诺。双方一致认为，只要妥善处理分歧，两国就能发展双边关系，维护各自国家利益。

四、双方肯定开展政治对话的重要性，对两国政治关系持续稳定和发展表示欢迎，一致认为2022年以来两国领导人和部长之间的一系列会晤以及外交、经济领域恢复重要对话符合两国利益。

五、双方重申《联合国宪章》以及遵守两国世界贸易组织承诺的重要性，同意继续在联合国、二十国集团、亚太经合组织、东亚峰会等多边平台开展合作。双方重视在《区域全面经济伙伴关系协定》框架下的合作。

六、双方欢迎人文交流对双边关系作出的贡献，包括出入境政策调整后两国学生、游客及企业家等人员往来增加。双方欢迎恢复中澳高级别对话。

七、两国领导人同意继续和拓展以下领域接触：

——政治对话，包括恢复中澳总理年度会晤、中澳外交与战略对话、中澳战略经济对话、中澳部长级经济联委会及其他政府间对话机制。

——双边贸易，重申中澳自贸协定的重要性，同意促进经贸关系，包括尽早在澳举行中澳自贸协定联委会会议，举办中澳首席执行官圆桌会会议，重申对“经认证的经营者”（AEO）互认安排的承诺，推进实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推动达成标准、计量、知识产权、竞争、教育、食品安全等领域的合作谅解备忘录。

——气候变化、能源和环境，包括恢复中澳气候变化和能源领域对话，启动关于土壤碳检测和气候智慧型农业实践的技术合作。

——人文交流，包括制定1981年《中澳文化合作协定》第15个落实计划，开展文化、体育、教育、创新、学术、航空、卫生、旅游等领域交流。

——便利人员往来，包括同意在互惠基础上向旅游、商务人员开放3至5年多次入境签证。

八、澳方邀请中国领导人在双方方便时访问澳大利亚，中方对此表示欢迎。

(文章来源：中华人民共和国外交部)

ATO收缴企业所得税超800亿澳元 澳洲资源行业缴纳税款超其它所有行业总和

根据澳大利亚税务局（ATO）最新的企业税务透明度报告，2021-22财年该机构共收缴企业所得税830亿澳元。

该报告称，资源行业所缴纳税款比其它所有行业缴纳的税款总和还要高。其中必和必拓全年纳税94.83亿澳元，纳税金额位居第一。力拓紧随其后，纳税金额为90.75亿澳元。位居第三位的是FMG，纳税金额为35.08亿澳元。

ATO副局长Rebecca Saint对此表示，“这是采矿业缴纳税款高于其它所有行业总缴纳税款的第一年，这是我们在企业税务透明度报告历史上从未见过的情况。”

报告显示，采矿、能源和水务行业的企业缴纳税款为422亿澳元，该数字是2017-18年161亿澳元的两倍多。此外，批发、零售和服务行业的企业缴纳税款为175亿澳元，银行、金融和投资行业的企业缴纳税款为161亿澳元。

澳洲纳税公司排行榜出炉 纳税大户前三甲皆出自矿业 BHP必和必拓位居榜首

根据澳大利亚统计局发布的2021-22财年企业税务透明度报告，必和必拓全年纳税94.83亿澳元，纳税金额位居第一。力拓紧随其后，纳税金额为90.75亿澳元。位居第三位的是FMG，纳税金额为35.08亿澳元。

联邦银行和西太银行分列第四和第五位。四大行全部进入该榜单的前十位，共计纳税82亿澳元。超市巨头Woolworths纳税4.6亿澳元，其竞争对手Coles纳税3.82亿澳元。石油和天然气巨头Woodside的纳税金额为19亿澳元。

下表为2021-22财年澳洲纳税公司排行榜的前五位，其中包括公司名称，总收入，应税收入和应付税款。

（制表：Michael Read·来源：ATO)

报告显示，采矿、能源和水务行业的企业2021-2022财年应纳税款额为422亿澳元，该数字是2017-18年161亿澳元的两倍多，占2022财年澳大利亚总税收的50.6%。此外，批发、零售和服务行业的企业缴纳税款为175亿澳元，银行、金融和投资行业的企业缴纳税款为161亿澳元。

据澳大利亚独立行业调查网站(www.michaelwest.com.au)  早前研究报告，以及ATO澳大利亚联邦税务局发布的相关数据显示， 澳大利亚过去几年中企业纳税情况令人大跌眼镜。

过去几年中，部分收入逾亿澳元的业界翘楚，在ATO澳大利亚税务局的企业所得税为零。

其中不乏全球性大型企业、行业巨头。

据早前报道，全球能源巨头——埃克森美孚公司，早前4年来营业收入高达330亿，其向澳大利亚税务局缴纳的企业所得税款却是一个大写的“鹅蛋”。详见《澳企业纳税红黑榜令人震惊 行业巨头纳税不如工薪族（上）》《澳企业纳税红黑榜令人震惊 行业巨头纳税不如工薪族（中）》《纳税英雄榜：中行悉尼跻身Top40 上市公司Platinum资产管理摘冠》

分析师称澳洲住宅建设热潮或将结束 住房供应或遇进一步短缺

据《澳洲金融评论》，其对十余名行业分析专家的采访显示，澳洲住宅建设热潮或将结束，届时住房供应或面临进一步短缺。

其中，Jarden首席经济学家Carlos Cacho预计明年的住宅建设活动将大幅放缓。他还指出，“鉴于高昂的建筑成本和高企利率，目前价值760亿澳元的住宅工程不能全部完工的风险也很高。”

SQM Research创始人Louis Christopher对此表示同意，他表示住宅建设“正在触底”。

澳大利亚国立大学副教授Ben Phillips称，住宅建设势头“总体上随着房价的变化而变化”。在此基础上，鉴于房价预测不如近年强劲，他预计本财年的房屋建设前景将更为疲软。

但他同时认为，在强劲的人口增长和租赁市场背景下，住宅建筑市场的开工数量不会比目前水平下降太多。

丑闻和经济放缓导致业务下降  普华永道澳洲分公司裁员超4%

周三，普华永道（澳洲）宣布，将裁员 344 人，占其 8000 名员工总数的 4% 以上。此次裁员意味着普华永道（澳洲）将关闭位于阿德莱德的技能服务中心，该中心141 名员工全部被裁。公司其他部门裁员197人，另外还有6 名拒绝转到 Scyne 的员工被解雇。

业内人士称，税务泄露丑闻和经济放缓导致业务需求下降，是普华永道（澳洲）裁员的主要原因。上述丑闻已导致咨询客户和审计客户重新评估它们与该公司的关系。例如，西太银行周三宣布，不再续聘普华永道为其外部审计机构。

普华永道（澳洲）的裁员是澳洲大型咨询公司中裁员规模最大的一次。此前，毕马威（KPMG）裁员 300 人，占其 10,000 名员工的 3%。德勤（Deloitte）上个月裁员数十人。澳洲本土大型咨询公司也在不同程度上削减招聘人数，降低开支和差旅费用，并推迟了毕业生的入职日期。

世界头号对冲基金是一场骗局？桥水回应来了

据中证报，全球头号对冲基金桥水近期陷入一场舆论风波，供职于美国《纽约时报》的金融记者罗布·科普兰（Rob Copeland）所著名为《The Fund》的新书正式发售，书中指出，桥水并没有复杂的投资量化模型，很多投资决策完全是依靠达利欧本人拍脑袋决定，桥水对外宣称的投资体系只是一场精心构建的骗局。对此，桥水中国相关人士最新回应记者称：“该书整体情节十分荒谬，且与事实相去甚远。该书试图用夸张的描述攻击抹黑我们，它通过一系列拼凑的故事，塑造了一个扭曲、失真的形象。这是对我们公司、企业文化以及公司群体虚假且具有误导性的刻画。”（文章来源：中证金牛座）

跨境支付“朋友圈”持续扩大 CIPS携最新成果亮相进博会

转自：上海证券报

上证报中国证券网讯（记者 范子萌）记者今日获悉，跨境清算公司7日在第六届中国国际进口博览会（简称“进博会”）举办专场推介会活动，这是跨境清算公司连续第三次参加进博会。作为人民币跨境支付系统（Cross-border Interbank Payment System，简称CIPS系统）的运营方，此次跨境清算公司携手中国银行，向市场展示CIPS系统和产品服务的最新发展成果。

近年来，跨境清算公司积极发挥跨境人民币支付清算“主渠道”作用，大力拓展境外参与者，助力人民币跨境使用。2023年，CIPS已新增上线42家境外直接参与者。截至2023年10月末，CIPS共有参与者1481家，其中直接参与者119家，间接参与者1362家，分布于全球111个国家和地区，实际业务覆盖全球182个国家和地区的4300多家法人银行机构。此次推介会上，中国银行股份有限公司迪拜分行和中国银行（泰国）股份有限公司作为今年上线的CIPS直接参与者代表也进行了分享。

下一步，跨境清算公司将继续坚持以用户为中心，不断丰富完善CIPS系统功能和产品服务，稳步扩大跨境支付“朋友圈”。（文章来源：上海证券报   中国证券网）

ChatGPT发生严重故障

据美国科技媒体The Verge当地时间8日消息，ChatGPT在美国东部时间上午9点左右关闭，超一个小时无法访问。

OpenAI表示，“正在经历一次严重的中断，也影响公司的API服务”，ChatGPT用户会收到一条“ChatGPT目前已满负荷”的消息。

报道指出，昨天晚上，ChatGPT和API服务就部分中断了几个小时。ChatGPT已经几个月没有出现任何重大问题了，该人工智能服务目前是有史以来增长最快的服务之一，在不到一年的时间里，周活跃用户达到了1亿，有超过200万的开发者使用API服务。

当日稍晚，OpenAI表示，“我们发现了影响所有服务的错误，已经找到问题并实施了修复措施，现在服务正常运行。”

OpenAI创始人Sam Altman指出，新功能的使用人数超出了预期，短期内ChatGPT服务可能不稳定。

此前于本周一，OpenAI举行了公司的首次开发者大会上，公司发布了允许用户构建自定义版本的ChatGPT，以完成特定的个人和专业任务。

据彭博社报道，OpenAI还计划在本月晚些时候推出一个商店，用户可以从其他用户那里找到定制的ChatGPT，并从自己的ChatGPT中赚钱，就像在苹果的App store中使用应用程序一样。

OpenAI还宣布，将推出GPT-4 Turbo的预览版，这是其大型语言模型更强大、速度更快的版本。（文章来源：中新经纬）

中国10月CPI涨幅或转负

据《中新经纬》消息，9日上午，中国国家统计局将公布2023年10月居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测的均值显示，10月CPI同比下降0.1%，时隔两个月后再次进入负值区间。（文章来源：中新经纬）

中国证监会最新发声！涉及中美审计监管合作、稳定外资预期等

导语 2023金融街论坛年会于11月8日在北京召开，中国证监会国际合作部副主任、一级巡视员杨柳表示，截至目前已有51家企业赴境外上市完成备案，21家企业赴欧洲发行全球存托凭证。证券期货行业开放度明显提升，已有20家外商控股或独资证券期货基金公司相继获批。

2023金融街论坛年会今天（8日）在北京召开，中国证监会国际合作部副主任、一级巡视员杨柳表示，近年来证监会积极稳妥推进资本市场制度型双向开放，提升跨境投融资便利化。

截至目前已有51家企业赴境外上市完成备案

杨柳表示，今年3月31日起，为进一步服务实体经济的发展，企业境外上市监管制度新规落地实施，目前企业赴境外上市整体平稳有序进行。同时，进一步拓展赴欧洲的融资渠道，拓展优化“沪伦通”和“中瑞通”互联互通存托凭证业务机制，更好满足企业全球布局合理需求，支持企业利用两个市场、两种资源实现健康发展。截至目前，已有51家企业赴境外上市完成备案，21家企业赴欧洲发行全球存托凭证（GDR）。

证券期货行业开放度明显提升

杨柳表示，近年来，证监会进一步加大“引进来”工作力度，落实全面取消外资证券基金期货公司的外资股比限制，外资机构在经营范围和监管要求上实现国民待遇，外资机构来华展业便利度不断提升。截至目前，已有20家外商控股或独资证券期货基金公司相继获批。今年以来，新批准渣打证券、摩根基金、摩根士丹利基金、联博基金、安联基金、摩根士丹利期货等外商独资证券基金期货公司。

跨境投资渠道持续拓宽

杨柳表示，今年3月，沪深港通进一步扩容，沪股通、深股通标的数量分别达到1192只，1336只，市值覆盖率分别达到91%、86%；港股通纳入了符合条件在港主要上市外国公司，扩容后的标的数量共计561只，市值覆盖率达到81%。4月起，沪深港通交易日历优化落地施行，更好满足投资需求。此外，落实QFII、RQFII新规，推动国际指数纳入A股的比例不断提升，拓展ETF互联互通机制，扩大期货期权特定品种范围，实现在华外资银行参与境内国债期货市场交易，支持香港推出首个A股指数期货，外资参与A股便利性稳步提高。

未来将进一步优化完善互联互通机制

杨柳表示，未来证监会将进一步优化完善互联互通机制，推动引入大宗交易机制并支持更多产品纳入沪深港通标的，不断丰富离岸市场风险管理工具，同时支持QFII和RQFII等各类境外资金加大对北交所的参与力度。

中美审计监管合作目前整体进展顺利

杨柳表示，今年以来，尽管资本市场面临的外部形势错综复杂，中国证监会始终与其他境外监管机构保持良好的合作关系，维持跨境投融资渠道畅通。在去年中美审计监管合作取得重要阶段性成果的基础上，今年在有序推进2023年检查和调查合作事项，目前整体合作进展顺利。

持续加强与外资机构沟通交流 稳定外资预期

杨柳表示，针对近期资本市场的一些新形势，中国证监会持续加强与外资机构的沟通交流，通过国际投资圆桌会、赴境外直接沟通交流等多种形式，了解外资机构对当前宏观经济、对市场的看法，并认真听取外资机构的意见建议，宣传境内资本市场的投资价值和投资潜力，回应并推动解决外资关切问题，稳定外资预期。

加强开放合作 推动北交所高质量发展

杨柳表示，北交所成立两年以来，积极探索开展企业、投资者、产品等方面的对外合作，与香港交易所签署合作备忘录并建立两地上市机制，支持符合条件的外资券商申请成为北交所会员，服务创新型中小企业快速集聚，市场功能稳步发挥。（文章来源：央视新闻）

纳指连涨九日

美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数涨0.1%，连涨八日；纳指涨0.08%，连涨九日；道指跌0.12%，终结七连涨。大型科技股多数上涨，英伟达涨超1%，奈飞、微软、谷歌、Meta小幅上涨；英特尔跌超2%，特斯拉、亚马逊小幅下跌。抗疫概念股全线走低，诺瓦瓦克斯医药跌约4%，Moderna、吉利德科学跌超3%，BioNTech跌超2%，阿斯利康小幅下跌。（文章来源：财联社）

欧洲主要股指多数收涨

欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.49%，英国富时100指数跌0.11%，法国CAC40指数涨0.72%。（文章来源：财联社）

游戏行业深夜沸腾！全球狂卖4亿份的《GTA》系列新作官宣下月露脸

美国当地时间周三，美股上市公司Take-Two互动娱乐旗下Rockstar游戏发布总裁萨姆·豪泽的公开信，正式确认被全球游戏产业惦记了许多年的《侠盗猎车手》系列新作将在下个月初露端倪。（文章来源：东方财富Choice数据）

行业巨震！礼来减肥药获美FDA批准 正式进入“两强争霸”

当地时间周三（11月8日），美国食品和药品管理局（FDA）在官网宣布，其批准礼来公司的Tirzepatide注射液用于长期体重管理，商品名为“Zepbound”。（文章来源：东方财富Choice数据）

无稀土电机才是未来？通用汽车和Stellantis也入局了

当地时间周三，通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。Niron Magnetics目前拥有60名员工，该公司声称拥有仅使用铁和氮就能制造高性能磁铁的专利方法，这两种元素都很容易获得，不需要再进口稀土元素。(文章来源：东方财富Choice数据)

加密货币业务同比下降55% 美国网红券商Robinhood开拓欧洲市场

美国网红券商Robinhood在当地时间周二盘后公布第三季度业绩。财报显示，Robinhood第三季度净营收同比增长29%，至4.67亿美元，但低于分析师预期的4.789亿美元。Robinhood在财报中解释称，净收入的增长可归因于其他来源，例如净利息收入，同比增长 96% 至 2.51 亿美元。（文章来源：东方财富Choice数据）

【澳股】

国民银行利润上升    房贷增长放缓

澳大利亚国民银行（NAB）周四发布公告称，2023财年现金利润增长8.8%至77亿澳元，末期股息提高至每股84澳分。房贷增长放缓，房贷部门现金收益下降9.1%至14亿澳元，原因是房贷回报率受到挑战后，该部门做出了有意放缓住房贷款增长的决定。

公告同时指出，下半财年和2024财年将面临更具挑战性的环境，原因是房贷市场竞争仍在继续，而且利率上升的影响将波及整个经济。

首席执行官Ross McEwan表示，由于数十亿澳元的固定利率房贷转换为利率较高的浮动利率房贷，许多客户不得不四处寻找更合适的房贷。因此，房贷市场的竞争仍将十分激烈。

对市场前景持谨慎态度   恒天然股价小幅下滑

双重上市的新西兰乳制品合作社恒天然（Fonterra，ASX:FSF）周四发布公告称，由于无法确定近期全球乳制品的强劲需求是否会持续下去，公司对市场前景持谨慎态度。

公告还表示，预计本季度农场牛奶的价格区间为每公斤固体奶6.50至8新西兰元，中间价为7.25新西兰元，以反映全脂奶粉的需求下降。预计新西兰的牛奶产量将略低于上一季度，而主要牛奶出口市场的增长预计将低于平均水平。2024财年持续经营业务的每股收益区间在45至60新西兰分之间。

公告发布后，恒天然股价周四早盘下跌。11:28成交价为2.86澳元，下跌0.01澳元，跌幅0.35%。该股近一年的投资回报率为4%。

Xero 扭亏为盈   股价大跌近9%

会计软件公司Xero（ASX:XRO）周四发布公告称，在截至9月30日的半年里，净利润为5410万新西兰元(5000万澳元)，而2023财年上半年为净亏损1610万澳元。

公告还表示，本财年上半年营收增长21%至7.995亿新西兰元，息税折旧及摊销前利润(EBITDA)比2023财年上半年跃升90%，达到2.061亿新西兰元。首席执行官Sukhinder Singh Cassidy表示，本财年上半年，公司表现出了良好的势头。展望未来，公司将更加关注关键增长杠杆，并将继续平衡增长和盈利能力，同时为客户提供更多价值。

公告发布后，Xero股价周四早盘大跌。11:55成交价为104.47澳元，下跌10.25澳元，跌幅8.94%。该股近一年的投资回报率为43.86%。

附：昨日热门新闻

海外移民推高澳大利亚商业地产市场需求 中国买家为活跃投资群体之一

据《澳洲金融评论》消息，海外移民激增正在推高对澳大利亚商业地产的需求。

根据商业房地产投资者的说法，在零售、快餐、工业和物流等市场热门领域，房产收益率通常在3.5%至6%之间。

分析称，商业地产受到青睐的原因可能是投资者期望在未来借贷成本最终下降时能获得大量资本收益。

分析还特别提到，中国买家是澳大利亚房地产市场中较为活跃的投资群体之一。他们对澳大利亚豪华住宅物业表现出较大兴趣，并对价格在200万至2000万澳元之间的商业地产也有着浓厚的兴趣。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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