【财经要闻】

澳洲部分地区公寓价格20年上涨超两倍 墨尔本表现强于悉尼   

根据房地产数据分析机构CoreLogic 发布的数据，得益于强劲的人口增长和较低的库存水平，在过去 20 年，墨尔本公寓价格的攀升速度超过悉尼和布里斯班，墨尔本公寓价格中位数上涨120%，悉尼上涨115%，布里斯班上涨 81%。

墨尔本85% 的居民区公寓价格增长一倍多，多个居民区的公寓价格达到或超过此前价格的三倍。在悉尼，如此强劲的涨幅并不普遍，仅有58%的居民区的公寓价格翻了一番。布里斯班33%的居民区公寓价格翻倍。

下表为过去20年澳洲公寓价格上涨超过200%的居民区，其中包括居民区名称、所在州、价格中位数、价格涨幅和上涨金额：

（图表来源：AFR，CoreLogic）

澳洲批发电价大幅下降   家庭和小企业电费负担将缓解

根据澳大利亚能源监管局(AER)发布的报告，2023年澳洲各地的批发电价大幅下降，其中南澳的年平均批发电价下降44%，塔州下降64%。这意味着，在电费飙升两年后，澳洲家庭和小企业的电费负担终于将得到缓解。

去年澳洲批发电价下降的原因包括天气较为温和，廉价的风能和太阳能发电量上升，以及燃料成本降低。然而AER警告称，批发电价的急剧下降将需要一段时间才能影响到零售电价。

AER将于3月初发布拟议的基准电价。新的基准电价从7月1日起适用于新州、昆州和南澳。最终电费价格将于5月决定。在维州，监管机构将采用略有不同的模式公布类似的收费标准。

吸尘器零售商Godfreys倒闭   关闭50家门店并解雇员工

澳大利亚吸尘器零售商和专业地板清洁产品供应商Godfreys周二进入破产管理，位于澳大利亚和新西兰的50多家门店被关闭。

Godfreys的第一家门店于1931年开业，倒闭前共有141 家门店，600名员工，另有 28 家门店由加盟商经营。阿德莱德的Johnston家族是该公司的主要股东，几年来一直在为亏损提供资金。2022 年，Godfreys违反了3130万澳元贷款的约定，随后财务状况进一步恶化。

Godfreys的破产管理公司普华永道（PwC）将尝试出售该公司，但在出售之前进行的重组将导致约193名员工失业，其中171人在澳大利亚。

【澳股】

【澳股观察】：从锂矿明星股Liontown Resources（ASX：LTR）股价变迁看锂矿板块之起伏

(跌落神坛的锂矿明星股Liontown Resources 何时再迎转机？)

（本文作者： David Niu ）

本文导读：

● 行业周期性威力无处不在。从上游锂辉石勘探、开采，到下游锂盐（氧化锂、碳酸锂）加工，过去一年多来，相关企业无一例外感受到行业周期性带来的冲击；

● 去年以来，下游锂盐加工企业的话语权在产业链条中明显提高。归根结底，这归功于成功实现“弯道超车”并领跑全球的中国电动车行业；

● 唯一能够掌握在澳洲锂矿公司手中并决定其未来”钱景“的，则是被市场和机构所共同看重的“钱币另一面”——上游矿企的锂辉石开采成本；

● 眼下众多个体投资人和机构关心并希望知道答案的是，始于2022年末的这轮调整将延续多久？对此，业内公司、券商投行，以及行业研究机构，似乎未能达成相对一致的共识；

● 预测锂矿板块此轮调整结束的精准时间很难，但有一点似乎不应该怀疑——那就是，当行业拐点再次出现之际，锂矿板块及相关个股，将再度演绎“王者归来”。

行业周期无处不在——即便是跻身长期热门赛道、近几年来资本市场中大放异彩的新能源材料板块及相关公司，亦概莫能外。

而“风起于青萍之末”的电池材料板块个股，包括下游锂盐（氧化锂、碳酸锂）加工企业，以及上游的锂辉石勘探、开采企业，更可谓其中的经典代表。

回首过往10年，锂盐及其上游锂辉石价格波动，以及由此带来的板块戏剧性跌宕起伏，令人感概同时，行业冷暖以及资本之唯利、寡义、多变，在相关澳大利亚锂矿勘探公司身上，亦得到充分体现。

Liontown Resources（ASX：LTR）即为其中之一。

Liontown Resources（ASX：LTR），ASX澳交所亚矿业板块中的重要一员，市场中人气极高的锂矿明星股之一。

Liontown在西澳控制着两个锂矿，分别是Kathleen Valley和Buldania。

按照2021年完成的勘探报告，Liontown公司旗舰项目KathleenValley矿床资源量高达1.56亿吨，LiO2 平均品位1.4%，被视为全球最大、品位最高的硬岩锂矿之一。

另外的Buldania锂矿项目，品位相对较低（1%），但资源量也达到1500万吨左右。

(图片来源：LTR)

不仅资源在手，Liontown同时也有向下游加工拓展的规划——公司早前表示计划与日本住友合作，探索研究利用澳洲生产的锂精矿或者硫酸锂，在日本生产电池级氢氧化锂，构建澳-日锂电产业链。目前已和Liontown公司签署项目投产后5年锂辉石精矿包销协议的客户包括：LG化学、特斯拉和福特汽车等企业。

(图片来源：LTR)

“7年投资回报翻倍”——这是澳洲房地产业内人士普遍认同的一个行业现象。

房产和股票属于不同的投资类别，二者对应的风险和收益亦截然不同，甚至缺乏可比性。但如果单从Liontown Resources（ASX：LTR）过去7年来的股价变动，以及其带来的潜在投资回报上看，地产投资明显逊色。

2017年底，Liontown Resources（ASX：LTR）因其一则公告，首次进入ACB News《澳华财经在线》证券编辑团队视野，彼时这家公司股价0.04澳元左右。

在7年前的那篇市场公告中，Liontown Resources（ASX：LTR）称其西澳Buldania项目含锂辉石伟晶岩的勘探面积扩大一倍，同时相关勘探项目亦发现大面积的锂矿化，此外，公司多位董事增持期权。 

没有人能够料到，数年之后，Liontown Resources（ASX：LTR）这只曾经的仙股，在之后的几年行业景气周期中扶摇直上——截至周三本文发稿，该公司股价最新报收于1.03澳元。

需要指出的是，在此之前，Liontown Resources（ASX：LTR）股价经历了大幅下挫。

2023年6月，Liontown Resources（ASX：LTR）股价一度上扬至3澳元之上，最高触及3.19澳元。

Liontown股价沉浮背后，一方面反映了市场对其预期的不断变化，同时也折射出大部分澳洲锂矿公司，在下游锂盐价格大幅波动中展示出的脆弱和无奈。

对于Liontown而言，以下一些关键的事件和时间节点，可能值得略作回顾。

(图片来源：LTR)

2023年3月，美国雅宝公司（Albemarle Corporation，“Albemarle”）突然宣布， 将溢价对Liontown进行收购， 在之后Liontown拒绝中，雅宝数次提高收购价。

毋庸置疑，雅宝溢价并购消息，拉开了Liontown股价突破、急升，以及之后问鼎股价巅峰大戏的一幕。

而之后始于2023年9月，澳大利亚女首富Gina Rinehart通过其旗下的Hancock Prospecting及相关关联公司，在二级市场上以3澳元之上价格大幅买进Liontown Resources（ASX：LTR）股票，则将Liontown Resources（ASX：LTR）股价飙升的“完美风暴”，演绎至高潮。

之后的情形，也许用“一地鸡毛”去形容有些不妥，毕竟Liontown Resources（ASX：LTR）股价较7年前，依然有数十倍涨幅。

然而近六成的股价缩水，最终让女首富Gina Rinehart旗下Hancock Prospecting及其关联公司，深套于Liontown之中，至少目前是这样。

“完美风暴”的另一结局则是，雅宝公司将Liontown Resources（ASX：LTR）收入囊中的计划，被Gina Rinehart成功狙击。

(图片来源：LTR)

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失去“并购光环”之后的Liontown ，其股价和估值渐归基本面。

也许，也许可以借用“屋漏偏遇连阴雨”这句传统谚语，来描述Liontown 过去一段的境遇。

事实上，随着锂辉石及下游锂盐价格暴跌，ASX澳交所上市的锂矿公司——无论开采还是勘探，股价均出现大幅缩水。

与此同时，受锂辉石及下游锂盐价格大幅下挫影响，Liontown 2023年10月19日和相关贷方财团签订的7.6亿澳元Kathleen Valley项目融资协议被终止。

不幸中的万幸是，Liontown去年下半年实施了增发和股票购买计划（SPP）——籍此融资3.899亿澳元，其中包括公司董事局主席Tim Goyder参与认购的1008万澳元。

另外一个背景是，2年前 Liontown和福特公司签署承销协议，并从后者处获得3亿澳元债务融资安排。详见《Liontown与福特签署15万吨级锂精矿承销协议并达成3亿澳元债务融资安排》

今日本周三最新发布的季度运行报告中，Liontown对行业前景依旧保持乐观，同时称公司目前正在确定一个规模较小、适合项目的债务融资方案，以助力公司从凯瑟琳谷 (Kathleen Valley)项目中实现第一笔正向现金流。

(图片来源：LTR)

公司方面表示，贷款银团仍然大力支持该项目，同时称计划于今年中启动Kathleen Valley锂矿项目。

从公司财务看，2023年末Liontown现金余额高达5.15亿澳元——这很大程度得益于去年下半年的3.899亿澳元融资。

债务端方面，依然沉重。2年前，Liontown 以凯瑟琳谷 (Kathleen Valley)项目资产及相关股权做抵押，从福特公司处获得年息1.5%的3亿额度的开发贷款，迄今为止，3亿信贷额度已全部被使用。

最新的运营报告显示，Liontown 去年依然处于资本大量支出阶段——2024上半财年，其长期设备及基建投入，累计支出现金3.1亿澳元。

此外，公司人员薪酬及日常运营支出，过去半年来已超过2000万。

面对阶段性低迷的行业现状，Liontown Resources（ASX：LTR）倾向于保守的财务管理。公司方面表示，预计未来一个季度现金净流出在一千万澳元左右。 

这意味着，新的项目融资实施之前，公司只能维持其基本的日常运营，不会出现大笔的项目资本支出。

尽管如此，Tony Ottaviano——Liontown的董事总经理（Managing Director）最新表示，公司依然相信可按预算和计划，在2024年中交付凯瑟琳谷 (Kathleen Valley) 这一锂项目，使之首次投产运行。

(图片来源：LTR)

据悉，去年12月季度系凯瑟琳谷 (Kathleen Valley) 项目施工高峰期，项目进度迄今已完成72%。

目前看，Liontown Resources（ASX：LTR）锂矿项目本年投产似乎不会有太多变数，但眼下笼罩在锂矿开采企业上方的一个阴影是，锂辉石价格已跌落至惨不忍睹的价位。

据“上海有色网”，澳洲锂辉石精矿（SC6）中国市场现货本周最新报价，在900美元/左右，这较一年多前价格顶峰时期相比，已远非腰斩而已。

对于锂矿行业众多投资人而言，急切需要明白的是，始于2022年末的这轮调整，将延续多久？

对此，业内公司、券商投行，以及行业研究机构，没有一个相对一致的共识。尽管业内人士对行业前景依然乐观，但普遍接受的一个观点是，曾经的疯狂和上游开采企业的暴利，未来或难重现。

对于行业链条上端的锂矿企业而言，未来对其运营产生重要影响的是下游需求——去年以来，下游的锂盐加工企业的话语权，在产业链条上越来越重，归根结底，归功于成功实现“弯道超车”并领跑全球的中国电动车行业。

相较之下，澳洲矿企的市场话语权在弱化——从Pilbara Minerals（ASX:PLS）和IGO Limited  (ASX:IGO)锂辉石销售定价机制的调整上，可见其中端倪。

此外，去年欧盟和美国出台的相关法规，以及美国政府出台的电动汽车补贴政策，亦将对澳洲矿企带来中期影响。

唯一能够掌握在澳洲锂矿公司手中决定其命运的那部分，则是被市场和机构极为看重的“故事的另一面”——上游矿企的锂辉石开采成本。

本月，澳大利亚在产的几家上市锂矿公司，均发布了最新的季度运行报告。

目前看，Pilbara Minerals（ASX:PLS）和IGO Limited (ASX:IGO)这两家澳洲锂矿行业代表性企业，依然保持着巨大的成本优势。详见《Pilbara Minerals季度报告显示产销量同步增长 对长期前景仍抱持信心》《IGO预计西澳Greenbushes锂辉石下半财年产量将低于预期 SC6.0精矿定价机制更新》。

回到Liontown Resources（ASX：LTR）公司方面。在该公司2023年度股东大会上，公司董事局主席Tim Goyder曾提及，凯瑟琳谷 (Kathleen Valley)项目未来10年开采周期内， SC6级锂辉石精矿平均成本（ten-year average C1 cash cost exclusive of royalties and sustaining capital)，预计在475美元/吨左右，折合澳币约651澳元/吨。

尽管这无法比拟IGO预测的2024财年锂辉石精矿每吨330澳元现金成本上限，但已相当接近于Pilbara Minerals（ASX:PLS）上季度的运营成本639澳元/吨。

这意味着，即便在眼下惨淡的市场基本面下，每吨651澳元的成本，也足以令Liontown Resources（ASX：LTR）有利可图。

倘若，如果，本年中凯瑟琳谷 (Kathleen Valley)项目如期投产，且确能保持上述成本，将会给坚守的股东和投资人带来一线亮光。

中期角度看，应对地球气候变化的全球能源转型之路，已成为颇为确定的时代投资主题。对新能源行业前景的中长期乐观，可能有助于投资人在市场大幅震荡中保持一份淡定和从容。

当然，从另一层面讲，眼下面临的的市场周期性波动，可能给那些精于交易、善于把握趋势拐点的投资人，带来更多的机遇。

正如上文提及，预测锂矿板块此轮调整结束的精准时间很难，但有一点似乎不应该怀疑——那就是，当行业拐点再次出现之际，锂矿板块及相关个股将再度演绎“王者归来”。

眼下可以做的是，关注行业基本面动向，潜心研究并跟踪个股，在市场信心崩溃至绝望之际适时出手，迎接下一波行情的到来。

（本文作者David Niu为ACB News 《澳华财经在线》总编辑 ）

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Pilbara Minerals季度报告显示产销量同步增长 对长期前景仍抱持信心

锂矿生产商Pilbara Minerals（ASX:PLS）发布的2023年12月季度报告显示，在截至2023年12月31日的三个月中，Pilbara Minerals的锂辉石精矿产量和销量分别达到17.6万吨和15.99吨，较上一季度分别增长22%和9%。

（图表来源：PLS）

销售价格方面，在SC5.3%的基础上，Pilbara Minerals12月季度平均实现锂辉石精矿销售价格为3256美元/吨(CIF中国)。在SC6.0的基础上，其平均估计实现销售价格为3714美元/吨(CIF中国)。

Pilbara Minerals在12月季度的收入为2.64亿澳元，较上一季度的4.93亿澳元下降46%。与上一季度相比，其单位运营成本(FOB)下降14%至639澳元/吨。

展望未来，Pilbara Minerals仍“对长期前景保有信心”，并称该公司将继续执行之前宣布的优先投资策略，通过P680和P1000项目扩大生产，以期提高产能并带来规模效益。

半年产量增长   Origin股价上扬近2%

澳洲能源商Origin Energy（ASX:ORG）周三发布公告称，由于 11 月底一艘液化天然气货船失去动力，造成计划外停产，去年第四季度的天然气产量比上一季度减少了4%。与 2023 财年上半年相比，2024 财年上半年的产量增长了3%，这主要得益于更多的油井投产和有效的油井优化活动。

澳大利亚太平洋液化天然气公司去年第四季度营收为 23.80 亿澳元，比上一季度增长 1%。2024 财年上半年营收比 2023 财年上半年减少 21%，主要原因是油价下滑，以及短期国内合同量和价格下降。

受该公告影响，Origin Energy股价周三午盘上涨。12:03成交价为8.46澳元，上扬0.16澳元，涨幅1.93%。该股近一年的投资回报率为13.25%。

停建Cosmos 镍矿   IGO股价上扬近1%

澳大利亚镍锂矿商IGO（ASX:IGO）周三发布公告称，由于镍价暴跌，IGO 将停建在建的 Cosmos 镍矿，预计镍资产价值将减值1.6亿至1.9亿澳元。

总经理Ivan Vella表示，这一决定是镍价暴跌的直接结果。尽管公司发现了优化和降低开发风险的机会，但最近镍价下跌，导致公司不得不重新评估这一资产的未来。

IGO在Cosmos矿的开发方面投资了1.067亿澳元，并清偿了3.699 亿澳元的未偿债务。此外，尽管去年第四季度的Western Areas 收购案未获得成功，但IGO 不得不支付 5120 万澳元的印花税，可谓雪上加霜。

公告发布后，IGO股价周三午盘上涨。12:45成交价为7.80澳元，上扬0.07澳元，涨幅0.94%。该股近一年的投资回报率为亏损46.47%。

中国互免“朋友圈”扩大 这些国家旅游订单增长超十倍

近日，中国分别与新加坡、泰国等国家正式签署互免签证协定。携程等平台显示，春节期间，赴新加坡、泰国旅游订单增长超13倍，新马泰游客来华订单，同比增长9倍。其中中国的上海、成都、哈尔滨等地成为海外搜索热门目的地。文化和旅游部数据显示，2023年前三季度，中国国内游客达到36.7亿人次，国际旅游也呈现多元化发展。中国旅游业的强势复苏，让世界其他国家纷纷期待看到“中国客人”。“总理接机”“过水门桥”等新闻也见诸报端。

2023年中国公布的出境团队游国家和地区已超过130个，与中国互免签证的国家越来越多。业界认为，这一方面显示了中国对外开放的决心和力度，同时也大大便利了各国之间人文、商务、游学等方面的需求。(文章来源：中国新闻网)

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UPS将裁员1.2万人；马斯克首富头衔“悬了”

【隔夜重磅】

美股大型科技股全线走低

美东时间周二，投资者等待大型科技股财报出炉以及美联储召开货币政策会议，美股三大股指涨跌不一。截至收盘，道指涨0.35%，纳指跌0.76%，标普500指数跌0.06%。

盘面上，大型科技股全线走低，苹果跌1.92%，亚马逊跌1.43%，奈飞跌2.27%，谷歌跌1.45%，脸书跌0.28%，微软跌0.27%。

热门中概股普跌，蔚来跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，拼多多、京东、小鹏汽车跌超3%，百度跌超2%，富途控股、网易、阿里巴巴跌超1%，理想汽车、唯品会、腾讯音乐小幅下跌。

路透社分析，美国劳工部公布的就业机会意外增加，暗示市场仍然过于稳固，美联储不会考虑最早在3月下调关键政策利率。另据彭博社，摩根大通量化策略师表示，美国股市前十大股票的主导地位与互联网泡沫时期越来越相似，加大了股市遭遇抛售的风险。

盘后披露的财报数据显示，微软2024财年第二财季营收620亿美元，市场预期611.4亿美元；Alphabet(谷歌)2023年四季度营收863.1亿美元，市场预期853.6亿美元。

彭博社报道称，在微软和Alphabet公布业绩后，一只追踪纳斯达克100指数的大型交易所交易基金在尾盘下跌。

IMF上调2024年全球经济增长预期至3.1%

IMF(国际货币基金组织)发布2024年1月世界经济预测，今年全球经济增速将稳定在3.1%，较2023年10月的预测值上调0.2个百分点，明年增速将小幅升至3.2%。

IMF表示，全球经济开始进入实现软着陆的最后阶段，通胀稳步下行，增长得到巩固。但经济扩张的步伐仍然缓慢，未来可能会出现动荡。

去年下半年，由于需求和供给因素支撑了主要经济体的增长，全球经济活动呈现出韧性。在需求方面，尽管货币环境紧缩，但私人和政府支出增强，维持了经济活动。在供给方面，尽管地缘政治不确定性再度加剧，但劳动力参与率的提高、供应链的修复以及能源和大宗商品价格的下跌都起了有益的作用。

IMF分析，随着前景改善，风险已经减轻并处于平衡状态。

拉加德称通胀问题还未达到目标

据彭博社报道，欧洲央行行长拉加德拒绝给出降息的时间表，强调工资数据对何时开始放松货币政策至关重要。

拉加德在接受媒体采访时表示，通胀问题还未达到目标，“我们需要各种各样的数据，至关重要的一个就是工资方面。”

报道称，数据要等到4月官员们开会后才能公布，而5月没有会议，这就把焦点放在了6月份。

而拉加德的同事们在首次降息时间点的问题上发出了不同的信号，一些人保留了在6月之前降息的可能性。

UPS将裁员1.2万人

据路透社报道，美国联合包裹公司(UPS)将裁员12000人，并考虑出售旗下的Coyote卡车经纪业务。

UPS首席执行官在与分析师的电话会议上表示，计划削减10亿美元的成本，因为该公司度过了“艰难而令人失望”的一年，所有业务部门的交易量、收入和营业利润均有所下降。

另据彭博社报道，裁员约占85000名全职和兼职人员的14%，未来几年还将节省更多。该公司还计划在2024年要求员工每周返回办公室工作五天。

在经历了9.3%的年销售额下降后，UPS预计2024年的销售额将仅增长1.1%。二级市场上，受上述消息影响，

多家轮胎巨头正接受欧盟反垄断调查

据彭博社报道，包括米其林、倍耐力、固特异在内的多家轮胎知名企业均证实，因涉嫌密谋操作价格正受到欧盟反垄断的突击调查。

报道称，欧盟委员会的一份声明显示，上述公司涉嫌参与了一个为乘用车、货车、卡车和公共汽车更换新轮胎的同业联盟，监管机构“担心被调查公司之间进行了价格协调，包括通过公开沟通进行的协调”。

米其林表示，公司严格遵守竞争规则，并对存在的反垄断行为提出质疑。固特异则称，正在与监管机构合作，并表示现在对结果发表评论还为时过早。

报道指出，如果证据确凿，欧盟监管机构可以对相关公司征收高达全球收入10%的罚款。

马斯克首富头衔“悬了”

据彭博社报道，马斯克在特斯拉的550亿美元薪酬方案被特拉华州的一名法官否决，此前一名股东质疑该薪酬过高，这一裁决将使马斯克的财富大幅缩水。

该决定意味着，在马斯克获得史上最大的高管薪酬计划五年多后，特斯拉董事会将不得不重新开始，提出一项新的提议。

报道称，期权价值约511亿美元，是他最有价值的资产之一。根据彭博亿万富翁指数，如果没有这些资产，他的净资产将降至1543亿美元，使他成为世界上第三富有的人，而在过去的几年里，他一直是世界上最富有的人。

此次审判始于一年多前，特拉华州的法官选择站在一名投资者一边，该投资者认为2018年的方案没有适当披露马斯克所需的业绩基准，董事会在批准该方案时存在利益冲突。

【今日关注】

09:30 采购经理指数月度报告

10:00 国务院台湾事务办公室1月31日举行新闻发布会

15:00 商务部召开2月第1次例行新闻发布会

15:00 德国2023年12月失业率

17:00 德国2023年第四季度GDP

21:15 美国1月ADP就业人数

21:30 美国EIA库存周报

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金融监管总局：全力推进中小金融机构改革化险

金融监管总局召开2024年工作会议，会议要求全力推进中小金融机构改革化险、积极稳妥防控重点领域风险、坚决落实强监管严监管要求、跨前一步强化央地监管协同、着力防范打击非法金融活动、坚定不移深化金融改革开放、精准高效服务经济社会发展、平稳有序完成机构改革任务。

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2月，一大波新规将施行，包括禁止借婚姻索取财物、引导各类社会资金投资住房租赁领域、中国和新加坡互免签证、湖北上调最低工资标准……

成品油价将上涨！加满一箱预计多花约7.5元

31日24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。卓创资讯测算，按照目前的幅度计算，预计1月31日92#汽油和0#柴油的每升涨幅在1毛5分钱左右，加满一箱50L的92#汽油预计将多花7.5元左右。

月内11只可转债上市

数据显示，截至1月30日，月内上市的可转债有11只，上市首日收盘涨幅最高21%，平均涨幅达16%。

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俄央行预计2024年俄罗斯的消费贷款将增长3-8%

据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯央行银行监管和分析司司长亚历山大·达尼洛夫在新闻发布会上表示，俄罗斯央行预计2024年消费贷款将增长3-8%。此前，俄罗斯央行表示，2023年俄罗斯的消费贷款增长了15.7%。（文章来源：中新经纬）

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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