【财经要闻】

澳洲股市一季度完美收官 指数创历史新高牛市进行中 铀、铜、黄金股成热点 科技、医疗股潜流暗涌

作者： 澳村牛哥

复活节前的上周四，是本年一季度的最后一个交易日，澳股三大指数当天同步创出历史新高，并以中阳收盘。

一季度圆满收官的澳洲股市，市场热点和资金关注的是哪些公司？ 

已经拉开帷幕的6月季度，能否延续目前走势再创新高？未来几个月，澳股市场热点又可能在哪些板块中出现？

2024成为疫情以来澳股一季度市场表现最强的年份

单从疫情以来几年中一季度的澳股指数运行情况看，本年一季度的行情可谓走势凌厉最为强劲。

澳股3大指数——ASX普通股指数、ASX200指数、ASX300指数的季度涨幅，均在4%之上。

值得一提的是，澳股突破2021年8月的前期高点，刷新并创出疫情之后的历史新高。

与此同时，澳洲股市总市值，也在2024年3月底上涨至3.13万亿澳元。

从技术分析角度看，不断创出新高的主要指数表现，意味着澳洲股市目前依然运行在健康的牛市之中。

姗姗来迟的澳股新高

疫情之后，美股、德国、法国、意大利等欧美国家股市新高不断被刷新，相较之下，澳洲股市的历史新高，似乎有些姗姗来迟。

也许这从另一层面印证了机构投资者云集的澳洲股市，在估值和投资风格上更趋向保守和稳健。

回看澳洲股市一季度市场表现，指数新高后，行业板块和个股冷热不均的分化走势依然存在。

疫情之后不少华人朋友关注的热点，如锂矿和煤炭板块的相关个股，前两年走势远远跑赢大盘。但这些个股在经历前期的几波行情走高后，随着市场对行业供需端预测的起伏变化，以及现实中锂盐价格和煤炭价格的双双回落，相关个股股价回落整理。

目前看，这部分个股中期震荡整固走势，依然在进行中，尽管不少个股中期整理走势有望告一段落。

关于上述2个板块后市的运行，市场有不同的看法。本人比较认同的观点是，尽管少数个股走出独立行情走势，但上述板块中大多个股，目前依旧在震荡确认中期支撑的过程之中。

对于有基本面和业绩支撑的公司，稳健的投资人可留意跟踪，等待技术面再次发出趋势性的入场信号，而对那些娴熟于左侧交易者而言，逢低吸纳做波段行情似乎也是一种选择。

推动股指上行的阶段性动力

相较于上述锂矿和煤炭板块的调整走势，近期澳洲股市创新高的背后驱动力，更多是来自部分大盘权重个股的不俗表现。

2023年初悉尼举办的《澳华财经在线》新春澳股投资午餐会上，笔者曾做“澳股市场年度回顾和展望”分享，其间就澳股走势以及银行股谈过一些看法，其中主要观点包括以下：

——考虑到通胀等影响股市运行的因素依然存在，澳洲资本市场出现单边向上的趋势性运行缺乏基本面支持，2023年澳股市场，大概率是一个上下震荡的箱体走势，箱体上沿有望上移。

——整体而言，对2023年澳股市场持谨慎乐观态度，ASX200指数有望上试8200点一线。

——如果股指运行和预期一致，澳股创新高时间大概率在上半年，银行板块有望成为股指上行和创新高的重要推动力。”

详见《澳华财经在线2023年“新春澳股投资午餐会”在悉尼成功举办》、《CBA联邦银行股价创近30年历史新高 稳居百元之上 摩根士坦利预测每股分红增加至4.5澳元》

一年过去了，指数创出新高的同时，“大象级”市值的银行板块个股，亦在业绩支撑下翩翩起舞。

截至2024年3月底，澳洲股市市值排名的前十家公司依次分别是——

BHP Group Ltd（ASX：BHP ）、 Commonwealth Bank (ASX:CBA) 、CSL Ltd（ASX：CSL）、National Australia Bank （ASX：NAB）、Westpac Banking Corporation （ASX：WBC）、ANZ Group Holdings （ASX：ANZ）、Fortescue Ltd（ASX：FMG）、Wesfarmers Ltd （ASX：WES）、Macquarie Group Ltd （ASX：MQG）、Goodman Group (ASX :GMG)。

上述10家市值最大的澳洲公司中，银行股占据5席，其中包括投行机构麦觉理银行和澳洲四大商业银行。

本年一季度，银行板块中市值最大的联邦银行（Commonwealth Bank ，ASX:CBA)，于3月上旬刷新其股价历史新高121.54澳元，上一季度录得7.64%的升幅。

与此同时，澳洲其它几大银行在本年一季度也表现出色，National Australia Bank （ASX：NAB）、Westpac Banking Corporation （ASX：WBC）、ANZ Group Holdings （ASX：ANZ）股价，分别上涨13.43%、13.97%和13.43%。 

数据显示，过去一年澳洲四家大型银行股的股价升幅加上分红，收益回报率均超过20%——其中ANZ和NAB两家公司的投资回报率，过去一年接近或超过30%。

从过去一年间澳洲股市的走势看，部分权重银行股和矿业股如BHP、FMG等的走强，的确成为推动澳洲股市创出新高的重要动力之一。

低价小市值公司一季度强力回升 跻身澳股涨幅榜 

股市整体向好背景下，资金看好并持续流入业绩优良的蓝筹公司。与此同时，小市值公司，也成为资金关注的品种。

2024年一季度及3月份澳股市场个股运行情况，ACB News《澳华财经在线》最近完成了一份统计。数据表明，从股价变动看，3月份股价涨幅不低于30%的公司，约有140家——其中3月股价涨幅一倍以上的公司14家，最大月度涨幅为242%。

从市值情况看，上述140家公司中，市值一亿澳元之下的小市值公司（ Small Cap）占据7成以上，约100家公司，而市值超过10亿澳元的公司为8家，占比5.7%。

行业分类看，上月股价涨幅排名前140家公司中，19家来自Health Care 医药健康行业，12家来自TMT行业，6家来自金融服务业，除去其它数家消费品及地产等公司外，另外约100家公司来自矿产能源及材料板块。

铀、铜、黄金股成为矿业股热点

很显然，一个月的涨幅排行榜，可能也只可能是观察澳股市场短期运行的一个时间窗口。如果将观察的周期拉长，则有更多有意义的发现。

铀矿板块及其中相关个股的靓丽表现，在更长的时间框架下被清晰展现出来。

此外，黄金股和铜矿股，也成为市场追捧的热点。相关成交量变动统计显示，上述板块去年以来有资金持续流入，目前看，有关个股依旧震荡上扬，运行在上升通道内。

从基本面看，正如之前锂盐、煤炭价格飙升推动了上一轮锂矿和煤炭板块个股火爆行情一样,  去年以来这轮铀矿板块个股的上涨，得益于2020年底以来期货市场上铀价的上涨。

2023年铀期货价格全年上涨约86%，领涨金属市场，在大多其他矿产品表现疲弱之际，成为商品市场中最大的一个亮点。

对于铀矿板块需要留意的是，铀矿期货价格过去几年尤其去年以来，价格涨势迅猛一度飙升至每磅106美元，但二月出现高位回软，上月再现一根中阴线。目前走势意味上升中继健康回调，还是中期阻力已现，尚需进一步观察。

同样，近期黄金板块个股走强背后，不仅和市场预期有关，同样有来自基本面的支持。

受主要央行提升黄金储备持续买入的提振，COMEX黄金期货价格近期不断创出历史新高，本周首次跃上2300美元/盎司之上。

延伸阅读

《金价突破2300美元再创历史新高 今年迄今涨幅逾10%》

《纳米比亚铀矿投产 Paladin（ASX:PDN）股价劲升逾5%》

《投资者关注铀矿资源 澳洲股市铀矿股重拾升势》

《铀价本周创16年新高 澳洲股市铀矿股大涨》

《铀价突破每磅100美元 澳洲股市铀矿股周一早盘飙升》

此外，过去半年来，澳股市场另外值得留意的新动向则是，澳股医疗健康板块再度走强同时，科技股板块亦呈潜流暗涌之势。

既往澳洲股市的运行表明，澳洲医疗板块中是一个值得中长期跟踪和配置的板块，其中诸如CSL Ltd (ASX：CSL) 、Cochlear Ltd (ASX：COH)、Resmed Inc (ASX：RMD)这些历史上长期回报稳定优良的公司，令人印象深刻。

眼下很多华人朋友关注的是，已经拉开帷幕的6月季度，能否延续目前走势再创新高？未来几个月，澳股市场热点又可能在哪些板块中出现？

澳洲牛哥将在接下来的市场观察文章中陆续刊出，请有兴趣的朋友留意。

另，ACB News 《澳华财经在线》拟将于5月初，在悉尼举办一场澳股投资沙龙及午餐会，名额有限，感兴趣的投资者和机构可来电咨询，同时欢迎相关机构参与。

【作者声明：本文系市场观察评论，纯属个人观点，本文不构成任何投资建议】

四月全球股市前瞻：2024年首季的乐观情绪能延续多久？

作者：  Hebe Chen|  Market Analyst, Australia

·澳洲排名第一的差价合约提供商*，CFD线上交易业务创始者

·50年经验引领行业先锋，17,000+交易市场，全球32,000+客户的信心之选

*根据2023 Investment Trends Leveraged Trading Report, IG在主要客户关系，差价合约和外汇排名第一

挥别花团锦簇的第一季度，金融市场的乐观情绪在多个市场蔓延并且升温，而进入四月份，第二季度的开端，似乎是一个检视这种乐观情绪是否能够延续的重要时刻。  

美股四月主要看点 

在2024年的最初三个月，人工智能的热潮继续在延烧，推动科技股飙升到新高度，包括英伟达、Alphabet和微软在第一季度的优异表现都令人咋舌。 但事实上2024年第一季度的表现并不仅于此，股市的乐观情绪几乎覆盖了大多数的板块。 标普500指数在第一季度飙升了10.15%，创下了5254点的历史新高。 纳指也在第一季度上涨了超过10%。

虽然市场对于美联储降息的预期在第一季度经过了过山车式的调整，从年初的降息六次到最近押注三次降息，但投资者对于2024年即将迎来货币宽松的信心十分笃定，在几次通货膨胀数据超出预期后也迅速的重拾信心，这也是推动美股高歌猛进的根本原因。

进入第二季度，4月的美股第一季度财报周期，5月和6月的美联储利率会议都将是成为市场情绪调整的关键时刻。 这些重要时刻将挑战的是，投资者对于美国经济“软着陆”的坚定信心以及2024年降息幅度的重要预判。

重要日期： 

10/4：美国三月通货膨胀率 

25/4：美国第一季度GDP成长率 

26/4：美国三月核心消费者物价指数（Core PCE） 

亚股四月主要看点 

亚股其实是2024年第一季度的最大亮点。

日本股市在2024年3月迎来了历史性时刻，日经指数不但突破了日本经济泡沫前的高点，还一举突破41000点创下历史新高。 第一季度，日经上涨了超过21%，几乎是标普500指数和纳斯达克综合指数的两倍。

另外一个创下历史新高的亚股指数是台湾股市。 台湾加权指数第一季度上涨约11%，其强势上涨的主要原因主要是台积电的优异表现，同样收益与人工智能的推动，这家全球最大的代工芯片制造商，也是包括英伟达，AMD在内AI芯片的重要供应商，在第一季度上涨了惊人的30%，股价飙升至历史新高。 

另外一方面，表现相对疲软的是中国和香港股市。 这两个地区的指数都在1月初创下了新低，虽然随着中国政府的股市和经济刺激扶持，在二月和三月略有回升，但整个第一季度，恒生仍然下跌了1.47%。

进入第二季度，日本央行的下一步货币政策以及日本经济是否确定摆脱衰退风险将决定日本股市是否能延续第一季度乐观情绪的要素。 而台湾股市将和AI企业在美股第一季度财报的表现息息相关。

中国股市方面，四月中旬的第一季度经济成长以及相关的经济数据将检视中国政府经济政策的有效性，当然投资者仍期待有更多经济刺激政策的出台。 而中国央行在应对人民币贬值危机方面的政策也会直接影响投资者的信心。

重要日期： 

11/4 ：中国通货膨胀率 

16/4 ：中国第一季度GDP成长率 

20/4：日本通货膨胀率 

26/4：日本央行利率会议 

欧洲股市四月主要看点

2024年不仅是美国市场的收获年， 欧洲市场也同样表现不俗。 

年初至今，欧洲斯托克600指数（Stoxx Europe 600 index） 的基准上涨超过12%，超越了标普500指数的8%增长。 德国的Dax指数大幅飙升了近15%，而法国的CAC 40指数也以11%的涨幅紧随其后。 

相对于美股来说，欧洲股市最大的优势是在于其较低的估值，或者说较高的性价比。 欧元区蓝筹股票的Eurostoxx 50指数的预期市盈率仅16倍，而德国的Dax指数为19倍的预期市盈率。 相比之下，标普500指数的市盈率为25倍，而高估值的纳斯达克100指数则达到30倍。 

进入四月随着美股财报季再次吸引投资者的目光，欧洲股市是否能够延续第一季的出色表现。 另外，更重要的是，欧洲的经济正在衰退的边缘徘徊，因而欧洲央行有可能成为首个降息或者确定降息的央行，这两个重要事件将是欧洲股市在第二季度最大的看点。 

重要日期：

11/4：欧洲央行利率会议 

30/4：欧元区第一季度GDP成长

该文章由IG Australia Pty Ltd (AFSL 515106) 赞助。 仅提供一般信息。 所有形式的投资（特别是差价合约，大宗商品，以及外汇）都有重大风险，包括可能会超过您初始投资的损失，市场波动以及流动性风险。过去的表现并不能保证未来的结果，此类投资并不适合大多数普通投资者。

分析指工党政府太阳能电池板制造能力补贴计划仅为意识形态愿望 澳洲无力与成本更低国家竞争

继澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)宣布提供10亿澳元用于支持提升国内太阳能电池板制造能力后，有分析人士仍质疑澳洲在太阳能电池板制造行业相比于中国等成本更低国家的发展竞争力。

（延伸阅读《Albanese总理宣布10亿澳元补贴 提升澳本土太阳能电池板制造能力》）

澳洲智库格拉坦研究所（Grattan Institute）能源项目主任托尼·伍德(Tony Wood)对此表示，该补贴计划反映了工党政府支持太阳能电池板制造业的意识形态愿望，但它并不是一项基于促进经济发展的政策。

托尼·伍德称，近几十年来，与中国等劳动力成本更低的国家相比，澳大利亚在制造业领域并无国际竞争力。这一现状将同样适用于太阳能电池板制造行业。

中国化工拟向地产开发商Logos Group出售其旗下公司凯诺斯制造基地资产

据澳媒消息，中国化工已就其旗下公司凯诺斯（Qenos）制造基地资产与工业物流地产开发商Logos Group达成出售意向。

凯诺斯是澳洲大型聚乙烯生产商，于2006年被中国化工旗下蓝星公司收购。凯诺斯在墨尔本Altona和悉尼Port Botany设有主要制造工厂，其生产的聚乙烯产品广泛应用于多种行业。

据悉，此次交易核心为凯诺斯的工厂基地而非其运营业务。

今年早些时候，《澳大利亚人报》透露称，随着液化石油气和乙烷等原料可靠性和可负担性不断降低，凯诺斯正计划在今年年底前关闭其澳大利亚制造工厂，此举或对其它澳大利亚制造商产生重大连锁影响。

（延伸阅读《中国化工旗下塑料巨头Qenos考虑关闭制造工厂 行业呼吁关注澳洲制造困境》）

目前，关于凯诺斯的出售交易尚未完成。据Logos Group的一位发言人称，该公司已与中国化工就该潜在交易进行了阶段性讨论，现阶段尚不确定交易能否最终达成，也尚且无法确认交易达成的确切时间。

澳洲留学生人数创历史新高  签证批准率下降

根据澳大利亚政府最新发布的数据，在截至今年2月的三个月里，有超过70万名国际学生在澳大利亚生活，创下历史最高纪录，但也有超过5万名学生的签证申请被拒，同样创下历史最高水平。

今年2月，澳大利亚共有71.3万人持有学生签证，比去年9月创下的66.41万人多出5万人。在12月至2月的三个月里，学生签证申请量两年多来首次开始下降。与此同时，签证批准率降至82.8%，远低于近几十年来90%以上的批准率。

然而，由于澳洲大选在即以及住房租赁危机似乎在中短期内无法解决，专家警告称，澳洲政府为了更快地降低移民数量而做出的反应可能会损害澳洲的国际教育行业。国际教育是澳大利亚仅次于铁矿石、煤炭和天然气的第四大出口行业。2023 年，该行业的价值约为 500亿澳元。

下图为2014-2024年12月-2月期间澳洲学生签证的申请和批准数量示意图：

（来源：AFR；Data.gov.au）

斯威夫特身价达到11亿美元  荣登福布斯“新亿万富豪榜”

根据《福布斯》最新发布的“新亿万富豪榜”，美国流行歌星泰勒·斯威夫特的净资产估值达到11亿美元，跻身超级富豪行列。

据《福布斯》报道，票房火爆的 Eras 巡回演唱会是首个营收超过 10亿美元的巡回演唱会，给斯威夫特带来了巨额收入。此外，她的八处房产以及音乐收入也是其身价猛增的主要原因。

据彭博社报道，Eras巡回演唱会共演唱44首歌曲，演出时间近三个半小时，在全球范围内共举办了146场。仅在美国的门票销售额就超过了7亿美元。

除了创纪录的全球巡演，斯威夫特今年还成为史上首位四次获得格莱美年度最佳专辑奖的歌手，并成为第一位 “仅凭歌曲和表演”赢得亿万富翁席位的音乐人。

金价突破2300美元再创历史新高   今年迄今涨幅逾10%

在美联储主席鲍威尔重申“今年某个时候 ”开始降息可能是合适的之后，黄金价格创下每盎司2301.21美元的历史新高，延续了数周的涨势。

鲍威尔周三在斯坦福大学发表演讲时表示，最近的通胀数据虽然高于预期，但并未 “实质性地改变”整体情况。他表示，政策制定者将等待通胀走低的更明确迹象，然后再降息。

低利率降低了持有黄金的机会成本，因而有助于金价上涨。今年以来，金价连创历史新高，涨幅已超过10%。

市场预期需求将上升    铜价上涨至14个月高点

由于市场预期铜需求将上升以及供应将面临风险，隔夜Comex期铜收盘上涨3%至每磅4.194美元。此前，铜价摸高每磅4.217美元，创14个月新高。

澳新银行（ANZ）称，经济数据显示，美国服务业增长放缓，这加大了美联储可能很快降息的可能性，从而支撑了期铜的涨势。

与此同时，中国的需求前景继续改善。中国允许银行自行设定贷款比例，鼓励家庭贷款买车。本周早些时候，数据显示中国制造业重新出现增长，中国制造业采购经理人指数进入扩张区间。

铜价从 2 月份的低点已经上涨约 14%，今年的涨幅为 8%。铜价上涨的原因包括巴拿马巨型铜矿 Cobre Panama 被迫关闭，以及中国铜冶炼厂计划联合减产10%。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔降息言论助推 金价冲破2300美元创历史新高强调

据“智通财经”消息，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调今年可能开始降息的声明后，黄金价再次创下历史新高，一度上涨0.9%，达到2301.04美元/盎司，延续了数周的涨势。据了解，鲍威尔指出，尽管最近的通胀数据高于预期，但并未“实质性地改变”总体形势。他暗示，决策者将等待通胀下降的更明确迹象后才会开始降息。

随着黄金期货价格走高，澳洲股市中的相关个股，在经历了前一阶段的整固之后再起升势。详见《澳洲股市一季度完美收官 指数创历史新高 牛市进行中 铀、铜、黄金股成热点 科技股潜流暗涌》。

【澳股】

Suncorp（ASX:SUN）出售保险业务   股价上扬近1%

保险和银行业巨头Suncorp Group（ASX:SUN）周四发布公告称，将通过递延交易的方式，将旗下新西兰人寿保险业务Asteron Life出售给Resolution Life，价格为4.1亿新西兰元(3.75亿澳元)。

公告还表示，Suncorp的新西兰普通保险业务保持不变，并成为Suncorp Group的一部分。Asteron Life的出售包括在交易完成时支付2.5亿新西兰元的预付款，剩余款项在交易完成后18个月支付。该交易还有待多个监管机构的批准，可能在今年年底前完成。首席执行官Steve Johnston表示，此次交易将继续重塑Suncorp Group。 

受该公告影响，Suncorp Group股价周四早盘上涨。11:24成交价为每股16.47澳元，上扬0.12澳元，涨幅0.73%。该股近一年的投资回报率为34.67%。

被花旗给予“买入”评级   Newmont Corp（ ASX：NEM）股价小幅上扬

花旗(Citi)发布报告称，给予金矿商Newmont(ASX:NEM) “买入”评级，估值为每股69澳元。

金价已经突破每盎司2300美元，创历史新高。花旗表示，这一价格并不令人意外。市场的支撑价位远高于每盎司1925美元，乐观情况下金价在12个月内将上涨至每盎司3000美元。对黄金有利的因素包括美联储降息、政府和央行采购黄金的需求，以及金融市场的对冲需求。

受该报告影响，Newmont Corp（ ASX：NEM）股价周四早盘微涨。11:34成交价为每股56.74澳元，上扬0.14澳元，涨幅0.25%。该股近一年的投资回报率为亏损4.64%。

美股三大指数收盘涨跌不一

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.11%，纳指涨0.23%，标普500指数涨0.11%，热门科技股涨跌不一，戴尔科技涨超8%创收盘历史新高，Meta涨近2%，特斯拉涨超1%，苹果、谷歌、亚马逊涨幅不足1%。贵金属、金属原材料涨幅居前，黄金资源涨超26%，科尔戴伦矿业涨超10%，泛美白银涨超6%，美国铝业公司涨超4%，南方铜业涨超3%。商业零售、食品、品牌服饰板块跌幅居前，迪斯尼跌超3%，柯尔百货、诺德斯特龙跌超2%，伯灵顿百货跌超4%。(文章来源：财联社)

欧股收盘普涨

欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.44%，英国富时100指数涨0.02%，法国CAC40指数涨0.29%，欧洲斯托克50指数涨0.3%。(文章来源：财联社)

官宣！SK海力士将投资近40亿美元在美建芯片封装厂

美东时间周三，韩国SK海力士公司宣布，已经与美国印第安纳州政府签署合作协议，将投资38.7亿美元在该州的西拉斐特建造一座先进的芯片封装工厂和人工智能(AI)产品研究中心。(文章来源：东方财富Choice数据)

减肥药需求火爆！美FDA证实：礼来Zepbound依旧供不应求

美东时间周三，美国食品和药品管理局(FDA)发布消息称，礼来公司的减肥药Zepbound在四月份供不应求，此前患者、医生和药剂师纷纷抱怨难以获得这种药物。美股盘中，礼来股价上涨1.6%，涨幅较早盘有所回落。(文章来源：东方财富Choice数据)

特斯拉闯荡印度：4月考察工厂选址 准备生产“Model 2”出口全球

就在马斯克感叹“今年一季度对所有车厂都很艰难”的同时，特斯拉的扩张步伐以及传闻中的“Model 2”又有了最新消息。据了解特斯拉“入印”计划的人士透露，电车龙头将在4月晚些时候派遣一个团队前往印度考察潜在工厂选址，拟议的特斯拉印度工厂投资额大概在20-30亿美元左右。这也是印度上个月下调高价进口电动车关税政策的后续——要享受这项政策，汽车制造商必须承诺3年内在印度本土造车。(文章来源：东方财富Choice数据)

苹果公司研究将家用机器人研发作为下一重大项目

据知情人士透露，继造车失败后，苹果正在研究进军个人机器人领域，该领域有潜力成为苹果公司不断变化的“下一大事件”之一。据知情人士透露，苹果工程师一直在研究一种可以跟随用户在家中移动的移动机器人。(文章来源：财联社)

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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