【财经要闻】

【原创】 风起青萍之末 浪成江湖之上：澳大利亚能源江湖的未来之路

编者按：

● 这是一篇关于澳大利亚能源转型的颇具见地和特色的行业观察评论。

● 本文系澳洲能源观察系列首篇，通篇文章文采飞扬，清晰勾画出澳洲能源转型下的行业画面和未来场景。令人称绝的是，对于传统能源转型这一专业性极强且相对枯燥的话题，耷為以武侠体文风进行了精美绝伦的呈现，厚积薄发跳动的文字彰显的是作者对行业深刻的洞察，以及对未来风口和机遇的前瞻性思考。

● 作者系能源业内资深专业人士，本网暂不披露这位“行业大侠”的专业身份以便留下些神秘感，在适当时候将请出这位作者和大家会面。

风起青萍之末 浪成江湖之上：澳大利亚能源江湖的未来之路

作者：耷為

在袋鼠国辽阔的大地上，风云际会，光怪陆离。

能源转型这一时代主题，开启了一场全球范围内史无前例气势磅礴的能源行业变革。

伴随这场能源变革而至的，则是令人心动机遇无限的一场行业盛宴和饕餮大餐。

昔日江湖中以泰山北斗自居的的燃煤派和燃气派中，一众功成名就的煤炭大侠已至暮年，在新的能源江湖中逐渐退隐。而可再生能源派却不断涌现出清新俊逸洒脱的少侠，出道虽晚但上迎天时下接地利，疾如蛟龙快速崛起。雷霆之势之中，能源江湖新主气象已现。

正如各大门派林立江湖时需要武林盟主来号令天下，澳洲的电力市场，也需要一条通向未来的光明之路。

这便是以每两年为周期发布的《综合系统规划》（Integrated System Plan，简称ISP）。

尽管2024年的ISP总体基调乏善可陈，并未给电力江湖的未来蓝图带来太多新意，但其意义依然不可小觑——它再一次更新了2050年前实现净零排放目标的最佳发展路径。

正如AEMO的CEO，Daniel在序言中提到的：新的ISP规划还是旨在通过投资，确保澳大利亚在迈向净零经济的过程中拥有可靠而安全的电力系统。可再生能源、加上储能的巩固，以及天然气发电的支持，将是为家庭和企业提供电力的最低成本方式。

袋鼠国能源江湖转型之路非同寻常。

澳大利亚人口稀少，却是全球人均二氧化碳排放量较高的国家之一，主要原因是高度依赖化石能源以及人口分布极为分散。

澳大利亚政府制定的2050净零碳排放目标，既为未来能源转型之路设定了美好前景，同时亦使得早前能源江湖中的诸多弊端和沉疴，暴露于学界、媒界的聚光灯下。

这其中，与昔日燃煤派和燃气派显赫的江湖地位下为能源转型埋下的诸多潜在挑战不无关系。

澳洲能源转型，是一场需要江湖新旧势力上下同心、群策群力共同面临的硬仗，前方的挑战，需要各方豪杰携手并肩共同应对。

摆在前面这条路上的有四大内在矛盾需要业内一一化解：如何在今日的江湖安稳中，稳步迈向明日的繁荣？如何在引入新技术时，保持整个电力江湖供应稳定？新增项目如何在提供可靠的可再生能源电力同时，兼顾并照护到当地社区百姓的心声？如何在全球加速去碳化进程中，助力袋鼠国的能源转型？

“兵马未动，粮草先行”。 

若要在电力江湖中立于不败之地，必须要有充足的投资。

新一代的可再生能源侠客，需要强大的储能与可靠的气电做后盾，方能在这场江湖格局重塑和武林盟主切换中，纵横捭阖独领风骚。

最新未经证实的一则江湖传闻是，袋鼠国国家电力市场（NEM）的煤炭产能将从2024年至2050年大幅削减。

而这，只是能源转型这只巨型战车前行时留下的一个烙印而已。

伴随时代前行的并非只有鲜花美酒，亦有令人扼腕的行业玩家的“落寂”时刻。

煤炭，昔日能源江湖霸主之一和传统化石能源代表，虽未至穷途末路，但已有英雄暮年夕阳西下之虞。

与此同时，太阳能、风能等可再生能源等新晋武林少侠，合着能源转型这一时代主题的旋律，意气风发所向披靡，以锐不可当之势填补这一空缺，为能源江湖注入新的活力。

在这场惊心动魄的能源江湖大战中，用户侧的能源资源如同江湖中的奇兵，未来将成长五倍之多。到2050年，它们将占据NEM近一半的产能，成为新江湖的重要一员。

想象一下，十年之后的2034年，江湖中一半以上的独立住宅都将披上太阳能的盔甲，而到2050年，这一比例将达到79%，届时总计72吉瓦的屋顶太阳能产能，如同漫天繁星，璀璨耀眼。

作为江湖中最年轻的势力之一，电池储能派亦将大放异彩——电池的产能和功力不断积蓄攀升，将从目前的1吉瓦增加到2029-30年的7吉瓦，并在2049-50年登顶34吉瓦。正所谓内功深厚，才能立于不败之地。

此外，电动汽车犹如轻功绝顶的高手，预计到2050年，将占据汽车市场63%至97%的份额，轻盈穿梭于江湖之间。

为了确保这场能源转型的江湖大战最终告捷，ISP提出了支持额外储能、太阳能和风能容量的输电投资计划。

这些投资将如同灵丹妙药，为江湖提供可靠和经济的电力，同时实现减排目标。

拟议的输电项目预计将为消费者节省185亿澳元的避免成本，并带来价值33亿澳元的减排效益，助力能源江湖顺利转型。

此外，ISP倡导的优化开发路径（ODP）如同一柄无坚不摧的宝剑，确保NEM的可靠性和经济性。ODP结合了输电、发电和储能项目，旨在最大化消费者的净市场利益，应对不同消费者拥有资产水平和市场条件的各种情景，为转型后的能源江湖的长治久安提供了强有力的保障。

这场波澜壮阔的能源转型对经济和社会影响无法忽视。ISP聚集了政府、行业、消费者以及社区的智慧与力量，强调与社区的互动，确保新基础设施项目的协调和有效咨询。

可再生能源区（REZ）和其他基础设施的投资，有望成为新的能源江湖之中重要的一只分支，在繁荣能源市场之际 ，亦将滋生创造诸多就业机会，支持当地经济，成为新的能源江湖创造传奇的新的领域之一。

江湖大势，起于无形，成于壮观。ISP确定的行业转型最佳发展路径，如同一把开山利斧，将在袋鼠国的投资、储能与传输领域为电力江湖开辟全新的天地，为未来电力市场提供可靠的保障。放眼未来，袋鼠国将在低排放、高能耗行业中拥有新的出口机会，包括绿色能源（如氢和氨）、钢铁和铝、数据仓库服务以及关键矿物加工，这些，都将为波澜壮阔的能源江湖画卷继续添彩！

澳股再度刷新历史新高 金融科技股Zip Co （ASX：ZIP）时隔2载股价重返2元之上

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澳洲股市延续强势，本周再度刷新历史高位——ASX200指数周四最新收盘价8114点，这是澳股历史上首次收盘价站上8100点关口。

（图片来源：Tiger App)

本周至今，对于金融科技股Zip Co Limited（ASX：ZIP）而言，又是一段开心时段。

继上周突破7月高点1.83澳元之后，本周ZIP股价震荡上行延续升势，迄今为止再次录得13%的周涨幅。

截至周四收盘，ZIP股价报收2.01澳元——这是2022年4月跌破2澳元后，时隔28个月首次重返2澳元以上交易。

（图片来源：Tiger App)

进入新财年以来，ZIP公司基本面频传消息。上月中旬，ZIP发布了季度运营更新报告，之后公告其完成了全额包销的股权配售（“配售”）并筹集2.17亿澳元（未扣除费用）。详见《Zip Co Limited (ASX: ZIP)预计FY24财年现金EBTDA在6700-7000万之间 下周起重返ASX200成分股》。

本周初，ZIP发布了6月季度运营报告，报告显示，收入端方面，报告期内来自客户的收入总计为 2.236亿 澳元，尽管总量环比仅上涨2.2%， 但同比却大增22.1%。

从业务区域看，相较于澳新业务收入环比小幅下滑2.3%至1.021亿澳元（同比增长1.8%），美国业务收入环比增长6.3%点，同比更是大增46.%，达到1.215亿澳元。

报告期内，逾期60天未还贷款占比3.46%， 较上财年同期2.72%略有上涨。净坏账比例由上财年同期的3.49%升值4.69%。

报告期末，ZIP可供业务使用的资金额度22.93亿，其中20.24亿已使用。

先买后付BNPL板块，是2020年疫情以来澳华财经在线持续关注的板块之一。作为该板块代表性公司之一，ZIP在早前的报道中常被提及。

延伸阅读：《BNPL“先买后付”板块：从巅峰荣耀到万丈深渊 否极之后能否泰来？》

《Tesla股价重挫后买家再度涌入 锂矿明星股Pilbara Minerals 被卖空 先买后付概念股    Zip（ASX:ZIP）成为近期最受IG买家青睐的澳股》

《季度营收增长 Zip股价飙升近12%》

《2022年澳股收官：板块表现迥异 能源及公用事业板块飞天 科技股惨遭血洗》

《Zip Co Limited (ASX: ZIP)预计FY24财年现金EBTDA在6700-7000万之间 下周起重返ASX200成分股》

7月初，ZIP股价达到1.525澳元之际，在《兖煤澳洲等煤炭明星股再度闪耀回归 市场潜流暗涌金融科技股ZIP崭露头角》报道中曾指出，ZIP股价如有效突破本年3月股价高位（1.595澳元），中线空间有望从技术层面打开。

之后报道中再度提及，“技术层面看，本年3月间股价前期高位，是该股中线走势分水岭，周四突破该价位后，技术层面的中线空间将得以打开，然而最终影响该股中期走势的，依然是公司自身基本面变动以及市场对该股未来运营的预期。”

详见《前期深幅回调科技股暴力回升 澳股2024财年最佳指数揭晓 信息科技板块领风骚》。

二级市场上，从去年10月股价低位算起，至今ZIP涨幅已近7倍。有观点认为，目前看依然处于上行趋势中的ZIP，过去一段时间股价上涨， 反映出投资人对其业务前景的良好预期。

过去一段上涨期间，该股曾有数个交易日出现成交量放大的换手情况。考虑到近一年整体升幅，接下来的该股本月发布的年报，或将给出更多新财年公司战略和财务指引方面的信息。

届时能否一如市场预期，将对决定该股中期走势产生影响。

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澳洲葡萄酒出口额创三年新高   关税取消后对华出口激增

根据Wine Australia发布的报告，2024财年，澳洲葡萄酒出口额增长17%至22亿澳元，创三年来最高水平。出口量保持相对稳定，为6.19亿升。

按照出口价值计算，对中国大陆市场的出口额为 4 亿澳洲，增长 3.92 亿澳元；对美国的出口额为 3.57 亿澳元，下降 200 万澳元；对英国的出口额为 3.53 亿澳元，减少1100 万澳元。

澳洲葡萄酒出口额增长的主要原因是，2024年3月底中国取消对澳洲输华葡萄酒的惩罚性关税后，2024财年最后三个月，澳洲葡萄酒对中国大陆市场的出口激增，导致对华出口量从2023财年的100万升增至2024财年的3300万升，出口额增长3.92亿澳元至4亿澳元。

下面为2024财年澳洲葡萄酒出口市场排名示意图：

（图表来源：Wine Australia）

通胀数据不足以迫使澳储行本月加息  房价创新高后或加速上扬   

根据澳大利亚房地产数据公司PropTrack发布的数据，澳洲房价增速从6月份的0.18%放缓至7月份的0.08%，房价中位数达到79.5万澳元。同比而言，得益于小型首府城市房价的推动，澳洲房价上涨6.28%。

分析人士称，澳洲房价中位数创下历史新高。由于最新通胀数据不足以迫使澳储行在本月再次加息，预计未来几个月澳洲房价可能会加速上涨。

悉尼仍然是澳洲房价最贵的首府城市，房价中位数在7月份上涨0.12%，达到111.8万澳元的历史最高水平，而墨尔本房价下跌0.21%至80.3万澳元，连续第四个月回落，比2022年3月的峰值低4.4%。

下面为今年7月澳洲房价中位数示意图：

（图表来源：PropTrack）

美联储释放九月可能降息信号 美股再起 英伟达大涨近13%

美东本地时间周三，美联储公布了7月利率决议，释放了9月可能降息的信号。之后美联储主席鲍威尔在召开的新闻发布会上表示，市场对FOMC更加接近降息的感觉是合理的，9月份可能会讨论降息问题。

（图片来源：Tiger App)

截止美股收盘，英伟达（NVIDIA Corp , NASDAQ: NVDA）大涨12.8%，特斯拉(Tesla Motors Inc , TSLA.US)上涨4.24%，台积电(TSM.N)涨7%，特斯拉(TSLA.O)涨4%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.78%，理想汽车(LI.O)涨5%，阿里巴巴(BABA.N)涨1%。

（图片来源：Tiger App)

【澳股】

Appen Ltd (ASX:APX)两日暴涨超7成：生成式人工智能项目收入显著增长

澳洲人工智能公司Appen Ltd (ASX股票代码:APX)摆脱损失谷歌合同的影响，2024财年二季度业绩表现强劲，公司股价获提振连日大涨。

截至6月30日季度，Appen创营收5500万美元，同比下降16%（上年同期包括来自谷歌的1830万美元收入）。不计谷歌收入，则当季营收同比大增16%。与中国市场和一家全球性客户相关的生成式人工智能项目成功推进，为收入增长做出了突出贡献。

自周二发布季报以来，APX澳交所股价两日累计上涨74%，最新价报收0.75澳元。近两日成交量分别高达3120万股和3958万股。

澳华财经在线数据库显示，Appen是人工智能生命周期数据的全球市场领先者，在数据来源、数据注释和人工模型评估方面有超过28年的经验。目前Appen已搭建起覆盖全球200多个国家、100多万熟练众包人员的平台网络，主要为科技、汽车、金融服务、零售、医疗保健和政府等领域的组织构建人工智能系统提供产品与服务。

Appen CEO兼董事总经理Ryan Kolln指出，二季度公司收入保持积极增长势头，仅6月份的业务收入达2110万美元。

“生成式人工智能的发展依赖于大量高质量的数据。模型构建者的竞争优势在很大程度上取决于获取独特和优质的数据。Appen的专业知识、平台和全球众包团队正成为许多领先模型构建者重要的数据来源。”

（图片来源：APX）

截至2024年6月30日，Appen现金储备为3470万美元。

基于当前盈利状况，Appen维持下半年现金类息税折旧摊销前利润（cash EBITDA）为正的目标不变。

黑色柱形为不含谷歌合同的近12个月集团收入（图片来源：APX）

【异动股】Aruma Resources Ltd (ASX:AAJ) 再度飙涨36%：昆州Fiery Creek发现极高品位铜矿

由于昆州Fiery Creek项目历史钻探样本中发现极高品位铜矿，低价股勘探公司Aruma Resources Ltd (ASX股票代码:AAJ) 股价二度飙升。

周一（7月29日）AAJ披露整个项目区的多个勘探区块发现了高达36%的铜品位，当日股价飙涨超27%。

周三进一步飙涨35.71%，报收0.019澳元，日成交量250万股。

AAJ董事总经理 Glenn Grayson表示，Fiery Creek项目地处富饶的Mt Isa铜矿带上，具有很高的经济资源前景。

由于此前铜价低迷，该项目地块曾为包括必和必拓、嘉能可和力拓等多个巨头矿业公司持有，但长期以来尚未充分开发。

澳华财经在线数据库显示，Aruma Resources专注于在南澳州和昆州的世界级矿产带勘探和开发铜和铀等矿产资源，公司还在西澳州拥有黄金、锂和稀土元素勘探项目。

（图片来源：AAJ）

美联储维持利率不变 标普500指数和道指均连涨3月

美联储维持利率不变，鲍威尔称九月份降息“可能在考虑之中”。美股三大指数高开高收，纳指涨2.64%，7月累跌0.75%；标普500指数涨1.58%，7月累涨1.13%；道指涨0.24%，7月累涨4.41%。其中，标普500指数和道指均连涨3月。（文章来源：财联社）

欧洲主要股指集体收涨 德国DAX30指数涨0.48%

欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.48%，英国富时100指数涨1.13%，法国CAC40指数涨0.80%。（文章来源：财联社）

IT灾难致全球最大航司损失5亿美元 CEO誓言索赔CrowdStrike

当地时间周三（7月31日），美国达美航空公司（Delta Air Lines）首席执行官埃德·巴斯蒂安（Ed Bastian）表示，本月早些时候发生的全球IT故障使这家全球最大航司损失5亿美元。（文章来源：东方财富Choice数据）

优步宣布引入10万辆比亚迪电动车还要合作部署“自动驾驶汽车”

美股上市公司、全球出行平台优步科技（Uber Technologies）周三发布公告称，公司与中国电动车龙头比亚迪签署战略合作协议，将10万辆比亚迪电动车引入全球主要市场。（文章来源：东方财富Choice数据）

Arm第一财季总营收高于预期 但全年营收展望令人失望

Arm第一财季总营收9.39亿美元，分析师预期9.054亿美元；第一财季调整后每股收益0.40美元，分析师预期0.34美元；预计第二财季营收7.80亿-8.30亿美元，分析师预期8.062亿美元；预计第二财季调整后每股收益0.23-0.27美元，分析师预期0.27美元；维持全年营收预期在38.0亿-41.0亿美元不变，分析师预期40亿美元。(文章来源：财联社)

CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为93.5%

每经AI快讯，据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率不变的概率为0%，降息25个基点的概率为93.5%，降息50个基点的概率为6.4%，降息75个基点的概率为0.1%。美联储到11月维持利率不变的概率为0%，累计降息25个基点的概率为36.9%，累计降息50个基点的概率为59.2%，累计降息75个基点的概率为3.9%。(文章来源：每日经济新闻)

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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