澳洲退休基金即将创下24年来最佳年度表现
ACB News《澳华财经在线》6月18日讯 澳洲退休基金表现持续惊艳,SuperRatings的最新研究显示,今年5月份,本地中位增长型基金的回报率为1.3%,2021财年前11个月回报率升至令人惊艳的19.8%。
据另一家研究机构Chant West测算,中位增长型基金同期回报率为17.5%。两家机构对“增长型”和“平衡型”基金的评估标准——即对增长型资产的投资比例有所不同,但数据结果仅有些微差异。
值得注意的是,中位平衡型基金今财年以来回报率也达到16%的高水平。
SuperRatings表示,伴随6月以来股市的进一步上涨,平衡型基金有望突破1997年所创的18%涨幅记录,即将创下强制退休金制度引入以来的最佳年度表现。
受益于股市复苏行情
Chant West高级投资经理Mano Mohankumar表示,过去两个财年澳洲领先退休基金的实力与韧性得到凸显,尤其是去年Covid 疫情给金融市场带来巨大冲击的情况下。
本地退休基金大都有超过50%资金投入在股票上,明显受益于今财年以来澳股的大力反弹。
Mohankumar指出,退休基金自2020年3月的Covid低点以来的累积回报率已达25%,这较疫情前的高位水平超出10%。
自五月底以来,澳股延续昂扬势头,周三大涨3%,创下纪录新高。
谨慎看待市场前景
SuperRatings执行董事Kirby Rappell指出,中位平衡型基金已经连续11个月取得正向回报,但仍须谨慎看待市场前景。
据澳洲人报援引他的话称,尽管今年以来退休基金回报靓丽,但应警惕市场波动性仍然存在,投资人可能会面临跌宕的股市行情。
“利率保持在创纪录低位的情况下,更具防御性的资产,如现金与债券,回报率微薄,这正影响退休人员的收入”。
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