Aurora进行私人配售 预计募资1.65亿美元
澳华财经在线报道:Aurora石油天然气有限公司(ASX:AUT)预计募集1.65亿美元(1.58亿澳元),用于支持旗下位于美国田纳西的Eagle Ford项目的勘探作业,并为潜在的石油及天然气项目收购提供资金支持。
Aurora7月27日发布的公告称,位于美国的全资子公司Aurora美国石油天然气公司将发起私人配售活动,发行总本金金额为1亿美元9.875%高级无抵押票据(下称附加票据),2017年到期。
随后,Aurora在同一天发布公告将附加票据发行总额调整至1.65亿美元,发行价为101.5%,有效收益为9.364%,券息为每年9.875%,以半年欠付形式支付,自2012年8月15日开始实行。
这批附加票据是继2012年2月8日发行的总本金金额为2亿美元9.875%高级无抵押票据之后的第二次追加发行,由Aurora和发行方及其所有子公司共同提供担保。
Aurora项目的运营商为Marathon石油公司,后者拥有Eagle Ford页岩17座井架中的11架,目前在Sugarkane油田进行钻探作业。
Aurora预计2012年间石油产量将增加,至今年年底运行率将提升至每天18 000桶油当量。
Eagle Ford页岩为公认的美国最具勘探前景的页岩构造之一,相应地也是开发程度最高的页岩之一。在该地区投资的澳洲公司还包括对Sugarloaf AM持股10%的AWE(ASX:AWE)及Sun资源有限公司(ASX:SUR),后者已在Eagle Ford获得14833公顷租赁地块。
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