中润资源再获诺贝力挺 收购仍存变数
澳华财经在线报道:澳大利亚金矿勘探公司Noble诺贝矿业(Noble Mineral Resources,ASX Code: NMG)公司今日向市场发布公告,再次证实对中润集团总值8470万澳元注资要约的支持。
9月27日,澳洲上市公司、金矿勘探商诺贝矿业资源有限公司向市场宣布其与中国大型非国有采矿投资集团中润集团签订约束性投资协议。按照该协议,中润集团将向Noble注资8470万澳元,并成为后者最大股东。(详见本网9月27日报道 《Noble觅得8470万澳元投资 中润集团成其大股东》)
根据上述协议,中润将通过条件性认购分两批购买Noble配售的普通股:一期以每股0.16澳元的价格认购1.018亿股,投资额为1630万澳元;二期以每股0.18澳元价格认购3.8亿股,投资额为6840万澳元。作为二期认购的一部分中润集团也将获得以每股0.23澳元追加认购Noble 2.409亿股普通股的三年期期权。其中一期认购需在2012年10月底举行的Noble股东大会上获得批准。二期认购需分别获得Noble和中润集团股东批准及中国及澳洲监管机构许可。二期认购预计于2013年1月完成。
上月中旬,中国中润投资集团投资诺贝矿业的议案在中国山东省济南市举行的中润股东大会上获得通过。尽管如此,诺贝矿业仍需在2012年10月31日举行的股东年会上就中润增持NMG15%股份事宜征得股东同意后中润方可向诺贝矿业注入第一笔投资。
令人意外的是,10月25日市场传来消息,由于第三方Resolute Mining(ASX:RSG)的注资议案出现,中润集团对澳大利亚金矿勘探开发公司诺贝矿业(Noble Mineral Resources,ASX Code: NMG)公司收购变数顿生。(详见本网10月25日报道 《中润集团收购诺贝矿业遭逢“程咬金》)。10月26日上市公司诺贝矿业发布紧急公告,重申该公司董事会依旧力挺和支持中润集团的收购方案(详见本网10月25日报道 《Noble诺贝矿业力挺中润集团注资议案》)。
然而,Resolute公司并未放弃初衷,于10月30宣布更改《注资要约》条件,将向诺贝矿业提供可立时提取的1500万美元无抵押短期债务融资,以满足后者近期筹资需求。
同日,诺贝矿业发布公告称已收到Resolute修订后的注资提案,宣布推迟原定于10月31日(周三)举行的年度股东大会至11月7日,以争取充足的时间来考虑Resolute的要约(详见本网10月31日报道《对手追加筹码 中润收购诺贝矿业再生变数》)。
时隔两天,诺贝矿业于今日发布公告重申支持中润集团的收购提案,称在仔细考虑了两份竞争性方案后,公司董事会仍坚定认为与中润集团的交易能为全体股东带来最大利益,且在帮助公司解决当前债务融资方面具有更大的优越性。
诺贝矿业董事总经理Wayne Norris称中润集团的注资提案与Resolute相比可为股东带来更大价值,且更具确定性。更为重要的是,中润集团的要约对所有股东一视同仁。他称尽管此前已就Resolute提案中的问题做出解释,但对方并未妥善的解决诺贝矿业董事会提出的种种疑虑,因此公司决定不接受Resolute提出的任何建议。
Norris强调公司维持正常运营,偿还当前债务的要求十分急切,无法再承受任何延迟,因此敦促广大股东投票支持中润集团的收购要约。
一周之内,中润资源收购案上演一波三折,然而在风云诡变的资本市场,谁是最后的赢家往往让人始料未及。从目前情况看,诺贝矿业董事会仍偏向中润资源提案,但在11月7日股东大会最终投票结果出炉之间,一切都不似定局。
后事如何,本网将继续密切跟踪报道。
截至发稿时,诺贝矿业股价未有波动,为0.13澳元,成交量约13万股。
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