Calibre发起路演 预计募资7500万
澳华财经在线报道:消息人士称,工程服务企业Calibre Group今年将发起澳洲今年最大规模的首次公开募股活动,目标筹资额为7500万澳元(7570万美元)。
Calibre为基础设施及大宗矿产品市场提供专业服务,其客户包括必和必拓、力拓、Fortescue金属集团和澳洲各州政府。
Calibre分支遍布澳洲各地、英国、新加坡等地,在像西澳皮尔巴拉、蒙古Ulaanbaatar这样的采矿活动集中区域常年设有固定办事处。
知情人之一称,作为Calibre联合经理人,高盛投资公司和瑞士联合银行(UBS)将于7月5日(周四)为Calibre上市发起路演,为7月12日举行的机构性投资人股份订购做准备。
Calibre股票固定价格为每股1.63澳元,是2013年预测市盈率为8。与之相比,现有ASX上市工程服务公司WorleyParsons和Ausenco预期市盈率倍数分别为17和10.
Calibre将于7月13日向澳交所提出上市申请,该知情人士称Calibre上市时将会实现净现金盈余。所获7500万澳元将作为基础资本,这意味着包括美国公司First Reserve在内的现有股东不会选择减持。First Reserve持有的股份在上市后可能会达到60%左右。
这7500万元有15%的自由流通量,充分实现后,公司预计市值能达到5亿澳元左右。
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