投行寄望基石投资者 降低IPO承销风险
ACB News《澳华财经在线》报道:近来越来越多为IPO承销的投资银行开始在发布招股书前征询基金经理人的投资意向,以便降低投行的承销风险;与此同时,基金经理人的意见也逐渐影响到新股发行结构调整及具体进程。
年内至今S&P/ASX200指数上涨15%,越来越多投资者开始转而关注具有强劲增长潜力的新股。自Dick Smith 11月17日发布招股书以来,联合主承销人麦格理集团(Macquarie Group)和高盛(Goldman Sachs)已收到Dick Smith IPO发行总量超90%的认购承诺。
多位投资者表示,他们青睐Dick Smith的股份,预估该股的预期盈利为JB Hi-Fi的13倍。目前后者市盈率约达17.3倍,年内股价已上涨96%。Dick Smith管理层于22日结束亚洲招股说明会,当日该公司累计投标询价也随之结束。截至22日投资者已超额认购。现仅剩余不足10%的股份。
事实上,11月14日前,两家投行已将Dick Smith进行IPO发行的1.566亿股中的1.41亿股售予了多家机构投资者。另据《澳洲人报》,Veda集团进行IPO募集的3.411亿澳元、Vocation进行IPO募集的2.533亿澳元及Dick Smith进行IPO募集的3.445亿澳元中多数股份均售予了投行推荐的基石投资者或主要投资者。
早前,Dick Smith管理层、该公司所有者私募基金Anchorage资本合伙人(ACP)及股份承销方与一些基金经理人进行过商谈,后者希望获得Dick Smith圣诞节期间盈利结果后再作决定,建议Dick Smith于2014年进行IPO。部分投资者要求Anchorage最多保留50%的股份。
随后由于零售市场预期改善,一些基金经理人相信圣诞节期间Dick Smith销售额会强劲增长,且为促使该股上市后在二级市场上充分流通,他们要求Anchorage仅保留20%的股份。Dick Smith IPO后,Dick Smith管理层仅保留11.5%的股份,令基金经理人大为振奋。
Dick Smith的股份按计划将于12月4日在澳交所(ASX)进行交易。
年内至今,澳大利亚已有35家企业进行IPO,其中33家企业股份已开始交易。麦格理承销的企业数量居全澳第一位,瑞士联合银行和联邦银行第二,苏格兰皇家银行摩根(RBS Morgans)第四,高盛第五。
Dick Smith由理查德·迪克·史密斯(Richard Dick Smith)于1968年创建,是一家国际电子产品零售商,但现在史密斯并未拥有任何资产。该公司最初为悉尼郊区的一家小型汽车收音机安装公司,现已发展成为一家跨国零售商,拥有逾2000名员工。JB Hi-Fi也为一家电子产品零售商。
相关阅读
-
美国银行上调今明两年金价预测 特朗普贸易政策成关键支撑
美国银行周三大幅上调了今年及明年的黄金平均价格预测,并指出,美国贸易政策带来的不确定性将在短期内继续支撑金价。
-
澳储行下周召开议息会议 澳新银行和麦格理银行抢先下调固定房贷利率
在澳储行下周召开议息会议之前,澳洲两家大型房贷机构宣布降低固定房贷利率。澳新银行宣布,将一年期自住房贷的固定利率下调0.25%,将一年期“还本付息”投资房贷的固定利率下调0.15%。这意味着,澳新银行自2024年10月以来首次下调固定房贷利率。
-
【3.24】今日财经时讯及重要市场资讯
澳大利亚总理安东尼•阿尔巴尼斯周一宣布,联邦政府将确保全澳所有的公立学校获得充足的资金支持。
-
亚洲开发银行行长:没有一个国家能够独自实现持久的繁荣
人民财讯3月23日电,亚洲开发银行行长神田真人23日在中国发展高层论坛上表示,没有任何一个国家能够独自实现持久的繁荣。
-
都赖特朗普!美国银行调查显示机构美股配置发生创纪录暴跌
备受市场关注的美国银行基金经理调查显示,在美国总统特朗普朝三暮四的政策冲击下,机构配置美股的仓位在3月发生有记录以来的最大规模降幅。
-
华尔街最准分析师:美股是调整而非熊市,关注六大关键触底信号,今年“BIG”策略才是王道!
近期,美股市场剧烈震荡,标普500指数在过去一个月内跌去8%,投资者对美股前景的担忧与日俱增。对此,华尔街顶级分析师、美国银行策略师Michael Hartnett在最新报告中聊到了自己对市场的判断:当前美国股市的下跌并非熊市的开始,而仅仅是一场“傻瓜式调整”(dumb correction)。
-
美联储高层突变?据称特朗普拟提拔鲍曼 重新掌控银行监管
综合多家媒体报道,知情人士透露,美国总统特朗普最快将于当地时间周三(3月12日)提名美联储理事米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)担任该行负责监管事务的副主席。
-
澳洲股市去年股息跑输国际市场 机构建议投资者转战海外
根据资产管理公司Janus Henderson发布的数据,2024年澳洲上市公司股息下降至566亿美元(904.9亿澳元),跌幅6.4%,主要原因是矿业巨头和大型银行的股息下降。
免责声明:本网所发所有文章,包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论,均不构成任何投资建议,交易操作或投资决定请询问专业人士。
热门点击
-
- 纽约商品交易所(COMEX)铜价逼近历史高位 铜市最著名多头预言家预测铜价涨至1.2-1.3万美元/吨
-
- 【3.31】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 传闻赤峰黄金参与昆州Ravenswood金矿第二轮竞标
-
- 生活成本(Cost of Living)再度成为选民重要考量因素 工党、自由党纷纷发声
-
- 澳洲两大超市盈利能力位居全球前列 市场主导地位难以撼动
-
- 【澳洲大选动态】 彼得·达顿(Peter Dutton)领导的自由党联盟承诺: 若胜选将向昆士兰州华人博物馆提供22.5万澳元资助
-
- 澳交所上市石墨电极材料技术公司NOVONIX Limited ( ASX: NVX)获批在购买土地 拟在美国建造大型合成石墨生产基地 深耕欧美电极材料市场
-
- 新南威尔士州发现含致命尼塔佐酮的伪造药物 卫生部门发布紧急警告
-
- 去年销售收入2760万元 最新季报显示现金头寸2060万元 肺部医疗成像技术公司Cyclopharm Limited (ASX: CYC) 产品进入美国市场 潜力初现
-
- Larvotto Resources (ASX: LRV)加速推进澳洲最大锑矿项目开发 中国实施锑出口管控后股价涨幅逾十倍
-
- 重卡货运:支撑澳出口和国内物流贸易的重要产业 机遇面前面临碳减排和电气化两大挑战
-
- 多头发力 COMEX期铜连续两日改写历史新高!
-
- Emvision Medical Devices(ASX:EMV)完成中风脑损伤便捷检测仪航空医学概念验证测试
-
- FMG股价一年跌幅近40% 瑞银认为或存在超卖现象
-
- 澳洲股市一季度走软 部分黄金股和小盘股基金表现不俗