欧洲股神折戟中资股:3年亏损14%
据最新消息,素有“欧洲股神”之称的安东尼·波顿,将不再执掌富达中国特殊情况基金。在欧洲股市所向披靡的他投资中国3年后,最终退出这个舞台。
富达基金于伦敦时间17日发布消息,该基金旗下太平洋基金经理Dale Nicholls将接替波顿,于明年4月1日起上任,成为富达基金投资中国的新掌门人。富达基金称,目前投资中国基金的方法和策略将会一直延续。
明星基金经理波顿曾掌管多只几十亿英镑的政府基金并取得很好的收益。其中,最出名的是在管理英国的富达特殊情况基金28年中,在1979年~2007年间,年复合回报率达19.5%,相当于每年回报跑赢英国富时指数6个百分点,这也让他享有“欧洲股神”的称誉。
然而,波顿在英国的成功并没有复制到中国。2010年他主动请缨成立并经营专注于中国的信托投资基金——中国特殊情况基金,当年4月在伦敦证交所上市时,募得了4.6亿英镑资金,后期规模又扩大至6.5亿英镑。
去年波顿曾在香港表示,他会延迟退休,以挽回购买其中国基金的中小投资者损失。最近几个月,该基金表现的确有所改善,从2012年9月的每股71便士低点曾反弹到发行价1英镑之上。英国卫报消息称,大约有10万投资者发行时以每股1英镑的价格购入,在3年之后亏损了14%,目前最新的价格在每股86便士(1英镑等于10便士)。
富达基金官网数据显示,富达中国特别情况基金成立至今的年化收益率为-4.62%,过去3年年化收益率为-4.93%,今年至今回报率为1.78%,2011年4月至2012年4月期间亏损幅度高达19.01%。而MSCI中国指数过去3年年化收益率为-1.72%,过去5年年化收益率则为4.34%。
上述业绩让波顿面临众多质疑,两次延迟退休并没有给投资者带来实质性的回报。选中资股频踩地雷、受累民企造假风波和A股港股低迷等因素,使得波顿转战中国后,最终没有让自己的职业投资生涯更上一层楼。
关于波顿的个人财富很少为人所知。作为富达的雇员,他的个人收入共享于所掌握基金的表现,如果中国基金价值500万~600万英镑,个人收入会从中分流一部分。但是更多的个人资产是和整个集团相关,富达基金是被乔思顿家族所掌握的一间私人公司。波顿在1979年加入该集团时,作为屈指可数的基金经理被允许购买该公司的股票,现在这些股票的价格可值上千万英镑。(文章原创:证券时报网)
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