东方现代农业集团全面启动澳新地区IPO招股
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来自中国脐橙之乡赣州市的东方现代农业控股集团有限公司(下称“东方现代”),拟将于2015年8月24日在澳大利亚证券交易所上市,ASX拟用代码DFM。作为即将在澳市主板挂牌的首家中概农业股,东方现代强劲的运营基本面及增长前景吸引众多投资者目光,招股活动自启动以来受到市场密切关注。
ACB News《澳华财经在线》报道,东方现代拟定于6月30日至8月7日面向澳大利亚和新西兰投资人进行招股。据招股书,IPO由Paradigm证券公司保荐承销,将以每股1澳元发行3900-5000万份新股,最高筹资额5000万澳元,预计上市后市值在3.9-4.01亿澳元。每股1澳元发行价相当于5倍市盈率(基于2015年预测NPAT)。
东方现代农业控股集团主要从事绿色有机农产品生产和销售。通过全资运营实体赣州中国现代农业有限公司(以下简称“赣州中国”)在中国江西赣州市进行橘子、脐橙、柚子和茶树果的培植和销售。首募收入主要用于展开收购,扩大橘树和茶树园种植面积,发展相关业务。
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IPO发行新股为完全缴足普通股,与现有已发行股份等级相同。最低申购2000股,在此基础上可按200份倍数增加认购。【招股书下载链接】【新股申购表格下载】【更多详情】
澳洲证券资本市场农业股投资氛围良好,然而目前2000多家上市公司中尚无与中国农业领域有关的股票,东方现代农业控股集团历史业绩良好且运营基本面强劲,将给澳洲投资人带来难得机遇。
稳距行业龙头 利润节节攀高
作为中国最大水果种植商之一,东方现代业务运营规模在业内首屈一指,按产业收入计,是2014年赣州市最大农产品种植及销售公司;按产品销售收入计,是2014年中国第二大柑橘生产和销售公司,占到全国行业总收入的1%。按种植面积计,为中国第三大柑橘种植和销售公司。
据招股书,赣州中国拥有5座种植园经营权,另租赁有14座种植园,总种植面积达8643公顷,2014年水果总产量超过20万吨。公司与一系列批发客户建立了长期合作关系,产品畅销中国市场。广阔稳固的经销网络为销售收入稳定增长提供了强有力保障:公司最大客户占到了2014年运营收入的13%,前5大客户占到50%左右。
自2009年成立以来,东方现代以柑橘水果生产为起点,通过策略并购不断实现有机增长,持续取得强劲业绩。在短短6年时间里快速成长,2014年销售收达133,300,000澳元,较前一年增长23.7%(不计汇率波动),预编息税摊销折损前盈利(Pro-forma EBITDA)达56,600,000澳元,较前一年增长20.4%,利润率42.5%。
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