澳股论坛HotCopper 进击IPO 获超额认购

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2016-09-13 06:40:00 来源：《澳华财经在线》 编辑：O. Chen 文章类型：原创

澳洲股票论坛运营商HotCopper再次发起澳交所IPO冲刺。公司目前常务董事缺位，却不影响投资者热情，据称IPO计划已经吸引了大量的机构和散户投资者，并计划于9月15日挂牌。

公司IPO期间出过一点小问题，上市计划先被监管机构否决，在同意提交补充招股说明书后又允许推进，上市日期因此推迟，新版招股书内募集资金用途也添加了更多细节。

今年7月，HotCopper任职7年的老员工、董事总经理克里格·德阿西（Greg D'Arcy）离职，之后，公司一直在寻找德阿西的接班人，即能够引领公司发展壮大的合适人选。

IPO新进展

ACB News《澳华财经在线》报道，公开信息显示，HotCopper在20世纪90年代前是一家公众公司，后来被圣乔治银行私有化，随后又被出售给Report Card公司。

本次IPO，HotCopper将发行6090万股，发行价20澳分，募集约1220万澳元资金。公司原所有方Report Card获4910万份股份，及现金1020万澳元。

在IPO中认购HotCopper的投资者似乎对Report Card松散的托管安排不以为意。HotCopper上市后，Report Card将保留近45%股权，解禁后由 Somers& Partners主导出售。

HotCopper董事会主席史蒂夫·詹姆斯（Steve James）表示，目前，公司已获得超额认购，新发行股票的一半以上由小盘股机构投资者认购。他表示，发行的结果超出预期，公司业务增长可期，令人倍感兴奋。詹姆斯今年加入HotCopper，此前曾在联邦银行长期担任分销顾问主管，并在联邦证券担任总经理。

詹姆斯表示，执行董事人选未决并未影响到公司的运营进程，大家都在各司其职，顺利推进，而新人选的任命可能还要几周时间。

珀斯咨询公司Somers & Partners运营主管杰夫·雷利（Geoff Reilly）被任命为HotCopper执行董事，在过渡期代行董事总经理职责，Somers & Partners是HotCopper澳交所上市主导券商。

收入来源——广告

ACB News《澳华财经在线》报道，詹姆斯认为，HotCopper公司现有盈利可加速增长，一方面通过现有业务——提供上市公司直接与投资者沟通的平台，还可从新的增长策略中获得收入。这些新的增长策略包括发起合资，开拓新市场并于明年推出一个移动应用程序。

他指出，公司日常运营就能够产生非常稳定、可观的收入，额外的业绩增长都是锦上添花。公司的收入来源包括商业性广告和企业广告。HotCopper目前有24.8万名注册会员，每月独立访客达到50万名。

据招股书，2015财年，HotCopper商业广告收入约为105万澳元，占比49%，公司广告收偡109万澳元；公司总收入年增67.3%；预计2016财年商业类广告收入为147万澳元，占比57%，2017财年150万澳元，占比56%；公司广告收入预计分别111万澳元和118万澳元，占比分别为43%和44%。

HotCopper公司2016财年预估净利润52.71万澳元，预计2017财年亏损60.99万澳元，其中包括一次性上市费用和期权发行成本等。

招股书显示，作为大股东的Report Card公司2013财年支付股息35.26万澳元，2016财年上半年支付57万澳元。但上市后，HotCopper2016财年底和2017财年均不付息，公司将多余利润用于再投资。

潜在风险

ACB News《澳华财经在线》报道，招股书披露的风险是，股吧内容实时更新，股吧论坛里随时可能会出现谣言或中伤，公司可能面临诽谤或其它法律风险。但迄今为止，仅有的法律诉讼也只是针对个人发帖者，还没有针对HotCopper公司的法律诉讼。

去年，HotCopper论坛曾卷入用户与医用大麻公司Phytotech首席执行官罗斯·史密斯（Ross Smith）之间的争论。

该股票论坛的主要用户是散户和成熟的投资者。Hotcopper也包括其它内容，譬如时政话题。

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