中国南山拟收购维珍20%股权 新航亏本退出
2016-06-13 06:18:00
来源:《澳华财经在线》
编辑:O. Chen 文章类型:原创
(更新)ACB News《澳华财经在线》报道,6月10日,新西兰航空(NZX: AIR)宣布已与中国南山集团签订了买卖协议,根据协议,新西兰航空将出售其在维珍航空持有的部分股份,出售价格为每股0.33澳元,交易完成后,南山集团将持有维珍航空19.98%的股份。由此计算,交易总价约2.32亿澳元。
5月31日,维珍航空宣布,中国海航集团将对维珍航空进行股权投资,拟以每股0.30澳元发行价(溢价率7%)认购维珍航空总值1.59亿澳元股份,配售完成后,持股比例近13%。与海航集团的认购价相比,南山集团的收购溢价率显然更高。
新西兰航空董事会主席托尼·卡特(Tony Carter)表示:“我们相信,南山集团将是一个非常强势、积极的股东,能够与维珍航空形成互补。股权出售完成后,新西兰航空将能够关注自身增长和发展机会,同时仍继续保持与维珍航空的长期联盟关系。”
澳东时间12:20,维珍航空股价0.295澳元/股,上涨5.36%。
澳东时间12:20,维珍航空股价0.295澳元/股,上涨5.36%。
本次交易仍需中国监管方批准。南山集团拟支持维珍航空3月21日公布的资本结构审查结果。中国南山是山东一家大型民营企业集团,旗下拥有不同产业,包括2014年4月成立的青岛航空。
今年3月30日,新西兰航空表达了出售其在维珍航空持有股份的意向。新西兰航空称,将在适当时候考虑关于剩余股份的处理事宜。新航已聘请新西兰第一资本(First NZ Capital)和瑞士信贷作为交易咨询公司。
今年3月30日,新西兰航空表达了出售其在维珍航空持有股份的意向。新西兰航空称,将在适当时候考虑关于剩余股份的处理事宜。新航已聘请新西兰第一资本(First NZ Capital)和瑞士信贷作为交易咨询公司。
不久前,新西兰航空总裁Luxon解聘维珍总裁Borghetti的动议未获支持后愤然辞去董事职位,两公司关系跌至冰点,带来的不确定性引致维珍股价大滑坡。新西兰航空随后给所持维珍25.9%的股权贴上了“待售”标签。如果等到维珍场上筹资完成,新西兰航空的股权将被大幅稀释,维珍股价也面临进一步下滑的风险,新航将处于更为不利的境地。
有分析指出,维珍航空通过股票配售引入中国海航作为战略合伙人,无疑让大股东新西兰航空董事会意识到,早前宣称抛售股权的做法有欠考虑。
ACB News《澳华财经在线》报道,海航以每股0.3澳元认购新股,注资1.59亿澳元的交易完成后,新西兰航空在维珍航空的持股比例将从25.9%稀释到22.5%,还将稀释多少将取决于维珍航空另一起筹资计划的规模和时间点。市场猜测预计会在未来几周内,融资额可能最高达10亿,届时包括新西兰航空、阿提哈德航空、新加坡航空在内的大股东股权都将受进一步稀释。
新西兰航空预计将用出售资产所得为其股东分红,最大受益者是持有新航53%股份的新加坡政府。
新航和南山集团曾于本周在悉尼就此协议进行初步协商,该项交易在周五早间于新西兰的奥克兰达成,南山集团的顾问公司是Gresham Partners。澳洲金融评论援引业内消息人士称,维珍航空在过去两周内已经知晓该项交易,预计未来几周内将与南山集团会面商谈。
根据德意志银行,新西兰航空次全收购维珍航空25.9%股权的总代价约4.59亿澳元(4.80亿新西兰元),如此算来,新航算是赔惨了。
关于南山集团:
南山集团是村企合一的大型民营股份制企业集团,名列中国企业500强前列。现已形成了以铝业、纺织服饰、金融、航空、置业、教育、旅游、健康养生为主导的多产业并举的发展格局,旗下拥有上市公司南山铝业(600219.SH)。为满足发展需要,南山集团在澳大利亚、美国、意大利、新加坡、印尼、香港等多个国家和地区设立了分公司。
南山集团是村企合一的大型民营股份制企业集团,名列中国企业500强前列。现已形成了以铝业、纺织服饰、金融、航空、置业、教育、旅游、健康养生为主导的多产业并举的发展格局,旗下拥有上市公司南山铝业(600219.SH)。为满足发展需要,南山集团在澳大利亚、美国、意大利、新加坡、印尼、香港等多个国家和地区设立了分公司。
在航空运输业、旅游业、航空业、航空教育、航空维修及航空材料制造业协调发展的综合产业体系中,航空业是南山集团的一个重点领域。
南山集团有与国际组织合作的成功经验,南山集团曾与澳大利亚国际羊毛局(Australian Woolmark Company)双方合作,在中国成立了国际羊毛创新中心(WDC)和国际羊毛教育中心(IWEC),研发领先的羊毛制品。
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