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2017-01-18 06:30:00 来源：《澳华财经在线》 编辑：Mark 文章类型：原创

2017.1.18 Wed

12.00【午间速递】

澳股午时走低，基准股指ASX200跌0.7%，报5661.3点，四大银行全线走软，西太平洋银行跌1.7%，本迭哥银行跌4.2%。财富酒业（TWE）飙涨6.3%，建材商Boral涨1.8%。

时政方面，澳洲工业部长Greg Hun接手联邦卫生部长一职，将面临如何控制私人医疗成本飙升等难题。前部长雷伊因卷入公款旅行丑闻辞职。

澳大利亚版本的谷歌税被指过于严苛。特恩布尔政府将针对跨国公司向海外转移利润与资产避税引入40%的惩罚税，会计及律师行业担忧，国库部没有足够照顾到中间地带的守法企业，会打消海外对澳投资及本地跨国公司海外扩张热情。

行业方面，据麦格理分析，三大服饰零售巨头Zara、优衣库、H&M 在2015财年在澳合计销售额4.6亿澳元，随着更多新店开张到2016财年飙升到6.5亿澳元。本土零售商面临空前压力。

2016年澳洲豪车销量创新高，据联邦证券，汽车市场整体微弱增长的背景下，奥迪、宝马、法拉利等品牌销售额均刷新纪录，占到全部汽车销量的9.17%。多年来澳洲豪车销量呈双位数增长。

标普上调澳洲出口价格预期，最大出口项铁矿2017年均价为55美元每吨，高于此前预估的45美元，主要受益于中国的经济刺激举措，中国钢铁需求上半年预计增强。黄金与铜矿价格亦调高。

公司方面，婴儿奶粉商贝拉米披露神秘股东黑王子基金更多细节。目前除塔州企业家Cameron逼宫外，该基金亦欲大举弹劾董事会。Cameron多年前曾向黑王子转让股份，但否认两者之间存有直接利益关联。

股票评级变动，高盛下调贝拉米股票评级到“卖出”，目标价由6.2澳元降到3.4澳元。摩根大通上调财富酒业评级到“增持”，目标价由10元升到13元，主要基于中国红酒消费趋势。

Hunter Hall全球价值基金核心人物退出导致公司股价崩塌，吉奥夫·威尔森的WAM公司要求其以公允价值面向所有投资者开展股票回购。威尔森持有足够股份可发起特别股东会议。

评级机构标普认为，悉尼机场不太可能选择开发投资额50亿的西悉尼Badgerys新机场，预期投资回报过低。悉尼机场总裁Mather表示，政府不提供任何融资的情况下，这项投资“充满挑战”。

9.00【早间快讯】

一月澳洲消费信心上扬0.1%，达到97.3点，西太平洋银行经济学家Clarke说，指数反弹乏力令人失望，尤其是考虑到过去两个月澳股涨幅达10%，就业也有复兴迹象。信心疲软或与三季度GDP意外收缩有关。

隔夜澳币持续牛势，创下两个多月最高水平，澳东时间早8时，澳元对美元报75.68美分，涨逾1澳分。上周特朗普胜选后首个新闻发布会，并未就财政刺激政策给出细节，令市场失望，美元持续承压。

铁矿价格飙涨，铜价上扬，意味着力拓股东回报有望提升。投资者预期下月年报发布时将可获更高分红。去年此时力拓曾宣布放弃渐进式分红政策。

小盘股、鲨鱼险情预警技术公司SM8宣布与国际性冲浪用品零售商Rusty达成合伙关系，将防鲨感应技术嵌入对方冲浪板中。该股昨日大涨10%，报于15.5澳分，成交量为平时近十倍。

巴西矿业部长称，必和必拓与淡水河谷投资的Samarco铁矿场最快可在两个月后重新投入运营，相关环境及法务问题得到解决。去年尾坝坍塌引发矿难曾造成十多人死亡，招致巨额赔偿。

总部位于西澳的综合企业巨头西农集团（WES）资源业务形势改善，财年二季度产出增长及煤价大幅攀高带来助力。预计资源业务前半财年税前盈利约1.35-1.4亿澳元，超过预期，去年十月其曾告诫仅能“保本”。WES主要偏重零售业，资源业务以煤炭资产为主。

2017.1.17 Tues

12.00【午间快讯】

英国首相将就脱欧影响发表演讲，特朗普本周入主白宫，风险事件当前，市场避险情绪高涨，澳股午间走软，基准ASX200股指跌0.8%，报5705.1点。四大行全线下行，澳国民银行跌1.5%，澳新银行跌1.4%；黄金矿商Regis劲涨6.4%，纽克雷斯特涨1.6%。

力拓2016年从皮尔巴拉运出铁矿3.276亿吨，预计2017年出口量约3.3-3.4亿吨。力拓80%铁矿产品依据现货价格，当季或当月平均价销售，意味着紧密受益于矿价上行。RBC预计力拓铁矿分支盈利将高于2015年。

325咨询公司的研究揭示，去年顶级商业策略咨询公司的初级合伙人薪资约73万澳币，较二级公司高出60%以上。

沃达丰经历四个月内第二次网络故障，全国范围内部分客户无法呼叫和接听电话，时长达三小时。公司向顾客道歉，受影响的预付费与后付费用户将获流量补偿。

市值近200亿的铁矿集团福特斯库（FMG）任命前旅游业高管Gaines担任首席财务官，总裁Power说在全球范围内进行搜寻最终确定聘请人选。Gaines近三年以来一直担任FMG董事。

截至 1月15日一周，澳新银行-罗伊摩根消费信心指数下跌0.7%，降到119.3点。消费者对个人财务状况满意度不及去年同期。

澳统计局数据，11月澳洲房贷审批数上涨0.9%，远超过市场预期的0.3%跌幅。当月房贷总额为332亿澳元。自住性房贷批额增长0.4%，投资性房贷增长4.9%。

12月全澳新车销量上涨0.3%，较前月-0.6%大幅反弹。当月共售出车辆97,305台。

11.00【食品】合生元告诫中国奶粉行业短期阵痛

澳洲Swisse所有方、香港合生元告诫，婴儿配方奶粉市场将会持续受到配方注册制的影响，预计这将刺激行业整合，并购交易增多。其相信中国二孩政策会自2017年起提振婴儿奶粉需求。合生元将于今日举行股东大会表决以3100万澳元收购Swisse其余17%股份，账目显示Swisse上财年净利润6930万澳元，略低于前一年的7290万澳元；年收入翻番达到6亿澳元。

9.00【早间快讯】

行情：隔夜基础金属价格下跌，然而铁矿价格逆势强力上涨3.9%，拖举澳股走升。英国首相梅将就退欧影响发表演讲，英磅跌到近三十年最低水平。

中资：长江基建表示，澳外交委员会在新州电网Ausgrid上的立场令人失望，但相信其74亿澳元要约收购管道集团Duet的方案会获得通过。

宏观：国际货币基金组织说，关于特朗普财政刺激政策不确定性给全球经济带来风险。

劳资：审计方对于澳洲工会CFMEU总额70万澳币的信用卡支出质疑，但由于缺乏证据对方程序合法。

2017.1.16 Mon

13.00【信贷】澳洲国民银行提高按揭固定利率

澳国民银行加入其它大银行，自本周一起两年、三年与四年固定利率房贷利率最高提升0.8%，适用于自住性及投资性购房者。另外，一年期自住性房贷固定利率则下降0.1%到3.89%，一年期投资性房贷固定利率下调0.15%，到3.99%。NAB表示，自己与其它银行一样面临融资压力，“我们会继续观察市场与经济形势，确保负责任地开展贷款和业务运营。尽管利率处于历史低值，澳洲四大行均已提高按揭产品固定利率。

12.00【时政】澳拟改革外资条例明晰"国家利益"

澳联邦政府计划改革外国投资政策，主要是清除法规中的“灰色”领域，据称未来几周澳财长莫里森将公布改革计划，包括就哪类交易会引发国家利益担忧提供指导意见。此前莫里森否决新州Ausgrid电网及基德曼肉牛公司面向外资的资产销售方案，外资条例不清晰以及审批过程冗长引起银行家、律师及顾问公司的抗议，地产行业对于“商业地产”的定义模糊也十分不满，私募行业则抱怨2015年底引入的新外资条例影响到其吸引海外资金。（AFR）

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