（经济）澳储行半年一度的的金融稳定性报告发布，央行对于家庭债务飙升越发担忧，只付息贷款的快速上升令金融系统在修正——如房价下跌或加息——来临时“变得脆弱”。
 
（中资）澳外资委（FIRB）准予中国兖州矿业子公司Yancoal （ASX：YAL）以24.5亿美元收购力拓在新州亨特谷的煤矿、铁路与港口资产，交易完成后Yancoal将成澳洲最大煤炭出口企业之一。
 
（就业）据澳统计局，三月全国总就业人口增长60,900个，远高于许多经济学家预测的增长2万个，为2015年十月以来最高增量。当月，全澳新增全职岗位74,500个，兼职下降13,600个，失业率保持于5.9%。
 
（零售）百货商场运营商Myer出手“拯救”澳大利亚最流行的两个时尚品牌Marcs与 David Lawrence，包括其库存及折扣店，两个月前品牌持有者M Webster宣告破产，由管理方接管，当时有约3000万澳币欠款。
 
（交通）Transurban（TCL）发布季报后股价劲涨0.9%，今年前三个月其运营的收费公路平均日流量上升5.3%，主要源自布里斯班及大华盛顿区路网；缴费收入同比增长11.3%达到 5亿澳元。
 
（电信）TPG电信公司竞标成功以13亿购得无线电光谱，目标是发展成澳第四大移动互联网服务商，新增竞争对手引得澳洲电讯Telstra股价大幅下挫，而大摩分析师预计，这番下跌势头一时难以打住，未来澳讯的盈利和估值都会受到影响。
 
（保险）飓风黛比给保险公司带来巨大损失，他们正以每天200万澳元的速度赔付紧急修复及安置支出，分析师预计澳洲主要保险公司的再保险成本将攀高，而这将造成客户保费的上涨。
 
（印刷）PMP将关闭在布里斯班Wacol的印刷厂，加上其它举措将造成76个工作岗位流失，二月份PMP宣布关停墨尔本Noble Park 的工厂，裁员100人。PMP近期与杂志印刷公司IPMG合并后，不断整合业务资产。
 

12.00【金融】澳联储发布上半年《金融稳定报告》
 

今天澳联储发布了上半年《金融稳定报告》。报告中说，在过去6个月中，全球经济有所回升，当前的整个低息环境都为未来加息埋下了风险。澳洲家庭债务和房地产的风险虽有所缓解，但在某些地区仍然较大。悉尼和墨尔本的房产投资和房价增长过快，而布里斯班的公寓供给过大，价格和租金下行压力较大。但总体上看，因为较低的利息，家庭债务压力还是可控的。未来监管会进一步收紧投资房贷，但是银行完全有能力应对监管的变化。
 

12.00【食品】复活节墨尔本海鲜市场行情变化
 

复活节将在本周五来临，这是继圣诞节后第二个购物高峰期，在墨尔本市场消费者购买鱼片和牡蛎居多，甲壳类产品偏少，维多利亚女王市场的明虾价格仅小幅提升约10%。预计全澳明虾市场供应量将出现不足现象，主要由于一：致命性白斑病爆发导致昆州地区大量明虾死亡；二：政府颁布法令禁止新鲜明虾进口。本地明虾价格预计大幅上涨。
 

全球性零售券商IG分析表示，隔夜美国总统特朗普表示，尚未决定是否任命耶伦再次担任联储主席，并表示“美元太强”，不确定性引发市场避险情绪激增，政府债券与黄金获大量买盘。
 
周四午时，澳股走跌，ASX200跌0.8%，报5882点。材料与能源股拖累大盘，银行股疲软，地产及公用事业板块则逆势上行。铁矿价格下挫伤及大矿业股，福特斯克早盘跌超7%。
 
地缘政治风险冲击市场信心，黄金价格获稳固支撑，隔夜现货金价涨1%，本地金矿股如北星矿业（NST）涨5.3%，Evolution（EVN）涨2.3%。
 

11.00【房产】安保预计悉尼墨尔本房价回落5%
 

安保资本（AMP Capital）首席经济学家奥利弗（Shane Oliver）告诫，今年悉尼墨尔本房价涨幅将放缓，自明年起到2018年年初，房价将会出现约5-10%的回撤，类似于2009年和2011年的下行周期。两地房市增长最快，因此面临的风险更大。

10.00【食品】奶粉商贝拉米迎香港股东董事代表
 

澳洲婴儿奶粉公司贝拉米披露，欢迎来自香港大股东Janchor Partners派驻的董事会代表John Ho，并确认当前的代理CEO安德鲁·科恩将“转正”。公司主席Rodd Peters表示John Ho在中国市场有着丰富的管理和投资经验，这将在最大程度上实现公司的亚洲发展战略。
 
贝拉米近期指出，公司在中国的CFDA产品注册不会对“澳洲版”奶粉销售造成影响。贝拉米“澳洲版”产品继续通过澳洲和全球分销商销售网络进入中国市场。

Ironbark锌矿项目获中色股份鼎力支持
 
Ironbark（ASX:IBG）披露，正在中国中色股份（000758）协助下快速推进Citronen锌矿项目可行性研究、融资及营销事宜。据此前的谅解备忘录中色股份将协助IBG获取70%融资，并通过期权配售直接提供另外20%资金。目前世界锌矿储量处于十年低点并持续下降，驱动锌价走强。
 
众筹平台CoAssets全面停止澳洲业务
 
新上市的CoAssets（ASX：CA8）披露，将立即停止澳洲众筹平台及基金管理业务，欲找寻适当的战略合伙方协力调整商业模式，以应对澳大利亚众筹行业监管环境的变化。公司与墨尔本证券公司的代理协议也告终结。CA8去年9月挂牌澳交所，目标是通过众筹方式投资房地产项目。
 
市场波动致Aquis堪培拉堵场收入下滑
 
Aquis娱乐公司（ASX：AQS）披露，由于营销得力，三月份堪培拉赌场业务量达到十年来最高水平，不过，市场极端波动导致收入下滑，实际GGR收入为1217612澳币，较上月缩减37%，较去年同期下降14%。公司同时宣布任命新董秘。
 
洋豪集团供股筹资 收购昆州总部办公楼
 
洋豪集团（ASX:YHL）宣布1：1完全承销供股发行，筹资138万澳元，用于收购布里斯班总部办公楼，发行价每股0.02澳元，澳新股东均可认购。办公楼处于布市CBD范围内，包括两层建筑及仓库，总面积804平方米，收购价325万澳元。洋豪集团主业为纺织，现专注于商品贸易及管理服务。

财报季分红慷慨  ASX上市公司二月真金白银派现220亿澳元
 
虽然难言经济完全复苏，但今年二月的澳股财报季之后的三到四月，市场给投资者带来的是220亿澳元的真金白银分红，派现主要来自ASX200成分股，其中金融、工业与大宗商品股则是分红大军中的主力军团，对他们中的大多数而言，今年6月都是2016/17财年末。据瑞士信贷估计，这些公司的年度总股息额有望超过720亿澳元。
 
目前占据分红棒前列的依次为： 联邦银行（CSL）（股息34亿），澳洲电讯Tesltra（股息18亿），必和必拓（股息17亿），西农集团（12亿），力拓在本周五分红，股息总额7亿澳元。
 
 
全澳薪酬最新报告出台 最赚钱工种周收2572.4澳元
 
澳统计局最新公布2016年全澳人均周薪。报告显示，截止到2016年11月，全职员工人均周工资为1533.1澳元，同比去年上涨2.2%。而含兼职在内的整体人均周薪同比增幅略低，上涨1.6%达到1164.6澳元。
 
矿业全职成年人人均周工资最高，将近澳洲全部行业人均周工资的两倍，达到2572.4澳元；人均周工资最低的是住宿及食品服务业，人均工资为1108.3澳元每周

 
资源大省西澳就业结构出现变化
 
西澳州就业构成正在发生变化。澳就业部报告显示，截止2016年11月，按就业分布比例排名，西澳主要用人行业是医疗保健及社会救助业（11.3%），零售业（10.5%），建筑业（9.8%）和矿业（7.7%）。

 
新州政府生财有道 州土地产权登记处出售获对价26亿澳元
 
周二新州土地产权登记处以26亿澳元的协议对价出售给包括第一养老基金（First State Super）在内的联合财团。据悉，新州政府将拿出其中10亿用于改造悉尼3座体育馆，巴拉玛打（Parramatta）体育馆、摩尔公园（Homebush）体育馆以及康宝树（Moore Park）体育馆。另外16亿澳元将用于其他公共基础设施建设，

 
澳洲进口食品政策将调整
 
澳大利亚农业水力资源部通告“进口食品改革—立法草案” 出台，澳洲进口食品政策面临重大改革。据悉，此次改革方案涉及立法改革（即改变进口食品管理相关立法）和非立法改革（即改变进口食品监管计划IFIC）两个部分。其中，立法改革包括口岸查验模式转变、扩大澳大利亚口岸机构突发事件处置权限、对新兴食品安全风险加强监督和管理等6大方面内容；非立法改革则涉及风险交流机制改革等5方面内容。新的草案将提高澳方对食品安全事件处置的应对能力，改善其对各种新兴食品安全风险的监督和管理，敦促进口商进口安全食品并承担更大的食品安全保障责任。目前该方案正在征求评价建议。

 
36亿澳元澳大利亚 2月贸易顺差攀升
 
澳大利亚统计局数据显示，澳大利亚2月贸易顺差反弹至36亿澳元，这是澳大利亚史上第二高位，超出市场预期。
 
据悉，此次贸易顺差大幅增长的主要原因是进口的下跌，其次是出口量的增长。澳统计局季节性调整后数据显示，2月澳大利亚的出口额增长了1%，即4.69亿澳元，进口额则下降了5%，即16亿澳元。
 
这是近三年贸易赤字以来第4个月连续实现贸易顺差，较2016年12月的37亿澳元贸易顺差相比，仅低出1亿澳元，但仍远高于市场20亿澳元贸易顺差的预期。分析学家表示，澳大利亚的贸易顺差可能已经达到峰值。
 
目前，澳大利亚铁矿石和煤炭出口额保持稳定。其中，尽管硬焦炭和热能煤的出口额有所减少，但煤炭总出口额却有4%的增长，即2.38亿澳元。另外，出口至中国的高品质铁矿石价格4%的增长带动了出口额微升，但整体出口量比上个月降低了8%。
 
澳大利亚的进口额特别是消费品进口的下降带动了此次贸易顺差的增长。2月，电子产品的进口数量下跌20%，服装鞋类下跌15%。进口额的减少显示出国内消费力的减弱，也说明非食品类零售存货在减少。（北京商报）

 
澳大利亚首家城市改造和土地规划再建投资基金挂牌上市
 
4月12日周二，URB投资公司（ASX：URB）于澳交所正式挂牌上市，首日最高价为1.14澳元，终盘较发行价微幅下跌0.91%，报1.09澳元，首日成交量超过11万股，市值约7941万澳元。

作为一家资产管理投资公司，URB投资公司将致力于寻找在城区改造和重建过程中可能增值的物业项目或对应的股权投资机遇，并以此建立投资组合。据招股说明书，URB投资公司的投资组合包含两部分：股权投资和直接物业资产。其中股权投资组合（由股权资产组成）在整体投资组合中比重不少于一半，房地产投资组合（由直接物业资产组成）占比不少于30%。

 
澳股四连涨 铁矿股走势低沉 澳洲电讯砸盘

周三（4.12）澳股取得四连涨，保持于两年高位，权重股澳洲电讯Telstra（TLS）暴跌是首要压力源。截至收盘，ASX200股指涨0.1%，报5934点，盘面上，各行业板块涨多跌少，金融、工业、房地产上行。
 
 
澳建筑公司拓展海外市场 旅游公司Flight Centre业务挺进南美
 
建筑巨头CIMIC集团（CIM）分支获得在澳新市场与印度的多项合同，总值3.5亿澳元，包括礼顿亚洲将在印度的Gurgaon建设投资1亿澳元的住宅楼项目，CPB承包公司将在新州升级监狱设施，并在新西兰参与校舍的建设。该股跌0.8%。
此外，澳洲旅游预订公司 Flight Centre （FLT）以700万美元收购阿根廷第二大旅行集团Biabam 24%股权，以低风险进入南美市场。该股涨1%。
 
钴矿成热点 催生年度最新牛股
 
今年一季度，Ardea资源公司是表现最佳的新股，自2月9日到3月30日，股价涨幅约160%，另外一家钴矿股Cobalt Blue Holdings 也在同一时段挂牌，涨幅为25%。据彭博社数据，钴矿价格自去年12月的低点持续反弹，到2月中旬已创出80%涨幅，冲上每磅17美元，钴矿无疑是当前最热门的大宗商品之一。
 
 
负扣税改革无望激发巨浪 官方被指"后空翻"
 
新财年的联邦预算案将于5月发布，其中关于房产投资政策相关调整受到高度关注。澳财长莫里森（Scott Morrison）日前在墨尔本参加澳洲住房与城市研究院会议时发布重要的“房改”新政纲领。（相关报道详见《澳财长称八年房改全面失败 接下来我们这样打算》），明确提到不准备改革负扣税制度。
 
 
习近平同美国总统特朗普通电话
 
2017年4月12日上午，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。
 
习近平强调，很高兴同总统先生通话。我同总统先生不久前在海湖庄园举行的会晤取得了重要成果，中国人民和国际社会都予以积极评价。感谢总统先生的热情接待和周到安排。
 
习近平指出，我们在海湖庄园就新时期中美关系及重大国际和地区问题进行了深入沟通，达成重要共识。我同总统先生增进了相互了解，建立了良好工作关系。下一步，双方要通过外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别对话机制，推进经济合作“百日计划”实施，拓展两军、执法、网络、人文等方面交流合作，加强在重大国际和地区问题上的沟通协调，争取尽可能多的早期收获，为两国关系发展注入新的动力，为促进世界和平和发展而共同努力。双方工作团队要密切合作，确保总统先生年内访华取得丰硕成果。
 
特朗普表示，很高兴在佛罗里达海湖庄园接待习近平主席并举行中美元首会晤，这次会晤很成功。两国元首保持密切联系十分重要。我赞同美中双方应该共同努力，拓展广泛领域务实合作。我期待着对中国进行国事访问。
 
两国元首就朝鲜半岛局势等共同关心的问题交换了意见。习近平强调，中方坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。关于叙利亚问题，习近平指出，任何使用化学武器的行为都不可接受。叙利亚问题要坚持政治解决的方向。联合国安理会保持团结对解决叙利亚问题非常重要，希望安理会发出一致声音。两国元首同意通过各种方式保持密切联系。
 
成竞业大使会见银联国际南太分公司总经理杨建民
 
2017年4月11日，中国驻澳大利亚大使成竞业在堪培拉会见了银联国际南太分公司总经理杨建民一行，听取后者介绍银联（Union Pay）澳洲业务发展情况，包括近期拟与澳洲航空公司（Qantas Airways）及澳零售巨头沃尔沃斯集团(Woolworths)签署合作协议的筹备工作。中国驻澳大使馆商务公参黄任刚和经商处外交官王师参加会见。
 
2017中澳妇幼健康创新公益论坛举办 布里斯班总领馆赵永琛总领事出席并致辞
 
4月11日，2017中澳妇幼健康创新公益论坛在布里斯班举行。驻布里斯班总领事赵永琛应邀出席论坛并致辞。 昆士兰州议会议员邓肯·佩格、澳大利亚农村医师协会会长欧文·麦克菲、昆士兰州卫生部创新、投资与科研办公室主任卡伦·汤普森、中国妇女发展基金会白衣天使基金会以及中澳双妇幼专家、医疗服务机构代表近100人出席论坛。
 
珀斯总领馆雷克中总领事会见西澳州州长麦高文
 
4月12日，雷克中总领事会见西澳州州长兼公共事务、发展、就业与贸易及与联邦关系部部长麦高文（Mark McGowan)，双方就进一步加强中国与西澳州双边互利合作关系等事宜进行了热情友好的交谈。
 
雷总领事祝贺麦高文就任西澳州州长，表示中方重视同西澳州的关系及双方在各领域的交流合作。中国驻珀斯总领馆愿同西澳州政府加强沟通协作，不断推进中国与西澳州双边友好合作取得新成果。
 
麦高文州长表示，西澳州政府重视对华关系，希望把双方合作关系提升到新的水平。欢迎更多中资企业来西澳投资兴业，愿为中资企业在西澳州发展提供便利和支持。
 
 
悉尼商务室王洪波参赞赴华为澳大利亚公司调研
 
4月11日，王洪波参赞应邀赴华为澳大利亚公司调研。期间，王洪波参赞会见了公司总经理孟晓杰，参观了公司成果展，了解华为在澳经营状况。双方就中澳加强信息技术领域合作前景和机遇交换了意见建议。经商室王龙领事、王唯诗领事、杨博副领事参加调研。

 
美酒客赴澳大利亚上市启动
 
4月9日，2017年美酒客全球团购商招募暨赴澳大利亚上市新闻发布会在西安启动，DINSUN国际控股集团澳洲全资成立的MJK投资控股集团将全力打造美酒客电子商务平台，构建移动互联网全产业链生态圈，通过互联互通体系实现与团购商们“共赢共享”。
 
 
联航CEO“重新”道歉 股价重挫后跌幅收窄
 
因美国联合航空公司(美联航)9日暴力拖走亚裔乘客事件在美股市场进一步发酵，由于投资者特别是散户极度看空，周二早盘美联航的股价一度下跌4.3%，市值半小时就蒸发掉9.6亿美元(合66.5亿元人民币).
 
盘中美联航股价也一度跌超4%，成为标准普尔500指数中表现最差的股票。随后股价跌幅收窄，截止收盘，该公司股价跌幅收窄至1.13%。
 
周二美联航首席执行官Oscar Munoz向被拖出飞机的乘客Dr David Dao表示了歉意。美联航首席执行官Oscar Munoz在一封电子邮件声明中说，他对“此次航班上所发生的事情感到不安，对于被强行带离飞机的乘客深表歉意。”

 
澳洲国民银行：澳元将迎来完美风暴的4大理由
 
澳洲国民银行(NAB)周三(4月12日)撰文就澳元未来将迎来一个小型的完美风暴给出4大理由：
 
澳联储4月4日的声明表明，最近澳洲就业市场的走弱，令澳联储明年升息的可能性被排除。
 
全球风险偏好进一步恶化。亚太局势升级。美国打击叙利亚令澳元刷出4周新低。
 
中国作为澳洲最重要的大宗商品出口目标的，其经济数据表现可能令澳元在2017及2018年温和承压。
 
澳元/美元击穿了0.7580/85技术支撑区域，短线将跌至0.7480下方。
 
国民银行后市看空澳元，其预测二季度、三季度及四季度目标将先后指向0.75、0.73和0.70水平。
 
 
美股上市公司进入财报披露期  金融、原材料和IT板块被看好
 
本周，美股新一轮财报季启幕，相关的表现无疑值得投资者密切关注。分析师预计美企第一季度盈利增长有望重返两位数，从而创下三年多来的新高。其中，金融、原材料和IT板块的盈利表现最被看好，而工业、电信服务和非必需消费品板块则可能出现盈利下滑。
 
周四(4月13日)将是本周最后一个交易日，周五(4月14日)市场因耶稣受难日假期休市。

 
OPEC月报：非OPEC供应将增加 原油需求看跌
 
4月12日，石油输出国组织OPEC发布3月库存月报：沙特石油产量低于OPEC上限目标；预期2017年非OPEC原油供应增加，需求下降。
 
根据月报，沙特告诉OPEC称，其3月石油产量从1001.1万桶/日降至990万桶/日，进一步低于OPEC产量上限目标。3月据二手资料显示，3月原油产量减少15.3万桶/日，至3192.8万桶/日，实现连续三个月减产。
 
OPEC下调2017年原油需求预期13万桶/日至3222万桶/日，因非OPEC国家供应预计将增加。2017年非OPEC原油供应增速由40万桶/日上调至58万桶/日，因预计美国供应增加。
 
OECD原油库存2月持稳在2.68亿桶，高于5年均值。
 
报告发布后，美油及布油价格波动无太大变化，美油涨0.56%报53.70美元每桶，英国布油涨0.66%报56.60美元每桶。 （凤凰网）