4月17日，澳洲总理特恩布尔在Facebook上宣布，要“将澳洲人的就业放在首位”，准备废除457签证，用另一个新的签证将其取代。

457签证是澳洲政府为澳洲企业从海外引进各类专业人士或者技术工人而设立的一种临时工作签证。据称新的替代签证项目提高了英文语言能力测试以及工作经验方面的要求，而且雇主需要通过劳动力市场测试要求。（特别报道）

（中资）中国绿叶集团控股的Healthe Care以5300万澳元对价收购新州三座医院，分别是 Shellharbour 私营医院, 南岸私人精神卫生医院与伍伦贡日间手术医院，均位于Illawarra地区，运营医院总数增到21家。据称绿叶目前正推进对Pulse Health的收购。（AAP）
 
（行情）澳股午时走软，标准股指ASX200跌1%，报5830.6点，TPG电信领跌，下挫18%，澳洲电讯跌3%；而油漆制造商多乐士表现出色，涨2.7%，个护与卫生品公司Asaleo Care上涨2.2%。
 
全球性零售券商巨头IG分析师表示，基本面上，朝鲜导弹试验激发的地缘政治紧张局势给金融市场蒙上阴影，特朗普政府及其同盟的反应受到投资者密切关注，而中国有望加入相关谈判，促使形势缓和。
 
盘面上，大宗商品期货价格下挫，铁矿与钢铁分别跌2.5%与1.3%，以及铁矿现货价跌3.5%，对ASX采矿板块寓意不佳。澳元/美元盘桓于0.76附近，或面临卖盘压力。
 
（限贷）迫于监管层压力，由产业基金控股的ME Bank加入限贷大军，成为最近一家限制部分投资性房贷产品及只付息贷款的银行，而花旗集团将全面停止向非居民发放只付息贷款，预计未来几周会有更多银行出台类似举措。
 
（异动）TPG电信暴挫18%，上周公司宣告赢得政府招标将投资13亿获取无线电频谱，另计划筹资4亿，用于开展移动通讯业务，新搅局者的出现给行业巨头Telstra股价带来沉重压力，然而周二开盘后TPG股价出现18%的惨烈下滑。
 
（风投）曾扶持Facebook、Spotify与Netflix的美国风投公司TCV三年多来首次将目光投向南半球，此次选择的是新西兰的会计软件与在线记账公司Xero，此次投下2600万元购得1.3%股权。
 
（限购）据称联盟党政府正在钻研房产限购的可能性，或者限制投资者购房套数，或者为负扣税受惠房产总值设定上限。有评论称，联邦政府不会依从工党心愿撤销负扣税，而削减资本利得税惠的提议不受党内支持，故另辟蹊径。

特别报道：澳洲式限购袭来 房产投资者再上一重枷锁？
 
（就业）澳储行议息纪要发布，其中表达对劳动力市场疲软的担忧 ，而居民债务高企、房价上涨使得央行在利率政策上捉襟制肘。澳官方利率近九个月都保持在1.5%水平。
 
（公司）黄金矿商Newcrest 新州的Cadia矿场受地震状况影响暂停运营，并无伤亡及损失发生，但可能年产量难以达标。
 
铁路运营商Aurizon（AZJ）停牌，将就飓风黛比对年盈利目标的影响做评估。其昆州主要的铁路线因风暴影响须到5月才重新启用。
 
Tabcorp将拆分昆州的游戏机监测业务，以化解市场监管方忧虑，推进与Tatts总值110亿澳元的并购，接手者为Federal集团。 

据房产估值服务公司Herron Todd White（HTW）报告数据，凯恩斯的住宅建造审批数跌至17年低水平，自2016年1月以来，已下滑57.8%。HTW凯恩斯地区研究主管，凯恩斯旅游业和租赁市场出现良好势头，2月份国际国游客数创出八年来新高，吸引全球性投资者加大在本地的旅游基础设施投资。对于房建审批数的下滑，可能是由于建筑行业过高预估市场吸纳能力，调整扩张步伐。
 

福布斯网站17日公布2017华人富豪榜榜单显示，2017年共有486位华人富豪上榜，在全球富豪总人数中占比23.8%，净资产总额达13,425亿美元，占全球富豪榜总资产的17.5%。较2015年增加116位，增幅31%。今年华人富豪无论是从人数还是资产方面都再次延续增长趋势。
 
前十名华人富豪中，有四位来自中国香港地区，其余均为中国大陆。万达集团董事长王健林以净资产规模313亿美元位居榜首，财富较2015年增长29.34%，居于亚洲首富。而香港首富李嘉诚则以1亿美元之差排名第二。

金属矿产商South32（S32）原定收购计划面临阻碍，去年11月，公司宣告拟以2亿美元收购皮博地能源（Peabody）旗下Metropolitan煤矿，以及悉尼南部Port Kembla运煤码头17%股权。澳竞消会提出这项计划可能减少向澳钢铁产商的煤炭供应，不利于市场竞争。South32表示，冶金煤是全球性交易的大宗商品，公司并不准备大举调整交易条件，来打消ACCC顾虑。

eBay认为，今年7月份开始对海外卖家商品所征收的10%增值税将会大大打击澳洲消费者海淘的热情。目前对于价值低于1000澳元的商品免GST的优惠政策将在7月1日正式结束，eBay(澳洲)已向国会经济立法委员会递交一份声明，希望可以暂缓这一决议。
 

（宏观）统计局：一季度，国内生产总值180683亿元，同比增长6.9%，比上年同期加快0.2个百分点。
 
新华社：上周，严监管、治乱象、防风险成为金融市场的主线。如果金融系统出了问题，不仅难为实体经济带来及时雨，还会暗藏较大的风险。监管风暴升级在所难免。
 
汇丰银行屈宏斌称，近期房地产市场新一轮因城施策的调控措施以及金融监管的收紧都可能对未来经济走势带来下行压力。
 
（动向）经济参考报：今年有关部门将采取多项措施促进居民消费扩大和升级，包括增加消费领域特别是服务消费和绿色消费有效供给。
 
工信部陈立东：要加快互联网升级，强化物联网、云计算，加快5G研发实验。
 
（股市）上证指数报下跌0.74%，深证成指下跌0.66%，创业板指报下跌1.02%。
 
深交所：下一阶段，努力增加创新企业供给，推动新三板向创业板转板试点。
 
新三板：4月17日合计挂牌11079家公司，当日新增9家，成交金额8.55亿。三板成指跌0.71%。
 
（矿业）统计局：3月，原煤产量3亿吨，同比增长1.9%，是自2015年2月以来首次增长。
 
商品走势分化。铁矿石大跌3.43%，锰硅、豆一跌逾2%，涨幅方面，焦炭、鸡蛋、沪锌、PTA涨逾1%。
 
COMEX 6月黄金期货收涨0.3%，报1291.90美元/盎司，创2016年11月4日以来收盘新高。期金4天涨3%至逾五个月收盘新高。

中澳冷藏牛肉协议打开了怎样的未来
 
（产经聚焦）3月下旬，李克强总理访澳期间，澳大利亚与中国签署了有关澳洲冷藏牛肉出口的协议，这对于2016年经历国际竞争者强势挤压的澳洲牛肉生产商而言是极为振奋的进展，业内认为新的牛肉协议将带来”变革性“影响。
 
澳大利亚肉畜协会对2017红肉行业进行分析时对于中国市场的变化发出告诫，认为中国牛肉需求前景与潜力巨大；而我们要在竞争中胜出，应关注高端市场，尤其是冷藏肉。
 
中国富裕消费者对进口牛肉的“胃口”明显增强。面对这个庞大而复杂的市场，国际牛肉生产商拉开架势，攥紧拳头，准备好新一轮竞争，这倒逼澳洲牛肉行业调整策略。冷藏牛肉上，澳大利亚具有显著关税优势、市场优势，而冰鲜牛肉更合乎高端消费潮流，是“价值”所在。 
 
  
40万房贷多收9%利息 澳洲银行如此偏爱"只还息”
 
（住房金融）风靡澳洲楼市的“只还利息”（Interest-Only）房贷，最近成了监管层严查的重点对象。2003年时，这类房贷在银行所有自住房贷款中占比为10%，在投资房贷款中占比50%，而目前，这两个比例分别上涨到23%和64%。
 
这种房贷之所以受到借款人的欢迎，因为表面上看，它减轻了借款人的经济压力，还有一个重要的好处，就是利息可以抵税。但从银行的角度，之所以如此热衷于这类贷款，是因为其中隐藏的利息“暴利”。
 
澳洲的“只付息不还本”房贷规模已接近4000亿澳元，澳储行告诫，银行与贷款机构未能妥善评估借款人在期末（通常5-10年）时偿还本金的能力，这种状况将致使房市出现 更高波动性，并在市场转向时“放大”房价下跌势头。


中国人在澳买期房 被指利用影子银行
  
（房产投资）据Basis Point，中国大陆买家在澳购期房产生新的融资方式，利用本土居民在澳洲银行现有的信用贷款限额，以个人间P2P贷款的形式规避中国政府限制资金非法外流的政策举措，这可能是最近几个月投资性贷款飙升的部分原因。
 
澳储行亦在最近报告中提到，有借贷者日渐使用“将借款者与非银行贷款机构相联系的中介方式”，但是很难衡量此类贷款的实际规模。
 
Basis Point公司负责人Chin表示，如果中国政府继续限制资金外流，非银行机构将在满足海外投资者需求上扮演更大角色。据瑞士信贷，在新州有约25%的新房供应由外国人吸收，大部分为中国买家。（请关注后续报道）

  
3月就业数据好得叫人不敢相信？专家质疑统计有误
 
（宏观经济）澳大利亚统计局（ABS）公布了最新的3月就业数据，该数据好得令人惊讶不已——虽然失业率与上月持平，仍为5.9%，但就业人口大增，尤其是全职就业人口增长还超过了7万人，是此前预测的三倍之多。
 
ABS无论从数据还是评论中，都对就业形势的变化表示了肯定和乐观，但是市场评论尖锐指出，发布的《两年度收入与工时数据》，与ABS公布的上述数据是截然相反的：兼职人数非但没有增加，反而在下降。
 
有经济学家对统计数据提出了质疑，认为今年开年以来经济如此疲软，不可能出现这么强劲的就业增长，应对这个好消息“打一个问号”。


未来3年澳洲经济预计波动 出口贸易高峰回落
 
（宏观经济）澳洲国民银行（NAB）对2019年前主要经济指标及大宗商品价格作出预测。 该行预期，整体来看内需将进入平稳恢复周期。2017年经济前景波动，截止到第三季度，澳年经济增长预计超过3%。
 
到2018年澳洲经济增速将放缓，主要源自住房建设走过高峰和天然气出口市场饱和，经济年增长率约为2.3%。截止2019年末，预计内需将复苏趋稳，消费支出水平有所提升带动进口复苏，商业和政府投资还将进一步增长。2019年澳大利亚GDP预计上升至2.8%。


澳交所大盘股再展雄风 价值投资荣耀回归 
 
（澳股策略）2016年澳交所大盘股表现亮眼，小盘股相对逊色，其优异表现能否继续，将取决于大银行和主要采矿企业的盈利增长状况。不过，大盘股之前总跟在较小盘面个股之后的形势似乎已经改变，如今它又重新让投资者“青眼有加”。
 
基于S&P/ASX小盘普通股指数测算显示，截止到4月10日的一年间澳交所小盘股整体上涨1.8%，同期S&P/ASX 200指数则获得4.36%的升幅，其中排名前20的股票股价平均上行3.90%。 

 
中资现身维州巨型风电场竞标
  
（中资并购）Origin能源公司的Stockyard Hill风电场销售案开展一年多来吸引到诸多实力竞争者角逐，据称进入终选阶段者包括两中国买家，中国金风集团与中国国电关联的Pacific Hydro已正式提交标书。
 
维州的Stockyard Hill项目将是澳大利亚第三大风电场，运营75座风力涡轮，总发电能力536兆瓦，可供应12多万户家庭用电。据称中国的风机制造商明阳智慧能源集团也参与到角逐中。

 
宋城演艺拟在昆州买地造城
  
（旅游地产）大型线上、线下演艺企业中国宋城演艺发展股份有限公司（股票代码：300144）考虑买下位于布里斯班和黄金海岸之间Rocky Point 的6000亩农地用于都市开发，土地总价值估计10亿。目前，公司代表律师已与本地甘蔗种植户会面并拟定购地协议，项目负责人表示如果进展顺利，公司将进行为期9个月的尽职调查，之后在4到5个月之内协议开始生效。另外，农民安置问题及如何获取本地及州政府支持也是开发需要重点考虑的因素。

 
养老服务商Estia Health曝出同业并购
  
（医疗并购）投资管理集团Sentinel在非营利性养老服务提供商 RSL Care + RDNS（皇澳颐养）支持下，对Estia Health（ASX：EHE）发起并购，于上周三晚间曝出，欲将持股由4.9%提高到控股水平，随后计划将EHE的68座养老设施中的60个转给合作方，自己保留地块所有权，再以售后回租方式赁出。

 
黄金生产商走过背运 运营指标翻绿
  
（采矿投资）黄金生产商Perseus矿业（ASX:PRU）是过去一年澳交所金矿板块少有的几家股价未获上涨的公司，然而其高管表示，运营状况已经出现转折，且与市场猜测相反，近期暂无融资需求。
 
复活节前夕公司公布最新季度数据，其位于加纳的Edikan项目传来捷报，黄金产量从32223盎司跃升至48655盎司，总成本从每盎司1847美元大幅压缩到每盎司约1098美元，同时，黄金销量增长33101盎司，达55532盎司。另外公司正在开发的科特迪瓦Sissingue矿场，预计于明年初投入生产。

 
煤价飙升 Pembroke项目迈入融资阶段
  
（采矿投资）煤炭价格飙升为矿产开发带来强劲动力，受私募基金支持的煤炭公司Pembroke加快与潜在融资方及项目合伙方的商谈，为位于昆州投资额10亿澳元的Olive Downs项目考察融资选项，总裁Tudor表示，当前行情有利于商谈的进行，包括引入战略投资者还是承销合伙方都值得考虑。
 
Pembroke去年五月以1亿澳元从美国企业Peabody手中买下项目所有权，随后完成的预可行性研究显示，矿场可年产1400万吨，采矿周期35年，而近期可销售储量预估又提高了1亿吨。（TheAustralian）

 
澳洲农企首创番茄保湿洁面乳 主打中国市场

（快消品）澳洲农业科技公司Abundant Produce（ASX:ABT）由农作物种子培养迈向果蔬化妆品研发，并取得突破性进展。子公司ANH发布首款番茄保湿日用洁面乳系列产品。这种洁面乳利用番茄素修复白天阳光照射造成的损害，有利于提高肌肤弹性和活力。
 
中国拥有庞大的消费群体，并且信赖澳洲天然产品，因此ANH将中国确立为产品重点销售市场。公司认为，澳洲市场方面的客户数量及品牌知名度有助于开拓中国市场，因此正对澳分销渠道开展调查，向澳洲药妆店供应新产品。

 
澳洲药用大麻解禁引爆大麻股
  
（特色股）澳大利亚初期的药用大麻需求价值可超过每年1亿澳元，如果大麻基药品进入主流市场，十年内需求价值可膨胀到3亿澳元。而摩根金融称，到2020年规模更大的美国市场年价值约合210亿美元。
 
政策面变动引致澳交所药用大麻股受热烈追捧，今年以来诸如 eSense-Lab、Roto-Gro、MMJ Phytotech 与AusCann股价持续上飙，另一家MGC医药公司上月成功筹资1000万澳元用于加快药用大麻产品开发并寻求并购机遇。排除等待上市者还包括The Hydroponics Company 及Cann Group。