澳股午时走升，基准股指ASX200涨0.7%，报5810.4点；九娱乐领涨，上扬3.9%；医疗集团CSL涨2%；跌幅榜上，矿砂产商Iluka资源跌2.1%；能源集团Origin跌1.9%。
 
铁矿价格在四个月时间内下挫了44%，然而德意志银行强调“无需惊慌”，分析师 Sporre认为，尽管对于中国钢铁需求很难抱乐观展望，但基本面不会直接崩塌，需求会“稳固”在合理水平。
 
澳注册会计师协会CPA内部“动乱”，企业管治问题受到成员诟病，包括总裁Malley每年180万的薪酬方案及一项亏损投资。面对管理危机，理事会承诺将于本周五发布有关未来发展方向的“重大声明”。
 
澳大利亚制造业协会向联邦工业部建言，应当给予资源部长Canavan更大权力限制液化天然气出口，尤其是在国内出现短缺的情况下。并认为，目前的限制提议还不足以惩罚LNG生产商。
 
西太墨尔本研究院6月消费信心指数跌到96.2点，是自2016年中期央行降息以来的最低点，处于“悲观”值域。经济学家指出，家庭财务压力、关于经济前景担忧情绪是主要因素。
 
澳洲航空（QAN）过去三年的业绩扭转举措，及在剧烈波动的航空市场创下的稳定业绩受到市场投资者认可，今早股价创下5.49澳元的高点，突破了2006年低谷时期收到的财团并购报价，具有里程碑式意义。
 
董事会决定将运营都市频道的十号台（TEN）置于自愿财务托管，任命KordaMentha担任管理方。十号台希望大股东提供抵押支持、获取2.5亿澳元贷款的计划已成为泡影。
 
维州地方上的 Heyfield Mill木材厂所有方宣布，因预期无法从VicForests获得足够的木材供应，将关厂时间由9月中旬提前到8月，约将有数百名员工失业。 

 

10.00【宏观】房子越贵花钱越胆小？澳洲消费驱动经济难指望

10.00【农牧】澳洲5月农产品价格指数出炉 猪肉大跌乳品回暖
 

澳洲与香港地区的监管机构签署框架性的信息共享“合作协议”，搭建桥梁，助力金融科技公司向海外拓展，重点提供指导建议，协助金融科技企业理解对方辖区的法规。澳证投委ASIC委员Armor说，澳洲创业公司进入香港市场会更容易，能够得到对方证券监管方的便利协助。目前ASIC也在与中国监管方商谈类似协议。

Mirvac出售墨尔本科林斯街两座在建办公楼权益的计划吸引市场兴趣，据称一海外投资者正就收购477号 Olderfleet大楼、估值4.2亿的半数股权执行尽调；而两个街区开外的664号大楼即将竣工，一位外国买家也在进行调查，涉及的股权估值是1.4亿。预计两项交易将为墨市写字楼市场立下新基准。

据称电信巨头澳洲电讯总裁 Andy Penn将在周三下午向员工说明裁员计划，最高裁减1500个岗位。去年澳讯曾表示将在未来五年削减成本10亿澳元，而由于推动国家宽带网络计划，已产生的20-30亿澳元盈利漏洞也急需填补。(AFR) 

墨尔本Toorak区名为2 Myvore Court的豪宅在两周前以超出报价近500万的价格——1910万澳元售出，买方是一位女士。然而她的丈夫资产目前受联邦法院冻结，至今未付定金。
 
买方中介认为，这起交易若不能完成，将会‘扭曲’市场对Toorak区的价格预期，早前成交时掀起的积极氛围将受到冲淡。CoreLogic数据揭示，该地区房价中值约在420万澳币。

全球性律所诺顿罗氏与本地同行Henry Davis York将在今年晚些时候合并，双方合伙人以绝对多数票选支持业务合并计划，未来将跻身澳洲规模前五律所之列。诺顿合伙人Spanne表示，澳洲法律事务市场迎来整合期，此次合并有助于占取第一行动者优势。

全球性跨境在线网购平台网易考拉的澳洲相关交易量位居第五。考拉总裁Zhang Lei认为，未来会有更多澳洲品牌通过在线电商销售产品，而非所谓的代购中间商。大型平台在购物体验、消费者信赖度方面更具优势。相信像考拉这样的平台进入婴儿奶粉与保健品市场后，代购销量会相应下降。但她也指出，代购渠道对于知名度不高的“新产品”有良好的推广作用。(TheAustralian)

澳大利亚联邦移民部长都顿(Peter Durtton)将于本周向议会正式引入政府的公民测试改革法案。都顿还将被赋予新权力，从而能够推翻行政上诉法庭授予罪犯澳大利亚身份的决定。（澳洲公民入籍门槛拔高 强调英语永居期价值观）

 
据悉，联邦政府本周将公布此前计划改革的详细内容，这一举措将使得获取澳大利亚国籍的方式更加困难。包括延长了海外移民获得永久居留权的居住期限，从1年上升至4年。同时，新法案还提高了英语(精品课)语言测试难度，并引入了一项价值观测试，该测试将要求人们证明他们已融入澳大利亚社会。（澳洲网）

根据澳洲国民银行(NAB)对超过400家企业的月度调查显示，澳洲5月企业现况指数自数十年高位小幅下滑，所有行业均报告实现增长，表明澳洲经济继第一季表现迟滞后可能已提速。“似乎是相当广泛的增强，所有行业现况均告正面，2010年以来仅第二次出现这种情况，”NAB首席经济分析师Alan Oster称。（中金网）

截至6月11日的一周，ANZ罗伊摩根消费信心指数保持在112.9点，指数在三周连升后出现停滞，或受上周GDP数据不佳拖累。ANZ经济学家指出，尽管民众对经济环境信心下降，财务状况信心指标则大幅上升，跳升9.4%，达到14周最高水平。暗示居民消费前景趋于积极。

继AOL/Verizon接手雅虎，七西传媒（SWM）宣布调整Yahoo7 合伙关系，将以全新自有的视频服务替代 PLUS7。同时与雅虎（将更名为Oath）新所有方探索共同构建新品牌的机遇。

澳第四大电信运营商、持有Dodo 与 iPrimus品牌的 Vocus集团（VOC）重申，全年基础利润额将在1.6-1.65亿澳元，营业额约18亿澳元，均不及此前水平。自2014年连续发起总价值近40亿的并购交易后公司管理陷入困境。上周美国私募KKR对其发起并购，引发公司股价暴力回弹。

律所Slater&Gordon（SGH）英国分支针对Watchstone集团发起诉讼，求偿6亿英磅（10亿澳元），指控2015年收购交易时对方管理层存在诈骗行为。Watchstone近期获知SGH起诉意向后曾示意准备剥离剩余资产。

 
（宏观热点）据财政部，经国务院批准，2017年财政部将在境外发行140亿元人民币国债和20亿元美元主权债券。其中140亿元人民币国债将分两次在香港特别行政区发行，上、下半年各发行70亿元；美元主权债券将于下半年发行。
 
据香港特区政府，香港已成为亚洲基础设施投资银行（亚投行）新成员。立法会财务委员会于5月12日的会议上，通过香港认缴亚投行7651股股本，当中包括1530股实缴股本（相当于12亿港元，分五年缴付）和6121股待缴股本。
 
据全国社保基金理事会，2016年，社保基金权益投资收益额319.4亿元，投资收益率1.73%；成立以来，年均投资收益率8.37%。2016年底，社保基金会管理的资产总额20427.55亿元，较2014年初增长64.53%。
 
工信部规划司司长罗文表示，《中国制造2025》实施两年来，顶层设计基本完成，“未来，一方面要继续坚持以智能制造为主攻方向，加速与互联网融合；另一方面要优先发展新一代信息技术产业和新材料产业，提升核心基础产业实力。”
 
5G影响白皮书发布，2020年将创造约920亿元GDP。按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%。间接产出方面，2020到2030年，年均复合增长率为24%。
 
证券日报报道，继上周北京个别银行的首套房贷款利率开始执行基准利率的1.1倍后，近日又有银行跟进上调首套房贷款利率，二套房贷款利率也全面调升至基准利率的1.2倍。多家银行房贷额度相对紧张，部分银行批贷周期“没有确定时间表”。
 
（资本市场）据保监会，1－4月，原保险保费收入17996.33亿元，同比增长27.81%；总资产159894.36亿元，较年初增长5.77%；资金运用余额141520.17亿元，较年初增长5.68%，其中股票和证券投资基金17970.96亿元，占比12.70%。
 
北京商报报道，6月13日，中国期货业协会发布了实施《<境外交易者参与境内特定品种期货交易期货经纪合同补充协议>指引》等四件自律规则的通知，此举意味着期货公司可正式启动原油期货境外客户开户业务。

中证网报道，中国航天科技集团公司自主研发的新型彩虹太阳能无人机，近日完成临近空间飞行试验，并取得圆满成功。这标志着我国成为美、英之后第三个掌握临近空间太阳能无人机技术的国家。
 
新华联控股与阿里巴巴、云锋投资、红树林创业、民生资本、余杭产业基金等企业共同设立杭州瀚云新领股权合伙企业，全面布局投资新零售。设立杭州瀚云新领股权合伙企业总投资150亿元，第一期投资80亿元。新华联投资8亿元，占股5.34%；阿里巴巴投资15亿元。

6.00【操盘】13日澳交所上市公司动态精选十条

周二（6.13）澳股高开高走，银行股大涨带动盘面上行，终盘创出六个月来最佳涨幅。截至收盘，基准股指ASX200大涨1.6%，报于5772.8点。
 
ASX200成分股中，采矿集团Mineral Resources(MIN）飙升13.6%。软件服务公司Aconex(ACX)涨逾7%；钢铁集团Bluescope(BSL)延续上周五强劲态势，再涨5%。锂矿生产企业银河资源(GXY)、金矿集团Independence(IGO)及铁矿集团福特斯库（FMG）跌势突出。

澳国民银月度商业调查报告发布，5月澳洲商业环境指数为12点，达到金融海啸以来最高，然而NAB经济学家亦指出，这与居民消费支出的较为沉郁的氛围有着“明显脱节”。
 
婴儿配方奶粉制造商贝拉米拟发行总额6040万澳元的新股，所筹资金用于支持一项“运营稳定性计划”，包括收购维州的Camperdown奶粉厂，该工厂拥有可向中国进行奶粉出口直销的许可牌照。
 
十号台董事会将有48个小时来决断是任命财务托管方进行接管，还是继续努力为公司锁定至少2亿澳元融资以维持运营，而周末有消息称大股东亿万富豪小派克及拉什兰·默多克均无间支持。
 
因两子女被指控参与涉案金额高达1.6亿澳元的税务诈骗案，澳税务局副委员 Michael Cranson卷入其中难以撇清。他于周二早间出现在法庭，媒体推断因帮助其子违规获取税务记录，Cranson已面临滥用公务人员职权相关的正式指控。

皇冠集团（CWN）披露，因涉嫌赌博营销相关犯罪活动在中国被拘留的十余名员工均已面临指控，案件已提交上海宝山区法院，预计会在未来两周审理。皇冠表示有更多审理方面的进展将会及时予以公布。去年10月皇冠员工在中国政府打击违法跨境赌博的清查行动中落网。

婴儿奶粉公司贝拉米（BAL）宣布停牌，有待宣布一项筹资与并购计划，正在推进机构性融资部分。受累于销售额疲软及多次盈利预期下调，贝拉米自去年11月以来股价跌去过半。

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