2017.07.27 Thu. 
 
12.00【聚焦】中国新中产给澳洲带来的“杀手”式事实
 

澳中关系研究院理事Bob Carr表示，中国GDP 6.9%增长的背后存在一个更大的事实，2009到2030年间中国中产阶层将增加8.5亿人，这将是个“杀手”式事实，对澳洲生活水平的提高有潜在重大影响。堪培拉政治议程中的创新、与印度关系或企业减税，都不及这个数据来得重要。
 
Carr指出各种数据及报告印证中国中产扩增将是真实趋势，会产生巨大消费力量。这相当于在澳洲北方出现一个新的大陆，有8.5亿消费者要从澳洲买产品来填充他们的超市货架，想在澳洲的学校与大学寻个位置，投资于这里的养老与医疗行业，他们会以游客、投资者及富有移民的形式出现。

11.40【劳资】澳洲大银行业高管千万薪酬成敏感话题
 

澳洲家喻户晓的大型企业CEO薪酬高达每年800-1200万澳元，一直颇受关注并在民众中引发负面情绪，认为普通人薪资增速放缓到20年最低水平的情况下，企业高管却未受经济逆风的影响。这种情况在银行业尤其明显。
 
银行业高管小心回避敏感话题。澳洲银行家协会总裁Anna Bligh出席国家新闻俱乐部活动时被追问高管薪酬问题时称，那些挣高薪者需要展示出他们给企业带来的价值，而只要激励计划透明，并得到股东批准，就OK。澳联邦银行总裁 Ian Narev称，相信本次财报季中业绩表现与高管报酬之间联系的透明性会提高。

11.20【地产】ING Direct小户型公寓面积底限降低20%
 

不少银行认为高密度住宅房贷发放存在风险，在最小面积及贷款价值比上施以严格限制。贷款机构ING Direct则倒行逆施，提出新的优惠条件，将可放贷的公寓最小面积标准减少20%到40平方米，相当于三个集装箱大小，不计阳台与停车位。同时，针对小公寓的投资性贷款贷款价值比提高到80%，自住性房贷为95%.
 
目前围绕小户型公寓在政府、开发商、规划部门间有很大争议，比如悉尼对两居屋的面积要求是75平米，墨尔本则无此规定。

11.00【食品】恒天然大幅提高收奶价 乳制品需求回温
 

全球按量计最大乳制品出口商恒天然（FSF）宣布，在新西兰的收奶价预估值提高到$NZ6.75每千克乳固体，较五月时的估值拔高25%，连同股利，向合作社奶农的总现金支付价达到7.2-7.3纽币。
 
总裁 Spierings表示，新产季已开始7月份公司的库存量处于极低水平。恒天然表示，随着全球乳制品需求增长，乳制品价格回升，全国奶业的信心正在增强，这对于农民及农村社区是个好的开始。

10.40【金融】麦格理预期新财年盈利保持在纪录水平
 

麦格理集团（MQG）第一财季各业务部门运营表现符合预期，预计2017/18财年利润额将与上年持平，约为22亿澳元。董事总经理Moore说，集团资金状况优于监管方要求，截至到6月底约有40亿资本盈余。麦格理有充分准备中长期内带来优越表现，应对好各种市场变化。上财年MQG年利润增长7.5%达到破记录的22.17亿，银行与金融服务分支净利润飙升47%到5.13亿澳元。

10.20【农牧】北领地土著鳄鱼养殖业经济价值上亿元 
 

安永（EY）报告显示，北领地鳄鱼养殖业价值上亿澳元，2014/15年度达到1.07亿，创造264个全职岗位。北领地首席部长Gunner表示，鳄鱼产业不但提供一大旅游特色，还有潜力发挥巨大的经济效益。咸水鳄鱼养殖能够给偏远土著人群带来收入与就业和经济发展，其中鳄鱼皮在高端时尚皮具领域有很大应用前景。澳大利亚占到全球咸水鳄鱼皮贸易的60%，其中三分之二来自北领地。

10.20【采矿】福特斯库年出口铁矿1.7亿吨 超标完成
 

全球第三大矿山福特斯库金属集团（FMG）截至到6月的季度共出口铁矿4470万吨，较上季激增13%，年度发货量增到1.7亿吨，高于预期目标。同期现金成本下降7%到每吨12.16美元每吨，产品实际售价每吨53美元。总裁 Power说皮尔巴拉矿场所还有能力继续降成本，在18财年保持生产水平，公司将把增强资产负债表、提高股东回报放在首要位置。

10.00【零售】诉讼缠身+股价跳水 Surfstitch压力山大
 

在线运动服饰零售商Surfstitch（SRF）四面楚歌，正面临多起法律诉讼及澳证投委调查，而由于难以承受运营成本增加将考虑资产售出。该股自五月底停牌，最新价6.88澳分，而15年底曾触及1.9澳元。
 
SRF表示各纠纷事项持续影响上市实体及财务状况，尽管零售业务表现尚可，但集团当前形势值得密切关注。SRF拥有冲浪用品网站及娱乐传媒网站magicseaweed.com 与 stabmag.com。四月时曾出售了另一娱乐网站。

9.40【地产】恒大年内涨3倍 许家印超王健林成地产首富
 

中国恒大昨日大涨18%后，今早在财报利好下继续高开近7%，最新市值2808.58亿港元。中国恒大上半年的业绩远高于预期，许家印身价再度飙升，有望晋升新的中国首富。而据福布斯实时富豪榜，恒大地产集团董事局主席许家印身价已经达到316亿美元，超越王健林成地产首富。
 
今年上半年，中国恒大预期净利润将达到213.8亿元左右，较去年同期增长2倍。而永续债的全部赎回降低了负债率。中国恒大今年以来的股价表现疯狂，累计涨幅高达逾330%，许家印持股市值也是同样大幅飙升，从年初的490亿港元飙升至2120多亿港元，平均每天增7.93亿港元。

9.20【物流】铁路货运集团Aurizon减值额升到9亿澳元
 

由于市场环境充满挑战，铁路货运集团Aurizon（AZJ）联合运输及散货运输业务进一步蒙受约6亿澳元资产减值，年内共计减值近9.2亿澳元。执董Harding认为当前形势令人失望，散货运输业务亏损增加；公司正针对联运业务实施扭转计划，或考虑售出。其预期2017财年年的基础盈利将为8.36亿澳元，煤炭货运量约1.98亿吨。

9.00【信贷】西太Suncorp提升房贷利率最高31个基点
 

为符合监管要求控制风险水平，澳洲大银行继续逆周期加息。西太平洋集团与Suncorp即将宣布提升按揭贷款利率最高达31个基点。西太及其分支：墨尔本银行、BankSA 与 St George银行1到10年期固定利率房贷产品利率普遍调高，覆盖到多种类型投资性房贷及本息型贷款，相关规定自下周二实施。
 
澳第二大按揭贷款行西太银行两年期投资性本息型贷款利率升高31个基点到4.39%，1-五年期自住性只付息型贷款固定利率上调13个基点，自住性本息型贷款固定利率调高9个基点。Suncorp则将自本周五提高全部固定贷款利率，其中三及五年期利率升高30个基点到4.54%。

8.40【食品】澳洲柑橘将迎丰收 中国或首次成为最大进口国

南澳柑橘今年收成有望再创纪录，同时，受益于中澳两国的自由贸易协定，中国也将在今年首次成为澳洲柑橘的第一大进口国。澳洲柑橘协会首席执行官达米亚尼表示，柑橘将于8月份迎来丰收和出口的高峰，脐橙将成主要的丰收农作物，产量将比去年上涨10%。

2016年，澳洲生产了26万吨柑橘，脐橙则占柑橘出口的80%。4万吨澳洲柑橘出口中国，中国是仅次于日本的澳洲柑橘第二大进口国。（网易新闻）

8.20【房产】房屋空置真相揭秘 远离家门为最大原因

经济咨询公司SGS Economics对人口普查数据进行了分析，揭穿外国人导致房屋闲置，澳洲住房短缺这种说法的真相。研究发现，房屋空置最大的原因是，很多人去了离家较远的地方。另外还有新建房屋、翻修或维修及待拆除等原因。在最新的人口普查中，尽管空置房屋数量增长，但在所有住房里所占的比例也仅仅从10.7%增至11.2%。1980年代以来，这个数据一直在10%左右。（中国新闻网）

8.00【金融】合库深耕澳洲 墨尔本分行26日开业

合库银行响应政府新南向政策，深耕澳洲市场。继100年雪梨分行成立后，第二家分行-墨尔本分行于7月26日开业，以重点区域扎根布局，参与当地经济成长。董事长廖灿昌表示，墨尔本分行开业营运后，可承作存款、放款、外汇等业务，除可将台湾的金融服务经验带入当地市场外，并可依据当地之产业特性，携手合作雪梨分行，共同提供符合市场需求的金融商品，搭建台商、华人及在地企业商务往来金融平台。（工商时报）

7.40【消费】澳大利亚二季度CPI同比上升1.9%

澳大利亚国家统计局昨日发布数据显示，澳大利亚二季度CPI环比上升0.2%，同比上升1.9%。其中，医疗服务价格同比上升4.1%；新购买住房价格同比上升0.9%；烟草价格同比上升1.0%；汽油价格同比下降2.5%。  （网易新闻）

7.20【华社】2019北京世园会筹备中 力邀澳洲参与

据中国驻墨尔本总领事馆，7月26日，驻墨尔本代总领事黄国斌在馆会见贸促会副会长王锦珍一行。此次访问的主要任务是向澳各界宣传推介北京世园会，邀请澳政府有关部门及企业参展。2019北京世界园艺博览会（简称“世园会”）是由中国政府主办、北京市人民政府协办的A1类世界级博览会，得到国际园艺生产者协会批准和国际展览局认可。

总领馆将按照国内统一安排，积极配合国内开展宣传推介和招商招展工作，借助2019北京世园会平台，不断深化双边交流与合作。

6.00【中国财经时讯】

（资本市场）证监会表示，下一步，要依法规范和拓展各类资金的入市渠道，发展长期机构投资者。切实加大发行质量审核力度，保持首次公开发行的常态化，规范和支持上市公司并购重组，完善退市制度，加大退市力度。

经济参考报报道，较2015年6月12日当周，创业板指的估值水平腰斩再腰斩，截至目前，其市盈率已下跌至47.61倍，足足下跌了68%。成长性下滑已成为创业板的“死穴”。

中国冶金报报道，在前几年经济大环境不佳的情况下，已有6家全球知名的石墨电极生产企业相继关停。目前，在整个国际市场需求的拉动下，外销方面量价齐升，甚至有的国外用户主动提出加价拿货的要求。

《2017年1－6月中国游戏产业报告》显示，上半年，中国游戏市场实际销售收入达到997.8亿元，同比增长26.7%，保持了高速增长。其中，移动游戏市场实际销售收入占56.3%，依然保持增长趋势。

（宏观热点）新京报报道，截至目前，31个省份中至少有25个省份晒出了本省上半年经济“成绩单”，重庆上半年GDP增速达10.5%，居25省份之首，甘肃和辽宁暂垫底。与第一季度GDP增速相比，有8个省份上半年GDP增速出现回落。

北京青年报报道，微信零钱已连续10天超过5000元，需要上传身份证照片后，才可以使用微信支付功能。微信方面表示是根据央行发布的《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》而推行的规定。

新华社报道，上海市十四届人大常委会第三十九次会议（扩大）上表示，上海严控高房价和高地价不是权宜之计，减少经济增长和财政收入对房地产业的依赖也不是权宜之计，必须加强房地产市场调控不动摇、不放松。

据央行，上半年，江苏社会融资规模增量10467亿元，在各省市中排名第一位；广东10067亿元，排名第二；上海7452亿元，排名第三。截至6月末，全国共有小额贷款公司8643家，贷款余额9608亿元，上半年人民币贷款增加313亿元。

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