响水炸出千亿民营巨头？浙江龙盛9天涨90%多家券商接力唱多
2019-04-04 18:07:18
来源：慧眼顶级分析师
作者： 慧眼君 文章类型：转载
大象也疯狂，浙江龙盛9天涨了90%，股价创下历史新高，市值接近翻倍逼近700亿。在多家券商眼中，浙江龙盛的目标价要涨到25元以上。
响水爆炸震惊全国
3月21日，江苏响水天嘉宜化工厂爆炸震惊全国，爆炸物为苯，天嘉宜主营产品为间苯二胺，这是分散染料重要中间体及生产间苯二酚的原材料。
目前国内间苯二胺主要生产企业为浙江龙盛、天嘉宜和四川北方红光特种化工，按产能分布来看，浙江龙盛占比61%，天嘉宜占比16%，四川北方占比23%。很明显，浙江龙盛占主导地位。
据了解，浙江龙盛的间苯二胺外售三个方向：染料企业、杜邦（与公司签订10年采购合约）、国内生产芳纶1313的企业（一吨芳纶0.5吨间苯二胺）。
作为分散染料的龙头企业，浙江龙盛没有因爆炸事故股价大跌，而是炸出了“黄金万两”。
间苯二胺暴涨222%
慧眼君查阅了多家券商的观点，浙江龙盛股价的大涨大致有以下几点原因：
1、由于竞争对手关停退出，浙江龙盛的份额进一步扩大。
2018年是国家污染防治的攻坚年，染料行业内许多企业的限产、停产，部分不达标的小企业永久退出市场，甚至大型上市公司也纷纷公告停产整改，导致整个行业供应紧张，产品价格也因此节节攀高。
预计 2019 年在生态环保、安全督查持续整治状态下，国内染料市场仍将维持高位运行。浙江龙盛作为国内龙头或将充分受益。
2、受天嘉宜爆炸影响，间苯二胺价格短短两周之内从4.5万/吨拉升至14万元/吨。
天嘉宜因爆炸事件已经停产，此前它具备1.7万吨间苯二胺等多种染料中间体，为多款染料（分散黑、分散蓝、活性黑等）的重要中间体。
位于园区内的江苏吴中（5000吨），陈氏染料（1万吨），华盛化工（5000吨），航龙化工（1500吨），虹艳化工（4000吨）同样被停产，供应短缺有望进一步催化染料价格进一步上涨。
根据卓创资讯披露，部分染料企业和中间商已经提高分散染料的报价。浙江龙盛作为染料行业龙头，环保设施及安全生产存在保障，产业链配套完备，有望充分受益染料价格的上涨，享受市场红利。
两天10余家券商唱多
尽管短短一个多星期，市值几百亿的浙江龙盛疯涨翻倍，但是10多家券商仍然一致推荐买入评级。
中信证券报告指出，爆炸事故为化工园区环保安全敲响警钟，预计未来监管将更加严格。行业中小产能将加速退出，集中度进一步提升，而行业需求随纺服小幅增长，供需格局有望长期偏紧。行业供需格局改善叠加核心中间体涨价，染料价格将快速上涨。给予目标价25元。
兴业证券表示，在环保日趋严格的大背景下，染料行业维持较高景气，公司竞争优势有望进一步凸显。公司间苯二胺、间苯二酚中间体业务所处行业寡头垄断，近期行业内其他公司事故加剧供应紧张状态，盈利有望进一步上行。
中原证券认为，受近期化工领域安全事故等影响，预计未来染料领域的环保、安全生产监管力度将长期收紧，有望继续推动染料行业景气上行。染料行业景气维持高位有望为公司业绩增长构筑坚固基石。
东北证券则给出了27元的目标价，市值接近900亿。
文章来源：慧眼顶级分析师
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