680亿元“重仓”氢能源 澳洲在下怎样一盘棋？
2020-09-25 17:42:46
来源：《澳华财经在线》
编辑：麦克 文章类型：原创
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1. 能源投资新棋局
2. 公私合营掀巨浪
3. “重仓”氢能源
4. 入局者：香港长实与Woodside
5. 弄潮儿：氢能概念股Hazer
ACB News《澳华财经在线》9月25日讯 继上周宣布一连串能源政策之后，本周二莫里森政府又抛出一项宏大的能源行业投资计划，按照规划未来十年将有680亿澳元资金洪流涌入以氢能为代表的低排放能源技术领域。
能源投资新棋局
9月22日，澳能源部发布名为“技术投资路线图”的重磅文件，表明政府将在未来十年重点支持：氢能、电池、绿色钢铁、碳捕捉与碳存储、土壤碳固定等5类低排放能源技术。
这份令人期待已久的路线图按投资优先级把能源技术分成四个等级，上述5个技术领域属于“最高优先级”，将优先享有政策性资助与补贴。
能源效率/电动汽车及氢能汽车充电基础设施等“新兴”技术属于第二优先级；因安全风险备受非议的核能被分配到了第三序列的“监督”级。
煤炭、天然气、风能、太阳能则被称作“成熟技术”，列入了第四级，也就是最后一个等级。澳政府明确表示，除非出现明显的“市场失灵”将不再投资第四级技术。
2017年以来澳大利亚对以风能、太阳能为主可再生能源产业投资超过300亿澳元，澳洲的太阳能和风力发电场项目运营能力处于世界领先水平，成功走过政府补贴阶段，实现市场化。
接下来澳洲的能源技术投资将进入一个全新阶段，此次的愿景是：成为全球低排放技术的领导者。
公私合营掀巨浪
根据规划，未来十年澳大利亚政府拟向5类低排放技术领域投资180亿澳元，同时还将通过“简化行政法规与立法”，鼓励和带动私营部门进行500亿澳元以上的投资。
如此大手笔的投资对应着巨大的回报预期。根据路线图政策文件，预计到2040年，低排放技术每年可为澳洲额外带来高达300亿澳元的出口额，澳大利亚将借此成为世界领先的氢能出口国和重要的能源密集型低排放产品生产国。
为确保成效，政策文件针对每项技术制定出以成本竞争力为核心的“延伸目标”（stretch goals）。延伸目标通常指有意设定、往往较难达成的目标，又称挑战性目标。具体而言：
图片来源：澳大利亚工业科学能源与资源部、澳华财经在线
- 清洁氢气
延伸目标：制备成本降到每千克2澳元。如果实现，氢能将可有竞争力地应用于氨水生产、交通燃料、稳定供电等领域。
- 长寿命储能器（电池）
延伸目标：成本应不超过100澳元/兆瓦时。如果实现，太阳能和风能将可实现稳定供应，而价格将不会超过目前平均批发电价。
- 碳捕捉与储存（CCS）
延伸目标：二氧化碳的压缩、运输与储存成本降到每吨20澳元，这将促使以往“减排难”的行业加入减排行列。
- 绿色钢铁与绿色铝
延伸目标：低碳型钢铁的成本降到900澳元/吨，低碳铝降到2700澳元/吨（与当今市场价格相一致）。
- 土壤碳测定
延伸目标：成本降到3澳元/公顷/年。相比于目前测定成本低90%，将极大改变澳洲农民开展土壤碳固定项目的经济性。
“重仓”氢能源
这份路线图中，氢能源处于5个重点投资技术的首位，重要性不言而喻。
氢能源生产目前有两条技术路径，一个是通过化石燃料电解水制氢，并使用碳捕捉及碳储存(CSS)进行减排，一个是完全使用可再生能源进行“绿色”制氢。
使用天然气或煤炭结合CSS技术，被视为短期内成本较低、更具可行性的清洁生产方式。以矿业为例，一座单独的大型矿场产生的能源需求，足以让一套专用大规模电解装置变得可行。未来，随着氢能总体需求的增长，更为清洁的可再生能源制氢方式的成本也将降低。
可以设想，如果达成延伸目标——清洁氢能制备成本降到每千克2澳元，二氧化碳压缩、运输与储存成本降到每吨20澳元——澳洲的能源、交通运输、农业、重工业等关键行业碳减排难题将得到有效解决。
上周本网曾报道，澳政府宣布拟扩大两家绿色银行清洁能源金融公司（CEFC）与澳洲可再生能源局（ARENA）职权范围,使之可开展对氢能源、碳捕捉等下一代清洁能源技术的投资，这两家机构也将成为此次180亿澳元低排放技术投资的主要出口。
（延伸阅读《澳洲抢先布局下一代清洁能源技术 明确19亿澳元投资计划》）
CEFC以往专门支持清洁能源发展，ARENA偏重可再生能源投资，职权范围扩大后，将可投资于氢能源生产相关的天然气等项目。有评论称，此举标志着两家机构角色转向“技术中立”，或将为澳政府推进国内天然气投资打开一条缝隙。
为推动路线图贯彻实施，澳政府还将设立由六位成员构成的永久性技术投资咨询委员会，包括麦格里集团总裁薇克拉马纳雅克（Shemara Wikramanayake）等知名投资专家，以及前Origin总裁金恩（Grant King)、 澳大利亚天然气基础设施集团（AGIG）总裁威尔森（Ben Wilson）等能源业资深人士。委员会将每年定期向国会作进展报告。
提供巨额财政支持，制定具体延伸目标，鼓励关键行业共同投入，设定投资保障与顾问机制，各方面的规划均表现出澳政府力促氢能源行业崛起的力度与决心。
入局者：香港长实与Woodside
氢能源作为可实现“零排放”的新一代清洁能源，正在成为产业及资本关注热点，一场全球范围内的角力已经开始，并迅速渗透到各个细分赛道。
今年6月，作为氢燃料电池领域最有发言权的车企，丰田联合一汽、东风、广汽等4家中国车企成立技术联盟，进行商用车燃料电池系统研发工作。本周欧洲飞机制造商空中客车公司（Airbus）公布了三种可以实现零排放飞行的氢能源概念机，表达了引领未来零排放飞行的雄心。（详见《航空技术的前沿 空客推出划时代零排放概念机》）
澳洲方面，关于氢能源的产业设想与出口机遇密不可分。2019年12月世界上首个液化氢运输船在日本下水，,它能够将大量由澳大利亚褐煤制成的氢气,跨越9千公里运到日本。液氢海运时代近在眼前，澳洲能源巨头们心中已经燃起熊熊烈火。
包括澳洲最大的独立天然气与石油生产商Woodside，以及香港长实集团控股的澳大利亚天然气基础设施集团（AGIG）在内的多家本地企业都在努力申请政府资金支持，用于推进庞大的氢能项目。
主营液化天然气出口的Woodside正与日本和韩国合作伙伴一道推动可再生能源制氢技术突破，其预期到2030年澳洲将会形成大规模的制氢产业。公司总裁柯曼（Peter Coleman）表示，“Woodside的氢能源业务已推进了两年多的时间，我们相信氢能源将是公司未来发展的重要组成部分”。
长实旗下的AGIG计划在澳洲东南参与建设一座10兆瓦的电解装置，拟将氢气引入城市天然气输配系统，今年五月时已向澳洲可再生能源局（ARENA）提交申请方案。AGIG现阶段专注于国内业务，但总裁威尔森并不讳言，氢能源有着很大的出口机遇。
据澳洲金融评论报援引他的话称，“类似于天然气资源，澳洲在氢能方面也巨大的比较优势，因为我们的可再生资源非常丰富。”
目前西澳州坐拥两个巨大的氢能项目计划，分别由麦格理集团及风力发电机供应商Vestas和氢能可再生资源澳洲公司提出，后者由德国西门子提供技术支持。而事实上，全澳各地都有一定数量较大规模的氢能项目计划问世。
与此同时，据称国际性能源巨头BP与壳牌、挪威化肥制造商雅苒国际集团（YARA）、法国公用事业巨头 Engie及可再生能源开发商Neoen等都在探索澳大利亚的氢能产业机遇。
除利好出口，发展氢能源对交通运输业意义重大，尤其是重载和长距离运输。必和必拓、英美资源和福特斯克（FMG）等矿业巨头已开始从经济性角度，审视使用氢能替代矿场上工厂及车辆所需柴油燃料的可能性。
香港长实正在阿德莱德打造澳洲首个可再生能源制氢工厂（图片来源：AGIG)
那么，氢能源距离商业可行性还有多远？
据澳相关媒体，业内人士指出，上批已经交到ARENA的项目提案里，清洁氢能制造成本平均较莫里森政府提出的2澳元/千克（折合约15澳元/千兆焦耳）延伸目标高出一倍多，大约在35-40澳元/千兆焦耳。
换言之，有一定距离，但并非遥不可及。
7月9日，AGIG在阿德莱德南部一座1.25兆瓦的制氢工厂迈出里程碑式一步，开始安装电解装置。官网信息显示，工厂目前已进入试车阶段，预计2020年初投产，将向郊区天然气管网供气。该项目总投资1140万澳元，获得了南澳政府提供的490万澳元补贴。
安永（EY）的大洋洲能源业务主管雷尼（Matt Rennie）指出，制氨工业将是氢气的第一个市场，有望首先达到进口平价价格。如果没有政府补贴，氢气进入能源、工业与交通运输市场可能还要几年的时间。
“从当前的经济性与政策势头看，到2023年氢能源经济将会充分启动商业化”。
弄潮儿：氢能概念股Hazer
持续的行业技术突破，越来越多来自国家层面的政策支持，令市场投资者信心不断增强。
本周二澳联邦政府技术投资路线图发布当天，澳交所上市公司Hazer Group(ASX：HZR)股价大涨13.41%，成交量放大近20倍，达227万股。23日该股延续上涨势头，终盘收于三个月高点0.5澳元。
HZR研发的Hazer工艺是典型的低排放技术，可将天然气或类似的甲烷原料转化成纯度达99.99%以上的氢气和高质量石墨。
该技术最早由西澳大学在2007年开始研发，经过持续完善已较为成熟。过去两年HZR在新州和西澳成功打造了多个试点项目。
Hazer工艺的终端产品为高纯度氢气与石墨（图片来源：HZR、澳华财经在线）
8月24日，Hazer集团向市场证实，公司商业化展示项目已通过最终投资决定（FID），所需的1700万澳元资金全部落实，其中包括ARENA提供的940万澳元政府补贴。
公司表示，Hazer工艺在国内外受到强烈关注，该项目能够展示Hazer的技术与独特竞争优势，可为未来商业化工厂的建设提供参考。
值得注意的是，Hazer集团并非一开始就“专情”于氢能源。
公司2010年成立，从西澳大学手中收购了技术IP，并于2015年挂牌澳交所，当时正是石墨热潮的发端之时，事实上此后几年公司运营也主要围绕石墨工艺展开。
（延伸阅读《HZR石墨厂合建项目顺利推进 试验厂有望下季度投产》）
近年的锂电池热潮带火了澳交所诸多锂、镍、钴、石墨等材料股，Hazer也是其中一员。从股价上看，HZR上市后股票几经涨跌，及至2018年石墨概念降温，走势已变得相当困顿。
经历2015-2018年石墨热潮之后的HZR股价迎来新的升浪（图片来源：澳华财经在线）
好在，时来运转。
2019年年底，Hazer集团与全球综合性天然气巨头BOC Limited签署不具约束力氢气承销条款书，引发市场强烈关注。
紧接着，今年以来公司氢能项目商业化进程骤然加速：
2020年3月获得澳可再生能源管理局941万澳元政策性补贴，5月锁定制氢工艺所需的沼气供应，6月完成840万澳元的配售融资并取得600万澳元贷款支持，7月项目投资决定获得通过。
按照规划，Hazer集团的商业化展示项目将在2021年中期建成并开始生产氢气。
Hazer集团对公司前景充满自信，“氢气和石墨都是无碳经济时代的关键产品……而低排放来源的氢气正面临一个新兴的高端市场”。
一扇全新的机遇之门正在打开，人类对零排放与无碳经济的追求，以氢能为代表的低排放技术应用领域之宽广，都意味着氢能源热潮的力度和持久性将非同一般。
澳洲政府对氢能产业报有强烈期待，未来十年有巨量资金涌入的情况下，可以预期该领域的竞争将会日趋激烈。
澳洲氢能产业布局者谁将更快一步？Hazer等氢能概念股在新一波浪潮中又会攀爬到何等高度？本网将持续跟踪，敬请保持关注。
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