Xanadu项目经济性评估报告:铜产量达150万吨 净现金流超30亿美元
ACB News《澳华财经在线》6月22日讯 第三方专业研究显示,澳交所上市公司Xanadu Mines Ltd(ASX股票代码XAM,中文名:仙乐都矿业公司)蒙古哈马戈泰铜金矿高级勘探项目具备良好经济价值潜力,将可启动预可行性研究(PFS)并制定开发计划。
历经八年大范围勘探作业后,2022年四月Xanadu完成哈马戈泰项目概略研究,随后委任专业地质咨询公司SRK Consulting出具项目经济性初步评估报告(PEA),为开展预可行性研究(PFS)做准备。
PEA建议哈马戈泰项目进入PFS阶段
6月20日盘后Xanadu向市场发布PEA报告,报告从项目产能/产量、投入成本、现金流状况、投资回报和盈利性等方面对项目资源开发潜力进行全面评估。根据评估结果,报告正式建议哈马戈泰项目向PFS阶段推进。
该消息获市场积极回应,周三截止发稿,XAM澳交所股价劲涨8.7%。
全球大规模铜金矿藏日渐稀少背景下,哈马戈泰项目巨大资源潜力获得全球性矿业巨头紫金矿业认可。4月下旬紫金矿业宣布将通过入股XAM及项目合资方式为项目开发提供4300万美元资金支持。该笔投资顺利到位后将足以支持哈马戈泰项目完成预可行性研究。
(延伸阅读《能源转型背景下铜矿景气度凸显 紫金矿业战略布局上游资源斥资入驻铜金矿商Xanadu》)
( 图片来源:《澳华财经在线》)
产能目标:150万吨铜 330万盎司黄金
根据报告,在基本情形下,哈马戈泰项目投产后的头7年可年处理矿石1500万吨,此后将可扩大到3000万吨/年。在30年矿山寿命周期(LOM)内估计将产出150万吨铜和330万盎司黄金,平均年产铜5万吨,年产黄金11万盎司。
哈马戈泰项目初步的资本成本预估为6.94亿美元,此后还需11.89亿美元用于项目规模扩张及后续运营。项目运营期间,最初1500万吨产量对应的成本估计为13.30美元/吨;计入提产阶段的产量,LOM运营成本则可降到11.24美元/吨。
项目周期累计产生净现金流近32亿美元
在项目经济性方面,报告采用的参考价格为每磅铜4美元、每盎司黄金1700美元。报告预估,在30年矿山寿命周期内,该项目平均的EBITDA盈利为2.26亿美元/年,平均净现金流为1.14亿美元/年。整个项目周期内累计产生的净现金达31.48亿美元。
净现金流与NPV变化趋势(图片来源:XAM公告)
回报水平:NPV 6.29亿美元 回本期4年
根据测算,项目产生积极投资回报的确定性较强。
以8%的实际贴现率计算,项目净现值(NPV)为6.29亿美元,税后内部收益率(IRR)为20%,初始资本投入的回收期为4年。在估值敏感性方面,项目价值对铜价的变化最为敏感,其次是运营成本和金价,对资本成本最不敏感。
在盈亏平衡情形,即“无亏损”情形下,若要出现净现值降至零的极端情况,除非铜价下跌31%至2.76美元/磅,或运营成本上升42%,达到15.95美元/吨,或黄金价格下跌64%至614美元/盎司,或者在整个项目周期内,运营资本增加88%至33.57亿美元。
盈亏平衡敏感性(图片来源:XAM公告)
资源基础仍有望大幅扩张
SRK Consulting在报告中全面回顾2014-2022年八年期间哈马戈泰项目的钻探进程与成果。
根据目前的钻探作业覆盖范围,报告认为:“哈马戈泰项目在矿产资源量扩展和升级方面具有显著的优势。通过向纵深处加强钻探,有可能进一步增加矿石吨位并升级矿产等级。同时也可在现有资源更靠近地表的区块进行加密和延伸钻探。”
SRK Consulting表示,根据PEA报告的评估与研究结果,建议哈马戈泰项目向预可行性研究(PFS)阶段推进。PFS将针对各种开发选项进行权衡和研究,选择一个能够降低项目不确定性的最终最优方案,以促进后续的财务投资决策(FID)、工程设计和矿场建设施工。
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